有色金屬是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱，故又稱非鐵金屬。有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2002），有色金屬產(chǎn)業(yè)包括有色金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)兩個行業(yè)大類。本文對2011年有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭力進行分析：首先對2010年和2011年上半年有色金屬產(chǎn)業(yè)運行狀況進行分析，然后對有色金屬產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)競爭力進行重點分析，第三部分對《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施狀況，以及對有色金屬企業(yè)競爭力影響進行分析，最后，結(jié)合國家“十二五”規(guī)劃，對未來有色金屬產(chǎn)業(yè)政策進行展望。

一 2010年以來有色金屬產(chǎn)業(yè)運行狀況

（一）基本情況

1.產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長

2010年，10種有色金屬（指銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦10種常用金屬）產(chǎn)量3135萬噸，比上年增長20.4%。其中，精煉銅457.3萬噸、原鋁1619.4萬噸、鉛419.9萬噸、鋅516.4萬噸，分別比上年增長11.3%、26.1%、13.3%和18.5%。“十一五”期間，10種有色金屬產(chǎn)量年均增長13.8%，其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅分別增長12.0%、15.7%、11.9%和13.2%。2010年，我國生產(chǎn)黃金340.88噸，與上年同期相比，增產(chǎn)26.90噸，同比增長8.57%。其中礦產(chǎn)金280.04噸，同比增長7.27%；有色副產(chǎn)金60.84噸，同比增長14.95%。

2011年1～6月，10種有色金屬產(chǎn)量1655.26萬噸，同比增長7.27%，比上年同期增幅回落27.5個百分點，因為2009年上半年受金融危機的影響產(chǎn)量下降，2010年上半年有色金屬產(chǎn)量增幅很高，因此2011年增幅比上年同期回落較為明顯。其中，精煉銅251.94萬噸，同比增長11.54%；原鋁868.63萬噸，同比增長4.40%；鉛219.71萬噸，同比增長23.50%；鋅252.92萬噸，同比增長2.14%；鎳8.61萬噸，同比增長4.08%；錫7.66萬噸，同比增長6.89%；銻8.91萬噸，同比下降0.35%；鎂33.70萬噸，同比增長3.85%；海綿鈦3.12萬噸，同比增長11.59%。2011年1～6月份，全國共生產(chǎn)黃金164.416噸，同比增長3.25%。其中，黃金礦產(chǎn)金完成137.033噸，比上年同期增長4.23%；有色副產(chǎn)金完成27.382噸，比上年同期下降1.40%。

2.企業(yè)經(jīng)濟效益大幅度增長

2010年1～11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)（不包括獨立黃金企業(yè)）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27122.4億元，同比增長45.1%；實現(xiàn)利潤1145.5億元，同比增長89.15%。有色金屬工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額達到21004.6億元。2010年，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3萬億元左右，實現(xiàn)利潤約1300億元。2010年，全國黃金企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2292.88億元，同比增長66.72%；實現(xiàn)利潤248.74億元，同比增長78.19%。

2011年1～5月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)（不包括獨立黃金企業(yè)）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14467.1億元，同比增長37.1%；實現(xiàn)利潤654.2億元，同比增長42.4%，增幅比同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤增幅高14.5個百分點。2011年1～6月份，全國黃金企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1195.388億元，同比增長23.37%；實現(xiàn)利潤137.568億元，同比增長34.19%。

3.進出口貿(mào)易高速增長

2010年我國有色金屬進出口貿(mào)易總額達到1203.42億美元，比2009年增長43.72%，貿(mào)易總量和增速創(chuàng)歷史新高。其中：進口額920.83億美元，比2009年增長38.52%；出口額282.59億美元，比2009年增長63.72%。2010年進出口貿(mào)易逆差額為638.24億美元，同比增長29.68%。2010年主要金屬品種未鍛軋銅、鋁、鉛、鋅等累計進口量下降，未鍛軋鋁、鉛、鋅出口量則呈增長態(tài)勢；銅、鋁材累計出口量增長；鎳礦實物量（主要是紅土礦）進口繼續(xù)保持增長趨勢；部分小品種金屬和金屬制品（銻、鎢、鉬、鎂等）出口量保持平穩(wěn)增長。“十一五”期間，有色金屬進出口貿(mào)易總額年均增長20.8%。其中，進口額年均增長24.9%，出口額年均增長11.4%。

2011年上半年，有色金屬產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易總額760.85億美元，比上年同期增加165.16億美元，同比增長27.73%。其中：進口額547.7億美元，比上年同期增加83.04億美元，同比增長17.87%；出口額213.15億美元，比上年同期增加82.12億美元，同比增長62.67%。上半年進出口貿(mào)易逆差額為334.55億美元，與上年同期大致持平。

4.固定資產(chǎn)投資居高不下

2010年，有色金屬工業(yè)（不包括獨立黃金企業(yè)）完成固定資產(chǎn)投資3627.9億元，比上年增長33.5%，增幅比上年回升了17個百分點。“十一五”期間，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資年均增長32.7%，占全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資比重由1.17%增加到1.50%。

2011年1～6月，有色金屬工業(yè)（不包括獨立黃金企業(yè)）累計完成固定資產(chǎn)投資1947.2億元，比上年同期增長28.2%。其中，有色金屬礦采選完成固定資產(chǎn)投資351.9億元，同比增長15.0%，占18.1%；有色金屬冶煉完成固定資產(chǎn)投資865.2億元，同比增長33.7%，占44.4%；有色金屬壓延加工完成固定資產(chǎn)投資730.1億元，同比增長29.0%，占37.5%。有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）總額的比例為1.56%，增幅比全國固定資產(chǎn)投資高2.6個百分點。

5.節(jié)能減排力度較大

2010年，鋁錠綜合交流電耗為13979千瓦時/噸，同比下降192千瓦時/噸，相當(dāng)于節(jié)電31億千瓦時；氧化鋁綜合能耗為632.4千克標(biāo)煤/噸，同比下降3.7%；銅冶煉綜合能耗為360.3千克標(biāo)煤/噸，同比下降2.4%；鉛冶煉綜合能耗降到453.5千克標(biāo)煤/噸，同比下降4.4%；電鋅綜合能耗為946.6千克標(biāo)煤/噸，同比下降1.1%。

6.兼并重組有新進展

2010年，中國五礦集團與湖南有色集團戰(zhàn)略重組后，又與郴州市簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中鋁公司與江西、青海、新疆維吾爾自治區(qū)，中國有色礦業(yè)集團與太鋼集團，云南冶金集團與寶鋼集團資源有限公司，白銀有色集團與甘肅有色地勘局、西藏工布江達縣洪城礦業(yè)等分別簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

7.境外資源開發(fā)取得新突破

2010年，中國鋁業(yè)公司與力拓集團聯(lián)合開發(fā)力拓持有的儲量超過50億噸的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦。中國有色礦業(yè)集團投資建設(shè)的贊比亞中國經(jīng)濟貿(mào)易合作區(qū)取得新進展，成功收購贊比亞、澳大利亞、英國的3家礦業(yè)公司。銅陵有色集團與中國鐵路建設(shè)股份公司共同投資設(shè)立的中鐵建銅冠投資有限公司，收購了加拿大科里安特資源公司96.9%的股份。華東有色地勘局收購巴西木星鐵礦正式簽訂意向協(xié)議。“十一五”時期，我國境外資源開發(fā)取得重大突破，特別是在獲取國內(nèi)短缺的礦產(chǎn)資源方面取得重要進展。

（二）有色金屬產(chǎn)業(yè)運行面臨新的形勢

1.企業(yè)運行成本上升較快，經(jīng)營壓力增大

2010年下半年開始，煤電油運及原材料價格的上漲，導(dǎo)致有色金屬企業(yè)成本上升幅度大于收入上升幅度，有色金屬企業(yè)贏利空間被進一步壓縮。同時，有色金屬行業(yè)的利潤向擁有資源、能源的企業(yè)集中的態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。另外，隨著國家實施抑制通貨膨脹的金融政策，國內(nèi)銀行銀根緊縮，企業(yè)流動資金緊張，經(jīng)營壓力逐步增大。

2.電解鋁行業(yè)成本上升尤其明顯，利潤明顯下降

2011年1～6月，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩，屬于凈出口產(chǎn)品，與國內(nèi)短缺銅、鎳等金屬相比，電解鋁價格持續(xù)在較低位運行，價格漲幅明顯低于其他有色金屬品種，而且主要是受成本上升的推動。隨著國內(nèi)電力價格上調(diào)，電解鋁成本不斷上升。初步測算，2011年6月份國內(nèi)15個省的電價上調(diào)后，電價平均上漲0.02元/千瓦時，再加上碳素制品價格上漲，電解鋁的制造成本上升300元/噸以上，電解鋁企業(yè)贏利空間進一步被壓縮。目前，中國中東部地區(qū)以及四川、廣西、貴州等省份企業(yè)處于虧損或微利狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)的利潤向擁有煤—電—鋁一體化企業(yè)集中的態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。

3.新開工項目增速下滑，投資向西部轉(zhuǎn)移趨勢明顯

2011年二季度降幅比一季度放緩，有色金屬行業(yè)新開工項目投資額呈下降趨勢。2011年上半年，有色金屬工業(yè)項目投資向西部傾斜的態(tài)勢明顯，其中西部12個省區(qū)新開工項目投資額為1269.7億元，占全國有色金屬業(yè)新開工項目投資的51.4%。新疆占全國有色金屬業(yè)新開工項目投資的比重達到16.7%，青海占全國有色金屬業(yè)新開工項目投資額的15.2%，內(nèi)蒙古占全國有色金屬業(yè)新開工項目投資額的5.1%，廣西占全國有色金屬業(yè)新開工項目投資額的4.9%。

4.不同產(chǎn)品價格分化明顯，未來走勢呈現(xiàn)不確定性

2010年，國際氧化鋁及原鋁價格震蕩上行，2010年末倫敦金屬交易所現(xiàn)貨月鋁價和三個月期貨鋁價分別收于2468美元/噸和2459美元/噸，比上年底分別上漲了11.8%和9.7%。2010年倫敦金屬交易所鋁現(xiàn)貨月平均價為2173美元/噸，同比增加30.5%；三個月期貨鋁價為2198美元/噸，同比增加29.4%。2010年末氧化鋁價格達到365美元/噸，較年初的335美元/噸上漲了9%。國內(nèi)鋁價與國際鋁價漲幅并不完全一致。2010年底，上海期貨交易所現(xiàn)貨月鋁價和三個月期貨鋁價分別收于16430元/噸和16790元/噸，較上年底分別下降了1.6%和1.7%。2010年上海期貨交易所鋁現(xiàn)貨月平均價為15791元/噸，同比上漲16%；三個月期貨鋁價為16104元/噸，同比上漲19.7%。

2010年，國際銅價漲勢迅猛。2010年末倫敦金屬交易所當(dāng)月和三個月期貨銅平均價為7534美元/噸和7550美元/噸，同比分別上漲46.3%和46%；年末報收9660美元/噸，與2009年12月31日收盤價相比，上漲31%。2010年倫敦金屬交易所三個月期貨銅價最低點是6月7日的6038美元/噸，最高點是12月31日創(chuàng)下的9687美元/噸。

2011年1～6月，全球有色金屬價格整體呈現(xiàn)較強的區(qū)間震蕩運行特征，國內(nèi)市場價格走勢總體弱于國際市場，第二季度國內(nèi)外市場價格比第一季度出現(xiàn)小幅回落。一季度銅價創(chuàng)歷史紀(jì)錄，二季度呈震蕩下行的態(tài)勢。有色金屬各金屬品種的價格變化趨勢及影響價格的因素出現(xiàn)分歧。銅、鎳等我國短缺金屬品種價格上漲，我國陸續(xù)出臺的控制通脹措施，在一定程度上影響銅價進一步上漲；電解鋁的漲幅明顯低于其他金屬品種價格的漲幅，而且主要是受成本上升推動；鎢、鉬、錫、銻、稀土等稀有金屬品種價格大幅上漲，是受我國陸續(xù)出臺合理開發(fā)利用優(yōu)勢資源的政策影響。受全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、美國量化寬松政策的實施造成美元持續(xù)走低、美國及日本信用評級下調(diào)等多種因素的影響，2010年以來黃金價格持續(xù)走高。倫敦黃金價格一度超過1600美元/盎司。

5.部分政策開始反向操作

國際金融危機爆發(fā)后，為應(yīng)對危機和促進我國企業(yè)出口，我國曾連續(xù)7次大幅度提高出口退稅率，但是，到了2010年，鑒于國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化和中國節(jié)能減排的需要，我國對于“兩高一資”產(chǎn)品繼續(xù)采取從嚴(yán)控制出口政策，因此，金融危機后部分“兩高一資”產(chǎn)品享受的提高出口退稅率政策也走到了盡頭。2010年6月22日，財政部、國稅總局聯(lián)合公布，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2010年7月15日起取消部分鋼材、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品、有色金屬加工材料等商品的出口退稅，總數(shù)達406種，其中共有58個有色金屬產(chǎn)品被取消了5%的出口退稅。

二 有色金屬產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)競爭力分析

（一）企業(yè)競爭力得分及排名情況

根據(jù)中國社會科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2011年5月30日，有色金屬產(chǎn)業(yè)滬、深兩市上市企業(yè)共55家，其中，主板上市企業(yè)35家（滬市24家，深市11家），中小板19家，創(chuàng)業(yè)板1家。2011年有色金屬產(chǎn)業(yè)上市公司競爭力得分及排名情況如表4-1所示。

1.主板市場情況

由于基礎(chǔ)競爭力指數(shù)及其三個分量（規(guī)模、效率、增長競爭力指數(shù)）的分值是依據(jù)全部上市公司數(shù)據(jù)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理而得到，等于0表示與全體上市公司平均競爭力相當(dāng)，大于0表示高于平均水平，小于0表示低于平均競爭力。表4-1顯示，總體而言，有色金屬企業(yè)具有較強的競爭力。在主板市場35家有色金屬產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)競爭力大于0的有23家（占比約2/3），小于0的僅為12家（占比約1/3）。從圖4-1顯示看，與主板市場企業(yè)平均水平相比較，2011年有色金屬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)競爭力好于全部公司平均水平，其來源主要是在規(guī)模競爭力具有優(yōu)勢，而在增長競爭力上則處于劣勢。

表4-1 2011年有色金屬產(chǎn)業(yè)上市公司競爭力得分及排名情況

圖4-1 有色金屬企業(yè)與全部公司競爭力指數(shù)均值比較（主板市場）

從變異系數(shù)看（變異系數(shù)=均值/標(biāo)準(zhǔn)差），有色金屬產(chǎn)業(yè)效率競爭力指數(shù)最平穩(wěn)，變化幅度最小，規(guī)模競爭力和增長競爭力指數(shù)變化幅度大體相當(dāng)。由于規(guī)模競爭力所賦予的權(quán)重最大（0.44），且變異系數(shù)大，顯然，規(guī)模競爭力對基礎(chǔ)競爭力和企業(yè)競爭力排名的貢獻是最大的。由于效率競爭力分值比較平穩(wěn)，加上所賦予的權(quán)重在三者中也是最低的（0.27），因此效率競爭力對基礎(chǔ)競爭力的貢獻是最小的?？紤]到有色金屬產(chǎn)品價格在過去的一年多時間內(nèi)總體呈現(xiàn)單邊上揚態(tài)勢（當(dāng)然不同品種漲幅不一樣），因此，有色金屬企業(yè)普遍受惠，其效益競爭力指數(shù)分值變異系數(shù)就小。但是，未來有色金屬產(chǎn)品價格是否繼續(xù)上漲，存在不確定性（價格越高，風(fēng)險越大），因此，未來有色金屬企業(yè)效益競爭力指數(shù)變異系數(shù)有可能增大，對企業(yè)競爭力得分和排名將產(chǎn)生更大的影響。

2.中小板市場情況

與主板市場情況非常類似，在中小板市場19家有色金屬產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)競爭力大于0的有13家（占比約2/3），小于0的僅為6家（占比約1/3）。圖4-2顯示，與中小板企業(yè)平均水平相比較，有色金屬企業(yè)基礎(chǔ)競爭力好于全部上市公司均值，其來源主要是在規(guī)模競爭力上具有優(yōu)勢，而在增長競爭力上則處于劣勢。

圖4-2 有色金屬企業(yè)與全部公司競爭力指數(shù)均值比較（中小板市場）

3.創(chuàng)業(yè)板市場情況

目前，在創(chuàng)業(yè)板上市的有色金屬企業(yè)僅有1家，即北京鋼研高納科技股份有限公司（代碼：300034.SZ），從其排名看，在創(chuàng)業(yè)板中處于中下位置（在221家創(chuàng)業(yè)板企業(yè)中排名164位）。從其分項指標(biāo)看，除了規(guī)模競爭力高于平均水平外，效率競爭力和增長競爭力都低于平均水平。從發(fā)展趨勢看，未來在創(chuàng)業(yè)板上市的有色金屬企業(yè)將增多，因為，有色金屬與新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展（戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一）是緊密聯(lián)系的，且有色金屬產(chǎn)品價格存在較大的波動性，因此，企業(yè)運營的風(fēng)險也較大，這都符合創(chuàng)業(yè)板的一些特征。

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析

為探尋有色金屬企業(yè)競爭力來源，這里進一步對上市公司相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行分析。

1.不同板塊上市的有色金屬企業(yè)差別主要體現(xiàn)在規(guī)模上，而在經(jīng)濟效益上差別不明顯

由于創(chuàng)業(yè)板市場上僅有一家有色金屬企業(yè)，這里暫不考慮，只比較主板市場和中小板市場上有色金屬企業(yè)的差異。從表4-2中可以看出，主板市場上的有色金屬企業(yè)平均規(guī)模是中小板市場的5～8倍（取決于采用何種指標(biāo)度量，具體見表格中的指標(biāo)和數(shù)據(jù)）。主板/中小板（倍數(shù)）欄（包括有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)和小計部分）在員工人數(shù)、資產(chǎn)總計、負(fù)債合計、營業(yè)收入、凈利潤等指標(biāo)方面數(shù)值差別不大（有色金屬采選業(yè)差別稍大一些，但其企業(yè)數(shù)量很少，不具有統(tǒng)計意義），說明主板市場上有色金屬企業(yè)經(jīng)濟效益和中小板市場上的大體相當(dāng)。

表4-2 主板和中小板市場上有色金屬企業(yè)平均規(guī)模的差異

2.在主板市場上，有色金屬采選業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益好于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)

由于中小板市場上有色金屬采選業(yè)企業(yè)只有兩家，數(shù)量太少，難以說明問題，這里只能以主板市場上有色金屬產(chǎn)業(yè)的兩個亞類進行比較。在主板市場上，在平均資產(chǎn)利潤率方面，有色金屬采選業(yè)企業(yè)為9.6%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)僅為3.0%；在人均創(chuàng)造凈利潤方面，有色金屬采選業(yè)企業(yè)為12.04萬元/人，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)僅為4.57萬元/人。這說明，有色金屬采選業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益好于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。一個合理的解釋是，有色金屬采掘企業(yè)因擁有礦產(chǎn)資源，具有壟斷性（自然壟斷），因而具有較好的經(jīng)濟效益。

3.在主板市場上，有色金屬采選業(yè)經(jīng)濟效益略好于采掘業(yè)平均水平，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)則顯著低于制造業(yè)平均水平

我們知道，有色金屬采選業(yè)屬于采掘業(yè)，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)屬于制造業(yè)。據(jù)2011CBCM監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在企業(yè)規(guī)模上，有色金屬采選業(yè)屬于采掘業(yè)中規(guī)模較小的分支部門，而有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)則屬于制造業(yè)中規(guī)模較大的分支部門（另外，在上市企業(yè)中，采掘業(yè)企業(yè)平均規(guī)模遠大于制造業(yè)企業(yè)）。在主板市場中，采掘業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益好于制造業(yè)企業(yè)，采掘業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為9.0%，制造業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為5.1%。有色金屬采選業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為9.6%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)平均資產(chǎn)利潤率僅為3.0%?？梢?，有色金屬采掘業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益略好于采掘業(yè)的平均水平，而有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)則顯著低于制造企業(yè)的平均水平。

三 《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施與有色金屬企業(yè)的發(fā)展

為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院于2009年2月25日出臺了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），作為有色金屬產(chǎn)業(yè)2009～2011年綜合性應(yīng)對措施的行動方案。《規(guī)劃》出臺對于促進有色金屬產(chǎn)業(yè)有效應(yīng)對國際金融危機的沖擊將產(chǎn)生十分重要的積極作用，并對有色金屬企業(yè)今后發(fā)展提出了更高的要求。2011年是《規(guī)劃》實施的最后一年，本節(jié)在此簡要回顧《規(guī)劃》實施過程，并對《規(guī)劃》實施對有色金屬企業(yè)發(fā)展和競爭力影響進行概要分析。

（一）《規(guī)劃》政策落實情況

《規(guī)劃》的總體目標(biāo)是：“力爭有色金屬產(chǎn)業(yè)2009年保持穩(wěn)定運行，到2011年步入良性發(fā)展軌道，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，增長方式明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，為實現(xiàn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”概括地說，《規(guī)劃》的主要內(nèi)容是6個目標(biāo)、7項任務(wù)和12項政策措施（詳見《規(guī)劃》文本），這些政策措施實際上是針對有色金屬產(chǎn)業(yè)長期存在問題而提出來的?？傊?，《規(guī)劃》不僅著眼于“保增長、擴內(nèi)需”上，而且把著力點放在了“調(diào)結(jié)構(gòu)”和促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變上。

為加快《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》落實，相關(guān)各方先后出臺了配套政策、實施細(xì)則或行動方案。主要的配套政策、實施細(xì)則或行動方案見表4-3?？傮w而言，較早出臺的如“適當(dāng)提高出口退稅率”、“部分有色金屬收儲”、“直購點試點工作”等政策具有明顯的“保增長”導(dǎo)向性質(zhì)。較晚出臺的如關(guān)于企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等政策具有“調(diào)結(jié)構(gòu)”和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式導(dǎo)向性質(zhì)。由此可見，《規(guī)劃》提出的“保增長”導(dǎo)向政策落實較快，而“調(diào)結(jié)構(gòu)”導(dǎo)向政策落實相對較慢。

表4-3 相關(guān)配套政策、實施細(xì)則或行動計劃

據(jù)調(diào)查，對有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響較大、效果直接的政策主要有：一是有色金屬收儲政策。這對穩(wěn)定當(dāng)時市場信心和幫助部分企業(yè)脫困產(chǎn)生了直接影響。二是調(diào)整出口稅收政策。通過連續(xù)多次提高出口退稅率，使得有色金屬進出口企業(yè)很快獲得了贏利。但是這項政策在2010年7月發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。三是直購電試點工作。參加實行直購電試點工作的企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。但是，由于直購電試點工作涉及一些部門的具體利益，導(dǎo)致推進難度較大，試點范圍較小。四是淘汰落后產(chǎn)能的政策。比如，2010年8月5日工信部正式發(fā)布了18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，共涉及2087家企業(yè)，并要求被列入名單企業(yè)的落后產(chǎn)能在9月底前關(guān)停。在這份關(guān)停名單中，涉及電解鋁、銅、鉛、鋅有色金屬企業(yè)93家，共淘汰落后產(chǎn)能107.54萬噸。

據(jù)調(diào)查，實施難度大、效果不明顯，或者實施過程中遇到較大障礙的政策主要有：一是落實直購電試點政策難度大，一些地區(qū)有色企業(yè)生產(chǎn)受完成節(jié)能減排的目標(biāo)影響較大。二是淘汰落后、企業(yè)兼并重組工作開展難、進展慢。三是有色金屬產(chǎn)品出口形勢嚴(yán)峻，貿(mào)易摩擦加劇。四是作為“兩高一資”產(chǎn)業(yè)，電解鋁等產(chǎn)業(yè)再融資受限。比如，自2010年10月以來，包括電解鋁等在內(nèi)的九大受限行業(yè)的企業(yè)再融資，在上報證監(jiān)會之前，需要事先征求發(fā)改委的意見。

（二）《規(guī)劃》實施幫助企業(yè)擺脫金融危機的不利影響

主要表現(xiàn)為：第一，有色金屬企業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)回升，不斷向好。從2009年10月開始，10種有色金屬產(chǎn)品累計產(chǎn)量擺脫了負(fù)增長的狀況，出現(xiàn)正增長。2009年11月開始，10種有色金屬產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)量創(chuàng)歷史最好水平。從工業(yè)增加值來看，有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)扭轉(zhuǎn)了2009年1～2月同比低速增長和負(fù)增長狀態(tài)，3月以來，增長速度不斷加快，在2010年6月之前，有色金屬礦采選業(yè)發(fā)展速度基本保持高于工業(yè)平均增速的水平。

第二，有色金屬產(chǎn)品價格持續(xù)震蕩上行。《規(guī)劃》的出臺，徹底扭轉(zhuǎn)了2008年下半年有色金屬產(chǎn)品價格直線式下滑狀態(tài)，2009年3月以來，有色金屬產(chǎn)品價格一路攀升。鋁價和鋅價、銅價分別在2010年1月中旬和2月中旬達到峰值，此時銅價和鋅價均比低谷時上漲了近一倍，鋁價漲幅較低，但也比低谷時價格漲了30%。2010年10月中旬，銅價和鋁價幾乎上漲到前期歷史高點水平。

第三，有色金屬企業(yè)總體贏利能力逐步增強。

第四，有色金屬工業(yè)進出口量價回升。由于金融危機的影響，一段時期內(nèi)有色金屬礦采選業(yè)、冶煉及壓延加工業(yè)的出口和進口在數(shù)量、價格和價值方面均出現(xiàn)快速下跌。但是，在有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策的作用下，自2009年3月份開始，有色金屬礦采選業(yè)、冶煉及壓延加工業(yè)的進出口數(shù)量指數(shù)、價格指數(shù)，以及價值指數(shù)出現(xiàn)了逐步回升的趨勢，到2009年12月，除出口價格指數(shù)外，其他指數(shù)都超過100，特別是進口價值指數(shù)超過200。這些指數(shù)的上漲，表明我國有色金屬產(chǎn)品進出口活躍，反映了國內(nèi)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。

（三）《規(guī)劃》對企業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，有利于提升有色金屬企業(yè)競爭力

著眼于有色金屬產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展，《規(guī)劃》明確提出了淘汰落后產(chǎn)能、企業(yè)兼并重組、節(jié)能減排和自主創(chuàng)新等方面的要求。

從《規(guī)劃》實施效果看，有色金屬產(chǎn)業(yè)部分過剩產(chǎn)能被淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度有所上升。據(jù)統(tǒng)計，2009年5月，有色金屬礦采選業(yè)企業(yè)數(shù)為2498家，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)企業(yè)數(shù)7874家，分別比2008年底減少41家和326家，而這些減少的企業(yè)或者被關(guān)閉，或者被兼并。

結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進展，一體化趨勢加快。比如，新建電解鋁產(chǎn)能具有大型化、規(guī)模化和向能源（特別是水電資源）豐富區(qū)域集中等特點，而且全部采用400千安培及以上大型預(yù)焙槽，多利用水電等可再生能源，全部集中在青海、新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、云南、貴州等西部能源豐富地區(qū)，中東部地區(qū)沒有在建或擬建工程。

有色金屬企業(yè)節(jié)能降耗取得新成效。2009年，我國鋁冶煉企業(yè)能耗逐月下降，2009年氧化鋁綜合能耗為656.69千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，比2008年降低了近160千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。電解鋁平均綜合交流電耗14171千瓦時/噸，比2008年下降152千瓦時/噸；最優(yōu)指標(biāo)為13443千瓦時/噸，比2008年降低513千瓦時/噸。其中，被納入統(tǒng)計的66家鋁冶煉企業(yè)中低于全國平均綜合交流電耗的企業(yè)有20家。2009年1～9月，銅冶煉綜合能耗為363.9千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，同比下降5.97%；鉛冶煉綜合能耗降到457.0千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，同比下降4.57%；電鋅綜合能耗為949.8千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，同比下降4.3%。

自主創(chuàng)新能力進一步增強，技術(shù)進步加快。比如，迪拜塔表面玻璃幕墻全部采用我國廣東興發(fā)公司生產(chǎn)的鋁材；高速列車線路從車體鋁型材、輸電網(wǎng)彎臂鋁管到車站裝修裝飾鋁材已全部國產(chǎn)化；開發(fā)的鋼鋁復(fù)合材料不僅填補了國內(nèi)空白，而且各項技術(shù)性能指標(biāo)全部達到德國標(biāo)準(zhǔn)，并簽訂了第一單3000噸的出口合同。

四 有色金屬產(chǎn)業(yè)政策展望

2011年是實施國家“十二五”規(guī)劃的第一年。國家“十二五”規(guī)劃明確指出，有色金屬產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展方向是：重點發(fā)展航空航天、電子信息等領(lǐng)域所需關(guān)鍵材料；支持冶煉前沿技術(shù)及短流程、連續(xù)化工藝技術(shù)和節(jié)能減排技術(shù)推廣應(yīng)用，鼓勵再生資源循環(huán)利用和低品位礦、共伴生礦、難選冶礦、尾礦和廢渣資源綜合利用。這些為我國有色金屬企業(yè)今后5年的發(fā)展指明了方向。在此對今后有色金屬產(chǎn)業(yè)部分政策進行展望，為有色金屬企業(yè)提高競爭力提供參考。

（一）淘汰落后產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織

“十二五”期間，將進一步淘汰落后產(chǎn)能和加大實施兼并重組的力度，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。首先要完成《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、國務(wù)院《關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中確定的2011年底前淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)。將進一步實行包括嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件；調(diào)整出口退稅、征收出口關(guān)稅、削減出口配額、禁止或限制加工貿(mào)易等措施，控制高能耗、高污染、資源性有色金屬產(chǎn)品出口；加大差別電價等措施的實施力度，嚴(yán)格土地、環(huán)保審批等行政措施，禁止違規(guī)建設(shè)電解鋁、鉛冶煉等高能耗、高污染項目；等等。按照《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，到2011年，國內(nèi)排名前10位的銅、鋁、鉛、鋅企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重將分別提高到90%、70%、60%、60%。根據(jù)有色金屬產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃建議稿，到2015年，銅、鋁、鉛、鋅排名前10位企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比例將分別達到90%、90%、70%和70%。

大力推進鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對國家已明確規(guī)定的落后電解鋁工藝裝備，做到按期淘汰，嚴(yán)格執(zhí)行限制類和淘汰類電價加價政策。中央財政對淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)按《淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定給予資金支持，幫助企業(yè)解決職工安置和企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)等問題。鼓勵鋁生產(chǎn)企業(yè)積極發(fā)展深加工及鋁制品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，加快鋁工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和健康發(fā)展。

（二）控制原生金屬產(chǎn)量，大力發(fā)展再生產(chǎn)品

根據(jù)有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃建議稿，鼓勵有色金屬工業(yè)上游獲取資源、下游實現(xiàn)技術(shù)突破，但限制中游冶煉盲目擴張?！笆濉逼陂g，我國將對有色金屬原生產(chǎn)品產(chǎn)量進行總量控制，計劃到2015年，總產(chǎn)能控制在4100萬噸以內(nèi)，其中，粗銅冶煉控制在500萬噸以內(nèi)，電解銅控制在650萬～700萬噸之間；鉛冶煉控制在550萬噸以內(nèi)；鋅冶煉控制在670萬噸以內(nèi)；等等。照此測算，“十二五”期間有色金屬原生產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度大致相當(dāng)于“十一五”時期增長速度的一半。這說明，出于資源、環(huán)境約束的考慮，同時為形成合理的采掘—冶煉—加工比例關(guān)系，“十二五”期間我國為有色金屬原生產(chǎn)品產(chǎn)量設(shè)置了“天花板”。

有色金屬具有良好的循環(huán)再生利用性能，這是有色金屬推進節(jié)能減排工作的一個優(yōu)勢，是其今后發(fā)展的重要趨勢。根據(jù)《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃》，到2015年，我國主要再生有色金屬產(chǎn)量將達到1200萬噸，其中再生銅、再生鋁、再生鉛占當(dāng)年銅、鋁、鉛產(chǎn)量的比例分別達到40%、30%、40%左右；再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的預(yù)處理拆解、熔煉、節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，節(jié)能減排和綜合利用水平顯著提高。

（三）鼓勵自主創(chuàng)新，促進科技進步

“十二五”期間，將以有色金屬工業(yè)發(fā)展對資源、能源、環(huán)境和高端產(chǎn)品的技術(shù)和裝備需求為重點，加快行業(yè)重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)與裝備研發(fā)，不斷提高有色金屬工業(yè)整體技術(shù)裝備水平，提升有色金屬產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。根據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃（初稿）》，到2015年，重點企業(yè)將普遍建立技術(shù)中心，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，技術(shù)創(chuàng)新能力得到進一步增強；主要產(chǎn)品的核心技術(shù)、重點裝備接近或達到國際先進水平；礦產(chǎn)資源利用率從目前的55%～60%提高3～5個百分點；氧化鋁綜合能耗降到800千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸以下；電解鋁綜合交流電耗降到1400千瓦時/噸以下；重點銅、鉛、鋅冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗接近或達到世界先進水平；強化企業(yè)科技投入主體地位，研究與開發(fā)投入占規(guī)模以上企業(yè)銷售收入的1.5%以上。

（四）發(fā)展清潔生產(chǎn)，重視資源綜合利用

2011年3月，工信部就推進清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用下發(fā)《銅冶煉等5個行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案》（工信部節(jié)〔2011〕113號），要求在銅冶煉企業(yè)中推廣應(yīng)用密閉電解槽防酸霧技術(shù)、永久陰極電解工藝，在鉛冶煉企業(yè)中推廣應(yīng)用氧氣底吹—液態(tài)高鉛渣直接還原鉛冶煉技術(shù)、鉛鋅冶煉廢水分質(zhì)回用集成技術(shù)，以及鋅冶煉企業(yè)中推廣應(yīng)用富氧直接浸出濕法煉鋅技術(shù)，從源頭預(yù)防和減少污染物產(chǎn)生。根據(jù)工信部、科技部、國土資源部、國家安監(jiān)總局等部門發(fā)布的《金屬尾礦綜合利用專項規(guī)劃（2010～2015）》，將有色金屬尾礦、黃金尾礦與鐵金屬尾礦一道，列為尾礦綜合利用的三大重點領(lǐng)域。可以預(yù)見，在多項政策的作用下，“十二五”期間，我國尾礦利用率將有一個明顯提升，到2015年全國有色金屬尾礦綜合利用率有望達到20%。

（五）促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

對于稀土行業(yè)，要貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2011〕12號）。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，用1～2年時間，建立起規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，資源無序開采、生態(tài)環(huán)境惡化、生產(chǎn)盲目擴張和出口走私猖獗的狀況得到有效遏制；基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前3位的企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度達到80%以上。我們認(rèn)為，要達到這個目標(biāo)，除了堅持不懈地提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，對稀土生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)實施指令性計劃和實施出口控制等措施外，重點和難點是推進稀土行業(yè)兼并重組，支持大企業(yè)以資本為紐帶，通過聯(lián)合、兼并、重組等方式，大力推進資源整合，大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度。推進稀土行業(yè)兼并重組要堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、政策引導(dǎo)、市場化運作，兼顧中央、地方和企業(yè)利益，妥善處理好不同區(qū)域和上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。

（六）統(tǒng)籌國內(nèi)國外發(fā)展

在礦產(chǎn)資源開發(fā)上，正視國內(nèi)大宗有色金屬礦產(chǎn)資源相對不足的現(xiàn)實，一方面加大國內(nèi)地質(zhì)勘探、礦山建設(shè)的投資力度，提高銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬原料的國內(nèi)保障能力；另一方面，加強國際合作，通過風(fēng)險探礦、投資辦礦、承包建設(shè)等多種方式，積極利用境外資源，建立穩(wěn)定的境外資源供應(yīng)渠道。根據(jù)有色金屬產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，通過國內(nèi)開發(fā)和國外礦產(chǎn)資源合作，爭取到2015年我國銅、鋁、鋅礦產(chǎn)原料國內(nèi)保障能力分別達到40%、80%和50%。

在進出口貿(mào)易上，我國將繼續(xù)鼓勵進口國內(nèi)緊缺的有色金屬產(chǎn)品、礦產(chǎn)品，以及可回收利用再生金屬的廢品廢料，同時，對于其出口將嚴(yán)格依據(jù)“兩高一資”產(chǎn)品管理辦法，保持從緊的政策。對于我國優(yōu)勢礦種如鎢、鉬、錫、銻和稀土的生產(chǎn)與出口將繼續(xù)實行限制政策，出口實行配額和許可證管理，確保國家利益和資源可持續(xù)開發(fā)利用。

在技術(shù)開發(fā)上，一方面，依靠自己技術(shù)力量、立足國內(nèi)市場需要，推進有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新，同時，注重吸收發(fā)達國家在資源勘探開發(fā)、金屬冶煉、資源綜合利用、產(chǎn)品精深加工及新材料開發(fā)等方面的先進技術(shù)；另一方面，將我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)及其裝備輸出到海外，贏得競爭優(yōu)勢。