采掘與冶煉行業(yè)是國民經(jīng)濟中重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，^[1]它們的發(fā)展對實現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)優(yōu)化，推動我國經(jīng)濟快速發(fā)展，加快工業(yè)化和城市化進程起著至關(guān)重要的作用。隨著國際金融危機席卷全球，全球及中國的采掘與冶煉行業(yè)都在一定程度上受到?jīng)_擊，各國相繼出臺各種救市政策，以求早日走出危機，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)也紛紛調(diào)整各自的經(jīng)營戰(zhàn)略和改善管理制度和體制，加速技術(shù)進步，更加注重提升自身的競爭力，創(chuàng)造可持續(xù)的競爭優(yōu)勢，以減輕金融危機對自身的影響。2008年以來，受國際和國內(nèi)經(jīng)濟形勢和政策的影響，中國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的競爭力發(fā)生較大變化，根據(jù)中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心的監(jiān)測資料，我們對2008年以來采掘與冶煉行業(yè)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭力變化以及企業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境及可能采取的經(jīng)營戰(zhàn)略進行了詳細的分析。

一 2008年以來中國采掘與冶煉行業(yè)總體發(fā)展概況

（一）采掘與冶煉行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，但增幅大多有所回落

2008年我國有色金屬工業(yè)規(guī)模進一步擴大，但增長幅度都出現(xiàn)減緩。全年有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值21613.95億元，同比增長14.17%，增幅比2007年同期回落25.33個百分點；當(dāng)年價格的工業(yè)銷售產(chǎn)值為20858.18億元，比去年同期增加12.40%，增幅比2007年同期回落26.72個百分點。除了鉛鋅采選與冶煉及鎳鈷冶煉工業(yè)總產(chǎn)值與工業(yè)銷售產(chǎn)值出現(xiàn)小幅下降外，其他有色金屬采選與冶煉加工總產(chǎn)值與銷售產(chǎn)值都出現(xiàn)一定程度的增長，但同2007年相比，增速都有所下降。

2008年我國黑色金屬工業(yè)規(guī)模也仍不斷擴大，但受主要下游行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、機械、汽車、鐵路和公路交通基建、石油石化、家電、造船、集裝箱生產(chǎn)和需求下滑的影響，增幅出現(xiàn)緩慢下降。2008年1～11月黑色金屬冶煉與壓延加工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值40392.5億元，同比增長34.79%，增速比2007年同期下降1個百分點。從子行業(yè)來看，它們的表現(xiàn)有所不同，煉鋼業(yè)和煉鐵業(yè)增幅都有小幅上升，而鋼壓延加工業(yè)卻有所下降。煉鋼業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7988.92億元，同比增長38.71%，增速比2007年同期小幅上漲2.16個百分點；煉鐵業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2440.46億元，同比增長39.21%，增速比2007年同期上漲4.11個百分點；鋼壓延加工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值28199.03億元，同比增長32.84%，增速比2007年下降2.01個百分點。

（二）采掘與冶煉行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，但增幅大多回落

2008年，我國有色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量都有所增長，但增速普遍下降，十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)7年雄踞世界第一，總產(chǎn)量達到2519.19萬噸，比2007年增長6.72%，但增幅比2007年回落了16.72個百分點。除了鉛、銻和鎳的增幅比2007年分別上漲15.48、18.27和3.68個百分點外，其余七種有色金屬產(chǎn)品增幅均大幅回落，回落最多的分別是海綿鈦、汞和鋁，分別下降了75.79、39.56和29.41個百分點。2009年前兩個季度，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出持續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢，但仍保持一定程度的降幅，十種有色金屬總產(chǎn)量為1145.70萬噸，比2008年同期下降7.49%，銅、鉛、鎳、海綿鈦的產(chǎn)量呈上升趨勢，其余產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同幅度的下降，其中鎂產(chǎn)量下降幅度最大。

2008年，我國黑色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，但增長速度減緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅都出現(xiàn)了回落，其中，全國生產(chǎn)粗鋼總量為50048.80萬噸，同比增長1.13%，比2007年同比增速回落14.53個百分點；生產(chǎn)生鐵35988.57萬噸，同比增長-0.16%，是2000年以來首度的負增長，增幅也同比回落15.35個百分點；生產(chǎn)成品鋼材58177.30萬噸，同比增長3.56%，增幅同比回落19.13個百分點；生產(chǎn)鐵合金1824.99萬噸，同比增長3.90%，增幅同比回落18.09個百分點。國際金融危機造成外部需求萎縮，2008年9～12月四個月粗鋼、生鐵、成品鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)了多年未見的連續(xù)同比下降，10月粗鋼產(chǎn)量同比降幅達到17.00%，11月粗鋼產(chǎn)量同比繼續(xù)下跌了12.38%，12月粗鋼產(chǎn)量同比下降10.52%；10月生鐵同比降幅達到16.80%，11月同比降幅達到16.25%，12月下降了9.40%；10月鋼材同比降幅達到12.40%，11月同比降幅達到11.00%，12月下降了1.69%。2009年上半年，黑色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展保持與上年相同的態(tài)勢，全國粗鋼、生鐵和成品鋼材等的產(chǎn)量均有所增長，但增速較2008年同期明顯下降。

表4-1 2008年金屬產(chǎn)品主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長幅度

（三）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)利潤普遍下降，虧損面較大

2008年以來，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤呈下降趨勢，尤其是四季度虧損嚴(yán)重，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤851.5億元，比上年同期下降31.51%，降幅比1～8月份擴大了22.9個百分點。就有色金屬子行業(yè)來看，銅、鋁、鉛鋅、鎳鈷企業(yè)實現(xiàn)利潤大幅度下降，銅冶煉企業(yè)58.0億元，比上年同期下降45.63%；鋁冶煉企業(yè)114.2億元，比上年同期下降64.39%；鉛鋅冶煉企業(yè)29.7億元，比上年同期下降64.99%；鉛鋅采選企業(yè)80.4億元，比上年同期下降42.73%；鎳鈷冶煉企業(yè)54.9億元，比上年同期下降40.3%。

與2007年黑色金屬工業(yè)效益大幅增長相比，在金融危機、鋼價暴跌、鋼廠減產(chǎn)、高價鐵礦石需要消化等多種因素共同作用下，2008年以來鋼鐵行業(yè)效益增速明顯下滑，行業(yè)的盈利能力下降，出現(xiàn)全行業(yè)虧損情況，虧損企業(yè)虧損額明顯增多。2008年1～11月規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)銷售收入達到4.21萬億元，同比增長34.50%，增速比上年僅回落3.2個百分點。與此同時，鋼鐵企業(yè)盈利能力明顯下降，虧損額大幅增加。2008年1～11月鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤累計達1475億元，同比減少13.7%，增幅比2007年下滑27.4個百分點。2008年1～11月鋼鐵企業(yè)虧損額達到187.07億元，同比增長達304.86%，增幅比2007年增長322.83%，其中煉鋼行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長12倍以上。12月，中鋼協(xié)監(jiān)測的71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損達到291億元，部分大鋼廠虧損額逾百億元。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年行業(yè)銷售收入銳減，銷售利潤大幅縮水。1～5月鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品累計實現(xiàn)銷售收入14988.91億元，較上年同期減少了18.36%；1～5月鋼鐵行業(yè)累計實現(xiàn)利潤26.42億元，僅是上年同期利潤總額的2.72%。

二 采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)競爭力分析

（一）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

測度基礎(chǔ)競爭力的指數(shù)主要由規(guī)模競爭力、效率競爭力及增長競爭力三個指標(biāo)構(gòu)成，其中，規(guī)模競爭力主要由銷售收入、凈資產(chǎn)和凈利潤等構(gòu)成；效率競爭力主要由凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻率及全員勞動效率等構(gòu)成；增長競爭力主要由近三年銷售收入增長率和近三年凈利潤增長率等構(gòu)成?；A(chǔ)競爭力指標(biāo)的排名主要反映的是各企業(yè)基本素質(zhì)和財務(wù)狀況。

根據(jù)中國證監(jiān)會對上市公司的分類以及中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心監(jiān)測資料調(diào)整的影響，2009年監(jiān)測的采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)有69家，這69家企業(yè)在滬深兩市主板上市公司基礎(chǔ)競爭力排名分布比較平均（見圖4-1）。就全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力的排名分布而言，排名前300名的有29家，排名300名以后的有40家，說明采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力總體仍處于全行業(yè)平均水平以上，行業(yè)內(nèi)競爭水平較高，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)集中度仍然處于較低的水平。為深入分析2008年以來滬深兩市上市的采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力變化的特點與原因，根據(jù)它們在全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力得分和排名，將檢測的69家企業(yè)分為2組（見表4-2）。根據(jù)檢測資料，由于受國際金融危機沖擊與國家政策以及企業(yè)自身經(jīng)營戰(zhàn)略的影響，2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力變化比較大，行業(yè)整體競爭力有所下降。

圖4-1 2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名分布

1.第一組企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

處于第一組的企業(yè)有29家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第5名到第266名之間。這些上市企業(yè)在規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名上都有一項排名處于遠高于全行業(yè)的平均水平，新鋼股份在增長競爭力排名上處于全行業(yè)第1名，領(lǐng)先滬深上市的所有企業(yè)，表現(xiàn)十分搶眼，而寶鋼股份等其余28家企業(yè)在規(guī)模競爭力排名上都進入全行業(yè)前100名，遠高于全行業(yè)的平均水平。本組企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，抗風(fēng)險能力強，在效率方面也有較好的表現(xiàn)，企業(yè)也十分注重發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢，通過構(gòu)建核心競爭力來實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，因而本組企業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名靠前。

表4-2 2009年69家采掘與冶煉行業(yè)上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力在全行業(yè)的分布

接下來以新鋼股份等部分企業(yè)為例分析本組企業(yè)競爭力變動的情況。如表4-3所示，新鋼股份盡管在規(guī)模競爭力和效率競爭力沒有進入全行業(yè)前100名，但由于在增長競爭力的強勁表現(xiàn)，使得其在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名處于第5位，行業(yè)內(nèi)居第1位，其競爭力較強的一個主要原因在于其充分進行市場細分，發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢。2007年新鋼股份完成整體上市以來，公司始終都占據(jù)所在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，充分保持經(jīng)營靈活性，積極開拓市場，使得公司近兩年實現(xiàn)超速增長，2008年、2009年主營收入和凈利潤分別連續(xù)保持了294%、260%和128%、130%的增長。寶鋼股份則是其國內(nèi)鋼鐵行業(yè)龍頭，規(guī)模在鋼鐵行業(yè)內(nèi)居首位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善，部分產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平位居國內(nèi)領(lǐng)先，近年來，公司努力擴大高端產(chǎn)品比例，提升了自身的核心競爭力，然而，公司在增長競爭力方面表現(xiàn)比較差，在全行業(yè)的排名居于第862位，制約了其基礎(chǔ)競爭力的提升。山東黃金與金嶺礦業(yè)在效率競爭力和增長競爭力都進入了全行業(yè)前100名，但由于規(guī)模競爭力排名靠后，制約了公司基礎(chǔ)競爭力排名的提升；紫金礦業(yè)與南山鋁業(yè)等8家企業(yè)則分別有一項指標(biāo)進入前100名，但在另外兩個指標(biāo)上稍微靠后，影響其基礎(chǔ)競爭力排名的提高；八一鋼鐵、柳鋼股份等企業(yè)則分別在規(guī)模競爭力和效率競爭力表現(xiàn)尚可，增長競爭力處于400名以后，盡管存在缺陷，但其基礎(chǔ)競爭力仍可穩(wěn)處中上游水平。

表4-3 2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名前300的企業(yè)

2.第二組企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

處于第二組的企業(yè)有40家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第332名到第1313名之間。除了廈門鎢業(yè)、金鉬股份兩家企業(yè)在效率競爭力排名以及ST珠峰在增長競爭力排名進入前100名，所有企業(yè)都有兩項或兩項以上指標(biāo)處于200名以后，部分指標(biāo)遠低于全行業(yè)平均水平，例如，除了ST珠峰，幾乎所有的企業(yè)的增長競爭力都表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致這些企業(yè)的競爭力處于全行業(yè)300名以后，特別是在本組40家企業(yè)中，竟有33家企業(yè)處于全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力400名以后。

就規(guī)模競爭力而言，處于400名以后的有33家，占本組的82.5%，其中，處于700名以后的有26家，占本組的60%，說明本組企業(yè)的總體規(guī)模遠遠落后于全行業(yè)平均水平；就效率競爭力而言，處于400名以后的有26家，占本組的65%，處于700名以后的有18家，占本組的45%，表明本組企業(yè)在效率方面表現(xiàn)也一般；就增長競爭力而言，處于400名以后的有33家，占本組的82.5%，處于700名以后的有24家，占本組的60%，與規(guī)模競爭力表現(xiàn)類似，呈現(xiàn)一致性，說明本組企業(yè)在企業(yè)成長性和增長能力方面也遠低于全行業(yè)平均水平，并且規(guī)模競爭力對增長競爭力存在一定程度的影響。整體來看，本組企業(yè)無論是規(guī)模競爭力、效率競爭力，還是增長競爭力都存在較大的不足，導(dǎo)致基礎(chǔ)競爭力排名靠后的居多。

表4-4 采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名第301～1317名的企業(yè)

總體來看，受國際金融危機和國際市場上大宗商品波動以及企業(yè)自身經(jīng)營戰(zhàn)略的影響，相比2007年，無論是前10名還是前300名，2008年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力都有所下降，而且行業(yè)內(nèi)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名的變動較大，馳宏鋅鍺排名2007年進入行業(yè)內(nèi)前10位，2008年卻位于行業(yè)內(nèi)第58位，中金黃金等企業(yè)行業(yè)內(nèi)排名也都出現(xiàn)較大幅度的下滑。

（二）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)綜合競爭力分析

2009年，中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心對綜合競爭力得分與排名只監(jiān)測了滬深兩市主板排名前300名的企業(yè)，其中，屬于采掘與冶煉行業(yè)的企業(yè)有30家（見表4-5），占300強企業(yè)的10%，與基礎(chǔ)競爭力全行業(yè)前300名中采掘與冶煉行業(yè)的企業(yè)所占的份額幾乎一樣，也占采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的43.5%，表明與其他行業(yè)企業(yè)相比，采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的綜合競爭力仍然較強。

根據(jù)2009年上市公司年報數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟形勢變化，2009年中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心對綜合競爭力的構(gòu)成指標(biāo)做了調(diào)整，綜合競爭力指數(shù)由基礎(chǔ)競爭力與動態(tài)指數(shù)共同構(gòu)成，其中，動態(tài)指數(shù)具體是指2009年滬深兩市主板企業(yè)半年報基礎(chǔ)競爭力指數(shù)，用以綜合反映2009年以來上市公司的規(guī)模、效率以及成長情況。根據(jù)各個企業(yè)綜合競爭力的得分和排名，可以將該組企業(yè)分為三組，綜合競爭力處于前100名的為第一組，排名第100～200名的企業(yè)為第二組，排名第200～300名的企業(yè)為第三組。

除了唐鋼股份、太鋼不銹與鞍鋼股份三家企業(yè)在動態(tài)指數(shù)排名以及山東黃金、新興鑄管、酒鋼宏興三家企業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名在第100名以后，處于第一組的其他5家企業(yè)在基礎(chǔ)競爭力和動態(tài)指數(shù)得分和排名都比較靠前，說明這些企業(yè)2008年以來總體經(jīng)營業(yè)績比較好，發(fā)展態(tài)勢良好，企業(yè)競爭力保持在很高的水平。總體而言，處于第一組的企業(yè)綜合競爭力較強，抗危機能力強，受國際金融危機沖擊較小，企業(yè)發(fā)展比較穩(wěn)健。南鋼股份與豫光金鉛等7家企業(yè)處于第二組，南鋼股份與華菱鋼鐵等企業(yè)無論是基礎(chǔ)競爭力還是動態(tài)指數(shù)得分略高于全行業(yè)平均水平，使得綜合競爭力也處于全行業(yè)中上游水平；豫光金鉛等企業(yè)由于動態(tài)指數(shù)得分為負值，動態(tài)指數(shù)排名大致處在第100～200名，與這些企業(yè)綜合競爭力的排名比較匹配。處于第三組的企業(yè)動態(tài)指數(shù)得分普遍較低，大大制約了這些企業(yè)綜合競爭力的提升，企業(yè)綜合競爭力排名也主要是位于200～300名之間。

表4-5 滬深兩市主板300強中采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)綜合競爭力得分與排名

三 國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響

2008年以來，國際金融危機導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長放緩，歐美日等眾多發(fā)達國家陷入經(jīng)濟衰退，中國經(jīng)濟也受到一定程度的沖擊。作為我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的采掘與冶煉業(yè)的發(fā)展環(huán)境也受到了國際金融危機較大程度的影響。大致來看，國際金融危機對我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)發(fā)展的環(huán)境的影響主要是通過兩種途徑造成：首先，危機使得各國經(jīng)濟受到?jīng)_擊，使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的國內(nèi)外市場需求尤其是外部市場需求萎縮，即金融危機使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的市場環(huán)境發(fā)生重大變化；其次，為應(yīng)對金融危機，我國出臺了一系列保增長、促民生和調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，這些政策措施的貫徹落實，必然會對我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響，即國際金融危機使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的政策環(huán)境也發(fā)生重大變化。

（一）國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展市場環(huán)境的影響

國際金融危機導(dǎo)致采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)市場需求疲軟，貿(mào)易保護主義加劇，國際貿(mào)易摩擦不斷增多，世界采掘與冶煉行業(yè)發(fā)展周期加速進入拐點，行業(yè)發(fā)展處于下行期，最終使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈。

1.外部需求下降，訂單減少，使得企業(yè)出口不斷下降

全球經(jīng)濟放緩導(dǎo)致國際采掘與冶煉業(yè)市場急劇萎縮，2008年，我國有色金屬出口額260.14億美元，比2007年減少了3.04億美元，降幅為1.2%。2009年1～6月，十種常用有色金屬產(chǎn)品出口量都出現(xiàn)負增長，全部有色金屬品種出口額為負增長。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）預(yù)測，2009年全球鋼材需求將下降14.9%，降至10.18億噸，降幅創(chuàng)“二戰(zhàn)”后新高。^[2]受此影響，2008年第4季度以來，我國鋼材出口訂單大幅下降，2009年3月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的新出口訂單指數(shù)不足30%。^[3]

2.美元貶值，人民幣升值，導(dǎo)致出口競爭力下降

各國政府尤其是美國政府為了救市，相繼實施寬松的貨幣政策，導(dǎo)致美元持續(xù)貶值，人民幣則相對升值，這大大削弱了我國采掘與冶煉業(yè)出口產(chǎn)品的競爭力。據(jù)BIS的數(shù)據(jù)，2008年8月以來，人民幣實際有效匯率升值超過10%，對歐元及亞洲貨幣的升幅則超過20%。以鋼材為例，美元大幅度貶值使得獨聯(lián)體國家2008年12月下旬熱軋卷出口報價下降至400美元/噸（FOB），遠遠低于中國500美元/噸的出口報價，^[4]使得我國企業(yè)出口競爭力下降，甚至導(dǎo)致部分國內(nèi)市場的喪失。

3.國際金融危機使得一些國家貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇

2008年下半年以來，隨著國際金融危機對實體經(jīng)濟的不斷侵蝕，一些國家開始采取措施保護本國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)的利益，針對我國出口采掘與冶煉業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件有增加趨勢。例如，美國、歐盟、印度、澳大利亞等國家和地區(qū)頻頻對我國鋼材發(fā)起反傾銷、反補貼調(diào)查或征收高額的反傾銷反補貼稅；越南、伊朗、印度、土耳其等國紛紛提高關(guān)稅，俄羅斯、拉美、印尼和馬來西亞也對我國鋼材出口持警惕態(tài)度。我國十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃出臺后，眾多國家和經(jīng)濟組織對我國所采取的一些政策措施持批評和反對的態(tài)度，認為我國政府對這些產(chǎn)業(yè)的干預(yù)和引導(dǎo)以及對企業(yè)補貼等措施違反了國際貿(mào)易規(guī)則，導(dǎo)致了不公平貿(mào)易。

4.國際金融危機導(dǎo)致采掘與冶煉行業(yè)迅速下滑，行業(yè)發(fā)展進入周期性拐點

采掘與冶煉業(yè)基本上都是資源、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，它們是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)進入退出壁壘較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟周期大體同步，并且，隨著我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)積極參與國際分工，融入世界市場，使得我國采掘與冶煉業(yè)發(fā)展周期與世界基本一致。進入新世紀(jì)以來，我國采掘與冶煉產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，也支撐了我國2002年以來新一輪的高速增長，產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的快速發(fā)展反過來刺激和推動了本產(chǎn)業(yè)的進一步擴張，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分子行業(yè)出現(xiàn)投資過熱，形成產(chǎn)能過剩。而隨著國際金融危機的突然到來和沖擊程度的加深，這些行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢更為嚴(yán)峻，例如鋼鐵產(chǎn)業(yè)多年來一直都有嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。

（二）國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境的影響

2008年，國際金融危機蔓延，全球經(jīng)濟增長顯著放緩，對我國經(jīng)濟影響非常明顯，采掘與冶煉業(yè)成為這次國際金融危機和全球經(jīng)濟下行調(diào)整受影響最重的行業(yè)之一，尤其是2008年下半年以來，全行業(yè)面臨的形勢非常嚴(yán)峻。而采掘與冶煉業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)發(fā)展的晴雨表，因此金融危機對采掘與冶煉業(yè)發(fā)展造成的巨大困難引起了中國政府高度的重視，政府從擴內(nèi)需保增長政策部署、行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃制定、金融政策支持等方面采取綜合措施，希望振興采掘與冶煉業(yè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過兼并重組保護先進產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，促進采掘與冶煉業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1.中央和地方相繼出臺擴內(nèi)需、保增長的政策措施，必然會拉動采掘與冶煉行業(yè)的發(fā)展

2008年11月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施。會議確定了當(dāng)前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施。初步匡算，實施上述工程建設(shè)，中央和地方到2010年底大約需投資4萬億元，其中，近一半投資將用于鐵路、公路、機場和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)，總額1.8萬億元；用于地震重災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建投資1萬億元；用于農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施3700億元；保障性安居工程2800億元，自主創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整1600億元。這些工程項目建設(shè)都與采掘與冶煉行業(yè)有著密切的經(jīng)濟聯(lián)系，隨著項目的啟動建設(shè)，必然帶動采掘與冶煉行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供更多的機會，使企業(yè)盡快擺脫金融危機的影響。

2.制定行業(yè)振興規(guī)劃，大力扶持采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)

為大力支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2009年1月中旬以來，國務(wù)院相繼召開常務(wù)會議，審議并原則通過了汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、電子信息、輕工、石化、有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，其中，鋼鐵與有色金屬產(chǎn)業(yè)都屬于采掘與冶煉業(yè)，汽車、裝備制造與船舶工業(yè)、石化等工業(yè)也與采掘與冶煉業(yè)有很強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他產(chǎn)業(yè)也與采掘與冶煉業(yè)有間接聯(lián)系。隨著這些規(guī)劃的執(zhí)行和落實，從短期來看，有利于解決采掘與冶煉業(yè)目前遇到的實際問題，緩沖世界金融危機對中國的影響；從中長期來看，對中國產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級改造以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整將產(chǎn)生重大而深遠的影響。會議認為，鋼鐵產(chǎn)業(yè)與有色金屬等采掘與冶煉業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大。制定實施產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，對于推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。

3.加大金融對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)的支持力度

為減輕國際金融危機對我國經(jīng)濟尤其是工業(yè)發(fā)展造成的不利影響，2008年第三季度開始，國家加大了金融對經(jīng)濟的支持力度。首先，國家開始實施寬松的貨幣政策，降低企業(yè)融資成本。2008年9月16日央行開始降息，在不到100天的時間內(nèi)連續(xù)5次降息，這有利于減輕采掘與冶煉業(yè)企業(yè)財務(wù)負擔(dān)。其次，推出鋼材期貨交易，提高企業(yè)的風(fēng)險規(guī)避能力。2008年12月8日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于當(dāng)前金融促進經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》，提出加大金融支持力度，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展30條意見，明確提出要推動期貨市場穩(wěn)步發(fā)展，盡快推出適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展需要的鋼材等商品期貨新品種。隨著鋼材期貨交易的開展，有利于鋼鐵企業(yè)增加避險手段，加速行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，緩解產(chǎn)能過剩問題。最后，銀行加大了對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)并購重組的支持。2008年12月6日，中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》，允許符合條件的商業(yè)銀行開辦并購貸款業(yè)務(wù)，規(guī)范商業(yè)銀行并購貸款經(jīng)營行為，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)在并購貸款方面科學(xué)創(chuàng)新，滿足企業(yè)和市場日益增長的合理的并購融資需求。隨后，2008年底，建設(shè)銀行上海分行明確表示要加強與寶鋼集團合作，為寶鋼提供并購貸款。

四 金融危機背景下采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)競爭力提升的戰(zhàn)略

國際金融危機極大地改變了2008年以來我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的發(fā)展環(huán)境和競爭力，為應(yīng)對金融危機，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)審時度勢，充分利用國家的政策調(diào)整機會以及國際金融危機對各國經(jīng)濟造成沖擊的契機，努力改善經(jīng)營管理，大力培養(yǎng)和引進先進管理人才，改進企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，以實現(xiàn)企業(yè)競爭力的持續(xù)提升。2008年以來，我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策以及經(jīng)濟形勢的變化，所采取的提升自身競爭力的戰(zhàn)略舉措主要有以下幾個方面。

（一）加強與其他企業(yè)的互補合作，組建大型的企業(yè)集團

為解決產(chǎn)能過剩、行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理等問題，大型采掘與冶煉業(yè)企業(yè)之間積極進行資源整合，組建具有國際競爭力的以采掘與冶煉業(yè)為基礎(chǔ)有核心競爭力的綜合企業(yè)集團，大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，挖掘新利潤源，通過行業(yè)并購重組，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)，提高了行業(yè)集中度和優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。以鋼鐵行業(yè)為例，2008年3月，山東省兩大鋼企濟鋼與萊鋼聯(lián)合成立山東鋼鐵集團，此舉將對山東省兩大鋼鐵企業(yè)的優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)優(yōu)勢互補產(chǎn)生深遠影響。2008年下半年，隨著國際金融危機的沖擊，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損，在此背景下，鋼鐵企業(yè)加快了并購重組的步伐。例如，2008年11月5日，在山東省政府的支持下，山東鋼鐵與日照鋼鐵正式簽署并購重組意向書，此并購還得到金融機構(gòu)的大力支持，收購的完成將為建設(shè)日照精品鋼基地奠定基礎(chǔ)。

（二）積極參與全球分工，充分利用和統(tǒng)籌國內(nèi)國外“兩種資源、兩個市場”

在國際金融危機的影響下，西方發(fā)達國家經(jīng)濟的流動性出現(xiàn)嚴(yán)重不足，其國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展遭遇嚴(yán)重問題，為了加快經(jīng)濟復(fù)蘇，避免企業(yè)大量倒閉，降低失業(yè)率，歐美政府紛紛推行積極的宏觀經(jīng)濟政策，減免企業(yè)稅收負擔(dān)，降低貸款利率，積極改善本國的投資環(huán)境，吸引和鼓勵外國投資者。與此同時，金融危機的沖擊使歐美眾多企業(yè)陷入困境，企業(yè)價值相對下降，而人民幣升值，購買力增強，降低了我國跨國并購和對外直接投資的成本。例如，2009年6月11日，中國五礦集團公司100%收購世界第二大鋅公司、澳大利亞第三大礦業(yè)公司OZ Minerals公司主要資產(chǎn)的交易獲得成功，此舉既實現(xiàn)了企業(yè)的國際化經(jīng)營和原材料供應(yīng)渠道的多元化，還將有效增加我國鋅、銅、鉛等主要有色金屬礦產(chǎn)資源的儲備，大幅提高我國有色金屬的保障程度，有利于緩解供求矛盾。

（三）實現(xiàn)多元化發(fā)展，努力提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力

2008年以來，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)充分利用國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策調(diào)整的契機，加大研發(fā)投入，改進經(jīng)營管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值和高附加值產(chǎn)品的比重，提高高端產(chǎn)品在出口中的比重。與此同時，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)還積極將先進科技延伸到上游的采礦與能源等行業(yè)，提高資源的綜合利用率和循環(huán)使用率，減少環(huán)境污染與資源浪費，實現(xiàn)節(jié)約型可持續(xù)發(fā)展。并且積極開展與物流、金融、交通運輸、科研等部門與行業(yè)的合作，構(gòu)筑全面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持體系，從而更好地發(fā)揮采掘與冶煉業(yè)對整個國民經(jīng)濟的帶動與輻射作用。