一 企業(yè)國際化及其特點

企業(yè)國際化是指企業(yè)有意識地追逐國際市場，在全球范圍內(nèi)配置資源行為的體現(xiàn)。主要包括產(chǎn)品國際流動和生產(chǎn)要素的國際流動，其實質(zhì)是企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、運營、管理、營銷的全球化。企業(yè)國際化并不完全等同于人們所說的跨國經(jīng)營?？鐕?jīng)營是指企業(yè)以國際需求為導(dǎo)向，以擴大出口貿(mào)易為目標，進行包括海外投資、營銷在內(nèi)的對外經(jīng)營活動，主要目的在于開拓市場，獲取國際超額利潤。

企業(yè)國際化可分為三個層次：第一個層次是產(chǎn)品輸出，是指貨物、服務(wù)、技術(shù)、管理等商品和要素的輸出；第二個層次是資本輸出，是指對境外的直接投資，主要是指到國外投資；第三個層次是產(chǎn)業(yè)輸出，是指全球范圍整合資源，在全球范圍實現(xiàn)資本、土地、勞動力等生產(chǎn)要素的合理高效配置。如果一家企業(yè)的國際化戰(zhàn)略發(fā)展到了第二層次，特別是海外投資達到了一定的規(guī)模（在兩個或兩個以上的國家擁有企業(yè)）后，那么這家企業(yè)也就變成了跨國公司；如果一家企業(yè)的國際化戰(zhàn)略發(fā)展到了第三個層次，那我們就基本可以說它是一家比較成熟的國際化企業(yè)。

一家嚴格意義上的國際化企業(yè)，至少應(yīng)具有以下三個特性：

（1）經(jīng)營的跨國性，即跨國公司的各個實體分布于多個國家（兩個或兩個以上），按照最優(yōu)原則在全球范圍內(nèi)配置人力、土地、資本、設(shè)備等資源，以國際通用的游戲規(guī)則從事經(jīng)營活動。

（2）戰(zhàn)略的全球性，即跨國公司在進行戰(zhàn)略決策時，要從整個公司利益出發(fā)，并著眼于整個世界市場，在全球范圍內(nèi)制定其生產(chǎn)、銷售和市場拓展等方面的政策和策略，以獲得最大限度和長遠的高額利潤。

（3）內(nèi)部的互聯(lián)性，即跨國公司內(nèi)部諸實體之間，尤其母公司與子公司之間存在著不同形式的密切聯(lián)系，從而使母公司或其內(nèi)部的其他實體能分享知識、資源，分擔責任。

二 煤炭企業(yè)國際化發(fā)展的重要意義

雖然煤炭是世界儲量最豐富的化石燃料，但全世界200多個國家和地區(qū)中，也只有76個國家和地區(qū)擁有煤炭資源，其中又只有60多個國家進行了規(guī)模性開采。

盡管全球煤炭資源分布較廣，但儲量分布極不平衡?！禕P世界能源統(tǒng)計年鑒2010》數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，世界煤炭探明儲量中的一半以上（61.8%）集中在美國、俄羅斯和中國。此外，印度、澳大利亞、德國和南非的探明儲量合計占世界總儲量的20.8%。上述七大產(chǎn)煤國的煤炭探明儲量占到世界總儲量的82.6%。

不僅各國煤炭儲量不等，消耗量也有很大差別。世界主要的煤炭消耗區(qū)集中在亞太地區(qū)。美國、日本、韓國和中國臺灣地區(qū)等都是煤炭消耗大戶，中國更是已經(jīng)連續(xù)多年位居煤炭消耗世界第一大國。

眾所周知，中國是世界第一煤炭生產(chǎn)大國，煤炭產(chǎn)量占世界煤炭產(chǎn)量的40%以上。但我國很多曾經(jīng)輝煌一時的煤炭企業(yè)，現(xiàn)在都面臨企業(yè)保有的煤炭資源枯竭而周邊煤源又嚴重不足的問題，這在煤炭老礦區(qū)和老企業(yè)尤其明顯。與此同時，我國的甘肅、寧夏和新疆等地，以及與我國相鄰的蒙古、俄羅斯等國又有許多尚待開采的優(yōu)質(zhì)煤炭資源。

因此，無論是平衡國際煤炭生產(chǎn)、消耗，還是在加快國內(nèi)企業(yè)國際化市場布局，提高我國煤炭在國際市場占有率，或者是以煤炭企業(yè)的國際化帶動煤炭企業(yè)的現(xiàn)代化，突破制約國內(nèi)煤炭企業(yè)發(fā)展瓶頸，我國煤炭企業(yè)的國際化發(fā)展正當其時，意義重大。

1.立足國內(nèi)外煤炭資源優(yōu)化配置，減少我國煤炭的進口依賴性

隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，煤炭的消費量也不斷增加。但中國的煤炭供應(yīng)水平并未出現(xiàn)快速提高，因此導(dǎo)致了國內(nèi)供需之間存在著較大的缺口，有必要通過增加進出口來增加整體供應(yīng)水平，以緩解國內(nèi)的供需壓力。近幾年來，我國煤炭進口量大幅攀升，已經(jīng)從純出口國演變成凈進口國。在此背景下，鼓勵我國煤炭企業(yè)“走出去”開展國際化經(jīng)營，積極主動到煤炭資源豐富的國家和地區(qū)投資煤炭工業(yè)，不但符合當前世界經(jīng)濟全球化的大趨勢，而且有利于填補我國國內(nèi)煤炭供需之間的缺口。

2.保障國家能源安全，促進中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

我國作為人口大國、世界第一大煤炭消費國，在經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，國內(nèi)煤炭供需缺口正在日益拉大。因此我國的煤炭安全戰(zhàn)略不得不立足國內(nèi)，兼顧海外，在全球煤炭市場中獲得供需平衡。然而我們不能依賴于通過國際市場的途徑自動地達到平衡。特別是在中國還沒有完全建立起國家煤炭安全儲備的條件下，積極開拓國際化經(jīng)營，擴大國際煤炭權(quán)益的生產(chǎn)份額，對于保障國家能源安全，保障經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略意義。

3.有利于我國的煤炭產(chǎn)業(yè)輸出，拓展煤炭企業(yè)發(fā)展空間

煤炭產(chǎn)業(yè)在我國是一個有著悠久而又光榮歷史的產(chǎn)業(yè)，為我國國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展作出了卓越貢獻。現(xiàn)如今，由于資源枯竭、管理落后等原因，很多煤炭企業(yè)面臨發(fā)展瓶頸。在這樣的情況下，適時開展國際化運作，可以為這些面臨無煤可采的企業(yè)找到進一步發(fā)展的空間，實現(xiàn)國內(nèi)煤炭企業(yè)整體的做大做強。

4.有利于我國煤炭企業(yè)提升管理水平，增強國際視野

我國煤炭企業(yè)有著世界領(lǐng)先的煤炭開采技術(shù)，有著人數(shù)眾多的經(jīng)驗豐富的礦工。但是在管理上，與世界先進管理水平還有一定差距，在煤炭企業(yè)日常生產(chǎn)運營指標上，我國水平與世界平均水平尤其發(fā)達國家水平差距明顯。這方面既需要我們自身努力提升，也需要我們積極引進具有國際視野的管理人才和研發(fā)人才，提升企業(yè)適應(yīng)國際環(huán)境的能力。

5.提高我國煤炭企業(yè)國際影響力，增強國際市場話語權(quán)

我國雖然擁有神華集團這樣的全球最大的煤炭生產(chǎn)和銷售企業(yè)，但在整體上來講，煤炭企業(yè)的國際影響力相對較弱。這有兩方面原因，一是我國煤炭企業(yè)在世界煤炭市場的占有率不高，二是我國煤炭企業(yè)在技術(shù)方面有短板，底氣不足，這尤其表現(xiàn)在煤炭裝備、煤炭深加工技術(shù)和煤炭清潔利用技術(shù)等方面。這些都需要我們通過煤炭企業(yè)的國際化來解決。

三 神華集團國際化發(fā)展的實踐

神華集團是一家是以煤炭為基礎(chǔ)，集煤礦、電力、鐵路、港口、航運、煤制油煤化工一體化開發(fā)，產(chǎn)、運、銷一條龍經(jīng)營，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性能源企業(yè)。連續(xù)幾年成為全球最大的煤炭銷售商。從最開始神東礦區(qū)的國際化生產(chǎn)到中國神華能源股份公司的兩地上市再到北京低碳能源研究所的成立，作為中國煤炭行業(yè)的龍頭企業(yè)，神華集團的國際化道路大致可以分為以下三個階段。

（一）設(shè)備國際化階段

這一階段以具有國際領(lǐng)先水平的神東現(xiàn)代化礦區(qū)初步建成為標志，時間跨度為九年。

20世紀90年代初，當時的神東煤炭分公司就已經(jīng)開始從建設(shè)具有國際化水平礦區(qū)的角度，認真審視國內(nèi)煤礦系統(tǒng)、工藝、裝備、生產(chǎn)方面與先進國家的差距，集成國內(nèi)外先進管理和技術(shù)，并結(jié)合神東礦區(qū)客觀條件不斷進行創(chuàng)新，相繼在生產(chǎn)技術(shù)、建井技術(shù)、機電技術(shù)、自動化改造、信息化技術(shù)等方面取得了一系列創(chuàng)新和突破。

1994年11月大柳塔煤礦1～2煤掘進開始引進源于美國的連續(xù)采煤機，1995年原活雞兔礦將連續(xù)采煤機作為建井設(shè)備，掘進主要大巷；1996年礦區(qū)率先引進美國KSS環(huán)線裝車設(shè)備，實現(xiàn)了自動裝車；1999年連續(xù)采煤機進入補連塔煤礦替代了佳木斯綜掘機；2000年隨著烏蘭木倫礦連續(xù)采煤機的入井施工，神東公司煤巷掘進全部由連續(xù)采煤機替代了綜掘機；2000年6月由南非引進的設(shè)計能力1200萬噸的有機料鋼結(jié)構(gòu)塔樓快速裝車系統(tǒng)在上灣裝車站建成；2002年神東礦區(qū)設(shè)備管理中心成立，世界通用的EAM系統(tǒng)正式在整個礦區(qū)得以使用，全面提高了礦區(qū)掌握設(shè)備資產(chǎn)狀況、落實設(shè)備成本控制、強化設(shè)備計劃維修、降低運行維護成本和提高設(shè)備管理效率的能力。

這一階段神華集團在礦區(qū)開展的以設(shè)備為主，輔以開礦和采煤工藝、流程改革的國際化運動，改變了我國傳統(tǒng)的煤炭開礦、采掘工藝和流程，刷新了多項國內(nèi)采煤紀錄，使很多人認可了國外先進的采煤水平，為神華集團的決策者乃至中國煤炭產(chǎn)業(yè)打開了眼界，為建設(shè)國際領(lǐng)先水平的神東現(xiàn)代化礦區(qū)奠定了良好的基礎(chǔ)。2004年上灣礦連采二隊掘進進尺29388米（包括支巷4895.4米）月進尺3070.2米，均創(chuàng)國內(nèi)煤礦單機大斷面雙巷掘進進尺速度新紀錄。2009年，補連塔礦更是以創(chuàng)紀錄的7米采高震驚了世界。

（二）資本國際化階段

這一階段以中國神華在滬港兩地上市為標志，時間跨度六年。2004年11月8日，作為上市的前期準備工作之一，中國神華能源股份有限公司由神華集團有限責任公司獨家發(fā)起，在北京正式注冊成立。2005年6月15日，中國神華能源股份有限公司在香港聯(lián)交所成功上市。2007年10月9日，中國神華能源股份有限公司發(fā)行18億股A股并在上海證券交易所成功上市。2008年3月11日，中國神華國華（印尼）南蘇發(fā)電有限公司正式注冊成立，中國神華印尼南蘇煤電一體化項目按70%：30%的股權(quán)比例由中國神華和印尼EMM公司共同出資建設(shè)。

這一階段的國際化，主要是以資本的國際化為載體。通過2005年和2007年的兩地上市融資，不但為神華集團未來的發(fā)展募集了大量急需的資金，更重要的是通過系統(tǒng)的上市準備工作，尤其是2005年在中國香港地區(qū)的上市，神華集團全面引入了國際化的管理制度、管理理念和管理人才，親身經(jīng)歷了國際資本市場，為神華今后進一步的國際化發(fā)展奠定了人才、資金和制度基礎(chǔ)。

（三）研發(fā)國際化階段

這一階段以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的世界上首臺直接煤制油投產(chǎn)，具有世界水平的北京低碳能源研究所的成立為標志。2009年，國家級的北京低碳清潔能源研究所暨神華技術(shù)創(chuàng)新基地率先在北京未來科技城開工建設(shè)，這為神華集團吸引國際領(lǐng)軍技術(shù)人才搭建了一個良好的平臺。2010年，神華包頭煤制烯烴示范工程首次試車成功。

這一階段，神華集團通過大量地引進具有世界領(lǐng)先水平的國際化技術(shù)人才、研發(fā)人才和管理人才，在一系列以煤炭產(chǎn)品深加工和清潔利用為目標的煤化工領(lǐng)域取得了重大突破，在一定程度上開創(chuàng)了我國煤基能源化工產(chǎn)業(yè)新途徑，奠定了我國在世界煤基化工業(yè)產(chǎn)業(yè)中的國際領(lǐng)先地位。

通過這幾個階段的發(fā)展，神華現(xiàn)已經(jīng)初步形成了以“市場國際化、資本國際化、資源國際化、人才國際化和管理國際化”五個國際化為標志的企業(yè)國際化格局。

市場國際化：2009年神華集團向日本、韓國、中國香港、中國臺灣地區(qū)等十幾個國家和地區(qū)，共計出口煤炭1363.92萬噸，初步形成了以周邊國家和地區(qū)市場為主的國際煤炭銷售網(wǎng)絡(luò)。

資本國際化：2005年6月15日，中國神華在香港聯(lián)合交易所上市，成功邁出國際化的第一步后，先后在港滬兩地上市，先后募集資金32.76億美元和665.82億人民幣，發(fā)行后，神華集團持有146.91億股，占總股本的73.86%；其他A股股東持有18億股，占總股本的9.05%；其他H股股東持有33.99億股，占總股本的17.09%，具有資本國際化的雛形。

資源國際化：近年來，神華的各級領(lǐng)導(dǎo)陸續(xù)拜訪印尼、蒙古和澳大利亞等國家政府高官，就項目合作及投資進行洽談，并就相關(guān)項目開展了大量的工作。2008年至今，先后布局澳大利亞沃特馬克（Watermark）煤田探勘許可項目和印尼南蘇煤電項目；同時，蒙古塔本陶勒蓋（TT）煤田項目、俄羅斯白令哥等煤田項目正處于積極籌備階段。

人才國際化：2004年，神華集團在國資委的組織下，在全球招聘了兩名具有國際化水平的高級管理人才。2009年，在中組部、國資委的關(guān)心下，神華集團組建北京低碳清潔能源研究所，加大海外高層次人才引進工作力度，從海外引進了8名海外高層次人才，其中7人入選國家“千人計劃”，初步形成了一支國際領(lǐng)先的能源科技團隊。

管理國際化：從神華20世紀80年代中期在神東礦區(qū)建礦之初就不斷地汲取國內(nèi)外先進的生產(chǎn)管理理念，不斷摸索適合自身實際的企業(yè)管理辦法。二十幾年來，先后引入了南非NOSA五星安健環(huán)管理體系、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等世界先進的煤炭行業(yè)管理體系，自創(chuàng)了煤炭行業(yè)內(nèi)，具有煤炭行業(yè)國際領(lǐng)先水平“五型企業(yè)”管理考核體系，初步的管理國際化已在神華形成。

四 我國大型煤炭企業(yè)國際化發(fā)展的思路與實現(xiàn)路徑

我國大型煤炭企業(yè)國際化具有獨特優(yōu)勢。

第一，煤炭開采技術(shù)成熟，尤其井工礦開采技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。作為世界上煤炭生產(chǎn)第一大國，我國投產(chǎn)礦井數(shù)量之多、情況之復(fù)雜，可謂是世界上首屈一指。我國所開采的煤層，既有7米多采高的厚煤層，也有私人小煤礦里不足50厘米的薄煤層。但這也鍛煉了我國煤炭產(chǎn)業(yè)過硬的、能適應(yīng)不同環(huán)境的煤炭開采技術(shù)。

第二，人力資源豐富，技術(shù)經(jīng)驗豐富的礦工多。我國是一個人口資源大國，勞動力資源豐富。在煤礦產(chǎn)業(yè)僅統(tǒng)計在冊的煤礦產(chǎn)業(yè)工人，就有幾百萬之眾，而且這其中既有幾十年工齡的老礦工，也不乏在新時期成長起來的熟悉各種井下機械作業(yè)的新礦工，而且熟悉各種地質(zhì)環(huán)境。

第三，國內(nèi)銷售渠道完善，市場容量大。我國是世界上最大的煤炭消費國，煤炭消耗量占到了世界總量的40%以上。隨著城市化的加速，我國煤炭市場容量近幾年持續(xù)增大，煤炭進口逐年增多，有著很大的煤炭需求缺口。我國的煤炭企業(yè)尤其大型煤炭企業(yè)在國內(nèi)都有完整的銷售渠道，可以較為容易地為自己的海外煤炭資源產(chǎn)品在國內(nèi)找到市場。

上述優(yōu)勢是我國煤炭企業(yè)，尤其是大型煤炭在國際化浪潮中開疆拓土的有力保證。同時也必須清醒地看到，我國煤炭企業(yè)國際化也并不盡如人意。

第一，絕大多數(shù)國內(nèi)煤炭企業(yè)生產(chǎn)力水平達不到世界平均水平。在原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率、回采率、全員工效、清潔低碳化率等煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的主要指標上，我國絕大多數(shù)煤炭企業(yè)都表現(xiàn)不佳，有的甚至達不到世界平均水平。

第二，在全球范圍內(nèi)配置資源的意識淡薄。由于國內(nèi)擁有接近全世界煤炭消耗量一半的巨大市場，很多煤炭企業(yè)都瞄準國內(nèi)市場，生產(chǎn)、銷售全在國內(nèi)進行，沒有像IT類、電子類等其他行業(yè)在全球配置資源的意識。

第三，研發(fā)投入太少，產(chǎn)品深加工方面不足。我國大多數(shù)煤炭企業(yè)的產(chǎn)品都是初級的煤炭，基本上是直接從礦上運到市場上，全國煤炭入洗率不足40%，煤炭產(chǎn)品深加工方面雖在近期有所好轉(zhuǎn)，但是相對于全國巨大的煤炭市場來說，仍顯不足；在煤炭高附加值產(chǎn)品的研發(fā)上，更是只有零星的大型企業(yè)有所涉足。

鑒于上述情況，我們提出我國大型煤炭企業(yè)國際化的發(fā)展思路如下。

（1）在國際市場開拓上要加快融入，參與競合。隨著我國未來幾年煤炭供應(yīng)量的逐漸加大，大型煤炭企業(yè)應(yīng)該逐步開拓、融入、布局國際煤炭市場，參與國際競爭與合作，并以此為切入點，引入國際化標準，提升企業(yè)品質(zhì)，逐步帶動企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略、運營、管理、文化等各方面的全面國際化。在具體運作國際化項目時，要進行扎實的前期準備，弄清楚當?shù)氐膰?、社情，熟悉當?shù)胤?，融入當?shù)匚幕?，積極開拓當?shù)厥袌?，熟練運用當?shù)厥袌龅挠螒蛞?guī)則，將自己的長處發(fā)揮得淋漓盡致，以求以企業(yè)自身的比較優(yōu)勢去贏得發(fā)展的優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，要充分利用好我們在品牌、資金、技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢，主動出擊和把握機遇，投資開發(fā)建設(shè)新項目與并購重組并舉，加快推進國際化項目布局。

（2）在企業(yè)用人上要兼容并包，海納百川。在選人用人上，我國大型煤炭企業(yè)應(yīng)該加強自身人才隊伍建設(shè)，形成國際化的人才視野，加快培育、引進國際化人才。既要注重多方面、全方位地吸納外部人才，又要注重對公司內(nèi)部現(xiàn)有人才的培養(yǎng)；既要有熟悉當?shù)厍闆r，便于開展工作的當?shù)厝?，又要有行業(yè)內(nèi)的國際頂尖人才和技術(shù)研發(fā)帶頭人；既要具有國際企業(yè)管理經(jīng)驗的企業(yè)管理人才，又要有世界眼光和從業(yè)經(jīng)驗的煤炭市場開拓人才。

（3）在國際戰(zhàn)略合作上要利益共享，互利共贏。在國際化過程中，開展必要的國際戰(zhàn)略合作，在競爭中學(xué)習(xí)，在合作中進步，是我們迅速有效地開展國際化工作的重要途徑。只有在國際化合作中做到取長補短，方能發(fā)揮出“1+1＞2”的效應(yīng)，做到與合作伙伴的利益共享，互利共贏。在選擇戰(zhàn)略合作伙伴時，需要清醒地認識到我們大型煤炭企業(yè)自身的優(yōu)勢。我們的優(yōu)勢在于成熟的井工礦開采技術(shù)，成型的煤炭深加工技術(shù)，有效的一體化模式，充足的資金和龐大的國內(nèi)市場。盡量選擇那些能與我們優(yōu)勢互補的伙伴開展國際戰(zhàn)略合作。

（4）在企業(yè)運營管理上要立足當?shù)?，因地制宜。不同的國家，不同的市場，有著不同的市場環(huán)境和游戲規(guī)則。我們在企業(yè)運營上一定要在堅持基本原則，掌握國際競爭規(guī)則的基礎(chǔ)上，做到內(nèi)外兼修，既要有適應(yīng)我國社會主義初級階段基本國情的企業(yè)運營管理制度，也要有適應(yīng)西方發(fā)達國家的運營管理方法，還要有適應(yīng)其他形形色色、不同背景的國家或地區(qū)的運營管理辦法。企業(yè)運營管理制度和辦法的選擇，應(yīng)該做到因地制宜，具體問題具體分析。

（5）在礦產(chǎn)資源配置上要積極穩(wěn)妥，有所側(cè)重。國外資源雖好，但跨國經(jīng)營風(fēng)險更大。在進行海外資源配置時一定要時刻注意國際化風(fēng)險，切不可草率行事。我國大型煤炭企業(yè)在境外的礦產(chǎn)資源配置上，應(yīng)結(jié)合自身特點，注重發(fā)揮企業(yè)自身比較優(yōu)勢，盡量選擇與中國政府關(guān)系良好、對其社會政治經(jīng)濟文化制度和傳統(tǒng)相對熟悉的國家或地區(qū)，且靠近市場，稟賦優(yōu)良的資源進行有針對性的布局，以求在國際市場形成局部突破。

基于上述思路基礎(chǔ)上，提出我國大型煤炭企業(yè)國際化的實現(xiàn)途徑。

（1）提高對國際市場游戲規(guī)則的適應(yīng)能力。任何一個市場都有其游戲規(guī)則，國際煤炭市場也是如此。我國雖然擁有世界上接近一半的煤炭市場和以世界上最大的煤炭生產(chǎn)和銷售商——神華集團為代表的一大批杰出的煤炭企業(yè)，但是我國煤炭企業(yè)對于國際煤炭市場的話語權(quán)還是很弱，對國際煤炭市場游戲規(guī)則的制定與運行更是沒有發(fā)言權(quán)。要改變這種局面，中國煤炭企業(yè)就要通過自身的改革，完善機制，豐富產(chǎn)品，做大規(guī)模，提升效益，增強自身適應(yīng)國際煤炭市場游戲規(guī)則的能力。我們更應(yīng)該學(xué)會在國際市場中，將自己的優(yōu)勢和資源串起來，形成合力，最終形成我國煤炭企業(yè)，尤其大型煤炭企業(yè)對制定和修正國際煤炭市場游戲規(guī)則的話語權(quán)。

（2）加強企業(yè)自身制度建設(shè)?，F(xiàn)代企業(yè)管理制度就是企業(yè)的內(nèi)部立法，是企業(yè)規(guī)范運作的重要方式之一。對于企業(yè)來說，尤其是準備迎接國際化這個新課題的企業(yè)，首要任務(wù)是建立科學(xué)的、符合企業(yè)實情的、合乎國際化要求的管理制度，并嚴格運轉(zhuǎn)，以確保實現(xiàn)企業(yè)國際化這個目標。有制度規(guī)范和約束的國際化是空談，企業(yè)在國際化的道路不可能走得多遠。為了防止企業(yè)國際化的空洞化，企業(yè)一旦制定了國際化戰(zhàn)略，企業(yè)的很多行為都應(yīng)該圍繞實現(xiàn)這個戰(zhàn)略而展開，企業(yè)的一切制度必須與國際化戰(zhàn)略相匹配。在實際工作中，企業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的國際化戰(zhàn)略目標，圍繞不斷變化的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的中心工作去編制、執(zhí)行、修訂制度，確保相關(guān)制度為企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供保障。

（3）加強員工隊伍建設(shè)。煤炭企業(yè)國際化應(yīng)注重在世界范圍內(nèi)的選人用人，打造適應(yīng)企業(yè)國際化要求的高素質(zhì)人才隊伍。在科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展的今天，企業(yè)的國際化發(fā)展對其員工自身素質(zhì)提出了更高要求，“專才”、“通才”都是企業(yè)需要的，但最好還是能在掌握一門核心技能的基礎(chǔ)上，做到“一專多能”的“準全才”，這就要求在企業(yè)內(nèi)部加強員工隊伍建設(shè)，督促員工在工作中自發(fā)加強學(xué)習(xí)，不斷地更新自身知識結(jié)構(gòu)體系，增加對各方面知識廣泛的涉獵。事實證明，不少企業(yè)之所以能在眾多同類企業(yè)中脫穎而出，成長為世界級企業(yè)，就在于重視員工隊伍建設(shè)，將員工培養(yǎng)成能不斷適應(yīng)市場要求的多面手。尤其是在企業(yè)走向國際化的過程中，由于各國國情不同，民俗、政治體制、法律、文化、宗教信仰等方面千差萬別，如果企業(yè)員工具有更廣泛的知識結(jié)構(gòu)，更高的綜合素質(zhì)，可以更有利于國際化項目順利開展。

（4）加強企業(yè)研發(fā)能力建設(shè)。近幾年來，跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心約有600余家，而反觀我國企業(yè)，在國內(nèi)的研發(fā)機構(gòu)就不是很多，全國政協(xié)2007年的一份視察報告顯示：“我國企業(yè)研發(fā)力量薄弱，只有25%的大中型企業(yè)擁有研發(fā)機構(gòu)，75%的企業(yè)沒有一個專職人員從事研發(fā)活動?！庇绕涫巧硖巶鹘y(tǒng)采掘行業(yè)的煤炭企業(yè)，基本很少配備研發(fā)人員，研發(fā)部門就更是少之又少。為了加強我國企業(yè)的研發(fā)能力，近幾年來，黨和政府多次表示我國技術(shù)創(chuàng)新體系要轉(zhuǎn)向以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的方式。有實力的煤炭企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己相對優(yōu)勢，更積極主動地與國內(nèi)外著名的高校、行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科研院所和實力雄厚的跨國公司研發(fā)機構(gòu)合作交流，有條件的要合辦研發(fā)機構(gòu)，加強企業(yè)自身研發(fā)能力建設(shè)。

（5）加強海外優(yōu)質(zhì)資源配置。長期以來，西方發(fā)達國家一直努力實施全球資源戰(zhàn)略，鼓勵本國公司到海外勘探開發(fā)礦產(chǎn)資源。礦產(chǎn)資源配置全球化的實質(zhì)是以國家支持為后盾，以跨國公司為主體，開拓地緣區(qū)位優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，以獲取質(zhì)優(yōu)價廉的礦產(chǎn)資源，保證本國資源在全球穩(wěn)定、長期的供應(yīng)。我國的煤炭等礦業(yè)行業(yè)的企業(yè)，也應(yīng)該有這方面的意識。隨著我國經(jīng)濟改革發(fā)展進入深水區(qū)，對煤炭等礦產(chǎn)資源、能源資源的需求會越來越大，相應(yīng)的國內(nèi)所生產(chǎn)的礦產(chǎn)產(chǎn)品的供求缺口也會越來越大，我國煤炭企業(yè)等礦業(yè)企業(yè)加強海外優(yōu)質(zhì)資源的配置具有緊迫性。

（6）加強信息化建設(shè)。信息的存在、傳播和發(fā)展，對社會和經(jīng)濟的發(fā)展起著巨大作用。自20世紀中葉以來，信息化技術(shù)的巨大發(fā)展，推動各國加速卷入到世界經(jīng)濟的國際化潮流之中，使各國經(jīng)濟日益相互依存，成為相互影響、不可割裂的一個整體。也正是高速發(fā)展的信息化，才使得企業(yè)更廣泛的國際化成為可能。具體地說，信息和通信技術(shù)的進步，拓寬了企業(yè)在跨國運營中得以低成本廣泛加工和交換更多的信息的渠道，使企業(yè)可以對分散在世界各地的日常生產(chǎn)、服務(wù)、貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)加強管理。我國煤炭企業(yè)的國際化勢必要加強企業(yè)的信息化建設(shè)，這是實現(xiàn)煤炭企業(yè)國際化的物質(zhì)基礎(chǔ)。近年來，中國企業(yè)信息化建設(shè)得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視，在政府的有力推動下，近幾年來，各項企業(yè)信息化升級工作穩(wěn)步推進，企業(yè)駕馭現(xiàn)代信息資源的能力得到顯著增強，為更多中國企業(yè)走向國際化打下了堅實的信息化基礎(chǔ)。

（7）加強企業(yè)文化建設(shè)。營造極具吸引力的企業(yè)文化，可以創(chuàng)造企業(yè)國際化的內(nèi)在有利條件。在經(jīng)濟全球化過程中，人們習(xí)慣把走向國際化的企業(yè)比作經(jīng)濟全球化浪潮中的一艘小舢板。這樣一葉扁舟要經(jīng)得起風(fēng)雨的洗禮，強大的內(nèi)部凝聚力非常關(guān)鍵，成功的跨國企業(yè)往往都非常重視企業(yè)文化。而一家杰出的企業(yè)，往往在走向全球化之初，就自覺地樹立了長期的奮斗目標和營運戰(zhàn)略，營造起一種對員工極具吸引力的企業(yè)文化氛圍，使員工們在統(tǒng)一的思想引導(dǎo)下，知道自己應(yīng)該干什么，積極發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性地做好本職工作。這樣的一種企業(yè)文化，一旦形成，不但是企業(yè)節(jié)約資源、降低成本的可靠保證，也是企業(yè)在走向國際化過程中內(nèi)聚人心、外納人才、不斷開疆拓土的有力保障。

（8）加強企業(yè)品牌建設(shè)。隨著市場經(jīng)濟的日益成熟，世界經(jīng)濟已經(jīng)跨入“品牌經(jīng)濟時代”，品牌已經(jīng)成為這個時代企業(yè)間競爭的主要因素，成為企業(yè)發(fā)展的決定性力量。企業(yè)要想在產(chǎn)品豐富、充足的市場中取得長期持續(xù)性發(fā)展，就必須重視品牌。很多人認為能源企業(yè)尤其煤炭企業(yè)是不需要品牌的。這個看法太片面，縱觀國際大型能源企業(yè)，都有很強的企業(yè)品牌建設(shè)意識。無論是在國外的高速公路，還是在各種著名的報紙期刊，我們都能看到國際大型能源企業(yè)的宣傳廣告就是例證。

五 我國大型煤炭企業(yè)國際化發(fā)展的風(fēng)險與政策需求

（一）我國大型煤炭企業(yè)國際化中可能遇到的風(fēng)險

1.政策風(fēng)險

煤炭企業(yè)國際化的政策風(fēng)險主要來源于三個方面，即稅收、金融以及產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險。

（1）稅收政策風(fēng)險。稅收作為國家調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要杠桿和財政收入的主要來源，是隨著經(jīng)濟形勢的變化而不斷調(diào)整的。新稅種的開征、稅率的提高、稅收優(yōu)惠政策的提前終止將使東道的稅收環(huán)境發(fā)生很大變化，影響企業(yè)國際項目的預(yù)期效果。

（2）金融政策風(fēng)險。影響企業(yè)國際化效果的主要金融杠桿是利率和匯率。利率風(fēng)險是指由于預(yù)期利率和實際利率的差異會影響企業(yè)國際化項目的收益，匯率風(fēng)險主要體現(xiàn)在本幣對外幣的升貶值壓力上，這兩者在受到國際經(jīng)濟形勢影響的同時，還都會受到東道國金融政策的影響。就目前而言，人民幣仍然存在不確定的升貶值的壓力。如果人民幣貶值，雖然對于出口有利，但所有以外幣支付的項目將承受風(fēng)險，從而可能加大并購成本。如果人民幣升值，則所有以外幣作為收入的項目將承受風(fēng)險從而可能導(dǎo)致未來收益減少。因此，匯率的變動對企業(yè)國際化影響是多方面的。

（3）產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險。通常，一國政府為了保證經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和布局合理，會定期提出指導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)政策來引導(dǎo)企業(yè)資本的投向。因此，企業(yè)在選擇國外煤炭產(chǎn)業(yè)項目時必須考慮所在國家的煤炭產(chǎn)業(yè)政策的變化以及所進入行業(yè)的成長性和競爭的激烈程度，否則，將面臨產(chǎn)業(yè)政策變動的風(fēng)險。例如現(xiàn)在各國對于環(huán)境保護的意識都日漸增強，各個國家和地區(qū)都采取了相應(yīng)的環(huán)保政策，而且實施力度越來越大。環(huán)保政策一般體現(xiàn)在政府的產(chǎn)業(yè)政策之中。如果我國煤炭企業(yè)在開展國際化項目時，忽視東道國環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策的限制，極有可能會使企業(yè)誤入陷阱。

2.政治風(fēng)險

政治風(fēng)險對企業(yè)國際化的影響在于與國家主權(quán)有關(guān)的政策變動導(dǎo)致經(jīng)濟環(huán)境的變化，進而影響企業(yè)國際化項目的實際效果。戰(zhàn)爭、政變、內(nèi)亂將導(dǎo)致一個國家經(jīng)濟嚴重衰退；沒有經(jīng)濟補償?shù)膹娭菩試谢瘯o企業(yè)造成巨大的損失；外匯管制使得資本和利潤不能有效流動和轉(zhuǎn)移等。政治因素的變動導(dǎo)致資本的安全性受到削弱，資本的流動性受到限制，并直接影響到資本的增值能力，但政治風(fēng)險并不是個人和企業(yè)的能力所能控制的。企業(yè)只有在進入該國市場之前全面評估政治風(fēng)險發(fā)生的可能性并根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險承受能力作出合理決策。

3.法律風(fēng)險

企業(yè)進行國際化運作時的法律風(fēng)險主要表現(xiàn)：為維護公平競爭的市場秩序和消費者利益而制定的反壟斷法，為保護中小股東利益而制定的證券監(jiān)管法以及由于涉及他國企業(yè)經(jīng)營秘密而可能產(chǎn)生的訴訟風(fēng)險。由于這些行為會破壞東道國公平競爭的市場秩序，侵害中小企業(yè)和消費者的利益，影響東道國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟安全。因此，各國政府出于保護公平競爭和提高市場活力考慮，制定了一系列法律對上述行為進行限制。

4.自然風(fēng)險

自然風(fēng)險是指由于自然力因素變動造成的企業(yè)國際化項目收益的不確定性。地震、火災(zāi)、水災(zāi)等自然力因素對企業(yè)發(fā)展的影響是巨大的，同時也是人們難以預(yù)測的。于1995年發(fā)生的日本阪神大地震直接導(dǎo)致整個日本經(jīng)濟衰退。中國于1998年發(fā)生的水災(zāi)造成直接經(jīng)濟損失達1600億元。雖然財產(chǎn)保險可以減輕自然風(fēng)險所造成的財產(chǎn)損失程度，但自然風(fēng)險對企業(yè)國際化項目的工期、投產(chǎn)期和生產(chǎn)安全所帶來的影響則是無法通過保險所能減輕的。尤其是作為煤炭企業(yè)，更應(yīng)該注意這一點。

5.文化風(fēng)險

在人類歷史發(fā)展過程中，由于人們的生存環(huán)境不同，導(dǎo)致人們形成了不同的民族文化和價值觀念，這深深地扎根于這一民族的每個人心中，體現(xiàn)在每個人的言行上。相同的語言、文字、宗教信仰、生活理念和價值觀會拉近人與人之間的距離，而不同的民族文化背景則會在不同的人群間引發(fā)沖突。與此同時，在國家和企業(yè)之間的經(jīng)濟活動中，不可避免地會引發(fā)相關(guān)方的利益沖突，這會進一步導(dǎo)致文化沖撞加劇，同時也對企業(yè)進入東道國之后經(jīng)營管理帶來重要影響。

6.企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險

（1）生產(chǎn)安全風(fēng)險。煤炭企業(yè)的生產(chǎn)過程單純從井下作業(yè)來說，主要是生產(chǎn)過程中安全管理的風(fēng)險。由于受地質(zhì)條件、生產(chǎn)條件、技術(shù)條件、安全投入、工人素質(zhì)等多因素影響，加上煤炭生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門多，在生產(chǎn)過程中會面臨較多風(fēng)險。在國際化過程中，尤其經(jīng)營海外項目時，由于對外國工人可能存在語言障礙，國內(nèi)過去的工人可能因為遠在異國他鄉(xiāng)難免情緒波動，這些都可能成為我們生產(chǎn)中的安全隱患；還有各國國情千差萬別，對待煤炭產(chǎn)業(yè)、煤礦工人、中國企業(yè)的態(tài)度也不會完全一致，在企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管、評價和規(guī)制都不會一樣，這都會增加我們安全生產(chǎn)的難度。

（2）財產(chǎn)損失風(fēng)險。企業(yè)的財產(chǎn)從廣義上講，包括有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)。有形財產(chǎn)指具有實物形態(tài)的財產(chǎn)如建筑物、機器設(shè)備等，無形財產(chǎn)包括專利、專有技術(shù)、商譽、人才等。在企業(yè)國際化過程中，有些國家政局動蕩，治安混亂，時不時會發(fā)生小規(guī)模的騷亂和大規(guī)模的動亂，在這些國家要注意保護好企業(yè)的建筑物、機器設(shè)備和人身安全。即使在政局相對穩(wěn)定、治安較好的國家，也不能放松對財產(chǎn)損失風(fēng)險的警惕，要注意保護企業(yè)的專利、核心技術(shù)和人才，維護好企業(yè)的商業(yè)信譽。

（二）需要政府給予更多的政策支持

1.制定更系統(tǒng)的國家戰(zhàn)略

企業(yè)作為國民經(jīng)濟安全的排頭兵，是需要站在其身后的整個國家和民族作為后盾的。尤其像煤炭這樣的礦業(yè)企業(yè)在國際化過程中會遇到各種風(fēng)險，有的是企業(yè)自身能夠解決的，有的是僅僅靠企業(yè)自身努力是無法解決的，我們需要國家層面制定更加系統(tǒng)、更加強力的國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策，為我國煤炭企業(yè)的國際化提供政策支持。

2.完善煤炭企業(yè)國際化投資保障

對類似煤炭、礦業(yè)這樣的企業(yè)，應(yīng)該由政府出面設(shè)立海外資源勘探風(fēng)險基金，補貼企業(yè)在海外勘探資源所產(chǎn)生的風(fēng)險，并盡快建立起面向國內(nèi)礦業(yè)、煤炭企業(yè)海外項目的以項目沒收風(fēng)險、外匯管制風(fēng)險、戰(zhàn)爭和內(nèi)亂風(fēng)險等為主體的海外投資風(fēng)險政府擔保體系。

3.提供煤炭企業(yè)國際化的稅收優(yōu)惠

考慮到煤炭企業(yè)國際化對于保障國家能源安全和解決傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)的重要性，對于煤炭企業(yè)的國際化，國家應(yīng)該從稅收層面給予優(yōu)惠和支持，給企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略創(chuàng)造寬松的稅收環(huán)境。

4.為煤炭企業(yè)國際化提供融資便利

我國有世界上最多的外匯儲備，應(yīng)該有將中國巨大的外匯儲備變成資源儲備，將金融資本變成產(chǎn)業(yè)資本的意識。對我國煤炭企業(yè)尤其資質(zhì)優(yōu)良的大型煤炭企業(yè)應(yīng)盡可能地提供融資支持，畢竟保障能源安全不該是某個企業(yè)的事。

5.完善對企業(yè)國際化服務(wù)

企業(yè)在國際化過程中，會遇到諸如暴力襲擊、種族歧視、文化障礙、政策壁壘等形形色色的問題，很多都是在國內(nèi)無法想象的。這需要作為公共產(chǎn)品提供者的政府加強服務(wù)企業(yè)的意識，尤其對在海外服務(wù)企業(yè)的意識，完善對企業(yè)的國際化服務(wù)。