中國城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型路徑探析
中國城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型路徑探析
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《能源》雜志官方微信。深度關(guān)注能源經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。
文 | 呂淼
作者供職于北京燃?xì)饧瘓F(tuán)
在2020年9月召開的第75屆聯(lián)合國大會上，中國國家主席習(xí)近平向全世界做出“力爭于2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的莊嚴(yán)承諾。對于國內(nèi)能源行業(yè)來說，這一承諾將有力地推動中國新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也對傳統(tǒng)化石能源的發(fā)展形成“強(qiáng)力約束”。當(dāng)然，這也為中國城市燃?xì)馄髽I(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了目標(biāo)和方向。
部分國際公用事業(yè)企業(yè)在多年前就已經(jīng)開始布局新能源，確定走綠色、低碳發(fā)展的轉(zhuǎn)型道路，并開始做出經(jīng)營戰(zhàn)略上的調(diào)整。近幾年，國際上很多公用事業(yè)企更是紛紛提出實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)。2020年，東京瓦斯提出了到2030年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)。通過提升天然氣的使用效率，拓展新能源在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，積極使用碳捕捉和封存技術(shù)，不僅在東京地區(qū)更要在全球范圍內(nèi)開展二氧化碳減排。法國ENGIE公司也提出了到2045年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，并加快實(shí)施能源資產(chǎn)重組，加速布局新能源業(yè)務(wù)，加快由傳統(tǒng)的以天然氣、電力業(yè)務(wù)為主的公用事業(yè)公司向以天然氣、可再生能源和發(fā)電業(yè)務(wù)并重的“綠色”綜合能源服務(wù)以及城市零碳服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。
綠色發(fā)展已經(jīng)成為全球重要和新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。在這樣的背景下，中國城市燃?xì)庑袠I(yè)已經(jīng)走到了“轉(zhuǎn)型”的十字路口。但是如何轉(zhuǎn)型，企業(yè)尚沒有成功先例可循。 盡管在各種利好政策的推動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于上升階段，在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和推動高質(zhì)量發(fā)展方面作用很大。但是，就新能源業(yè)務(wù)自身無論是技術(shù)管理還是運(yùn)營模式、盈利模式等，都還處于成長階段，“自我造血”機(jī)能不足，“經(jīng)營靠補(bǔ)貼”的發(fā)展理念仍較普遍。
城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入到可再生能源、發(fā)售電等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域后，未來發(fā)展還會面臨很多不確定性。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)不應(yīng)僅僅為了呼應(yīng)外部壓力盲目制定和實(shí)施轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，而應(yīng)首先對行業(yè)發(fā)展前景，特別是自身所處的外部環(huán)境，以及轉(zhuǎn)型發(fā)展的動力、方向、優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)路徑等基本問題進(jìn)行分析和判斷，緊緊圍繞能源需求結(jié)構(gòu)變化和特點(diǎn)，切實(shí)做好發(fā)展規(guī)劃，穩(wěn)妥把握轉(zhuǎn)型發(fā)展節(jié)奏，提升轉(zhuǎn)型發(fā)展的成功率。
我國城市燃?xì)庑袠I(yè)最早可以追溯到1955年，當(dāng)時(shí)全國僅有7個(gè)城市有人工煤氣，供應(yīng)量為2億立方米，僅相當(dāng)于2020年北京市高峰日用氣量的80%。1997年9月30日，陜甘寧天然氣正式進(jìn)入北京，2005年國家主席江澤民同志在北京宣布中國已經(jīng)從“石油時(shí)代”進(jìn)入“以油為主、以氣為輔”的時(shí)代。2000年以后，國家出臺了鼓勵清潔能源利用的政策，建成了西氣東輸、陜京線等長輸管線設(shè)施，帶動了天然氣消費(fèi)快速上升，天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
進(jìn)入二十一世紀(jì)之后，伴隨著市政公用行業(yè)改革的不斷深化，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)得到快速發(fā)展。2002年12月，住建部印發(fā)了《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》，有力地推動了我國城市燃?xì)庑袠I(yè)市場化改革。2004年，《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（建設(shè)部令第126號）出臺，提出在燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)施特許經(jīng)營制度。自此城市燃?xì)馄髽I(yè)“投資靠政府、經(jīng)營靠補(bǔ)貼”的現(xiàn)象逐步消失，國有城市燃?xì)馄髽I(yè)改革改制不斷深化，大量城市燃?xì)馄髽I(yè)走上了自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的道路。2010年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)最高立法——《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的出臺，更是為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障。
我國城市燃?xì)庑袠I(yè)市場化程度較高，呈現(xiàn)資本多元化格局，國企、民營企業(yè)、外資等都占有一定市場份額。 伴隨著中國城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌龌母锏牟粩嗌钊?，市場開放程度的不斷擴(kuò)大，除政府投資外，眾多境內(nèi)外資本也積極參與燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營，初步形成了以部分區(qū)域型國有企業(yè)、跨區(qū)域集團(tuán)企業(yè)為主和眾多中小民營企業(yè)為輔的多種所有制并存的市場格局。以具有代表性的15家全國大中型燃?xì)饧瘓F(tuán)為例，這15家集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)共有1100家，其中國有和國有控股企業(yè)占40.5%，民營企業(yè)占49.8%，外資企業(yè)占9.7%。
經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)取得了顯著成績。城市燃?xì)庑袠I(yè)中的天然氣消費(fèi)量從1990年的不到60億立方米增長到2019年的1040億立方米；中國居民炊事氣化率已經(jīng)從16.5%提高到96%；用氣人口從0.5億增長到6億。截止2019年，全國600多個(gè)城市大部分已用上天然氣，按用氣人口計(jì)算，天然氣在城市燃?xì)庵械谋戎亟咏?0%，按熱值計(jì)算接近90%。天然氣管網(wǎng)總長度近90萬千米；儲氣設(shè)施建設(shè)規(guī)模也將近100億立方米。
近年來，以可再生能源為代表的新能源成為電力市場的主宰，而電能替代開始成為全球各國工業(yè)和信息化社會發(fā)展的首要選擇。尤其是在巴黎氣候大會之后，減少碳排放獲得了全球普遍關(guān)注，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和國家都相繼出臺了“碳達(dá)峰、碳中和”的路線圖和時(shí)間表，全球已有20多個(gè)國家提出了“零碳國家”目標(biāo)。根據(jù)《2020年中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》、《中國2030年前碳達(dá)峰研究》等報(bào)告內(nèi)容顯示，我國天然氣行業(yè)碳排放將在2030年左右達(dá)到峰值。這就迫使城市燃?xì)馄髽I(yè)不得不思考未來10年乃至2030年之后的發(fā)展問題以及如何做出應(yīng)對。
當(dāng)然，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須要客觀全面地看待天然氣消費(fèi)達(dá)峰這一重要“里程碑”。目前， 對天然氣消費(fèi)達(dá)峰的預(yù)測主要基于從供應(yīng)側(cè)的新能源比例的提升和消費(fèi)側(cè)的電能替代的加速。然而，全球新能源發(fā)展在供應(yīng)側(cè)還處于起步階段，盡管各國政府都給予了豐厚補(bǔ)貼等鼓勵政策，但是新能源的間歇性和不穩(wěn)定性仍是制約其在供應(yīng)側(cè)大規(guī)模發(fā)展的“阻礙”之一。 光伏、風(fēng)力、水力發(fā)電都不穩(wěn)定，都要嚴(yán)重依賴于天氣和季節(jié)，恐怕還需要保留一半的能源來源依靠火電、氣電以確保整體能源供應(yīng)的穩(wěn)定性。而在消費(fèi)側(cè)，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)電氣化還有較大的難度。根據(jù)《2020年BP能源展望》，新能源在全球一次能源消費(fèi)占比僅為5%，到2050年完全實(shí)現(xiàn)新能源和電能替代不具有可行性。另外，受全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的影響，各國家和地區(qū)的天然氣消費(fèi)也極不平衡。根據(jù)國際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）有關(guān)資料顯示，截止2019年，亞洲、北美洲、歐洲、南美洲、非洲和大洋洲地區(qū)的天然氣消費(fèi)占比分別為33.2%、26.9%、25.9%、6%、5.5%和2.5%。不難看出，單就天然氣消費(fèi)水平而言，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)占比接近70%，以非洲、大洋洲為代表的不發(fā)達(dá)地區(qū)占比僅為30%。
就天然氣可及性方面來說，在新能源成本降到足夠低之前，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展較為落后且天然氣消費(fèi)占比都很低的部分地區(qū)是難以直接跨越到電氣化時(shí)代的，天然氣仍將是這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展最為依賴的能源產(chǎn)品。 其實(shí)，我們應(yīng)該意識到即使天然氣消費(fèi)達(dá)到峰值，也不意味著世界不再需要天然氣，而是天然氣消費(fèi)在能源領(lǐng)域的占比將逐漸減少，但是其用于居民、采暖、發(fā)電的主導(dǎo)能源地位短期內(nèi)還是難以被撼動的。特別是在亞洲地區(qū)，依靠天然氣作為燃料的傳統(tǒng)居民炊事用能習(xí)慣，決定天然氣不可能快速被電能所替代。
就中國而言，天然氣仍處于戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，未來10年左右我國天然氣仍將快速發(fā)展，但是不穩(wěn)定性、不確定性會明顯增強(qiáng)。
綜合分析城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展面臨的形勢，轉(zhuǎn)型發(fā)展的動力主要源于以下三方面：
一是環(huán)保驅(qū)動。 近年來，碳排放已經(jīng)成為全球性的話題，主要經(jīng)濟(jì)體和國家都相繼出臺了實(shí)現(xiàn)巴黎氣候會議達(dá)成的減排目標(biāo)的法律法規(guī)，國際金融機(jī)構(gòu)對批準(zhǔn)給予傳統(tǒng)天然氣項(xiàng)目發(fā)展資金也出臺了更為嚴(yán)苛的制度。如歐洲委員會2019年底發(fā)布了《歐洲綠色新政》，宣布到2050年實(shí)現(xiàn)氣候中立目標(biāo)，不將來自歐盟的溫室氣體釋放到大氣中。2021年5月，國際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）在《IGU關(guān)于氣候變化和燃?xì)馕磥碜饔玫牧觥分刑岢鲋铝τ谌蚰茉大w系的大規(guī)模脫碳，采用碳捕獲技術(shù)以及增加低碳燃?xì)?零碳燃?xì)獾姆椒?，來減少溫室氣體排放量。歐洲投資銀行也決定，為應(yīng)對氣候變化的不利影響，2021年起不再為包括油氣在內(nèi)的化石能源項(xiàng)目提供貸款。亞洲開發(fā)銀行在2020年發(fā)布的《2009-2019亞行能源政策與項(xiàng)目評估報(bào)告》中提出要退出新增燃煤發(fā)電（熱）廠融資；對天然氣等化石燃料發(fā)電項(xiàng)目，要引入合理的篩選標(biāo)準(zhǔn)并使能源政策與亞行整體戰(zhàn)略相一致。
二是資本驅(qū)動。 目前，資本市場已經(jīng)高度關(guān)注國際石油公司、公用事業(yè)公司所履行的碳減排狀況。綠色債券受到投資者青睞，越來越多的投資銀行、公募基金等投資人開始關(guān)注ESG因素，以及關(guān)注債券發(fā)行是否包含綠色發(fā)展條款，發(fā)行人所籌集資金是否用于高碳業(yè)務(wù)。所以，如果企業(yè)不能滿足資本市場新的要求，無疑將增加公司融資難度，對公司未來可持續(xù)發(fā)展能力產(chǎn)生重大影響。
三是效益驅(qū)動。 保證持續(xù)的盈利能力是企業(yè)生存發(fā)展的根基。“十三五”以來，國家出臺政策加快上游天然氣價(jià)格市場化步伐，同時(shí)下調(diào)了接駁費(fèi)率，城市燃?xì)馄髽I(yè)收入和毛利均受到擠壓，依靠傳統(tǒng)上的天然氣銷售、收取接駁費(fèi)的發(fā)展模式將難以為繼。
根據(jù)已有的發(fā)達(dá)國家公用事業(yè)公司的轉(zhuǎn)型或者是能源公司轉(zhuǎn)型的實(shí)際情況來看，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展并不是說要從一個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)向另一個(gè)新的行業(yè)，也不是說要完全采用一種全新的業(yè)務(wù)模式，而是說要對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式和組織運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整，短期內(nèi)可能還要延續(xù)現(xiàn)有模式，要想向新能源轉(zhuǎn)型，加快實(shí)現(xiàn)碳中和，必將是一個(gè)漸進(jìn)的過程?？傮w上看，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展具有三個(gè)方面的基本優(yōu)勢。
首先，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與社會公眾期待高度一致。 目前，踐行綠色發(fā)展理念已經(jīng)成為社會的廣泛共識。就城市燃?xì)馄髽I(yè)而言，本身就是民生行業(yè)，與百姓的生產(chǎn)生活息息相關(guān)，在業(yè)務(wù)開展和產(chǎn)品使用過程中都面臨有效降低碳排放強(qiáng)度的使命，同時(shí)企業(yè)自身也面臨由高碳業(yè)務(wù)向低碳業(yè)務(wù)甚至無碳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的訴求，與政府監(jiān)管、社會公眾的期待以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)保持高度一致，更加順暢地處理好與政府監(jiān)管、社會公眾、投資者、消費(fèi)者以及其他利益相關(guān)者之間的關(guān)系，必將有助于提升企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的成功率。
其次，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。 隨著天然氣終端使用效率的提升和不斷向農(nóng)村等廣大地區(qū)的延伸，企業(yè)將面臨較為嚴(yán)重的交通運(yùn)輸以及所需燃?xì)?、電力等能源連續(xù)有效供應(yīng)的瓶頸。風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展，為此提供了可能的高效解決方案。同時(shí)，企業(yè)在進(jìn)入發(fā)售電領(lǐng)域后還可以利用原有的燃?xì)夤?yīng)及銷售優(yōu)勢，獲取更多的電力用戶，新舊業(yè)務(wù)的協(xié)同性發(fā)展有利于系統(tǒng)性降低用戶開發(fā)的成本和碳排放強(qiáng)度。
最后，城市燃?xì)馄髽I(yè)良好的市場信譽(yù)和融資能力為轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 轉(zhuǎn)型發(fā)展是一個(gè)需要提升投資強(qiáng)度、大量消耗資本的過程，這與城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展對持續(xù)不斷的資本高強(qiáng)度投入具有相同的特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)作為公用事業(yè)企業(yè)與民生相關(guān)且收益穩(wěn)定，能夠長期保持正向現(xiàn)金流，在發(fā)展過程中積累了良好的市場信譽(yù)，與各類資本市場主體建立了長期的良好合作關(guān)系，這無疑將更有利于城市燃?xì)馄髽I(yè)利用資本市場開展融資操作，籌集轉(zhuǎn)型發(fā)展所需資金。
東京燃?xì)馐侨毡咀畲蟮奶烊粴馄髽I(yè)，為東京及周邊地區(qū)的近近千萬用戶持續(xù)提供能源服務(wù)。繼承于1885年成立的東京府瓦斯局，東京燃?xì)馔ㄟ^不斷探索天然氣一體化與能源清潔化、數(shù)字化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，成為如今以天然氣業(yè)務(wù)（主要是LNG）和電力供應(yīng)為主體的綜合能源服務(wù)商。
根據(jù)公開的資料顯示，東京燃?xì)獾霓D(zhuǎn)型始于上世紀(jì)90年代末，當(dāng)時(shí)日本開始推廣全電力住宅，對天然氣市場產(chǎn)生了一定威脅；同時(shí)日本電力政策逐漸解綁，東京燃?xì)忾_始進(jìn)軍電力市場，為用戶提供集中與分布式的供氣、供電多元服務(wù)，逐步發(fā)展形成氣電并舉的多元化經(jīng)營。進(jìn)入21世紀(jì)以來，東京燃?xì)夥e極布局氫能等清潔能源，投資可再生能源，發(fā)揮天然氣與可再生能源的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，協(xié)助推動日本實(shí)現(xiàn)氫能社會愿景；推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮客戶與數(shù)據(jù)優(yōu)勢，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)客戶洞察、降本增效，協(xié)同社區(qū)、政府、合作伙伴（不同行業(yè)企業(yè)及創(chuàng)業(yè)公司）共創(chuàng)合作生態(tài)，將多元產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)靈活組合，形成綜合型解決方案，以解決從個(gè)人生活方式到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的各種問題，提供綜合數(shù)字能源服務(wù)。2020年，東京燃?xì)獍l(fā)布2030戰(zhàn)略指引，提出將在未來十年以LNG價(jià)值鏈為主體，持續(xù)提升天然氣使用效率，推進(jìn)數(shù)字化、清潔化、分布式能源發(fā)展，布局智慧能源與智慧城市，逐步推進(jìn)“零碳轉(zhuǎn)型”步伐。不難看出， 東京燃?xì)獾目焖侔l(fā)展始終圍繞其天然氣核心業(yè)務(wù)，以天然氣縱向一體化為核心，逐步構(gòu)建氣電并舉多元拓展的產(chǎn)業(yè)格局，強(qiáng)化業(yè)務(wù)核心競爭力，并以此為基點(diǎn)向業(yè)務(wù)多元化、能源服務(wù)化、服務(wù)數(shù)字化延伸發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。
法國ENGIE公司（以下簡稱ENGIE）是一家集天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈、能源服務(wù)以及可再生能源等業(yè)務(wù)為主的全球能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
ENGIE的轉(zhuǎn)型也是始于上世紀(jì)90年代，首先其收購海外天然氣上游勘探開采領(lǐng)域資產(chǎn)并進(jìn)而擁有大量LNG資源，其次再積極進(jìn)入電、熱、冷等綜合能源領(lǐng)域。進(jìn)入新世紀(jì)以來，歐洲能源一體化逐步加速，能源市場化競爭不斷加劇，以阻止意大利國家電力收購法國重要能源企業(yè)——蘇伊士集團(tuán)為契機(jī)，ENGIE在法國政府主導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)與蘇伊士集團(tuán)合并，并完成私有化進(jìn)程。并入蘇伊士集團(tuán)電力資產(chǎn)。此后大力收購電力企業(yè)，為其天然氣業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定的下游市場。2008年至2010年期間，ENGIE每年至少支出100億歐元以支持其增長戰(zhàn)略，形成氣電互補(bǔ)的增長模式。但隨著能源市場供給過剩，傳統(tǒng)的火電成為前進(jìn)的包袱，ENGIE開始尋求瘦身轉(zhuǎn)型，于2014年前后開始進(jìn)行大刀闊斧的改革計(jì)劃，即切分不良資產(chǎn)，向可再生能源，數(shù)字化、分布式能源服務(wù)積極轉(zhuǎn)型，僅2016年至2018年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型投資就超過其年收入的一半以上。通過大規(guī)模的兼并收購、設(shè)立風(fēng)投基金、孵化器、內(nèi)部創(chuàng)新等方式，ENGIE加大對清潔能源、能源數(shù)字技術(shù)、解決方案能力構(gòu)建和創(chuàng)新公司孵化的投入，積極推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)能力建設(shè)，提供數(shù)字化綜合能源解決方案。自2019年始，基于積累起來的數(shù)字能力，ENGIE繼續(xù)提出“引領(lǐng)全球零碳能源轉(zhuǎn)型”的遠(yuǎn)大愿景，通過業(yè)務(wù)能力整合，切入了更廣闊的城市服務(wù)市場，參與智慧城市建設(shè)。不難看出， ENGIE在早期完成天然氣縱向一體化發(fā)展后，面對愈加激烈的市場化競爭，正是通過“以氣吞電”合并蘇伊士電力資產(chǎn)的關(guān)鍵舉措鞏固領(lǐng)先地位。 而創(chuàng)新式發(fā)展是ENGIE實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長的不竭動力，面對清潔能源浪潮和新興數(shù)字趨勢，ENGIE積極轉(zhuǎn)型，大力投入以推動清潔能源、數(shù)字化、分布式等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，通過把握時(shí)代創(chuàng)新機(jī)遇、塑造差異化競爭能力，引領(lǐng)能源行業(yè)發(fā)展潮流。
此外，以東京燃?xì)?、ENGIE公司等為代表的國際領(lǐng)先公用事業(yè)公司在近幾年紛紛通過科技創(chuàng)新應(yīng)用打造數(shù)據(jù)平臺生態(tài)，提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的智慧化能源整體解決方案，滿足用戶個(gè)性化能源需求，進(jìn)一步增強(qiáng)用戶粘性并賺取超額利潤。
就中國而言，按照《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2020》公布的數(shù)據(jù)，2019年，煤炭在中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比為57.6%，遠(yuǎn)高于全球27.1%的平均占比，煤炭是中國最重要的能源產(chǎn)品；相比煤炭，碳排放水平更低和效率更高的石油和天然氣，在一次能源消費(fèi)中的占比分別為19.7%、7.8%，分別低于全球平均水平的33.1%和24.2%，與經(jīng)合組織國家的38.4%和27.8%差距更大。因此， 我國應(yīng)首先著重推動能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)由高碳向低碳的轉(zhuǎn)變，一方面強(qiáng)化煤炭消費(fèi)過程中的碳處理，降低碳排放水平，另一方面加快天然氣對煤炭的替代，逐漸降低能源消費(fèi)的碳排放水平。 這也決定了中國城市燃?xì)馄髽I(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)充分尊重中國能源資源稟賦特性和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，兼顧新能源發(fā)展方向的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。
筆者認(rèn)為，未來城市燃?xì)馄髽I(yè)的轉(zhuǎn)型模式應(yīng)為以城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)為核心，打通天然氣上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成下游終端市場、 中游管網(wǎng)到上游氣源和儲備的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；圍繞終端用戶需求，提供冷熱氣電綜合能源解決方案，推動天然氣與可再生能源融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)清潔能源綜合運(yùn)營和多能互補(bǔ)，持續(xù)提升能源效率和服務(wù)水平，從單一燃?xì)夤?yīng)向清潔能源綜合運(yùn)營轉(zhuǎn)型?；诖?，提出如下轉(zhuǎn)型發(fā)展思路和建議：
外部擴(kuò)張簡單來說就是城市燃?xì)忭?xiàng)目并購，但經(jīng)歷2012-2015年城市燃?xì)忭?xiàng)目收購的高峰期之后，各省市級、縣區(qū)級優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目減少。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和終端消費(fèi)不暢等多重因素影響，2019年以來，很多民營燃?xì)馄髽I(yè)面臨更大的債務(wù)和融資問題，一些企業(yè)經(jīng)營愈加困難。在這種情況下，為了降杠桿、獲取流動資金，部分具有區(qū)域性、集團(tuán)性特征的企業(yè)考慮出售資產(chǎn)或出讓部分股權(quán)的可能性增強(qiáng)。
經(jīng)過近20年的積淀，很多城市燃?xì)馄髽I(yè)在項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營、管理、服務(wù)等方面已經(jīng)積累了一套成熟的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)恰恰是企業(yè)對外擴(kuò)張的“資本”。 因此，建議未來應(yīng)不斷加大對下游領(lǐng)域的投資力度，提高管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，充分挖掘用戶需求，做強(qiáng)燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)；同時(shí)，加快開展規(guī)模體量較大的集團(tuán)性、區(qū)域性城市燃?xì)忭?xiàng)目并購，持續(xù)擴(kuò)大氣量規(guī)模進(jìn)而提升市場規(guī)模。
經(jīng)過20多年的競爭和發(fā)展，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)都試圖在產(chǎn)業(yè)的上下端繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以增加收入，穩(wěn)定市場供給能力，通過設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢爭奪這個(gè)地域性經(jīng)營特點(diǎn)明顯的市場。少數(shù)實(shí)力出眾的大型城市燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)過若干年的奮斗擁有了多個(gè)局部省、地市級別的城市規(guī)模管輸網(wǎng)絡(luò)，具備了幾百公里規(guī)模的高壓支干線輸送能力，少量的LNG接收站，甚至建設(shè)了國際輸氣管線，以及參與國外的氣田開發(fā)。這種能在實(shí)現(xiàn)基本城市供氣業(yè)務(wù)以外擁有資源的企業(yè)，都是城市燃?xì)庑袠I(yè)里的明星企業(yè)。資源整合優(yōu)勢讓這部分企業(yè)在城市燃?xì)馐袌鲋械募娌U(kuò)張中占據(jù)了絕對有利地位。
因此，建議在上游方面，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前較為有利的國內(nèi)外能源市場環(huán)境，積極獲取上游天然氣資源；中游方面，持續(xù)參與國內(nèi)天然氣長輸管線和儲氣庫建設(shè)，掌握一定的天然氣管網(wǎng)輸送能力和儲備能力。積極投資建設(shè)沿海LNG接收站，打造上游資源與下游消費(fèi)市場的“樞紐”和天然氣貿(mào)易通道；下游方面，要持續(xù)挖掘用戶價(jià)值，關(guān)注用戶需求，構(gòu)建以節(jié)能服務(wù)、計(jì)量服務(wù)、燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、燃?xì)饩呤圪u和施工安裝等為主的增值業(yè)務(wù)體系。
新能源業(yè)務(wù)對于城市燃?xì)馄髽I(yè)來說，是一項(xiàng)嶄新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)也與城市燃?xì)忭?xiàng)目、分布式能源項(xiàng)目等業(yè)務(wù)具有高度協(xié)同性。在開展城市燃?xì)忭?xiàng)目、分布式能源項(xiàng)目的同時(shí)可以充分利用項(xiàng)目所在地的太陽能、風(fēng)能等自然條件，可以妥善布局太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等與燃?xì)鈽I(yè)務(wù)可以形成協(xié)同效應(yīng)的新能源業(yè)務(wù)，進(jìn)而推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和。
因此，建議城市燃?xì)馄髽I(yè)要依托由近千個(gè)城燃項(xiàng)目、近五億的用氣人口組成的終端配氣網(wǎng)絡(luò)，通過參股投資或技術(shù)合作等方式投資布局新能源、新業(yè)態(tài)，探索氫能、分布式光伏、儲能等綜合能源前沿技術(shù)領(lǐng)域；利用現(xiàn)有LNG、CNG加注站資源優(yōu)勢，依托已經(jīng)形成的網(wǎng)絡(luò)，開展制氫、加氫項(xiàng)目。
城市燃?xì)馄髽I(yè)必須系統(tǒng)性地考慮以降低碳排放為出發(fā)點(diǎn)和歸宿的轉(zhuǎn)型發(fā)展，順應(yīng)社會發(fā)展需求，優(yōu)化能源生產(chǎn)和供給結(jié)構(gòu)。 一是致力于不斷降低天然氣在生產(chǎn)過程的碳排放 ，這包括提升生產(chǎn)效率和能源利用效率兩個(gè)方面。 二是致力于不斷減少對天然氣在運(yùn)輸和消費(fèi)過程中形成的甲烷泄漏 ，重點(diǎn)是對使用過程中產(chǎn)生的甲烷排放實(shí)施有效捕集，使之盡可能少地排放到大氣中，同時(shí)變害為寶，推進(jìn)碳綜合利用，服務(wù)于人類社會發(fā)展。 三是致力于根據(jù)業(yè)務(wù)開展地的自然條件，通過開展新能源業(yè)務(wù)減少含碳能源產(chǎn)品的使用 ，并力爭向社會提供更多的低碳和無碳綠色能源產(chǎn)品。 四是致力于圍繞新能源業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)和工作系統(tǒng)，加強(qiáng)對新能源產(chǎn)品的綜合開發(fā)利用。 例如，以新能源發(fā)電為基礎(chǔ)建立天然氣制氫體系，實(shí)現(xiàn)向“藍(lán)氫”的轉(zhuǎn)變，用技術(shù)發(fā)展推動制氫成本快速降低，提升氫能競爭力，以推進(jìn)氫能業(yè)務(wù)布局發(fā)展，形成業(yè)務(wù)發(fā)展的良性循環(huán)。
堅(jiān)持業(yè)務(wù)與技術(shù)雙驅(qū)動，以用戶為中心，運(yùn)用智慧化技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)用戶、業(yè)務(wù)、裝備、知識等多維度深度連接，為用戶提供一站式服務(wù)體驗(yàn)，通過場景化服務(wù)設(shè)計(jì)、服務(wù)化平臺建設(shè)、 敏捷組織轉(zhuǎn)型與開放生態(tài)協(xié)作，釋放數(shù)字技術(shù)價(jià)值，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代融合創(chuàng)新機(jī)遇。在此基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)智慧化轉(zhuǎn)型的落地和商業(yè)化運(yùn)作，努力實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”與“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”，進(jìn)一步釋放智慧化轉(zhuǎn)型的效率、效果、效益。
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