工程總承包：蘊含潛力的新市場
工程總承包：蘊含潛力的新市場
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改革開放40年以來，中國建筑業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展，其中建材水泥、建筑鋼材、建筑玻璃等用量已經(jīng)占到時間建筑行業(yè)總用量的50%以上，已然成長為世界上最大的建筑業(yè)市場。
建筑業(yè)無疑也是中國的支柱產(chǎn)業(yè)，其就業(yè)人口占總就業(yè)人口比重、增加值占GDP的比重近年來一直穩(wěn)定在7%左右。
中國建筑業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了從低水平到高水平，從粗放的以數(shù)量為上到高品質(zhì)的以品質(zhì)為上，從國內(nèi)到國際的過程。
最近幾年，建筑業(yè)在商業(yè)模式上也在向國際接軌，工程總承包即是與國際接軌的一種重要的商業(yè)模式。
工程總承包具有如下的特點與優(yōu)勢：成本更低、速度更快、綜合品質(zhì)更高、甲乙兩方責(zé)任明確。
因此，尤其是在較高市場化程度的細(xì)分市場，受到業(yè)主的青睞。從全球視角來看，在發(fā)達(dá)國家，建筑業(yè)務(wù)中采取工程總承包模式發(fā)包的占比接近50%，尤其在交通、能源、化工、房屋建筑等領(lǐng)域，工程總承包已經(jīng)成為一種趨勢。
隨著政府加大力度推進(jìn)工程總承包，大型施工企業(yè)進(jìn)入，這一模式對工程行業(yè)的生態(tài)產(chǎn)生著越來越大的影響。
在這樣的大背景下，企業(yè)管理者常常會有這樣的兩個疑問，
一：目前的工程總承包市場有多大？
二：未來五至十年，工程總承包市場會有多大？
目前的工程總承包
市場規(guī)模
目前國內(nèi)大概有三類企業(yè)從事工程總承包：設(shè)計企業(yè)、建筑企業(yè)、其他企業(yè)（例如華為）。
根據(jù)建設(shè)部的統(tǒng)計，2016年，勘察設(shè)計企業(yè)新簽工程總承包合同為1.39萬億，完成的收入為1.08萬億，過去3-4年合同額復(fù)合增長9%，營業(yè)收入復(fù)合增長7%。
建筑施工企業(yè)的工程總承包業(yè)務(wù)很難找到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，根據(jù)多年來研究的經(jīng)驗，國內(nèi)市場的合同額和營業(yè)收入估計為6000億和4000億。2016年，中國建筑企業(yè)在海外新簽合同2500億美元，營業(yè)收入為1600億美金，以50%的工程總承包比例計算，分別為1250億美元、800億美元（折算為人民幣8000億和5000億）。
總的來說，中國建筑企業(yè)工程總承包年新簽合同約2.8萬億，營業(yè)收入2萬億。
另一個衡量工程總承包市場規(guī)模的角度，即工程總承包模式收入在整個工程行業(yè)收入中所占的比例。
以2017年，建筑施工行業(yè)產(chǎn)值21.4萬億，按照85%折算為營業(yè)收入18.2萬億，加上勘察設(shè)計行業(yè)3.5萬億的營業(yè)收入，整個工程行業(yè)總計營業(yè)收入為22萬億。
工程總承包收入約為整個工程行業(yè)收入的9%左右，針對勘察設(shè)計行業(yè)和建筑施工行業(yè)，這個比例存在較大差異。
勘察設(shè)計行業(yè)的工程總承包收入占總收入的32%，而建筑施工企業(yè)的工程總承包收入約為5%，其中2%來自國內(nèi)、3%來自海外。
可以看出，勘察設(shè)計企業(yè)在工程總承包方面的轉(zhuǎn)型領(lǐng)先于施工總承包企業(yè)。
未來五至十年工程總承包
的市場規(guī)模
這里我們采取兩種方法來估算。
方式一：工程總承包業(yè)務(wù)收入=建設(shè)行業(yè)營業(yè)收入*工程總承包模式占比；
方式二：工程總承包業(yè)務(wù)收入=當(dāng)前工程總承包營業(yè)收入*（1+X%）Y， X%為預(yù)計的年增長速度，Y為未來的年數(shù)。
兩種測算方式得出的結(jié)果如下：
| 時間 | 方式一 | 方式二 | 平均 |
| 2019 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| 2020 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 2021 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2022 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| 2023 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| 2024 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
| 2025 | 5.5 | 6.1 | 5.8 |
| 2026 | 6.1 | 7.0 | 6.6 |
| 假設(shè)：方式一：工程行業(yè)營收入每年增長3%，工程總承包占比每年增長1%；方式二：工程總承包總量每年增長15%。 |
估算結(jié)果依賴于假設(shè)，樂觀假設(shè)和悲觀假設(shè)之間差異非常大。本文采取相對中性的假設(shè)前提，取得兩種估算方式的平均值，顯示出未來工程總承包模式有著較大的增長空間。當(dāng)然，估算的結(jié)果也受政府政策，業(yè)主態(tài)度和承包商自身的能力所影響。
另外，也可以根據(jù)發(fā)達(dá)國家的市場實踐來估計。大多數(shù)發(fā)達(dá)國家工程總承包發(fā)包比例占總的工程發(fā)包比例超過1/3，少數(shù)國家達(dá)到50%。
如果中國工程總承包市場的發(fā)育程度達(dá)到30%的比例，以3%的符合增長速度，中國2026年工程市場營業(yè)收入將達(dá)到人民幣28.7萬億，工程總承包市場將達(dá)到8.6萬億。
工程行業(yè)正在進(jìn)入發(fā)展深水期，未來的挑戰(zhàn)會越來越大，可尋找的新市場越來越少。
無論如何，工程總承包模式可以實現(xiàn)社會效益、業(yè)主效益、承包商效益的共贏，適應(yīng)市場，必定發(fā)展愈發(fā)壯大。工程總承包模式的市場潛力巨大，勢必成為優(yōu)秀建筑企業(yè)的必爭之地。
本期編輯：楊慧
總編輯：黎寶貴
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