言|王曉夏

石油觀察網(wǎng)CEO兼總編輯

（本文系言者在2014年中國國際石油化工大會(huì)上的主題發(fā)言）

今天我給大家?guī)硪粋€(gè)中國交通天然氣市場機(jī)遇分析報(bào)告，這個(gè)報(bào)告是今年七月份我們石油觀察網(wǎng)出品的一個(gè)內(nèi)部報(bào)告，我們也召開了一場石油觀察家私享會(huì)，邀請了企業(yè)家閉門進(jìn)行了討論，針對目前的市場情況還有行業(yè)發(fā)展的趨勢做了一些碰撞，我整理出一些趨勢性的判斷和市場熱點(diǎn)在這里和大家分享一下。

交通天然氣市場這個(gè)話題意義重大，但又出滿了無限的商機(jī)。意義重大是因?yàn)殪F霾，交通能源領(lǐng)域清潔化對于中國而言是迫在眉睫。根據(jù)國際能源屬的統(tǒng)計(jì)，交通行業(yè)是世界碳排放污染第二大戶，僅次于能源行業(yè)，如何推動(dòng)交通能源清潔化意義重大。

交通能源市場規(guī)模龐大，對于很多投資機(jī)構(gòu)來說這是一個(gè)非常廣闊的市場空間。目前，中國LNG四個(gè)主要的消費(fèi)方向，一個(gè)是工業(yè)31%，交通25%，城市燃?xì)?4%，發(fā)電20%。

在這四個(gè)領(lǐng)域里面我們判斷未來有很大增長潛力的有兩個(gè)領(lǐng)域，一個(gè)是交通能源領(lǐng)域，另外一個(gè)是電力。目前我國的天然氣發(fā)電只占2%左右，但全球來看發(fā)達(dá)國家占到30%，因?yàn)橹袊娏κ袌龅奶囟C(jī)制，現(xiàn)在天然氣發(fā)電的競爭力不是很明顯，所以真正比較有潛力的是交通天然氣市場，交通天然氣市場是一個(gè)比較高端的市場，附加值也相對來說比較高。

傳統(tǒng)意義上大家講LNG加注業(yè)往往只是公路交通市場，但是從去年開始水運(yùn)包括今年海運(yùn)市場的大門也在慢慢打開。

先看傳統(tǒng)的公路市場，公路市場特別是2012年13年期間速度增長非?？?，因?yàn)槭窃诎▏艺哌€有地區(qū)政策推出了油改氣政策利好情況下，各地紛紛搞LNG加注站建設(shè)，2013年底達(dá)到了兩千座，盡管發(fā)展很快，但是加氣站不到兩千座，加油站目前有十萬座，未來發(fā)展空間是很大的。

目前，天然氣加注站產(chǎn)業(yè)布局往往都是分布在油氣田的周邊，以及有管網(wǎng)還有LNG接收站的地方，主要是分布在氣源地。未來我們分析一個(gè)非常大的市場空間在東北地區(qū)，因?yàn)橹卸斫衲旰炇鹆颂烊粴獯髥?，未來中俄東線天然氣管道建成后，首先會(huì)優(yōu)先供應(yīng)東北地區(qū)，東北三省未來必然將氣化，是一個(gè)非常大的商業(yè)機(jī)會(huì)，這是一個(gè)市場洼地，大家可以關(guān)注一下。

除了東北地區(qū)這一新興市場空間外，在傳統(tǒng)的熱點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，依然有很多商業(yè)機(jī)會(huì)可以挖掘，包括一些固定線路的LNG重卡也好，或者是公交領(lǐng)域也好，都還是有機(jī)會(huì)的。民營企業(yè)的特點(diǎn)在于創(chuàng)新能力，而且特別善于雙贏式的分利模式創(chuàng)新，民營企業(yè)完全可以和物流企業(yè)或者是地方市政國企通過混合所有制方式，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可以獲取一些新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

總之，盡管面臨暫時(shí)的市場供給過剩，但從長遠(yuǎn)來看公路交通天然氣市場空間依然巨大。這個(gè)需要補(bǔ)充一下，很多人在擔(dān)心電動(dòng)汽車會(huì)對天然氣市場造成威脅，這里我們需要形成三個(gè)大基本判斷。

第一，從整個(gè)生命周期來看，天然氣應(yīng)該是更環(huán)保的，電池使用階段看似環(huán)保，但是在生產(chǎn)和報(bào)廢階段，電池對環(huán)境的污染也是相當(dāng)嚴(yán)重的，去年的時(shí)候就曾經(jīng)有人質(zhì)疑特斯拉的股價(jià)為什么那么高，然后拿鋰電池拿出來說事，現(xiàn)實(shí)憂慮是存在的。

第二，電動(dòng)車能源效率無法和天然氣汽車比擬

電力是二次能源，使用效率上肯定不如一次能源的天然氣，天然氣的能源效率會(huì)更高，這將意味著更有成本優(yōu)勢。此外，LNG的續(xù)航能力和動(dòng)力優(yōu)勢是現(xiàn)在所有電動(dòng)車沒有辦法匹敵的。

第三，從新技術(shù)誕生到逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化市場化這一過程是需要時(shí)間的，無法跨越式發(fā)展。交通天然氣市場已經(jīng)發(fā)展了這么多年，已經(jīng)經(jīng)歷了市場的洗禮，一些技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，市場認(rèn)可程度也很高，電動(dòng)車才剛剛開始，路還很長。

再看一下水運(yùn)和海運(yùn)市場。2013年國內(nèi)開啟了內(nèi)河船舶油改氣的熱潮，2014年5月交通部法文批改了武家嘴57輪作為LNG燃料動(dòng)力試點(diǎn)船舶，這標(biāo)志著中國海航LNG燃料動(dòng)力試點(diǎn)也正式啟動(dòng)。

相比公路市場，未來船舶市場可以繞開土地使用的審批流程。目前，陸上加氣站的審批程序是很痛苦的， 但未來內(nèi)河航運(yùn)和海運(yùn)市場完全可以采用專用駁船來避免土地使用審批的問題。

從全球來看，2013年瑞典已經(jīng)投資建設(shè)了LNG海上的加注船，他們主要是未來對海上LNG動(dòng)力船進(jìn)行海上的移動(dòng)加注，這種模式突破是不是對海運(yùn)和水運(yùn)市場能產(chǎn)生一個(gè)新的觸動(dòng)，大家可以關(guān)注一下，這個(gè)是一個(gè)方向。

航空天然氣市場這個(gè)可能比較遠(yuǎn)，但是我們認(rèn)為是很富有藍(lán)海意味的真正的高端市場空間。航空運(yùn)輸業(yè)受燃料成本壓力和環(huán)保壓力最大，去年歐盟推出的航空碳稅政策甚至形成了國際爭端，盡管最終政策沒能落實(shí)，但未來航空業(yè)的環(huán)保壓力必然將繼續(xù)加大。

未來LNG能不能成為飛機(jī)的動(dòng)力燃料？最近美國一家企業(yè)已經(jīng)把CNG的儲(chǔ)罐用在飛機(jī)上了，主要用來訓(xùn)練。盡管這個(gè)市場的商業(yè)化還有很長時(shí)間，但是美國公司把CNG用于飛機(jī)后的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保數(shù)據(jù)提供了一個(gè)非常誘人的想象空間，成本降低了80%，污染減少了90%。

事實(shí)上，殼牌已經(jīng)開始嘗試用天然氣為航空領(lǐng)域服務(wù)，就是為天然氣做的合成油摻燒普通航油，空客A380已經(jīng)做過實(shí)驗(yàn)。未來能不能用LNG作為燃料，答案是肯定的，因?yàn)榍疤K聯(lián)已經(jīng)在技術(shù)上驗(yàn)證了，剩下的就是不斷改進(jìn)改善的工作，從新技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化過程。

為什么天然氣將會(huì)占據(jù)交通能源市場？答案是基于天然氣的三大優(yōu)勢，剛才專注上游的嘉賓已經(jīng)講了，儲(chǔ)量沒有問題，儲(chǔ)量是非常豐富的，然后經(jīng)濟(jì)性也是沒有問題的，經(jīng)濟(jì)性很多人只關(guān)注運(yùn)營成本，但基于交通載具的全生命周期成本講的比較少，除了運(yùn)營成本外，天然氣在維護(hù)和維修成本上也具備優(yōu)勢，因?yàn)?/span> 天然氣更純凈，對發(fā)動(dòng)機(jī)的傷害更小，生命周期能夠延長。

未來的空間在LNG。

我們認(rèn)為LNG比CNG的空間更大，首先因?yàn)長NG標(biāo)準(zhǔn)化，LNG純度很高，經(jīng)過低溫處理以后，純度能達(dá)到97%以上，這就意味著它的純度為其提供了標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)，而標(biāo)準(zhǔn)化具有通用性，對于交通領(lǐng)域的很多發(fā)動(dòng)機(jī)來說通用性是非常具有優(yōu)勢的。LNG還具有標(biāo)準(zhǔn)化，更安全，更穩(wěn)定，更環(huán)保，能量密度更高，能量密度更高意味著更大的續(xù)航能力，所以說LNG是未來交通天然氣市場的主力。

天然氣經(jīng)過勘探開發(fā)然后凈化生產(chǎn)成LNG，經(jīng)過儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，通過物流最后到市場銷售環(huán)節(jié)。在這三個(gè)產(chǎn)業(yè)齒輪上，資源是驅(qū)動(dòng)性的力量，沒有資源一切無從談起，而交通天然氣市場始終是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條最末端的一環(huán)，要進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)首先要保障自己的原料氣源或者LNG貨源，特別是在一個(gè)市場化程度不高的市場中，更要保障自身貨源的穩(wěn)定性。

從生產(chǎn)LNG到最終的加注終端，在整個(gè)投資環(huán)節(jié)中產(chǎn)生了六個(gè)核心成本，既燃料氣成、天然氣升級改造成本、配送距離、容量、投資/運(yùn)營成本和其他成本。在LNG產(chǎn)業(yè)鏈條中如何布局？應(yīng)該根據(jù)你自身的核心競爭力來確定。

所以說需要看清楚自己的核心優(yōu)勢，根據(jù)自己的核心競爭力選擇成本最低的運(yùn)營模式。根據(jù)氣源的不同，我們把主要的幾個(gè)鏈條列出來了，大家可以看一下，這是管道天然氣，這是油田氣，這是生物氣，管道天然氣，還有LNG的進(jìn)口終端，這是這幾個(gè)商業(yè)模型，各種商業(yè)模型六大成本各有利弊。

最后，談一下對未來LNG市場的判斷。

未來LNG市場將會(huì)有兩個(gè)發(fā)展趨勢，第一是市場化程度將加深，必然會(huì)金融化，市場競爭更加激烈，這必然導(dǎo)致更多商業(yè)模式的創(chuàng)新和技術(shù)的創(chuàng)新使得LNG成本下降，LNG市場的繁榮必然將會(huì)使天然氣市場從區(qū)域化市場演變成為全球市場，象石油一樣。

LNG市場第二個(gè)趨勢就是價(jià)值會(huì)凸現(xiàn)出來，目前天然氣本身清潔性所產(chǎn)生的環(huán)保價(jià)值，相比其他非清潔能源產(chǎn)品如煤炭在市場上沒有形成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，未來政府需要對各種能源產(chǎn)品所產(chǎn)生的外部性進(jìn)行定價(jià)，使得各種能源產(chǎn)品進(jìn)行公平競爭，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。中俄天然氣大單已經(jīng)簽訂，如果不能給予天然氣真正的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，未來中國如何消耗巨大的天然氣進(jìn)口量？

盡管，LNG市場已經(jīng)展現(xiàn)出供過于求的嚴(yán)峻局面，但天然氣行業(yè)如同移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，都屬于站在臺風(fēng)口的未來行業(yè)，都是潛力行業(yè)。對于任何一個(gè)新興的行業(yè)來說，在發(fā)展的初期階段，都是會(huì)面臨一個(gè)一擁而上，然后大浪淘沙只留下一少批人的過程。

我們石油觀察網(wǎng)也是一家新興的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，勵(lì)志用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速油氣行業(yè)的信息和人力資源的流動(dòng)，我們也面臨很多苦惱，但方法總比問題多，我時(shí)常借用馬云當(dāng)初困境中勉勵(lì)自己員工的一句話來鼓勵(lì)自己，今天把這句話送給那些勵(lì)志在LNG市場中堅(jiān)守的企業(yè)家們：“今天很殘酷，明天更殘酷，后天很美好！”

謝謝大家！