所謂的“管住中間，放開兩頭”中的價格放開，即通過有效的競爭，讓價格趨近于合理的均衡價格。中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議明確“還原能源商品屬性，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，形成主要由市場決定能源價格的機(jī)制”?？梢姡呱弦蟮膬r格放開是有條件的，要構(gòu)建有效的市場結(jié)構(gòu)。

1.1市場結(jié)構(gòu)影響因素

一般來說決定市場結(jié)構(gòu)的因素主要有：進(jìn)入條件，產(chǎn)品差異化，賣者的數(shù)量和規(guī)模以及買著的數(shù)量和規(guī)模。進(jìn)入條件主要行政門檻、氣源和渠道等。產(chǎn)品差別化主要是供應(yīng)方式、成本差異和供應(yīng)保障。而賣者的數(shù)量主要由競爭者之間的實力和差距決定的。買者選擇性越少、越分散，賣方的議價能力越強(qiáng)。綜合起來，決定市場結(jié)構(gòu)的四個因素中，渠道均具有重要的作用，如表1所示。

表1 市場結(jié)構(gòu)影響因素

1.2燃?xì)馇赖奶攸c

對于燃?xì)庑袠I(yè)，渠道具有特別的重要作用。首先它是一種氣體，需要穩(wěn)定可靠的包裝才能送到用戶，而這種包裝，同時也是它的供應(yīng)渠道，因此只有掌握終端渠道才能獲取最終用戶。其次，燃?xì)獾慕K端渠道比較單一，只能管道和點供二選一（直供適用于大用戶），從成本和供應(yīng)保障角度考慮，前者具有明顯的優(yōu)勢。第三，燃?xì)夤艿谰哂谐杀玖涌杉有?，一張大的管道比多張并行的小管道的投資和運營成本更低。同時這種自然壟斷屬性要求政府設(shè)定準(zhǔn)入門檻和加強(qiáng)監(jiān)管。而這些門檻和監(jiān)管構(gòu)成了燃?xì)庑袠I(yè)的基本政策。

1.3燃?xì)庑袠I(yè)的SSCP分析

燃?xì)獾恼摺⑶篮蜌庠吹姆峙渚哂斜容^大的關(guān)聯(lián)性。具體講，管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營制度規(guī)定，在限定范圍內(nèi)，只允許一家投資、建設(shè)、經(jīng)營城鎮(zhèn)管道設(shè)施和供應(yīng)燃?xì)?。獲得特許經(jīng)營權(quán)，就意味著獲得管道燃?xì)獾奈ㄒ皇袌鰷?zhǔn)入。同時，管道燃?xì)馄髽I(yè)作為當(dāng)?shù)卣拇?，往往可?ldquo;業(yè)主單位”的身份與上游氣源方對接，享有上游管道氣源的優(yōu)先權(quán)和保障權(quán)。除此之外，政策是否允許點供和大用戶，關(guān)系到市場渠道的多元化，影響到燃?xì)獾墓?yīng)和競爭的格局。這些政策的差異，就決定了市場結(jié)構(gòu)的重要方面，渠道占有、氣源成本差異和供應(yīng)保障等。

表2 燃?xì)庑袠I(yè)的SSCP分析范式

在渠道、氣源差異和供氣保障等影響市場結(jié)構(gòu)的要素中，渠道是焦點所在。因此，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，放開價格競爭，首先需要分析渠道的準(zhǔn)入和開放政策，比較各地的政策，分析各種渠道的優(yōu)劣勢。

2.渠道的比較

當(dāng)氣源從原先的緊平衡轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的總體寬松和局部過剩，渠道的重要性越發(fā)凸顯。

2.1準(zhǔn)入門檻

不同的渠道有不同的準(zhǔn)入門檻。城鎮(zhèn)管網(wǎng)只有獲得特許經(jīng)營權(quán)才能修建，可以向包括工商業(yè)在內(nèi)的所有用戶供氣，并要履行向居民普遍供氣的義務(wù)。點供，符合燃?xì)庖?guī)劃是手續(xù)獲批的前提，以槽運的形式獲得氣源。直供管網(wǎng)，上游氣源通過專用管道直接輸送到用戶，不需要經(jīng)過城鎮(zhèn)管網(wǎng)轉(zhuǎn)一手，只有用氣量達(dá)到一定的規(guī)模才能修建，如表3所示。

表3 燃?xì)馇赖谋容^

2.2渠道比較

不同的渠道，優(yōu)劣勢明顯，適用對象也不同。城鎮(zhèn)管網(wǎng)準(zhǔn)入門檻高、覆蓋面廣、經(jīng)營成本低，因此特別符合居民和中小工商業(yè)用戶。在沒有直供政策下，點供是工商業(yè)用戶的第二選擇，它建站選址靈活、建設(shè)周期短，特別適用于管網(wǎng)未到達(dá)地區(qū)的供氣。但與城鎮(zhèn)管網(wǎng)相比，點供成本高、保障能力偏弱。因此，直供就派上用場。相比于點供，直供供氣更有保障，運營成本更低，更適合于大規(guī)模供氣。它的優(yōu)勢在于讓大用戶和上游優(yōu)質(zhì)氣源建立了一種渠道，并且消除了城鎮(zhèn)管網(wǎng)渠道壟斷帶來的不合理加價。

2.3政策比較

目前，各地對于渠道的政策不同，歸納起來，主要有以下幾種，如表4所示。城鎮(zhèn)管網(wǎng)都是支持的，覆蓋全國。區(qū)別在于是特許經(jīng)營還是經(jīng)營許可，前者如福建、浙江等國內(nèi)大部分地區(qū)，后者如廣東等。點供也基本上允許，但是在東莞和臨沂等地受到一些限制。國內(nèi)的大部分點供都沒有獲得“合法身份”，要面臨類似臨沂等地“秋后算賬”的合規(guī)風(fēng)險。直供管網(wǎng)目前還是起步階段，只有成都等地試點，大部分地區(qū)修建還缺乏直接的政策依據(jù)。

表4 全國各地渠道政策的比較

3.渠道政策的改革

渠道的多樣化和經(jīng)營主體的多元化，沖擊最大的是燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，動了管道燃?xì)饨?jīng)營商的“奶酪”。

3.1改革難點

點供和大用戶直供，實際上都蠶食了城鎮(zhèn)管道燃?xì)?ldquo;大一統(tǒng)”的部分市場，因此改革的阻力在于:

一是誰來保障價格偏低的公用事業(yè)的供氣;

二是特許經(jīng)營權(quán)的補(bǔ)償問題;

三是政府收益降低帶來的改革阻力。

隨著政策和市場的變化，目前環(huán)境更有利于特許經(jīng)營改革的推進(jìn)。

首先，居民和工商業(yè)用氣價格“倒掛”現(xiàn)象得到緩解，交叉補(bǔ)貼的問題已經(jīng)減少了。

其次，管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營制度迄今已經(jīng)15年了，燃?xì)馄髽I(yè)早已收回了對特許經(jīng)營權(quán)的投資。

第三，政府總體利益的衡量。雖然一些地方政府入股管道燃?xì)馄髽I(yè)獲得了不菲的收益，但是特許經(jīng)營帶來的負(fù)面影響也愈發(fā)讓政府頭疼。正是在這種條件下，在氣源供給寬松和“煤改氣”政策的驅(qū)使下，這兩年點供數(shù)量突飛猛進(jìn)，大用戶直供也取得了突破。

3.2次優(yōu)選擇

從理想的角度考慮，如果城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)實現(xiàn)非歧視性的開放，并且政府可以完全預(yù)期到城鎮(zhèn)未來的規(guī)劃和用氣情況，那么一張城鎮(zhèn)管網(wǎng)就可以“繪到底”，保障城鎮(zhèn)所有用戶的供氣，并且運營成本最低。這種情況下，直供管網(wǎng)確實顯得多余，點供也可以單純地定位為應(yīng)急和保供。但是，在特許經(jīng)營制度下，點供和直供管網(wǎng)是用戶的第二選擇，沒有了這個選擇，用戶就失去了議價的能力。因此，根源自在于特許經(jīng)營制度的異化和燃?xì)飧母锏牟粡氐缀筒坏轿?，這種無奈是一種次優(yōu)的選擇。

3.3渠道的融合

當(dāng)天然氣渠道政策放開后，從資源優(yōu)化利用的角度，需要利用城鎮(zhèn)管網(wǎng)不斷擴(kuò)大的契機(jī)，實現(xiàn)三種渠道的融合?，F(xiàn)在一些地方的城鎮(zhèn)主干管網(wǎng)的負(fù)荷率接近滿負(fù)荷，因此重新規(guī)劃管網(wǎng)和修建復(fù)線就顯得必要。而且，燃?xì)饨K端的調(diào)峰和應(yīng)急保供還是一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，市場空間很大，需要發(fā)揮LNG儲備站輔助調(diào)峰功能和直供管網(wǎng)互聯(lián)互通的應(yīng)急保供作用。

城鎮(zhèn)管網(wǎng)是燃?xì)饨K端供應(yīng)的基本渠道。點供特別適合于市場空白區(qū)域，一旦城鎮(zhèn)管網(wǎng)敷設(shè)到位，可以應(yīng)用于給城鎮(zhèn)燃?xì)鈶?yīng)急保供和調(diào)峰。這樣，點供與城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)就實現(xiàn)了融合。直供管網(wǎng)需要面對單一用戶用氣量不穩(wěn)定或者萎縮帶來的固定投資成本沉沒的風(fēng)險，同時為了提高供氣保障，直供管網(wǎng)需要與城鎮(zhèn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，并且需要納入燃?xì)夤芫W(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃。當(dāng)上下游通暢和渠道共享之后，城鎮(zhèn)管網(wǎng)與直供管網(wǎng)也就融合了。

4. 政策建議

優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，放開價格競爭，前提是放開渠道的準(zhǔn)入，促進(jìn)渠道的多元化。囿于政策的限制，目前點供行政干預(yù)太多、合規(guī)門檻偏高，未取證的項目面臨“秋后算賬”的政策風(fēng)險。直供管網(wǎng)還處于試點階段，地方政府推廣力度不及預(yù)期。因此本文建議：

第一，利用天然氣價格總體趨勢走低和居民實行階梯氣價的契機(jī)，進(jìn)一步處理好交叉補(bǔ)貼問題，降低管道燃?xì)馄髽I(yè)的政策性負(fù)擔(dān)，為特許經(jīng)營制度的改革做好鋪墊。

第二，降低點供合規(guī)的門檻。一種方式是區(qū)分自備氣站和非自備氣站，自備氣站沒有經(jīng)營性質(zhì)，取消符合燃?xì)庖?guī)劃的前置要求，以安全為主要審批條件，同時允許以土地租賃的方式建設(shè)非自備氣站。另外一種方式是允許大型點供項目接入城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)，發(fā)揮應(yīng)急和保供功能。

第三，在城鎮(zhèn)管網(wǎng)輸氣能力已經(jīng)飽和或管網(wǎng)空白的區(qū)域，對具備大規(guī)模穩(wěn)定用氣的客戶，降低直供管網(wǎng)準(zhǔn)入門檻，明確政策依據(jù)。城鎮(zhèn)管網(wǎng)具備輸氣余量的情況下，開放對大用戶的代輸功能。