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文|秦魯京

回顧過去的2018年，我國天然氣表觀消費量超過2800億立方米，同比增長18%，迎來了久違的快速增長，隨之而來的對外依存度也創(chuàng)出新高，達到了45%。

從改革政策來看，隨著天然氣市場化改革的不斷推進，國家管網(wǎng)公司呼之欲出。

而今年3月以來，天然氣上游企業(yè)推行史無前例的“推價”政策、并提出大用戶“直供”甚至入股或控股地方城市燃氣企業(yè)，這些措施的原因或者目的究竟是什么？這種所謂大用戶“直供”真的可以降低用氣成本嗎？

請開始你的表演：資源換市場

我們不妨從中石油2019年度工作會的新聞稿中探尋答案。

1月17日，中石油集團2019年工作會議在河北廊坊召開，在會議上中石油對2019年的形勢概括為“穩(wěn)中有變、變中有憂”，這個“變”和“憂”的原因恐怕很大程度上是指國家管網(wǎng)公司的成立。

2月27日，中石油天然氣與管道業(yè)務(wù)2019年工作會議在廊坊召開，在其對2018年天然氣與管道板塊業(yè)務(wù)的工作總結(jié)中提到這樣三個方面：全力推動銷售管理體制改革落地、全面重塑批發(fā)盈利模式、集中發(fā)力終端零售業(yè)務(wù)。

從字里行間不難看出，中石油今年以來提出的一系列舉措很大程度上是出于其“全面重塑批發(fā)盈利模式”、“集中發(fā)力終端零售業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略目的，最終解決其所謂“天然氣銷售虧損”以及彌補管道業(yè)務(wù)即將剝離對其盈利水平的影響。

從中石油股份公司2018年財報數(shù)據(jù)來看，天然氣和管道板塊總體的經(jīng)營利潤（不包含融資成本、投資收益及所得稅）為255億，其中進口氣虧損249億元，而管輸業(yè)務(wù)的利潤未予公開披露。另外勘探與生產(chǎn)板塊的經(jīng)營利潤為735億元，其中有多少是天然氣勘探生產(chǎn)帶來的利潤不得而知。

研究機構(gòu)國泰君安也認為長輸管道業(yè)務(wù)的剝離將倒逼中國石油天然氣板塊的戰(zhàn)略調(diào)整，會以昆侖能源為天然氣平臺，憑借上游資源優(yōu)勢，大力發(fā)展天然氣下游分銷業(yè)務(wù)，無論并購還是合作的方式，下游天然氣銷售將成為公司盈利的重要增長點。

在2019年6月11日昆侖能源股東大會記者問答環(huán)節(jié)，昆侖能源方面就明確表示陜京管線的剝離對公司的盈利能力影響肯定是很大的；同時還表示希望到2021年自有終端銷售天然氣達500億立方米，占比不到25%，到2025年預(yù)計會達30%以上。

另外，從國務(wù)院國資委對中石油的要求來看，在近期舉行的2019年度和2019-2021年任期中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績責任書簽訂儀式上，給中石油定的2019年凈利潤目標是較上年增長12%。中石油作為一家企業(yè)，為了完成國資委制定的任務(wù)目標并保證國有資產(chǎn)保值增值，在應(yīng)對變革的過程中采取各種措施努力提高盈利能力，這本身并無可厚非，在一定層面上是可以理解的。但借著降低終端氣價政策要求以及自身上游的強勢壟斷地位，以資源換市場甚至要求資源換股份真的就能拯救這不斷上漲的終端氣價嗎？

城燃咋就成了終端氣價高的替罪羊？

上游打著“降低終端氣價為實體經(jīng)濟減負”的名義，獲得政府和政策支持，力推大用戶直供，好像終端用氣氣價高都是因為中間多了城燃這個環(huán)節(jié)？城燃仿佛成了萬惡之源。

但真的是這樣嗎？恐怕只是因為城燃是直面和服務(wù)千千萬萬的用戶，導(dǎo)致一些意見和矛盾全部反饋和集中于城燃身上，城燃一不小心成為終端氣價高的替罪羊。

如果從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，天然氣氣價高根本是涉及到各個環(huán)節(jié)的問題。

從上游來看，今年上游首次在淡季繼續(xù)向下游漲價，漲幅還非常高。上游漲價的原因無非綜合進口管道氣、進口LNG、國產(chǎn)氣之后綜合氣價成本繼續(xù)上升。但仔細想想，中石油每年進口管道氣和LNG確實虧損，但國產(chǎn)氣不虧，2018年勘探與生產(chǎn)板塊的經(jīng)營利潤為735億元，其中很大部分都是國產(chǎn)氣帶來的，這在很大程度上中和了進口虧損。另外，再說，中石油說中亞、中緬進口管道氣每年巨虧，中石化完全沒有進口管道氣的業(yè)務(wù)，主力是川氣東送，可為何中石化漲得比中石油還猛？

從中游來看，省網(wǎng)公司這一環(huán)節(jié)也是難以拎得清。在某些省份而言，確實省網(wǎng)的投資在全省的天然氣利用方面起到很大的作用，但有很多省網(wǎng)為了自身利益，以政策手段限制地方城燃直接接入上游門站，反而背靠背建站坐收管輸費，同時前些年配氣價格成本監(jiān)審一直未落實，很多省網(wǎng)的價格均是不清不楚的，這難道不是氣價高漲的原因之一？

從下游來看，城燃這一環(huán)節(jié)因為直接服務(wù)于千家萬戶，好像一漲價所有原因都賴城燃。但一方面隨著城燃配氣價格監(jiān)審的逐步落地，城燃的準許收益率都被控制在7%左右，氣價空間被嚴格限制和壓縮，另一方面，由于長期以來未能理順的氣價體系和交叉補貼問題，稍高一些的非居氣價本質(zhì)原因是要去補貼安全風險大運營成本高的千千萬萬民用戶以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

從油氣改革的核心原則“管住中間，放開兩頭”來看，目前隨著配氣價格監(jiān)審的逐步落地，中間省網(wǎng)和城燃經(jīng)監(jiān)審的成本和價格是公開透明的，會受到地方政府嚴格管控，這部分的價格相對來講是科學合理的，但上游的所謂“非管制資源”漲價卻是完全市場化和不透明的，而且由于上游未真正實現(xiàn)放開，在下游銷售價格受地方政府管制、上下游聯(lián)動調(diào)整等市場化機制尚未健全的情況下，下游根本沒有任何市場化談判的空間。

從這個角度而言，終端氣價高真的就歸咎于城燃嗎？

上游直供真的能降低用戶用氣成本？

從理論上來說，目前三桶油除了勘探生產(chǎn)板塊以外，銷售業(yè)務(wù)實際上和城市燃氣企業(yè)具有相同的“中間商”特性。在國家管網(wǎng)公司成立前夕，上游企業(yè)抓住時機以“資源換市場”的動機不得不讓人質(zhì)疑。

這種從城市燃氣企業(yè)“搶”市場的行為真的能降低用戶用氣成本嗎？我看未必盡然。

眾所周知，城市燃氣行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、重投資行業(yè)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；同時，城市燃氣還是重要的公用事業(yè)，城市燃氣管網(wǎng)屬于網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)，需要承擔普遍服務(wù)義務(wù)，考慮到不同用戶的價格承受能力差異，不同類型的用戶之間必然存在著交叉補貼，必須通過大用戶來分攤整個配氣管網(wǎng)投資建設(shè)和運營成本。因此，不考慮實際情況，不從全局出發(fā)，一刀切的推行大用戶“直供”，肉都被上游拿走只剩下安全管理風險高運營維護成本高的居民用戶以及一些小的工商業(yè)這些難啃的骨頭，勢必會造成已經(jīng)建成的配氣管網(wǎng)利用率下降，很可能會導(dǎo)致資產(chǎn)閑置浪費甚至重復(fù)投資，同時由于成本壓力巨大，城燃對安全生產(chǎn)的投入積極性大大降低，最終帶來的必然是整體用氣成本的增長和安全風險的不斷提升。

就城市燃氣企業(yè)的配氣成本來看，2018年以來各地陸續(xù)出臺了城市燃氣配氣價格管理辦法，對本地配氣環(huán)節(jié)的成本開展了監(jiān)審，對配氣價格進行了規(guī)范。對于成熟的城市燃氣企業(yè)來說，得益于多年經(jīng)營積累形成的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，通過不同用戶之間的交叉補貼，使終端用戶平均用氣價格達到相對平衡的合理水平。若在此時將大用戶轉(zhuǎn)為直供，相當于把最優(yōu)質(zhì)的大用戶拿走，而將用氣量不均衡的、配氣成本較高的采暖、居民及小工商業(yè)用戶留給城市燃氣企業(yè)，這將嚴重破壞已形成的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，打破目前的價格平衡，最終結(jié)果必將推高其他用戶需要分攤的配氣成本。

另外，從生產(chǎn)運行角度來看，成熟的城市燃氣配氣管網(wǎng)通過長期建設(shè)，已經(jīng)形成了統(tǒng)一調(diào)配資源、統(tǒng)一調(diào)度運行、統(tǒng)一安全管理的良好機制。由于大用戶用氣量大，是平衡城市天然氣供應(yīng)峰谷差的有效手段，如果大用戶轉(zhuǎn)由上游企業(yè)直供，城市燃氣剩余用戶的用氣峰谷差將進一步擴大，供氣保障難度和儲氣調(diào)峰成本也隨之加大，最終也將推高其他用戶的用氣成本。

鼓勵天然氣大用戶直供政策出發(fā)點到底是什么？

早在2012年3月底，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范城市管道天然氣和省內(nèi)天然氣運輸價格管理的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中首次明確提出，“鼓勵上游生產(chǎn)企業(yè)對城市燃氣公司和大用戶直供，減少中間環(huán)節(jié)，避免層層轉(zhuǎn)供，降低用氣成本”，該指導(dǎo)意見最終于2015年2月正式印發(fā)。

2017年6月國家發(fā)改委等十三個部委聯(lián)合印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號）提出“建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機制。用戶可自主選擇資源方和供氣路徑，減少供氣層級，降低用氣成本。用戶自主選擇資源方和供氣路徑的，應(yīng)當符合當?shù)爻青l(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、天然氣和燃氣發(fā)展等專項規(guī)劃，地方人民政府應(yīng)加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)給予支持。

從上述政策中我們不難發(fā)現(xiàn)，國家發(fā)改委提出鼓勵的是由上游生產(chǎn)企業(yè)直供而不是上游銷售企業(yè)直供，鼓勵直供的對象包括城市燃氣公司和大用戶，而且直供還要滿足一定的前提條件，鼓勵直供的最終目的是降低用氣成本。

如何“直供”才能真正降低用氣成本？

從本質(zhì)上來看，未來當氣源實現(xiàn)市場化、管道及接收站等基礎(chǔ)設(shè)施獨立且實現(xiàn)第三方公平準入后，目前上游企業(yè)的生產(chǎn)銷售一體化模式必然面臨變革，實際上目前上游企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)板塊和現(xiàn)在的城市燃氣企業(yè)將變成同等地位的天然氣銷售企業(yè)，二者之間在客觀上是不存在“直供”概念的，更可能的關(guān)系是互相競爭的關(guān)系，這應(yīng)該也正是中石油將天然氣銷售板塊與昆侖能源進行管理整合的重要原因。彼時，成熟的城市燃氣企業(yè)憑借已經(jīng)形成的供氣規(guī)模，完全有條件也有能力爭取到相對合理的天然氣價格，自然而然的可以降低用戶的用氣成本。

在目前天然氣市場化改革的深水期，如果上游企業(yè)利用生產(chǎn)銷售一體化的優(yōu)勢，大玩“以資源換市場”游戲，繞過下游企業(yè)直接拿走優(yōu)質(zhì)的用戶，甚至直接將下游企業(yè)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)用戶“搶走”，實質(zhì)上是將完整的城市燃氣管網(wǎng)系統(tǒng)進行分割，極有可能使下游企業(yè)的經(jīng)營狀況迅速惡化，最終城市燃氣行業(yè)的投資者將被迫逃離，或是少投資、不投資，“爛攤子”甩給政府，天然氣下游市場近二十年的改革成果很可能會受到致命的打擊。

那么在市場化未完全實現(xiàn)之前怎么辦呢？實際上，2017 年 8 月四川成都出臺的《關(guān)于創(chuàng)新要素供給培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升國家中心城市產(chǎn)業(yè)能級能源政策措施的實施細則》中就提出，支持天然氣大用戶直供，減少供氣中間環(huán)節(jié)。但是同時實施細則也明確要求，這種所謂“直供”僅僅針對具備實施直供條件的企業(yè)，而且要由企業(yè)向?qū)俚啬茉垂芾聿块T提出申請，成都市經(jīng)信委會商中石油、中石化等氣源供應(yīng)單位后方可安排直供。

不難看出，所謂“具備實施直供條件”就是要明確限定直供大用戶的范圍，而不是所有大用戶都要直供。那么應(yīng)當如何界定是否直供呢？筆者認為應(yīng)當以降低社會總體用氣成本為出發(fā)點，而不能簡單的以“點”代“面”、以降低局部甚至個別用戶的用氣成本為目的。

在界定是否直供時，起碼要考慮以下兩個方面：首先，上游企業(yè)不宜直供城市門站以內(nèi)且已經(jīng)納入城市燃氣經(jīng)營區(qū)域的用戶，以免破壞原有的城市燃氣規(guī)劃和建設(shè)序列，打亂已經(jīng)形成的燃氣設(shè)施布局。其次，對新增大用戶也要嚴格區(qū)分情況確定是否納入直供范圍，對于那些能利用城市燃氣企業(yè)現(xiàn)有的全部或部分管網(wǎng)供氣的新增大用戶，通過城市燃氣企業(yè)供應(yīng)可以減少重復(fù)投資、降低營運管理及維護等資源投入的，不宜納入上游直供的范圍。

尾聲：真正“管住中間，放開兩頭”才是王道

當前，國家管網(wǎng)公司成立在即，這必將成為進一步深化天然氣市場化改革難得的歷史機遇期。作為我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分，各個環(huán)節(jié)的企業(yè)應(yīng)當各謀其位、各司其職，共同努力，推進天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

上游氣源企業(yè)層面，首先得進一步放開上游，這個恐怕才是最關(guān)鍵的。同時應(yīng)當大力推進國產(chǎn)天然氣的勘探和生產(chǎn)，通過技術(shù)創(chuàng)新升級降低天然氣生產(chǎn)成本；應(yīng)當進一步加強對國際天然氣市場的跟蹤和研判，不斷優(yōu)化進口天然氣采購策略，降低整體采購成本。

中游管輸企業(yè)層面，應(yīng)當不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施利用效率，進一步尋求管輸成本下降的空間，降低中間管輸環(huán)節(jié)成本。

下游配氣企業(yè)層面，要通過持續(xù)擴大終端市場天然氣利用，提高氣量規(guī)模，提升配氣管網(wǎng)投資運營效率，致力于降低配氣成本。

相信在國家發(fā)改委的政策引導(dǎo)和監(jiān)督管理下，通過全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的共同努力，市場化改革一定會取得成功，天然氣行業(yè)一定會迎來更加美好的明天。

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延伸閱讀：

1、《國家管網(wǎng)將初立，江湖由此風波息？》

2、《國家管網(wǎng)落地，最受傷的中石油怎么辦？》