引

2018年1月，正在全國因大規(guī)模煤改氣后進(jìn)入到數(shù)年不遇的氣荒之時(shí)，中石油天然氣銷售公司發(fā)出的一份名為《關(guān)于再次重申嚴(yán)格執(zhí)行日指定計(jì)劃的通知》指出，“目前供氣形勢持續(xù)惡化，中亞管道已經(jīng)開始間歇輸送運(yùn)行，今日中亞來氣由1.2億方進(jìn)一步降至0.7億方，中石油管網(wǎng)面臨崩盤危險(xiǎn)。”此次減供的氣源主要為土庫曼國家天然氣康采恩的氣量，中亞減供后，國內(nèi)氣源更加緊張，各地出現(xiàn)大面積工商業(yè)停限現(xiàn)象。

無獨(dú)有偶，2019年1月8日，有業(yè)內(nèi)知情人士表示，土庫曼斯坦國家天然氣康采恩在未提前通知中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（下稱中石油）的情況下，突然降低天然氣供應(yīng)量，導(dǎo)致中石油從該公司進(jìn)口天然氣減少約3500萬立方米/日。中亞方面給出的官方理由是，因本地供電基礎(chǔ)設(shè)施老化造成意外停電，導(dǎo)致用電的天然氣壓縮機(jī)組全部停產(chǎn)。

一石掀起千層浪，國內(nèi)LNG價(jià)格迅速漲至6000元/噸以上，貴州燃?xì)饩尤粦?yīng)聲一個(gè)板，各地燃?xì)馄髽I(yè)如臨大敵。好在國家發(fā)改委及時(shí)辟謠表示傳言并不準(zhǔn)確，有夸大炒作之嫌。順帶贊一句，這幾年經(jīng)過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)社交媒體的影響熏陶，國家機(jī)關(guān)對于危機(jī)公關(guān)的意識(shí)確實(shí)是上了幾個(gè)臺(tái)階。

隨后有消息中亞逐步恢復(fù)至正常值，所有人虛驚一場。

土庫曼斯坦這兩年刷足了存在感。為啥每次都是土庫曼出幺蛾子？為啥中亞一出事全國人民就心慌慌？

地獄之門，“財(cái)大氣粗”的土庫曼斯坦

從伊朗往北走，有一個(gè)十分神奇的國家，這個(gè)國家曾經(jīng)也是蘇聯(lián)的一部分，但自從蘇聯(lián)解體以來，卻活活的把自己過成了另一個(gè)朝鮮！

這個(gè)國家并不太歡迎旅行者，想要拿到旅游簽證十分困難，這里貧酒店娛樂設(shè)施匱乏、網(wǎng)絡(luò)近乎癱瘓，警衛(wèi)多如牛毛，拍照幾乎成為一項(xiàng)提心吊膽的任務(wù)。

這個(gè)國家，就是土庫曼斯坦，因其神秘封閉色彩，《孤獨(dú)星球》對于這個(gè)這個(gè)國家的評價(jià)是中亞的北朝鮮，世界上最為神秘和與世隔絕的國家，一個(gè)存在感不強(qiáng)但地理位置關(guān)鍵、資源稟賦豐富的國家。

庫曼斯坦1924年10月年加入蘇聯(lián)，1991年10月27日自立。剛自立時(shí)，土庫曼斯坦管理層開始討論如何給國家進(jìn)行定位，最終的結(jié)論是：做個(gè)中間派，不管強(qiáng)龍還是地頭蛇，誰都不要得罪。既不加入丐幫，也不加入明教，土庫曼斯坦只做中間派，過好自己的小日子。

1995年12月12日，聯(lián)合國正式承認(rèn)了俄、中、美等26國提出的《關(guān)于土庫曼斯坦的永久中立協(xié)議》，正式確認(rèn)土庫曼斯坦成為永久中立國，這是聯(lián)合國第一個(gè)確認(rèn)的永久中立國，也是亞洲地區(qū)唯一一個(gè)中立國家。

土庫曼斯坦面積49萬平方公里，看似不小，但一個(gè)卡拉庫姆沙漠就占了國土的五分之四，比阿富汗強(qiáng)不了多少。

有時(shí)國運(yùn)真的是生來就決定的。世界上有大大小小各樣的沙漠，有的沙漠天生“窮命”，比如撒哈拉沙漠。但有的沙漠生來就是富貴命，表面是一個(gè)貧瘠得叮當(dāng)響的窮鬼，其實(shí)內(nèi)在是一個(gè)繼承億萬家產(chǎn)的富豪，比如卡拉庫姆沙漠。

根據(jù)2018年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，截止到2017年底，土庫曼斯坦已探明天然氣儲(chǔ)量19.5萬億方，占全球儲(chǔ)量大10.1%，位列全球第五。

土庫曼斯坦有多“財(cái)大氣粗”？在卡拉庫姆沙漠的深處有一個(gè)著名的人造景點(diǎn)，土庫曼斯坦地獄之門，像一道大門聯(lián)通了世界與地獄。

1971年，前蘇聯(lián)的科學(xué)家在勘探沙漠里的石油資源時(shí)，不慎鉆到了地表層薄弱的天然氣田，所有設(shè)備和營地頃刻塌陷，消失在巨大的坑洞之中。

為防止洞中有毒的氣體擴(kuò)散，專家們決定將其點(diǎn)燃。起初以為幾星期后自會(huì)燃盡，可這一燒便持續(xù)了48年，如今形成了一個(gè)火山口似的深坑。

有種莫名喜感，這哪是油氣勘探，分明是拿個(gè)鐵鍬，一鍬下去挖出個(gè)天然氣氣井的節(jié)奏。

每年地獄之門白白燃燒掉的天然氣價(jià)值上億美金，要知道土庫曼斯坦2017年全國GDP才423億美金。

這里插播一個(gè)中國駐土庫曼前大使龔獵夫先生講的故事，很有意思。

一次外交活動(dòng)現(xiàn)場，龔先生偶遇格魯吉亞駐土庫曼斯坦大使，他看到龔先生，主動(dòng)迎了上來說：“我去過中國的天津，那是一個(gè)很好的城市?！?/span>

龔先生很好奇，問他去天津干什么。

他說：“格魯吉亞用的是土庫曼斯坦的天然氣，但是沒有錢支付。我當(dāng)時(shí)就想到，土庫曼斯坦獨(dú)立之后，還沒有給軍隊(duì)換發(fā)新的軍裝。我就通過一些關(guān)系，聯(lián)系到了中國天津的一家被服廠。廉價(jià)訂購了一大批土庫曼斯坦的新式軍裝，再高價(jià)賣給土庫曼斯坦政府，這樣，我們支付天然氣的錢就有了。”

中土能源合作，雙方共贏的明智之選

土庫曼斯坦由于地處歐亞大陸內(nèi)部，雖然油氣資源極為豐富，但周邊伊朗、俄羅斯、哈薩克斯坦等均是油氣大國，同時(shí)由于沒有出?？冢?/span>LNG貿(mào)易的通道也被堵死了。

留給土庫曼人向天然氣消費(fèi)市場出口天然氣的只有兩個(gè)方向，一個(gè)是往西向歐洲大陸出口，一個(gè)則是往東向中國出口。

由于中國天然氣資源較為稀缺，同時(shí)國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型天然氣需求快速增長，中土兩國能源合作一拍即合。

早在1994年，土庫曼代表團(tuán)訪問中國期間，中國石油與土庫曼石油天然氣部簽署了合作意向書。

2000年，中石油與土庫曼石油部簽署了石油天然氣領(lǐng)域合作備忘錄，標(biāo)志著中國能源企業(yè)開始進(jìn)入土庫曼能源領(lǐng)域。

2006年，在土庫曼總統(tǒng)訪問中國期間，中土簽署了《關(guān)于實(shí)施中土天然氣管道項(xiàng)目和土庫曼向中國出售天然氣的總協(xié)議》。根據(jù)這一協(xié)議，在2009年后的30年里，土庫曼向中國每年提供300億方天然氣，這相當(dāng)于中國2007年天然氣產(chǎn)量的一般。

2007年，中土兩國正式簽署天然氣管道協(xié)議，同年，中石油拿到《土庫曼斯坦阿姆河右岸勘探開發(fā)許可證》，中土兩國天然氣合作開發(fā)正式啟動(dòng)。

起始于阿姆河右岸的中亞-中國天然氣管道工程于2007年動(dòng)工，耗時(shí)不到3年，于2009年完工投運(yùn)。這條管線途徑土庫曼斯坦、烏茲別克斯、哈薩克斯坦，從霍爾果斯進(jìn)入中國，成為“西氣東輸二線”。管道全長約一萬公里，成為世界上最長的天然氣管道。

2011年，中土兩國簽署天然氣增供協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，至2020年，土庫曼輸往中國的天然氣逐步增長至600億/年。

截至2018年9月底，中亞天然氣管道A/B/C三線累計(jì)進(jìn)口天然氣2358.9億標(biāo)方。土庫曼斯坦是中國最大天然氣進(jìn)口國，進(jìn)口占比超過35%，中國同時(shí)也是土庫曼最大的天然氣出口國。

中國2018年天然氣對外依存度達(dá)到42%之上，對于土庫曼斯坦這個(gè)目前最大的天然氣進(jìn)口國，中國還真缺不了。夸張點(diǎn)說，土庫曼這邊氣源打個(gè)噴嚏就夠中國吃一壺的。

一鍋亂燉：大國角力的中亞地緣政治格局

世界能源格局往往與政治格局相關(guān)聯(lián)，正如著名等式多言：石油=美金=戰(zhàn)爭。

中亞地區(qū)看似風(fēng)平浪靜，但由于其獨(dú)特重要的地理位置和豐富的油氣資源，中亞地區(qū)一直都是大國角力的競技場。

中亞位于亞歐大陸結(jié)合部，也是歐盟、俄羅斯、中國的連接地帶，具有極其重要的地緣戰(zhàn)略價(jià)值，陸權(quán)論代表人物麥金德將中亞劃歸為世界“心臟地帶”，更有人稱中亞為“亞洲巴爾干”。

中國“一帶一路”倡議最先覆蓋的區(qū)域就是中亞，不過由于大國競爭角力，中亞應(yīng)該是目前全球區(qū)域性合作機(jī)制最多最復(fù)雜的區(qū)域。

除了中國“一帶一路”倡議之外，俄羅斯主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟俱樂部、美國“新絲綢之路”計(jì)劃、日本“絲綢之路外交”、印度“季風(fēng)計(jì)劃”、“連通中亞”計(jì)劃、土耳其突厥語國家聯(lián)盟戰(zhàn)略、伊朗波斯語國家聯(lián)盟戰(zhàn)略、巴基斯坦“中亞計(jì)劃”、甚至蒙古“草原之路”均有涉及能源合作的框架。

中亞成了香餑餑，誰都想來露露臉，誰都想來吃一口。

土庫曼中立國的定位以及大國在中亞賽場競相飆車，導(dǎo)致中國在土庫曼的影響力偏弱，合作緊密度和信賴度無法扎密扎實(shí)。

值得一提的是，在中亞五國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦）里，土庫曼是唯一一個(gè)沒有加入上海合作組織的國家。

土庫曼小算盤1：能源多元化出口戰(zhàn)略

目前土庫曼斯坦的能源輸出已經(jīng)形成了北向、南向、東向三大通道。

北向通道是上個(gè)世紀(jì)70年代建成的中亞—中央天然氣管道，主要是通過烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦輸往俄羅斯，最大年輸氣能力500億立方米。這條管線在蘇聯(lián)時(shí)期主要用于內(nèi)部天然氣消費(fèi)，蘇聯(lián)解體后，俄羅斯做起二道販子，將土庫曼輸送過來的天然氣再倒手賣給歐洲包括烏克蘭。

南向通道是輸往伊朗的科別茲—科爾德庫伊管線和多夫列塔巴德—謝拉赫斯管線，兩條通道年輸氣能力200億立方米。

東向通道就是前面提到的輸往中國的中亞的天然氣管道A/B/C/D線，目前ABC三線已經(jīng)建成，D線正在建設(shè)，建成后土庫曼每年可向中國輸氣650億立方米。

長久以來，苦于外輸通道難以打通，土庫曼斯坦沙漠里巨大的金庫一直無法產(chǎn)生最大的效益，坐擁全球前五的儲(chǔ)量，年產(chǎn)量僅650億方，全球排在十名開外。土庫曼2013年天然氣產(chǎn)量就達(dá)到了600多億，5年過去了，還是停留在這個(gè)水平。

土庫曼斯坦一直想做的是繞過俄羅斯管道直接向歐洲供氣。

土庫曼斯坦通過里海接上阿塞拜疆的輸氣管道，繼而供給歐洲被認(rèn)為是最佳方案，而阿塞拜疆剛剛與土庫曼斯坦宣布在向歐洲供氣方面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，得到了歐洲和土耳其的積極支持，另外也得到中亞有力攪局者美國的支持。歐洲一直想擺脫對俄羅斯能源的依賴，土庫曼是方向之一，美國當(dāng)然樂見其成，舉雙手贊成。

與此同時(shí)，土方還在積極推進(jìn)土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度管線（TAPI）。2015年12月時(shí)該線路的土庫曼斯坦段已經(jīng)開工，最終可以將氣直送印度，年設(shè)計(jì)運(yùn)輸量330億立方米。美國將TAPI管道形容為“區(qū)域具有戰(zhàn)略意義的重要項(xiàng)目”。哪里都有“世界警察”的身影。

土庫曼的能源多元化出口戰(zhàn)略，一方面能夠增加國內(nèi)天然氣出口通道，有效提升天然氣出口量；另一方面，多向的管輸通道打開后，皇帝女兒不愁嫁，土庫曼可以在中國、歐洲、印度等天然氣需求旺盛的大國地區(qū)間打橋牌，將天然氣盡可能賣給氣價(jià)較高地區(qū)以攫取最大利益。

土庫曼小算盤2：坐地起價(jià)耍流氓

土庫曼臨時(shí)聲稱設(shè)備出故障無法足量供應(yīng)天然氣的小伎倆，有一項(xiàng)很重要的想法便是坐地要價(jià)、趁火打劫。

通過國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)可以得知，土庫曼供應(yīng)的天然氣價(jià)格相對比較低。

每方一塊多的供應(yīng)價(jià)格與供應(yīng)歐洲的價(jià)格低不少，在中國天然氣供應(yīng)最為緊張的冬季，土庫曼突然怒刷存在感，濃濃一股趁火打劫的味道。

說起來，土庫曼有著豐富的坐地起價(jià)、趁火打劫“作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)”。

前面提到過，土庫曼北方通道是出口至俄羅斯，曾經(jīng)在2008年達(dá)到400億立方米的頂峰，不過土庫曼見俄羅斯做二道販子生意賺錢太過容易，要求漲價(jià)，但俄羅斯一直沒有同意。

2009年4月，俄土天然氣管線發(fā)生不明爆炸，而雙方當(dāng)時(shí)正在激烈商討土方供氣價(jià)格問題。爆炸造成了供氣完全中斷了數(shù)月，雖然最終得以繼續(xù)供氣，但對俄的供氣量大大下降甚至出現(xiàn)了關(guān)閥。

此時(shí)通往中國的管線還未全線貫通，所以在爆炸中斷對俄供氣期間，伊朗在這短短幾個(gè)月填補(bǔ)了空擋，成為了土庫曼斯坦天然氣的最大客戶。

后來隨著中亞、中國管線的貫通，從俄羅斯移出的氣被“自然過渡”到了中國。

土庫曼大費(fèi)周折實(shí)際上就是出于中國給的更高的價(jià)格，當(dāng)時(shí)中國價(jià)格是350美元每千立方米，而俄羅斯給的價(jià)格僅有240美元。

土庫曼這幾年要價(jià)的演技一直沒有長進(jìn)。在之前2008年的冬天，土庫曼突然對伊朗停止天然氣出口，官方的解釋也是供氣設(shè)備出現(xiàn)技術(shù)故障，而伊朗則認(rèn)為斷氣是為強(qiáng)壓伊朗接受土方新的更高天然氣價(jià)格。

小不忍則亂大謀，中國如何應(yīng)對？

面對土庫曼耍流氓的行為，中國如何應(yīng)對？最簡單的想法，玩不到一塊那就絕交唄。這是小孩行徑，成年人只講利益，顯然不可取。從前文可以看出，土庫曼能源合作穩(wěn)定性問題不單純是簡單的公司間的合作問題，而是涉及到國家能源安全問題，需要從經(jīng)濟(jì)、外交等多種途徑，采用多種手段綜合來解決。

這個(gè)問題挖的坑太大，自己玩的坑拼了老命也得努力填一填。

一、 緩兵之計(jì)。

鑒于目前國內(nèi)高速增長的天然氣需求和不斷提升的對外依存度，中亞天然氣管道連接著中國輸氣管網(wǎng)的大動(dòng)脈-西氣東輸管道，在短期內(nèi)仍將是天然氣安全穩(wěn)定進(jìn)口的主要通道，而目前土庫曼的氣價(jià)還不算太高，對于土庫曼提出的一些不算太過分的要求可以予以暫且應(yīng)允。另外，能源換貸款，借助亞投行、絲路基金等渠道，向土庫曼提供一些貸款等小恩小惠。

二、 攘外必先安內(nèi)。

想要一招制敵，最直接了得的辦法肯定是修煉內(nèi)功，練就降龍十八掌。

首先是盡可能降低對外依存度。這點(diǎn)最為直接，但也是最難的。根據(jù)2018年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，截止到2017年底，中國已探明天然氣儲(chǔ)量5.5萬億方，全球占比2.8%，其實(shí)這個(gè)儲(chǔ)量相比大多數(shù)國家已經(jīng)是不錯(cuò)的了，但這其中有很大一部分受制于環(huán)境條件、技術(shù)條件難以開采，所以國產(chǎn)氣一直只能是在一千多億小幅增長，在成本可控的前提下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量大幅提升是件非常困難的事情。當(dāng)然這里面也涉及體制、壟斷、政策等多方面制約因素，這也是這幾年發(fā)改委積極推動(dòng)油氣體制改革的原因之一。

其次，還有個(gè)直接辦法就是與土庫曼反向的能源進(jìn)口多元化戰(zhàn)略。中國也一直在做這方面努力，目前北、西、南三條天然氣進(jìn)口通道中的中亞、中緬早已接通，中俄東線也將在今年部分貫通。不過，中緬線氣量太少，難以支撐大局，中俄線全線貫通還需要一段時(shí)間。另外一個(gè)方向便是沿海接收站進(jìn)口通道，這兩年隨著天然氣需求快速增長，國家發(fā)改委等部門立項(xiàng)審批的阻力顯著減小，中國海岸線基本是遍地開花的局面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有近30座LNG接收站待建或正在審批，2022-2025年，一輪LNG接收站投產(chǎn)高峰可能到來。

最后，要想進(jìn)口多元化戰(zhàn)略順利實(shí)現(xiàn)，還需要一個(gè)核心基礎(chǔ)，那就是國內(nèi)長輸管網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)與互聯(lián)互通。這點(diǎn)不用說，正是國家管網(wǎng)公司發(fā)揮作用的地方。2018年12月初重組“三桶油”管道業(yè)務(wù)并成立新公司的組建事項(xiàng)及組建方案上報(bào)至國家層面等待高層批復(fù)。預(yù)計(jì)在今年冬供結(jié)束后，改革方案有望于5月份之后獲知審批結(jié)果。

三、大鵬之動(dòng)，非一羽之輕。

加強(qiáng)中土兩國之間合作的廣度與深度，促進(jìn)兩國合作的互信，以其他領(lǐng)域的合作換取能源的安全穩(wěn)定供應(yīng)。

首先是推動(dòng)深化兩國間政治合作。這兩年，雙方高層較為頻繁，兩國也從友好合作關(guān)系發(fā)展為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

其次是推動(dòng)除能源外其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作。目前，中國在土庫曼進(jìn)口來源國中僅列第八位。在政治互信的基礎(chǔ)上，可以嘗試加大雙邊貿(mào)易的種類與規(guī)模。通過“一帶一路”合作機(jī)制，加強(qiáng)在交通、建筑、化工等方面的全方位合作。

四、 長效機(jī)制。

鑒于目前國際能源價(jià)格及供應(yīng)形勢快速變化的局面，可以考慮通過雙邊及多變的談判將過境國烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦吸納進(jìn)來，組成一個(gè)能夠進(jìn)行能源對話及多邊合作的靈活對話機(jī)制，將天然氣價(jià)格及過境費(fèi)用保持在一個(gè)合理的水平。

五、 圍魏救趙。

發(fā)展自身經(jīng)濟(jì)、外交、軍事等實(shí)力，努力提升地緣影響力。通過對伊朗、阿富汗、巴基斯坦等國的影響，間接減緩?fù)翈炻廨敼艿赖膶?shí)施進(jìn)程。不過，其實(shí)不用施加啥影響，以中亞如此復(fù)雜的地緣政治格局加之土耳其、阿富汗較為動(dòng)蕩的國內(nèi)局勢，土庫曼往歐洲的管線實(shí)施起來恐怕非常困難，并不像當(dāng)年中亞-中國管線說建就建得成的，至于阿三心心念念的南亞輸氣管線更不用提了。

2019年冬季相似戲碼可能繼續(xù)上演？

前文《過去皆為序章，2019年天然氣行業(yè)十大猜想》中提過2019年一個(gè)大事便是中俄東線部分貫通，俄氣將會(huì)進(jìn)來。

俄氣進(jìn)來對中國天然氣供應(yīng)緊張局面是個(gè)十足利好消息，但目前來看俄氣比土庫曼氣價(jià)格高出不少。

2019年冬季，若俄氣真的如期進(jìn)到咱東北地區(qū)，土庫曼會(huì)再上演一出冬季設(shè)備檢修限供停供的戲碼嗎？

不好說，但請大佬中石油做好準(zhǔn)備。

“上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

--孫武