IEA：至2024年全球煤炭市場將保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢
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近日，
國際能源署（IEA）發(fā)布《2021煤炭市場報(bào)告》，對至2024年的全球煤炭市場發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了分析和展望
：在經(jīng)歷了2019、2020年連續(xù)兩年的需求量下滑后，煤炭需求在2021年出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈，全球煤炭需求增長了6%，全球燃煤發(fā)電量增長了9%，達(dá)到10 350太瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高。展望期內(nèi)（2021-2024年），全球煤炭需求將保持旺盛態(tài)勢，2022年需求量有望再創(chuàng)新高，達(dá)到80.25億噸，此后保持該增速至2024年。近期預(yù)測顯示，碳中和承諾雄心與實(shí)際行動之間還存在著巨大差距，在凈零排放經(jīng)濟(jì)中的煤炭需求水平將取決于碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)的成功部署程度。報(bào)告關(guān)鍵要點(diǎn)如下：
即使在新冠疫情之前，2020年煤炭市場前景也不甚樂觀。北半球暖冬、天然氣價(jià)格走低和可再生能源強(qiáng)勁增長擠壓了煤炭的需求增長空間。隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，電力需求和天然氣價(jià)格暴跌，燃煤發(fā)電受到前所未有的沖擊。同時(shí)，工業(yè)活動的減少也給煤炭需求帶來了一定沖擊。在新冠疫情發(fā)生的最初幾個(gè)月，預(yù)測全球煤炭需求以每年兩位數(shù)的速度下降是完全有可能的。但中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比最初預(yù)期來得更快、更強(qiáng)勁，早在4月份就開始恢復(fù)增長。隨著其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及12月東北亞的寒潮，2020年全球煤炭需求下降了4.4%。盡管這是過去幾十年來最大的降幅，但低于最初的預(yù)期。2020年全球存在顯著的地區(qū)差異：中國的煤炭需求增長了1%，但美國和歐盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非的煤炭需求下降了8%。
2、燃煤發(fā)電將在2021年達(dá)到歷史最高水平
2019和2020年連續(xù)兩年的全球燃煤需求下滑使得全球預(yù)期2018年是需求峰值年份。但2021年市場情況推翻了上述預(yù)期。隨著電力需求超過低碳能源電力供應(yīng)，以及天然氣價(jià)格的急劇上漲，全球燃煤發(fā)電量在2021增長了9%至10 350太瓦時(shí)，達(dá)到歷史新高。然而，煤電在2021年全球電力結(jié)構(gòu)中份額下降到了36%，比2007年的峰值低了5個(gè)百分點(diǎn)。在美國和歐盟，2021年燃煤發(fā)電量預(yù)計(jì)增長20%，但不會達(dá)到2019年水平。相比之下，印度和中國預(yù)計(jì)分別增長12%和9%，使得兩國的燃煤發(fā)電將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平?？紤]到全球工業(yè)活動的強(qiáng)勁復(fù)蘇，20201年全球煤炭需求預(yù)計(jì)增長6%，使其接近2013和2014年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
3、中國將繼續(xù)主導(dǎo)全球煤炭市場走勢
中國對全球煤炭市場的影響巨大。中國燃煤發(fā)電以及區(qū)域供暖的煤炭需求占全球煤炭消費(fèi)總量的三分之一；而中國的煤炭需求量占到全球總量的一半以上?？焖僭鲩L的電力需求和重工業(yè)的韌性支撐著中國的煤炭需求保持旺盛態(tài)勢。盡管十年來，中國一直在努力實(shí)現(xiàn)電力結(jié)構(gòu)多樣化——在此期間，中國的水電、風(fēng)能、太陽能和核電裝機(jī)增長幅度超過了世界上其他任何國家，并在住宅供暖和輕工業(yè)領(lǐng)域大力推進(jìn)“煤改氣”。中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和進(jìn)口國，供需失衡導(dǎo)致的中國國內(nèi)價(jià)格波動會直接影響國際市場。
4、全球煤炭需求有望在未來兩年出現(xiàn)新的歷史峰值
2021年之后，全球煤炭消費(fèi)將恢復(fù)到過去十年的格局：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求衰退將被新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的增長所抵消。在2021年美國和歐盟煤炭需求反彈后，煤炭需求預(yù)計(jì)到2024年才會出現(xiàn)下滑；這主要?dú)w因于電力部門，一方面電力需求增長緩慢，另外風(fēng)能和太陽能光伏的快速擴(kuò)張正在侵蝕燃煤發(fā)電市場份額。此外，隨著天然氣價(jià)格從高位回落，近期從天然氣轉(zhuǎn)向煤炭的很大一部分趨勢將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，越南、菲律賓和孟加拉國等國家的煤炭需求曾預(yù)期會有非常強(qiáng)勁的增長，但隨著它們更多地轉(zhuǎn)向碳密集度較低的電力來源，這些國家的煤炭需求預(yù)計(jì)只會出現(xiàn)溫和的增長。然而，全球煤炭市場主要受中國和印度影響，盡管兩個(gè)國家努力增加可再生能源和其他低碳能源，但其煤炭消費(fèi)量仍占到全球煤炭消費(fèi)量的三分之二。在中國，預(yù)計(jì)2022-2024年間煤炭需求年均增長率將低于1%。在印度，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和日益增長的電氣化將推動其煤炭需求強(qiáng)勁增長，年均增幅有望達(dá)到4%。印度日益增多的煤炭需求，將使得2021-2024年間全球煤炭需求增加1.3億噸。對于大多數(shù)使用煤炭的工業(yè)生產(chǎn)活動，例如鋼鐵生產(chǎn)，短期內(nèi)沒有多少技術(shù)可以替代煤炭。根據(jù)目前的趨勢，2022年全球煤炭需求量有望再創(chuàng)新高，達(dá)到80.25億噸，此后保持該增速至2024年。
5、全球煤炭產(chǎn)量有望在2022年達(dá)到歷史最高水平
2021年，全球煤炭產(chǎn)能未能跟上煤炭需求反彈的步伐，尤其是在上半年，庫存出現(xiàn)了大幅下降，推高了市場價(jià)格。在煤炭短缺導(dǎo)致停電和工廠停產(chǎn)的中國和印度，在大量國有企業(yè)參與生產(chǎn)的推動下，提高產(chǎn)量和減少煤炭短缺的國內(nèi)政策很快得以實(shí)施。由于供應(yīng)鏈中斷，主要煤炭出口國無法充分利用高價(jià)格。多年來由于融資問題和官僚限制導(dǎo)致的煤炭投資下降也對全球煤炭產(chǎn)能不足起到了一定作用。在中國以外，2021年增加的產(chǎn)量大部分來自現(xiàn)有煤礦或在低價(jià)時(shí)期閑置的重新開放的煤礦。煤炭期貨合約的交易價(jià)格遠(yuǎn)低于現(xiàn)貨價(jià)格，這不利于投資。預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)量將在2022年達(dá)到歷史最高水平，然后隨著需求的平緩而趨于平穩(wěn)。
6、2021年的煤炭價(jià)格有望創(chuàng)下歷史新高
在需求低迷和天然氣價(jià)格走低的雙重挑戰(zhàn)下，現(xiàn)貨交易的動力煤價(jià)格在2020年第二季度下降到50美元/噸，在18個(gè)月的時(shí)間內(nèi)大幅下降了近50%。在經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇和中國煤炭需求開始推高價(jià)格之前，供應(yīng)削減平衡了市場。2021年，煤炭價(jià)格開始上漲，原因是全球煤炭價(jià)格的制定者—中國的需求超過了供應(yīng)，以及全球供應(yīng)中斷和天然氣價(jià)格上漲。中國煤炭需求在2021年上半年反彈了10%以上，但產(chǎn)量并未跟上，部分原因是政府擔(dān)心供應(yīng)過剩關(guān)閉了部分煤礦。煤炭價(jià)格在2021年10月初達(dá)到歷史最高點(diǎn)，例如歐洲動力煤進(jìn)口價(jià)格達(dá)到298美元/噸。中國政府為平衡市場而進(jìn)行的快速政策干預(yù)對價(jià)格產(chǎn)生了直接影響。到了11月中旬，歐洲價(jià)格下降到了150美元/噸價(jià)格區(qū)間。
包括中國和印度在內(nèi)的許多國家做出實(shí)現(xiàn)凈零排放的承諾應(yīng)該對煤炭產(chǎn)生非常強(qiáng)烈的影響，但在IEA的近期預(yù)測中還不明顯，反映出雄心和行動之間的巨大差距。日本、韓國和中國也承諾停止向海外新建煤電項(xiàng)目提供公共資金，很大程度上限制了許多國家擴(kuò)大燃煤發(fā)電的可能性。各國在第26屆聯(lián)合國氣候變化框架公約（COP26）期間做出新承諾，如《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》，旨在加快從燃煤電力轉(zhuǎn)向低碳電力。2021年美國和歐洲的燃煤發(fā)電反彈只會是短暫情況，這兩個(gè)地區(qū)的煤炭需求將恢復(fù)下降態(tài)勢。亞洲主導(dǎo)著全球煤炭市場，中國占全球煤炭需求的一半以上，如果加上印度，則占三分之二。這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)著未來煤炭需求的走勢。煤炭的命運(yùn)取決于各國履行其凈零承諾的速度和力度。在凈零碳經(jīng)濟(jì)中，煤炭需求水平將取決于碳捕集、利用和封存（CCUS）技術(shù)部署的成功程度。
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