撰文 | Shushu

編輯 | 郭郭

→ 這是《環(huán)球零碳》的第666篇原創(chuàng)

在“雙碳”背景下，隨著能源轉(zhuǎn)型不斷推進，新型儲能行業(yè)迎來爆發(fā)性發(fā)展機遇，預(yù)計到2025年，市場規(guī)模將突破萬億元。

當(dāng)這萬億級儲能賽道呈現(xiàn)一片欣欣向榮景象之時，如同諸多新能源產(chǎn)業(yè)一般，儲能產(chǎn)業(yè)也難逃“價格戰(zhàn)”。

在碳酸鋰價格快速下降的背景下，儲能招投標(biāo)市場中各企業(yè)的投標(biāo)報價也屢創(chuàng)新低。尤其是2小時儲能系統(tǒng)的招投標(biāo)，2023年1至5月，累計下降24.15%。

3月，2小時儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價1.35元/Wh，環(huán)比下降6.4%，最低報價1.16元/Wh；2小時儲能項目EPC加權(quán)平均報價1.77元/Wh，環(huán)比下降10.43%，最低報價1.50元/Wh。

5月，儲能項目的平均報價延續(xù)下降趨勢，儲能系統(tǒng)和電池框架采購?fù)稑?biāo)價格繼續(xù)創(chuàng)新低。

2小時儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價1.115元/Wh，環(huán)比下降14.1%，最低報價1.00元/Wh；2小時儲能EPC加權(quán)平均報價為1.655元/Wh，最低報價1.407元/Wh。

事實上，儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)從2018年到現(xiàn)在一直存在?！皼]有最低，只有更低”，正是儲能產(chǎn)業(yè)的真實寫照。

據(jù)黑鷹光伏分析，以簡單的儲能集裝箱為例，一個40尺的集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，價格相差好幾倍。

儲能“平價時代”遠(yuǎn)未到來，這種降價態(tài)勢，導(dǎo)致儲能制造商根本沒辦法賺錢。儲能是一個安全性要求非常高的企業(yè)，需要十幾二十年的運行壽命，后期的維護和服務(wù)很重要，如果只是為了跑馬圈地獲得訂單，而不是通過技術(shù)進步獲得的降價，產(chǎn)品質(zhì)量會存在很大隱憂，對整個行業(yè)都將是悲劇。

這波價格戰(zhàn)“內(nèi)卷”的底層邏輯究竟是什么？是技術(shù)進步神速而迅速降本，還是為求擴大市場占有率的賠本賺吆喝？這些低價格的儲能產(chǎn)品對未來將造成什么威脅？安全與成本之間如何權(quán)衡？

價格戰(zhàn)導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”

隨著碳酸鋰價格的波動，整個新能源市場的神經(jīng)也被緊緊牽動著。

前陣子其價格的降低，一方面有望帶來儲能電池的成本走低，將刺激下游的儲能裝機需求，增加儲能行業(yè)發(fā)展的信心。

但另一方面，按照儲能下游需求和上游電池產(chǎn)能的擴張程度來看，儲能電池產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩問題。

2022年以來，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源、欣旺達(dá)、蜂巢能源和海辰儲能等電池企業(yè)密集公布了產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃、項目簽約、開工、投產(chǎn)等動向。

除專業(yè)電池廠商外，還有不少跨界儲能的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2022年，超20家上市公司跨界涌入儲能賽道，其中不乏行業(yè)龍頭，如美的集團、中核鈦白等。

目前，中國儲能企業(yè)的增長已經(jīng)大大超過儲能市場的增長。有行業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)指出，2023年儲能鋰電池，尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應(yīng)商進一步增加，出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象概率不大，下游系統(tǒng)集成商的電芯采購壓力有望穩(wěn)步下降。產(chǎn)能快速釋放也為2023年帶來儲能鋰電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文曾對36碳表示，全國目前注冊有儲能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司已經(jīng)有4萬多家，僅僅在今年的一季度就增加了1萬多家，整個行業(yè)已經(jīng)積聚了相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。

另外，由于這些新涌入企業(yè)規(guī)模較大，導(dǎo)致“內(nèi)卷”嚴(yán)重升級，不僅造成產(chǎn)能過剩，也帶來了價格戰(zhàn)的隱憂。

儲能元年和儲能的春天，這個口號已經(jīng)在業(yè)內(nèi)喊了好多年，但這個多年過去了，每家企業(yè)還是賠本賺吆喝的狀態(tài)。錢還沒賺到，行業(yè)競爭倒像是烈火烹油一樣。

很明顯，大家都是為了盡快搶占市場份額。但是，在業(yè)內(nèi)人士看來，這種打法已對部分優(yōu)質(zhì)資源或是企業(yè)造成了不必要的困擾。

很多企業(yè)沒核心技術(shù)，或者是技術(shù)能力不夠強，以系統(tǒng)集成商身份殺進來，他們往往價格戰(zhàn)打得最狠，擾亂整個行業(yè)節(jié)奏，造成了劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。

遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾表示，行業(yè)內(nèi)存大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目。這種企業(yè)又要低于成本價拿項目又要活下來，這也是在產(chǎn)業(yè)埋雷。相比面臨生存問題的系統(tǒng)集成商，類似遠(yuǎn)景這樣的主流儲能廠商卻面臨的是發(fā)展問題。

靠低價中標(biāo)的企業(yè)，死的越快

行業(yè)內(nèi)對價格戰(zhàn)深惡痛絕，但又不得不打。很多儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示，現(xiàn)在，就看誰的資金彈藥足，要足夠能扛，能扛過這段時期。

業(yè)內(nèi)有個說法，2025年前，行業(yè)會經(jīng)歷一輪洗牌，行業(yè)格局基本上就奠定了。現(xiàn)在這個時間段有點像15年前的光伏市場，而儲能可能也會走過光伏曾經(jīng)走過的產(chǎn)業(yè)化路徑。

如果按照這個時間段倒推的話，儲能行業(yè)的窗口期只剩下2年多了。

一些新晉的企業(yè)，在窗口期，可能會憑借資本或者資源運作占據(jù)一定市場地位。但是，熱潮退去后，大多數(shù)可能都會被淘汰。

正如鄭漢波所說，靠低價中標(biāo)的企業(yè)，死的越快。今年儲能市場火熱，但明年可能80%（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下。

低價中標(biāo)背后的邏輯，是低價企業(yè)自身在技術(shù)標(biāo)評分方面信心不足，因此，低價之下中標(biāo)，項目的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)能力很大可能將打折扣。

另外，如果比對這兩年中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的儲能系統(tǒng)集成商排名情況，在前十的排名中，這兩年的變化和波動是比較大的。雖然如此，但一些掌握核心技術(shù)，并且常年在儲能行業(yè)扎根的企業(yè)，排名都比較穩(wěn)定，長居前十。

這其中的原因在于， 儲能系統(tǒng)集成考驗著集成商對于電力電子技術(shù)、電化學(xué)技術(shù)、熱管理技術(shù)等綜合技術(shù)能力以及對新能源電力、儲能系統(tǒng)的理解。在不同應(yīng)用場景中，集成商還需要承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，沒有風(fēng)險把控力是很難持續(xù)做下去的，而這需要更具實力的企業(yè)才能做好。

儲能行業(yè)最終是綜合能力的比拼

蜂擁而至，大浪淘沙中市場最終極的選擇標(biāo)準(zhǔn)，一定不是低價說了算。從長遠(yuǎn)來看，未來伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲能商業(yè)模式的成熟，整個產(chǎn)業(yè)將會加速從“成本競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”，這是必然要經(jīng)歷的一個階段。

因此，在這一階段，企業(yè)更需要關(guān)注在同質(zhì)化競爭中，如何尋求差異突破和產(chǎn)品創(chuàng)新。

同質(zhì)化這一現(xiàn)象，在2023北京的儲能展上，一目了然。液冷、20尺寸集裝箱柜儼然成為眾多企業(yè)的“標(biāo)配”。 

有業(yè)內(nèi)人士表示，2023年開年以來，儲能產(chǎn)品確實同質(zhì)化明顯加劇。大多數(shù)廠家只做到了表面，沒有去深挖核心技術(shù)。

就液冷儲能系統(tǒng)而言，自2021年開始小規(guī)模出現(xiàn)，在2022年下半年開始密集出現(xiàn)，而在2023年開年，覆蓋率進一步增加。

對于各家產(chǎn)品的區(qū)別，有儲能系統(tǒng)集成商坦言，“從集成系統(tǒng)來看，事實上每家產(chǎn)品的實際區(qū)別不大，更多的是體現(xiàn)在企業(yè)的資金及在電網(wǎng)端的資源優(yōu)勢上?！?/p>

中天儲能董事長繆永華表示， 面對成本、價格壓力，企業(yè)更要明白忍耐度是價格戰(zhàn)中的關(guān)鍵，綜合能力是立足行業(yè)的關(guān)鍵。

熱潮退去之后，行業(yè)進一步優(yōu)勝劣汰，會逐漸形成和出現(xiàn)主流方案，只有在性能、成本、安全、技術(shù)上具備優(yōu)勢的企業(yè)才能脫穎而出，第一集團軍（前10名）占據(jù)絕大多數(shù)市場空間。而后，產(chǎn)業(yè)進入充分的市場化，進入更為實在的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的競爭，其中任何一個要素都會影響一個企業(yè)的發(fā)展。

這時候，儲能市場也會形成在一定邊界條件下相對的穩(wěn)態(tài)。企業(yè)要進入這一時間段的比拼，必然是一場綜合能力的較量。

注：首圖來源于 Smart Energy International

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