第三章 石油行業(yè)發(fā)展

本章作者 王雪辰

一、原油供需

二、成品油供需

三、石油儲運

四、石油政策

五、石油發(fā)展趨勢

2018年，受國內(nèi)基礎(chǔ)行業(yè)需求上升以及獲得“兩權(quán)”地?zé)拸S數(shù)量增加等因素提振，中國原油消費持續(xù)中速增長，全年原油表觀消費量為6.41億噸，同比增長5.0%，增速較上年降低0.5個百分點。縱觀過去十年，中國原油消費量穩(wěn)步攀升。

圖3-1 2009~2018年中國原油消費情況

注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委統(tǒng)計快報、國家能源局，2016年、2017年、2018年數(shù)據(jù)為表觀消費量及同比

由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢和美國對國際油價的影響力度均超預(yù)期、國內(nèi)油田后備資源接替不足等因素影響，國內(nèi)原油產(chǎn)量自2016年大幅下滑后目前逐步趨穩(wěn)，與10年前產(chǎn)量持平。2018年原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.3%，降幅較上年收窄2.8個百分點，產(chǎn)量下滑態(tài)勢得到初步遏制。

圖3-2 2009~2018中國原油生產(chǎn)總量情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

受國內(nèi)消費需求擴(kuò)大、國家戰(zhàn)略儲備擴(kuò)充需求提振，2018年我國全年進(jìn)口原油4.62億噸，增加10.1%；初步測算，全年我國原油進(jìn)口價格上漲30%。原油對外依存度達(dá)到70.9%，較上年提高2.5個百分點。

圖3-3 2009~2018年中國原油進(jìn)口情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)總署）

2018年，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，原油加工能力進(jìn)一步提高，加上原油進(jìn)口配額增加，原油加工量增長較快。據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，我國原油加工量58809萬噸，同比增長4.6%，增速較上年降低2.8個百分點。成品油產(chǎn)量36799萬噸，同比增長6.3%；成品油消費量32514萬噸，同比增長6%。全年成品油產(chǎn)銷差4285萬噸，較上年同期進(jìn)一步擴(kuò)大329萬噸，產(chǎn)能過剩形勢進(jìn)一步加劇。

2018年，中國煉油能力繼續(xù)增長，安全環(huán)保要求趨嚴(yán)提升了煉油業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力。以我國第五家2000 萬噸/年級世界級煉油廠——大連恒力石化的煉油能力為主，我國一共新增了 3390 萬噸/年煉油能力。與此同時，據(jù)不完全統(tǒng)計，?？苹?、新海石化、科達(dá)石化等 6 家地方煉油企業(yè)合計淘汰了 1165 萬噸/年煉油能力。全年合計凈增 2225 萬噸/年煉油產(chǎn)能，民營煉廠為增長主力。

從經(jīng)營主體看，中國石油、中國石化、中國海油三大集團(tuán)的煉油能力占比由2007年的83%下降到62.57%。從地區(qū)布局來看，華北、東北、華南、華東地區(qū)煉油能力占比達(dá)到80%，其中東北地區(qū)能力較上年略微提升，其他地區(qū)有所下降，山東、遼寧、廣東仍是煉油大省。

從成品油三大油品分別來看，汽油消費增速放緩，柴油消費回暖，煤油消費旺盛。

2018年，汽油產(chǎn)量13887.7萬噸，同比增長4.6%，較上年提升1.6個百分點。受乘用車市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)影響，2018年汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入低速發(fā)展，與此同時，新能源汽車2018年銷量同比增長90%，城鄉(xiāng)公共交通系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷完善，高鐵客運對公路運輸?shù)奶娲鰪姡C合拉低汽油消費。汽油表觀消費量13304萬噸，同比增長7.8%，增速較上年回落2.4個百分點。

圖3-4 2009~2018年中國汽油供需情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委）

柴油產(chǎn)量17376萬噸，同比降低5.1%。主要受到經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、LNG等能源替代的影響，制造業(yè)、采掘業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)柴油消費降低，交通運輸柴油需求動力不足，柴油消費增速放緩，柴油表觀消費量18088.4萬噸，同比增長4.1%，保持中低速增長。全年供需差較上年降低812萬噸。

圖3-5 2009~2018年中國柴油供需情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委）

煤油產(chǎn)量4770.3萬噸，同比增加12.7%。2018年，中國民航繼續(xù)保持快速發(fā)展，西南地區(qū)航空煤油需求量逐年增加，支撐煤油消費增速保持高位。煤油表觀消費量3680萬噸，同比增長10%。全年煤油供大于需1090.3萬噸，供需差較上年放寬204.3萬噸。

圖3-6 2009~2018年中國煤油供需情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委）

圖3-7 2009~2018年中國成品油進(jìn)出口情況

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署）

表3-1 2018年我國成品油價格調(diào)整一覽表

（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委）

表3-2 2018年我國建成和在建的原油、成品油管道

（數(shù)據(jù)來源：中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、《國際石油經(jīng)濟(jì)》）

2018年，國內(nèi)油企加大油氣勘探開發(fā)力度，常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣齊步推進(jìn)。其中，油氣對外依存度增長以及油價回升對國內(nèi)油氣勘探開發(fā)起到積極的推動作用。2018年下半年，在國家加強勘探開發(fā)力度、保障國家能源安全戰(zhàn)略推動下，中國石油、中國石化、中國海油加大油氣勘探開發(fā)投資力度，加快油氣增儲上產(chǎn)步伐。例如，瑪湖大油區(qū)再獲高效新發(fā)現(xiàn)；沙探1井在準(zhǔn)噶爾盆地沙灣凹陷取得重大發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步拓展了全盆地二疊系烏爾禾組勘探新領(lǐng)域；塔里木油田中秋1井在位于新疆庫車坳陷秋里塔格構(gòu)造帶中段獲得突破，為該區(qū)開辟一個新的油氣富集區(qū)；南海西部陵水17-2千億方級大氣田正式啟動開發(fā)建設(shè)，標(biāo)志著“南海大氣區(qū)”構(gòu)想進(jìn)入推進(jìn)實施階段；中國海油在南海約2600米水深海域完成荔灣22-1-1井鉆探作業(yè)，刷新了我國乃至西太平洋地區(qū)最大鉆井水深紀(jì)錄，表明我國自主勘探超深水油氣資源能力進(jìn)入世界第一梯隊。此外，針對資源劣質(zhì)化加劇等不利因素，三大石油公司加大科技攻關(guān)力度，嚴(yán)格控制老油氣田產(chǎn)量遞減，強力推進(jìn)頁巖氣上產(chǎn)，確保國內(nèi)油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

另一方面，油氣勘查開采體制改革深入推進(jìn)。2017年6月，中辦國辦印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓制度改革方案》，選取山西、福建、江西、湖北、貴州、新疆6個?。▍^(qū)）有序開展試點，2017年啟動試點工作。2018年1月23日，新疆維吾爾自治區(qū)國土資源交易中心首次掛牌出讓5個石油天然氣勘查區(qū)塊的探礦權(quán)，來自國內(nèi)的7家企業(yè)參與競價。

在成品油進(jìn)口方面，繼續(xù)遵循嚴(yán)格控制原則。在成品油出口方面，2017年暫停了地方煉油企業(yè)出口配額發(fā)放。2018年，地方煉化企業(yè)發(fā)展仍然面臨政策“天花板”，導(dǎo)致煉油行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩矛盾，國內(nèi)競爭壓力加大。

隨著“兩權(quán)”逐步放開并逐漸實現(xiàn)并軌，地?zé)捫袠I(yè)分化十分明顯。2017年以來，獲得原油進(jìn)口配額的企業(yè)開工率接近滿負(fù)荷，盈利水平較高。相反，未獲得原油進(jìn)口配額的200萬噸加工規(guī)模以下的地?zé)捚髽I(yè)舉步維艱。

2018 年 1 月，十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開展專項治理工作的通知》，重點治理以原油、燃料油為主要生產(chǎn)原料，通過加工煉制生產(chǎn)汽油、柴油等石油產(chǎn)品的，在產(chǎn)能建設(shè)、安全、環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、稅收、經(jīng)營等方面存在嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為的企業(yè)。此舉進(jìn)一步落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）》《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》等產(chǎn)業(yè)政策要求，嚴(yán)禁擅自開工新建、改擴(kuò)建煉油裝置。這對一部分地?zé)捚髽I(yè)，尤其是產(chǎn)能200萬噸/年以下的地?zé)捚髽I(yè)影響較大，部分地?zé)捚髽I(yè)甚至進(jìn)入停工整頓階段。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2018 年上半年全國就減少了1666家規(guī)模以上企業(yè)。其中，煉化企業(yè)達(dá)到 1288 家（煉油 123 家、化工 1565 家）。此外，國家稅務(wù)總局2018年3月發(fā)布的《關(guān)于成品油消費稅征收管理有關(guān)問題的公告》封堵了原料環(huán)節(jié)的避稅漏洞。2018年5月執(zhí)行的增值稅改革，又在一定程度上填補出廠環(huán)節(jié)的避稅漏洞，綜合整治市場。

我國油氣下游銷售領(lǐng)域完全放開。國家發(fā)展改革委、商務(wù)部于2018年6月28日發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，正式取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制。該政策是繼原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)放開后，我國石油領(lǐng)域?qū)ν忾_放的另一項重要舉措。這也意味著國有、民營和外資“三分天下”的油品終端市場競爭更趨白熱化。

2018年3月26日，中國原油期貨在上海期貨交易所國際能源交易中心（INE）正式掛牌交易。作為我國首個國際化期貨品種，原油期貨以人民幣計價交易，直接引入境外投資者參與，有利于建立反映中國及亞洲市場供求關(guān)系的原油定價基準(zhǔn)，增加中國對于國際原油的定價權(quán)。經(jīng)過5個月的穩(wěn)步運行，原油期貨開戶數(shù)超過3萬，金融機構(gòu)客戶占比增至15%，境外客戶持倉比增至15%，其影響和作用得到國際能源署等國際機構(gòu)的高度關(guān)注。對比WTI原油期貨和布倫特原油期貨200個交易日表現(xiàn)，呈現(xiàn)走勢的共鳴和較好的穩(wěn)定性。

2019年初，商務(wù)部下達(dá)2019年第一批原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量的通知，第一批名單共下發(fā)58家單位，原油非國營貿(mào)易數(shù)量8984萬噸，占總配額量的60%。大部分獨立煉廠下放比例在30%～70%之間，而新下發(fā)的幾個煉廠以及恒力和浙江石化下放比例相對偏低。整體規(guī)模低于2018年首批水平。如果后期配額規(guī)模沒有明顯提高，可能意味著中國上半年原油進(jìn)口增長放緩。

2019年，由于經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、替代能源發(fā)展等因素，主要用油行業(yè)需求有微幅調(diào)整，預(yù)計成品油需求量將略有回升，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測2019年我國成品油需求量3.3億噸，成品油產(chǎn)量將達(dá)到3.79億噸，同比增長3.8%。

從成品油三大油品需求來看，由于傳統(tǒng)乘用車市場受到新能源汽車市場和共享出行的沖擊，燃油效率繼續(xù)提高，拖累汽油需求增長，汽油維持中速偏低增長，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測2019年汽油表觀消費量為1.32億噸，同比降低1.75%。民眾航空出行的需求和新機場建設(shè)項目相繼開展，增加拉動煤油需求保持快速增長，但高鐵的加速布局和發(fā)展對煤油的替代作用明顯，預(yù)計2019年煤油需求量為4030萬噸，同比增長9.5%，增速較2018年微有回落。工業(yè)生產(chǎn)回升、大宗商品需求保持強勁及運輸車輛超載治理等，支撐柴油需求，但受環(huán)保、LNG替代等因素抑制對柴油的剛需。預(yù)計2019年柴油需求量為1.58億噸，較2018年有所降低。

隨著恒力石化、浙江石化、中科大煉油等大型煉化項目先后投產(chǎn)，煉油能力較快增長，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測2019年國內(nèi)煉油能力將凈增3200萬噸，總能力達(dá)到8.6億噸/年，原油加工量將達(dá)到6.34億噸，較上年約增長3600萬噸。

煉能過剩形勢加重。我國煉化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國營、民營及外資形成的多元供應(yīng)格局將不斷深化。在此背景下，煉油在規(guī)模上毫不落后國際同行，但中國煉化企業(yè)開工率低。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計顯示，2018年，我國煉化企業(yè)平均開工率約為74%，綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷，2019年總體過剩 產(chǎn)能進(jìn)一步增加。

同時，自2019年1月1日起，我國全面供應(yīng)國Ⅵ車用汽油、柴油，油氣行業(yè)為滿足環(huán)保新要求，面臨退礦權(quán)、增投資等挑戰(zhàn)。地方煉油企業(yè)出口配額的發(fā)放暫停，在2019年還沒有調(diào)整的跡象。產(chǎn)能過剩、出口受阻，煉油市場的競爭會越來越激烈。

上海原油期貨成功上市，開始發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理工具的作用。但在國際市場上，中國原油期貨依然是一個剛起步的原油期貨交易品種，距離成為亞太地區(qū)的原油價格基準(zhǔn)還有很長的路要走，需要充分吸收國際原油期貨的經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)完善優(yōu)化期貨交易和管管制度，廣泛吸引國際各類投資者參與交易，同時，也需要與全球主要存在的三大原油價格基準(zhǔn)（布倫特原油價格、WTI價格、迪拜原油價格）開展合作性競爭。

組建國家石油天然氣管網(wǎng)公司對石油行業(yè)格局影響深遠(yuǎn)，國家發(fā)展改革委、國資委等部門也透露要重點推進(jìn)此項工作。若公司成立，現(xiàn)有油氣企業(yè)業(yè)務(wù)被拆分，客觀上不僅提升了市場主體公平競爭的能力，市場交易主體交易行為方式將發(fā)生重大變化，一系列市場制度或規(guī)則也隨之改變，行業(yè)市場化進(jìn)程加快。

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年4月26日第16期