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戶用儲能出海報告分析之戶用儲能發(fā)展的驅(qū)動因素

時間：2024-04-08 來源：瀏覽：

戶用儲能出海報告分析之戶用儲能發(fā)展的驅(qū)動因素

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在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，戶用光伏和儲能系統(tǒng)正逐漸成為家庭能源解決方案的新寵。本文認(rèn)為戶用儲能發(fā)展的三大關(guān)鍵維度是 經(jīng)濟性、用電穩(wěn)定性和政策激勵 。

光伏組件 和 鋰電池組成本下降 如何使戶用光儲系統(tǒng)更加經(jīng)濟實惠？

電網(wǎng)老化和供電不穩(wěn)定問題 如何催生對戶用儲能系統(tǒng)的需求，保障居民在面對極端天氣和電網(wǎng)故障時的用電安全？

各國政府推出的 稅收減免和補貼政策 如何激勵居民和企業(yè)投資這一領(lǐng)域？

戶用光伏的穩(wěn)步發(fā)展

和成本下降帶動戶儲普及

(1)在俄烏沖突和天然氣短缺催化下，各國加速能源獨立和能源多元化發(fā)展，以期減少對于單一能源的供應(yīng)依賴，促進了光伏市場的蓬勃發(fā)展。光伏是增長最快的發(fā)電方式，2022年全球光伏新增裝機量高達250GW，全球累計裝機突破1TW大關(guān)，各區(qū)域市場總體保持逐年增長趨勢，到2030年預(yù)計將達到1TW左右的新增裝機量，累計安裝量達到6TW。其中，戶用光伏裝機量占比近40%，雖然增速預(yù)計將放緩、但仍維持13%左右的年增長率、2025年預(yù)計累計裝機量將突破200GW。從滲透率來看，目前澳大利亞、美國、德國、日本的戶用光伏裝機容量占總光伏裝機的比例分別為66.5%、25.3%、34.4%、29.5%，為中國的十倍以上，具備良好的戶儲基礎(chǔ)。

(2)光伏系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，光伏組件占比超40%，雖然近兩年因芯片緊缺，大宗商品上漲等影響，光伏LCOE 首次出現(xiàn)上漲，但 光伏度電成本的總體趨勢是向下的 。隨著中國多晶硅的產(chǎn)能提升，此前供應(yīng)鏈上下游的產(chǎn)能錯配將有所改善，硅料成本將持續(xù)下行，光伏LCOE有機會在2030年達到23-29美元/MWh上下。

(3)作為儲能系統(tǒng)最大的成本， 鋰電池組的價格不斷下行 ，雖然在2022年首次同比上升，但2023年鋰電池組加權(quán)平均價格預(yù)計再創(chuàng)新低，2024年有望突破100美元/KWh的關(guān)口。主要成本下探，將進一步突出光儲系統(tǒng)的經(jīng)濟性，有利于戶用光儲下放至發(fā)展中市場。

全球人均用電穩(wěn)步增長

居民用電成本攀升

（1）能源危機下，歐美用電成本不斷攀升、歐洲現(xiàn)貨市場平均電價由2019年年底的約50歐元/MWh一度飆升至歷史最高300歐元/MWh以上，即便2023年起天然氣緊缺情況緩和后，歐洲電價仍高于疫情前的水平，而美國城市電價綜合通脹等多種因素，仍在持續(xù)上漲，將提升居民對自發(fā)自用的光儲需求。

（2）發(fā)達國家的人均用電量遠(yuǎn)高于亞非拉國家，戶儲主要四國美國、澳大利亞、日本和德國2022年人均用電量依次為14099/11195/8527/7819KWh，遠(yuǎn)超全球平均3577KMh的用量。雖然隨著人口老齡化、傳統(tǒng)電廠減容等影響，歐澳等地區(qū)人均用電持續(xù)收縮，但全球居民用電需求由亞洲引領(lǐng)，仍在穩(wěn)步增長。從世界范圍看，尤其在中等收入國家，零碳排疊加人均用電需求增加，將催化可再生能源及儲能的民用市場。

電網(wǎng)老舊、供電可靠性不足

導(dǎo)致停電頻發(fā)

（1）近年來全球范圍大型停電事件頻發(fā)，主要是因為極端天氣影響，以及供電系統(tǒng)可靠性弱，近五年停電頻發(fā)的國家包括美國、澳大利亞等發(fā)達國家，也包括南非、阿根廷、印度和巴基斯坦等發(fā)展中國家，北美、拉美和南亞是停電重災(zāi)區(qū)。

（2）歐洲大力發(fā)展新能源，實行了激進的退煤、退核政策，2020年煤電占比為15%，對比2017年下降7%，核電占比20%，對比2017年下降2%。同時，歐洲新能源發(fā)電量占比大幅提升，2020年可再生能源發(fā)電量占比43%，對比2017年提升10%。新能源占比的增加對電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊，面對極端情況和天氣時缺乏彈性，儲能作用愈加突顯。

（3）歐美電網(wǎng)建設(shè)高峰期在20世紀(jì)70-80年代，目前已進入集中老化期。美國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)在上世紀(jì)50年代已基本成型，2021年ASCE將美國能源系統(tǒng)評為“C-”級，認(rèn)為美國電網(wǎng)脆弱，部分零部件超過其預(yù)期使用壽命50年，而70%的輸配電線路進入壽命末期。電網(wǎng)老化導(dǎo)致電網(wǎng)維護成本飆升，輸配電價格占總體電價40%以上，同時也帶來更頻繁和更長時間停電，加上颶風(fēng)、洪澇、雪暴、山火等極端自然災(zāi)害頻發(fā)，導(dǎo)致的停電波及范圍較廣，供電可靠性挑戰(zhàn)巨大。2021年美國人均斷電時長超過7小時，而且停電次數(shù)逐年增加，2020年發(fā)生超過120起重大停電事件。

（4）澳洲由于天氣炎熱及山火等原因，夏季電網(wǎng)負(fù)荷較重、跳閘頻繁，偏遠(yuǎn)地區(qū)斷電時常發(fā)生。南非、印度等發(fā)展中國家由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，電力供應(yīng)難以保障。戶儲可在電廠事故或者極端自然災(zāi)害事件中提供應(yīng)急電源，提高用電穩(wěn)定性，伴隨光儲成本下降，分布式的戶用光儲系統(tǒng)需求將快速增長。

稅收減免和補貼激勵政策

由余電上網(wǎng)轉(zhuǎn)向自消費

（1）分布式光儲先行國家均出臺了相關(guān)的激勵政策，主要分為兩類，一類是 稅收減免 ，如意大利將家儲設(shè)備稅收減免提升到110%，美國對于高于5KWh的儲能系統(tǒng)，到2026年給予最高30%的投資稅收減免；另一類則是 資金補貼 ，如日本為裝設(shè)鋰電池的家庭和商戶提供66%的費用補貼，德國巴伐利亞州為每個容量3kWh以上的儲能系統(tǒng)提供500歐元的補貼。

（2）當(dāng)前并網(wǎng)型戶用光伏電價主要有 上網(wǎng)電價政策(FiT)、凈計量和自消費三類 政策。德、日、澳等國家近年來FiT補貼價格不斷下降，德國FiT余電上網(wǎng)電價在過去15年下降超過80%，日本戶用光伏FiT從2019年11月依次到期，到期后的補貼電價大幅降低。目前美國部分州已終止凈計量計劃，荷蘭、意大利等國家也將退出凈計量政策。德國自消費模式下，上網(wǎng)電價僅0.06歐元/kwh，而自用的部分相當(dāng)于以電價0.4歐元/kwh盈利，因此配儲后自用更能提高收益率，在 FiT與凈計量政策逐漸退坡的同時，自消費政策逐步推廣 ，居民布局光儲經(jīng)濟性繼續(xù)提升。

多因素驅(qū)動下

戶儲市場發(fā)展空間廣闊

（1）在 戶用光伏市場的持續(xù)發(fā)展、光伏和儲能成本下降、人均用電需求和電價保持高位、歐美電網(wǎng)供應(yīng)日趨不穩(wěn)定、各國政策刺激 等多方面因素的驅(qū)動下，全球戶用儲能裝機將迎來高速增長，2025年戶儲新增裝機功率和容量預(yù)計將達到50GW/122.2GWh，2021-2025年CAGR預(yù)計達到126%/130%，2025年全球戶用儲能出貨80GW/195.5GWh，其中美國和歐洲戶儲裝機容量分別為18.2GWh和73.1GWh，2021年-2025年CAGR分別為112%和145%。

（2）全球戶儲滲透率有望加速提升，預(yù)計到2025年戶儲滲透率將達28%，其中美國和歐洲雖然是最大的兩個增長市場，但目前滲透率水平仍處低位，預(yù)計即將進入加速增長階段，美國戶儲滲透率有望從2021年的8%提升至2025年的36%，歐洲戶儲滲透率有望從2021年8%提升至2025年56%。