文|錢興坤等 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

2000-2013年，我國天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1680億立方米，年均增速高達(dá)16.0%，遠(yuǎn)高于同期GDP增速（10.0%）和能源消費(fèi)總量增速（7.6%）。然而隨著內(nèi)外部市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)天然氣市場即將迎來新的轉(zhuǎn)折，同時(shí)也將面臨更大的挑戰(zhàn)。

一、天然氣需求增長的驅(qū)動(dòng)力正在改變

過去十多年我國天然氣消費(fèi)量的快速增長，主要得益于經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展、供應(yīng)能力大幅提高、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施不斷完善和長期保持價(jià)格優(yōu)勢等諸多因素的共同作用。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的放緩和天然氣價(jià)格水平的提高，支持天然氣快速發(fā)展的基本因素已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，來自宏觀政策方面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為推動(dòng)我國天然氣需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力量。

1. 供應(yīng)能力快速增長，對(duì)外依存度大幅提高

從儲(chǔ)運(yùn)角度看，正是長輸天然氣管網(wǎng)及其配套設(shè)施的跨越式發(fā)展，推動(dòng)了我國天然氣消費(fèi)從西部資源富集地向沿海高效市場的快速轉(zhuǎn)移。從資源角度看，只有國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的快速增長才能保障為市場提供更加穩(wěn)定可靠的廉價(jià)資源。2000-2013年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量從272億立方米增至1176億立方米，盡管年均增速也高達(dá)11.9%，但相對(duì)需求增速而言仍然偏低。

2006年5月國內(nèi)首座LNG接收站在深圳大鵬投產(chǎn)運(yùn)營，2007年我國成為天然氣凈進(jìn)口國；

2009年底中亞天然氣管道投產(chǎn)，2010年我國天然氣對(duì)外依存度突破10%；

2013年我國天然氣進(jìn)口量增至530億立方米，對(duì)外依存度已經(jīng)超過30%（見下圖）。

2. 市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)，價(jià)格優(yōu)勢明顯減弱

得益于國內(nèi)巨大的資源潛力和生產(chǎn)能力，我國天然氣價(jià)格曾長期處于相對(duì)較低水平，但進(jìn)口量的快速增長打破了既有平衡。為理順國內(nèi)天然氣產(chǎn)銷價(jià)格，緩解進(jìn)口價(jià)格倒掛造成的巨額虧損、供應(yīng)緊張等問題，國家發(fā)展改革委在2013年6月啟動(dòng)新一輪天然氣定價(jià)機(jī)制改革，主要內(nèi)容包括將價(jià)格管理由出廠環(huán)節(jié)改為門站環(huán)節(jié)，增量氣與可替代能源保持合理比價(jià)，存量氣分步調(diào)整等，并在2014年8月再次提高非居民存量氣價(jià)格。

按照計(jì)劃，2015年存量氣與增量氣價(jià)格將實(shí)現(xiàn)并軌。隨著國內(nèi)天然氣價(jià)格水平不斷上升，在油品質(zhì)量升級(jí)和國際油價(jià)回落的背景下，天然氣相對(duì)成品油的優(yōu)勢正逐漸減弱；同時(shí)由于與煤炭價(jià)差不斷擴(kuò)大，天然氣在電力、化肥等行業(yè)已完全喪失競爭力。

3. 宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場需求陷入疲軟

全球金融危機(jī)后世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，我國也面臨著外貿(mào)增速大幅放緩、投資強(qiáng)度難以為繼、勞動(dòng)力成本大幅上升、金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積等一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入下行換擋期，GDP增速可能總體下移至6%～7%，甚至更低的區(qū)間。

在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，多數(shù)用氣行業(yè)都面臨著效益下滑、產(chǎn)能過剩等問題，不僅投資更換燃?xì)庠O(shè)備存在困難，而且對(duì)用氣成本的波動(dòng)也更加敏感，導(dǎo)致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱；加上國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，落后產(chǎn)能的大規(guī)模淘汰，都對(duì)國內(nèi)天然氣需求的增長造成了明顯抑制。從現(xiàn)有的情況看，2014年我國天然氣消費(fèi)量增速很可能創(chuàng)十年來的新低，降至兩位數(shù)以下的水平。

4. 環(huán)境污染備受關(guān)注，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化將成為天然氣需求增長的主要?jiǎng)恿?/span>

我國以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)造成了嚴(yán)重的環(huán)境問題，近年來全國大范圍出現(xiàn)的持續(xù)霧霾天氣已經(jīng)成為社會(huì)最為關(guān)注的問題之一，2013年9月國務(wù)院出臺(tái)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》則把天然氣利用提高到了前所未有的新高度，特別要求“京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長三角城市群、珠三角區(qū)域要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐；到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)”。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、價(jià)格優(yōu)勢減弱、市場需求疲軟等諸多不利因素之外，生態(tài)環(huán)境保護(hù)將取代資源和價(jià)格成為未來推動(dòng)我國天然氣需求增長的最主要力量。

二、國內(nèi)天然氣市場供需形勢將發(fā)生逆轉(zhuǎn)

受經(jīng)濟(jì)、價(jià)格等種種負(fù)面因素影響，未來我國天然氣需求增長將不會(huì)像此前預(yù)期的一樣樂觀；而隨著天然氣進(jìn)口管道、LNG接收站的陸續(xù)投產(chǎn)和已簽署長期貿(mào)易合同的陸續(xù)履約，“十三五”期間我國天然氣市場可能由長期面臨的供需緊張向供需寬松形勢轉(zhuǎn)變，同時(shí)存在供應(yīng)能力過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

1. 需求增速將明顯放緩

典型國家的經(jīng)驗(yàn)表明，天然氣市場發(fā)展一般經(jīng)歷起步期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)階段，發(fā)展階段最長可持續(xù)近30年。2000-2013年，天然氣占我國能源消費(fèi)總量的比重從2.2%上升至5.7%，但仍遠(yuǎn)低于世界（23.7%）和亞洲（11.2%）的平均水平；另外作為世界第三大天然氣消費(fèi)國，我國人均天然氣消費(fèi)量僅為123立方米/人，遠(yuǎn)低于全球平均452立方米/人的水平，更不及OECD國家1265立方米/人，因此未來我國天然氣市場還有很大的增長空間。

基準(zhǔn)情景下，2015年我國天然氣需求將增至2018億立方米，2020年達(dá)到2985億立方米，2013-2020年年均增長8.6%，遠(yuǎn)低于過去十年平均水平，但仍高于同期GDP增速。高情景和低情景下，2020年國內(nèi)天然氣需求分別為2690億立方米和3337億立方米。

2. 供應(yīng)能力面臨過剩風(fēng)險(xiǎn)

國家發(fā)展改革委早在2012年12月印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》就曾提出“2015年國產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，進(jìn)口天然氣量約935億立方米”的目標(biāo)。

2014年3月國家發(fā)展改革委、能源局和環(huán)保部聯(lián)合印發(fā)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》進(jìn)一步提出了“2015年全國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米，2017年達(dá)到3300億立方米”的目標(biāo)；

2014年4月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制的若干意見》更是提出了“2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭達(dá)到4200億立方米”的目標(biāo)。結(jié)合我們的需求預(yù)測結(jié)果，若政府規(guī)劃目標(biāo)真正實(shí)現(xiàn)，國內(nèi)天然氣市場將出現(xiàn)嚴(yán)重的資源過剩問題。

三、天然氣行業(yè)面臨較大不確定性和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

當(dāng)前國內(nèi)外天然氣市場環(huán)境復(fù)雜多變，市場格局正發(fā)生深刻變化，在需求、供應(yīng)、價(jià)格、貿(mào)易、政策等各方面都存在較大的不確定性，對(duì)我國天然氣行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1. 國內(nèi)市場需求的不確定性

《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)天然氣需求將達(dá)到2300億立方米，《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制的若干意見》提出到2020年國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米。以此為基準(zhǔn)，未來我國天然氣消費(fèi)量至少需要年均增長300億立方米才能滿足市場供需的基本平衡；而2000-2013年我國天然氣消費(fèi)量年均增量僅為110億立方米，其中2011年達(dá)到最高記錄也沒超過230億立方米。

結(jié)合國外經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的難度很大，未來市場的主要增長點(diǎn)在于天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料煤改氣和交通領(lǐng)域用氣的大規(guī)模發(fā)展，但目前這些都嚴(yán)重受制于國內(nèi)的能源價(jià)格體系。如何制定合理的價(jià)格和政策以維護(hù)需求與供應(yīng)（特別是進(jìn)口資源）的平衡關(guān)系，正考驗(yàn)著政府的決心和智慧。

2. 進(jìn)口天然氣資源的不確定性

“十三五”期間中亞D線和中俄東線天然氣管道將陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)我國管道氣的進(jìn)口能力將增至1350億立方米/年，但目前看中緬和中亞管道的上游開發(fā)情況明顯不及預(yù)期，西方各國對(duì)俄羅斯的制裁也增大了中俄管道的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口管道氣數(shù)量僅能達(dá)到800億立方米左右。

進(jìn)口LNG方面，根據(jù)各公司已經(jīng)參與的項(xiàng)目或簽署的協(xié)議，2020年長期貿(mào)易合同數(shù)量將超過4900萬噸（約合687億立方米），但受市場需求疲軟、投資成本上升等因素影響，個(gè)別項(xiàng)目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風(fēng)險(xiǎn)，如中國石油和殼牌聯(lián)合收購的澳大利亞Arrow煤層氣項(xiàng)目基本被放棄，中國石化參與的加拿大西北太平洋項(xiàng)目在當(dāng)?shù)卣龆惖膲毫ο峦{要取消，中國海油參與的莫桑比克項(xiàng)目也把最終投資決策時(shí)間延長到2017年。

3.國產(chǎn)天然氣供應(yīng)的不確定性

2000-2013年我國天然氣產(chǎn)量年均增長70億立方米左右，照此推算2015年產(chǎn)量約為1320億立方米，2020年接近1700億立方米。在國內(nèi)常規(guī)天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)、難以大幅增長的情況下，要實(shí)現(xiàn)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力超過4000億立方米的目標(biāo)，必須更多的依靠非常規(guī)天然氣和煤制氣。

然而，由于需要巨額投資和較長的成本回收期，加上技術(shù)上也未完全成熟，以及受地理?xiàng)l件限制、遭遇水資源和環(huán)境約束等，頁巖氣在中國的未來發(fā)展存在很大變數(shù)。“十五”末期核準(zhǔn)的四個(gè)煤制氣項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)150億立方米/年，目前只有2個(gè)項(xiàng)目各投產(chǎn)1條生產(chǎn)線（合計(jì)能力27億立方米/年），且問題不斷。由于巨額虧損和環(huán)境污染，大唐國際發(fā)電股份有限公司已經(jīng)在2014年7月正式?jīng)Q定放棄煤化工業(yè)務(wù)。

4. 國內(nèi)供需不均衡帶來的挑戰(zhàn)

由于未來我國天然氣市場在供應(yīng)和需求兩方面都存在的較大不確定性，皆有可能導(dǎo)致供需失衡問題，目前來看需求側(cè)面臨的困難要相對(duì)更大。

過去由于價(jià)格機(jī)制的問題，當(dāng)資源供不應(yīng)求時(shí)上游往往采用限制供應(yīng)的方式平衡市場，盡管簡單粗暴，但卻十分有效；未來在資源供過于求的狀態(tài)下，市場機(jī)制將發(fā)揮更為重要的主導(dǎo)作用，消費(fèi)者將擁有更多的選擇權(quán)，屆時(shí)天然氣市場甚至可能會(huì)出現(xiàn)類似成品油市場的價(jià)格不到位的現(xiàn)象。

特別是進(jìn)口天然氣價(jià)格本無優(yōu)勢，簽署的又都是照付不議合同，即便資源過剩也只能先高價(jià)進(jìn)口后低價(jià)銷售，不僅加劇進(jìn)口虧損，還將拉低國內(nèi)市場的整體價(jià)格水平，擠占國產(chǎn)氣份額，壓縮其利潤空間，進(jìn)而造成更大的損失。

5. 國際氣價(jià)倒掛帶來的挑戰(zhàn)

受歐洲天然氣需求下降、美國頁巖氣革命、日本核電重啟、以及澳大利亞、北美和東非LNG項(xiàng)目將陸續(xù)投運(yùn)等多重利空因素影響，全球天然氣市場供需日趨寬松，已經(jīng)開始從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。加上烏克蘭危機(jī)推動(dòng)俄羅斯資源進(jìn)入中國，北美LNG出口也面向亞洲地區(qū)，將推動(dòng)北美、歐洲和亞太三地市場天然氣現(xiàn)貨價(jià)差逐漸收窄，其中亞洲價(jià)格趨于下降，北美價(jià)格趨向回升。

然而目前亞洲多數(shù)進(jìn)口天然氣的長期貿(mào)易合同價(jià)格仍與國際油價(jià)聯(lián)動(dòng)，如果油價(jià)仍維持高位震蕩，長期貿(mào)易合同價(jià)格難以下降，極有可能持續(xù)出現(xiàn)長期貿(mào)易合同價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格的倒掛現(xiàn)象。若長期貿(mào)易合同價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格倒掛的幅度進(jìn)一步擴(kuò)大、時(shí)間進(jìn)一步延長，則將嚴(yán)重沖擊我國已簽署的大量進(jìn)口高價(jià)氣。

6.國內(nèi)氣價(jià)倒掛帶來的挑戰(zhàn)

受國內(nèi)需求疲軟和國際價(jià)格下降等多種因素影響，國內(nèi)增量氣門站價(jià)格在短期內(nèi)很難內(nèi)再度上調(diào)。即使2015年存量氣與增量氣門站價(jià)格接軌后，多數(shù)長期貿(mào)易合同的LNG進(jìn)口仍將處于虧損狀態(tài)；進(jìn)口管道氣在理論上有望擺脫虧損，但在供需寬松的市場形勢下也面臨著價(jià)格不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

2014年1-8月我國部分地區(qū)天然氣進(jìn)口價(jià)格與當(dāng)?shù)亻T站價(jià)格比較見下表，總體來看，進(jìn)口天然氣仍將處于虧損狀態(tài)。國內(nèi)天然氣價(jià)格連續(xù)上調(diào)的同時(shí)，煤炭、石油等可替代能源的價(jià)格則出現(xiàn)了大幅下降，加上煤炭清潔利用和油品質(zhì)量升級(jí)的加速推進(jìn)，天然氣原有的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保優(yōu)勢正被快速削弱甚至喪失。特別是在發(fā)電、化工、工業(yè)燃料和交通運(yùn)輸?shù)戎饕脷庑袠I(yè)，市場開發(fā)已經(jīng)陷入焦灼，部分甚至出現(xiàn)“氣改煤”的現(xiàn)象。

7. 供需峰谷差擴(kuò)大帶來的挑戰(zhàn)

盡管從全年總量上看國內(nèi)天然氣市場出現(xiàn)資源過剩的概率較大，但由于大量的新增市場將來自集中供熱和居民自采暖部門，因此季節(jié)性供需缺口仍將長期存在并快速擴(kuò)大。特別是進(jìn)口LNG接收站、管網(wǎng)等儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施放開后，社會(huì)單位可以在淡季進(jìn)口低價(jià)現(xiàn)貨，在旺季卻仍需依靠主營單位保障廉價(jià)的資源供應(yīng)，從而進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)資源供應(yīng)的季節(jié)峰谷差，給上游生產(chǎn)和管網(wǎng)輸配的平穩(wěn)運(yùn)行造成較大壓力。

按照2020年我國天然氣需求3100億立方米計(jì)算，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力需超過400億立方米，《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中重點(diǎn)儲(chǔ)氣庫項(xiàng)目合計(jì)設(shè)計(jì)工作氣量257億立方米，即便其能夠全部投產(chǎn)，再加上LNG接收站的調(diào)峰能力，仍有接近100億立方米的能力缺口需要彌補(bǔ)。
 

四、主要結(jié)論與建議

綜上所述，未來我國天然氣市場仍將長期持續(xù)發(fā)展，但需求增速將明顯下降，“十三五”期間存在較大的資源過剩和價(jià)格倒掛風(fēng)險(xiǎn)，特別是在全球天然氣市場供需寬松的環(huán)境下，對(duì)國家天然氣政策的制定和商業(yè)模式的選擇提出了較大挑戰(zhàn)。為進(jìn)一步深化天然氣市場改革，完善我國天然氣市場，對(duì)政府部門和相關(guān)企業(yè)提出如下建議。

1. 規(guī)劃統(tǒng)籌發(fā)展，保持市場均衡

加強(qiáng)市場監(jiān)測，做好分析預(yù)判，從全國層面開展天然氣供需平衡和資源流向分析，準(zhǔn)確把握市場脈搏，判斷拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)機(jī)，提前研究制定方案，有效應(yīng)對(duì)市場變化。在需求側(cè)加大市場開發(fā)和維護(hù)力度，借助大氣污染治理的有利時(shí)機(jī)，完善天然氣價(jià)格和利用政策，營造有力的政策環(huán)境，繼續(xù)大力推動(dòng)發(fā)展工業(yè)煤改氣和交通用氣。

在供應(yīng)側(cè)把握發(fā)展節(jié)奏，控制項(xiàng)目進(jìn)度，適度放緩中俄西線天然氣管道，短期內(nèi)不再鼓勵(lì)企業(yè)簽署新的天然氣長期進(jìn)口合同，資源缺口盡量由現(xiàn)貨調(diào)劑。除此之外，國內(nèi)LNG接收站的規(guī)劃、建設(shè)也需配合協(xié)議供氣時(shí)間和市場開發(fā)情況適度推進(jìn)，避免像歐洲、美國一樣發(fā)生LNG接收站產(chǎn)能嚴(yán)重閑置的問題。

2. 深化市場改革，構(gòu)建交易中心

“十三五”期間我國將迎來深化天然氣市場改革和構(gòu)建區(qū)域交易中心的難得機(jī)遇：

一是來自新一屆政府全面深化改革的決心，

二是在于相對(duì)寬松的市場環(huán)境掃清了改革可能造成價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張的后顧之憂。天然氣市場改革的深化應(yīng)放在整個(gè)能源系統(tǒng)市場化改革的全局統(tǒng)籌考慮，并與國家財(cái)稅體制改革和生態(tài)文明制度建設(shè)相結(jié)合，使之在價(jià)格上既可以反映市場真實(shí)供需情況，又能夠充分體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境損害成本和修復(fù)效益。

天然氣市場交易中心的建設(shè)則取決于基礎(chǔ)設(shè)施的完善和現(xiàn)代市場體系的構(gòu)建，后者主要通過加強(qiáng)市場監(jiān)管、放寬準(zhǔn)入條件、健全征信體系、消除地方保護(hù)、反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競爭行為等措施，構(gòu)建和維護(hù)公開、公平、公正的市場規(guī)則。

3. 完善價(jià)格機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)峰能力

一方面加強(qiáng)需求側(cè)管理，提高銷售計(jì)劃的質(zhì)量和效率，抓緊研究出臺(tái)天然氣季節(jié)峰谷價(jià)格和用戶階梯價(jià)格等政策，用價(jià)格杠桿引導(dǎo)需求合理變化，并注重可中斷用戶的開發(fā)和培育；

另一方面通過政策積極引導(dǎo)，在投融資、稅費(fèi)等方面給予政策支持，鼓勵(lì)天然氣企業(yè)與地方政府和大型用戶加強(qiáng)合作，采用多種方式加快儲(chǔ)氣調(diào)峰能力建設(shè)。（原載《國際石油經(jīng)濟(jì)》，其他作者為王海博）