2019年以來，國際油價沖高后震蕩回落。4月24日，布倫特原油期貨價格最高升至74.57美元/桶，為2018年11月以來最高，相比2018年12月低點提高24.1美元/桶，漲幅達到47.8%。4月下旬開始，國際油價震蕩下行。8月7日，布倫特原油期貨價格降至56.23美元/桶，相比4月中旬高點下降24.6%，為1月中旬以來最低。9月16日，布倫特原油期貨價格漲至69.02美元/桶。10月以來布倫特油價總體在60美元/桶附近窄幅震蕩。截至10月31日，2019年WTI原油期貨均價為56.76美元/桶，同比下降10.46美元/桶，降幅15.56%，波動范圍為46.54～66.3美元/桶；布倫特原油期貨均價為64.21美元/桶，同比下降9.37美元/桶，降幅12.73%，波動范圍為54.91～74.57美元/桶；布倫特和WTI價差均值為7.44美元/桶，同比擴大1.09美元/桶。
上半年，中美經(jīng)貿(mào)磋商進展良好緩解了投資人對全球經(jīng)濟前景和貿(mào)易局勢的擔憂，以沙特和俄羅斯為代表的減產(chǎn)聯(lián)盟減產(chǎn)執(zhí)行情況超預(yù)期、美國取消對伊朗石油出口的制裁豁免和加大對委內(nèi)瑞拉制裁力度、俄羅斯部分原油受有機氯污染暫停出口、加拿大因運輸瓶頸降低原油產(chǎn)量，世界石油供應(yīng)收緊明顯，市場對供應(yīng)短缺的擔憂情緒持續(xù)推高油價。進入4月份后，雖然中東緊張局勢不斷升級給油價帶來一定支撐，但中美經(jīng)貿(mào)磋商再生波瀾，全球經(jīng)濟前景難料、石油需求增長疲弱令油價承壓較大。9月中旬，沙特石油設(shè)施遭遇襲擊事件一度推高油價，但隨著沙特遇襲石油設(shè)施恢復(fù)速度快于預(yù)期，加上全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟、全球經(jīng)濟下行風險日益突出，不斷加劇投資人對石油需求前景的擔憂，國際油價很快回落。
當前全球經(jīng)濟增長面臨諸多風險，包括貿(mào)易局勢緊張、英國脫歐不確定性、地緣政治緊張局勢不斷加劇等。受此影響，2019年以來國際貨幣基金組織、世界銀行、經(jīng)合組織等機構(gòu)均在不斷下調(diào)對2019年和2020年全球經(jīng)濟增長的預(yù)估。與此同時，國際能源署、美國能源信息署、歐佩克三大機構(gòu)也在不斷下調(diào)對2019和2020兩年全球石油需求增長的預(yù)估。未來，全球經(jīng)濟下行風險突出、中美貿(mào)易爭端的長期復(fù)雜性、美國原油增產(chǎn)前景和石油市場供應(yīng)過剩的預(yù)期將繼續(xù)給國際油價帶來較大壓力。
2.“歐佩克+”聯(lián)盟超額減產(chǎn)收緊供應(yīng)
2019年以來，11個歐佩克成員國和10個非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”聯(lián)盟減產(chǎn)執(zhí)行效果良好。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2019年1～10月歐佩克平均減產(chǎn)執(zhí)行率為152%，減產(chǎn)量達124萬桶/日；非歐佩克平均減產(chǎn)執(zhí)行率為110%，減產(chǎn)量達42萬桶/日；“歐佩克+”聯(lián)盟綜合減產(chǎn)執(zhí)行率為138%。10月，世界石油供應(yīng)為9930萬桶/日，相比2018年同期減少200萬桶/日。其中，非歐佩克石油供應(yīng)同比增長160萬桶/日，且增長繼續(xù)由美國引領(lǐng)；歐佩克石油供應(yīng)同比大幅減少360萬桶/日。
7月2日，“歐佩克+”各方一致同意將已經(jīng)于6月30日到期的石油減產(chǎn)協(xié)議再延長9個月至2020年3月底，減產(chǎn)幅度維持當前的120萬桶/日。分析人士認為，在全球原油需求增速放緩之際，這一決定旨在通過改變供需關(guān)系來推升油價。12月6日，“歐佩克+”各方?jīng)Q定，在此前基礎(chǔ)上，再減少50萬桶/日的供應(yīng)量，達到每日共計減產(chǎn)170萬桶。此外，沙特等國將繼續(xù)自愿額外減產(chǎn)，將整體減產(chǎn)幅度調(diào)整到超過210萬桶/日。以上調(diào)整將于2020年1月1日起生效，參與減產(chǎn)的每個國家將完全遵守這一調(diào)整。
國際油價下跌促使以沙特為首的歐佩克國家和以俄羅斯為首的非歐佩克國家組成“歐佩克+”減產(chǎn)聯(lián)盟，以控制石油產(chǎn)量、穩(wěn)定油價。2016年底，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國達成減產(chǎn)協(xié)議，從次年開始共同減產(chǎn)。減產(chǎn)協(xié)議隨后被多次延長。按照2018年底的協(xié)議，參與方以2018年10月產(chǎn)量為基準，歐佩克成員國減產(chǎn)80萬桶/日，非歐佩克產(chǎn)油國減產(chǎn)40萬桶/日，日均減產(chǎn)共計120萬桶，有效期為6個月。“歐佩克+”聯(lián)盟減產(chǎn)有效收緊供應(yīng)，其后續(xù)產(chǎn)量政策仍將對市場產(chǎn)生重要影響。
進入2019年以來，亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨價格出現(xiàn)了大幅跳水。8月亞洲JKM現(xiàn)貨價格（普氏日韓價格能源標桿）下降至4.3美元/百萬英熱單位。同期英國NBP和荷蘭TTF氣價分別降至3.4美元/百萬英熱單位和3.2美元/百萬英熱單位，美國亨利中心氣價降至2.2美元/百萬英熱單位。盡管進入9月亞太JKM現(xiàn)貨價格略有反彈，但仍然低于此前兩年的水平。從歷史上看，亞洲LNG現(xiàn)貨價格一直高于歐洲，但2019年4月交付的JKM亞洲LNG價格回落到幾乎與荷蘭TTF天然氣價格相當，甚至一度發(fā)生過亞洲現(xiàn)貨價格低于歐洲的情況。亞洲JKM現(xiàn)貨價格相對美國亨利中心的價格差，也從平均5美元/百萬英熱單位，收窄至目前2美元/百萬英熱單位左右。
亞太LNG現(xiàn)貨價格跌至低位，不僅僅反映了該地區(qū)季節(jié)性的天然氣價格變化，也反映了全球天然氣供需形勢正在發(fā)生變化。最近兩三年來，亞太地區(qū)天然氣需求快速增長，被業(yè)界普遍認為是拉動全球LNG需求增長的重要引擎。然而，進入2019年以來，受世界經(jīng)濟增長勢頭減弱、貿(mào)易保護主義持續(xù)升溫等因素影響，亞洲作為全球LNG貿(mào)易主要增量市場的需求增長正在趨緩。與需求疲軟形成鮮明對比的是全球LNG供應(yīng)側(cè)的強勁增長。2015年國際油價暴跌后，全球LNG行業(yè)投資趨于冷淡，但進入2019年以來，全球LNG項目產(chǎn)能建設(shè)一掃此前的低迷狀態(tài)，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2019年累計通過FID的項目產(chǎn)能已經(jīng)超過7000萬噸/年，創(chuàng)下過去15年來新高。2019年已投產(chǎn)的液化項目也迎來一波小高潮。上半年全球新增8個液化項目，產(chǎn)能達到2720萬噸/年，全年投產(chǎn)項目產(chǎn)能預(yù)計可超過4000萬噸/年，將高于2018年實際投產(chǎn)產(chǎn)能3200萬噸/年。而根據(jù)LNG咨詢公司Poten&Partners預(yù)測，2019年全球新增LNG需求僅為1600萬噸，供大于求的態(tài)勢非常明顯。
4.全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)量回升
在油氣上游行業(yè)回暖漸熱的背景下，2019年全球勘探成果極大提高。根據(jù)咨詢公司W(wǎng)estwood全球能源集團的數(shù)據(jù)，上半年，儲量估計超1億桶油當量的油氣發(fā)現(xiàn)，全球共有16個，數(shù)量已經(jīng)超過2018年全年。其中，俄羅斯是油氣發(fā)現(xiàn)最多的國家，其次是圭亞那、塞浦路斯、南非和馬來西亞。10月，能源資訊公司GlobalData發(fā)布報告稱，第三季度全球共發(fā)現(xiàn)38處油氣資源，居于首位的是南美和歐洲，各有8處新發(fā)現(xiàn)。全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)顯示出良好的增長前景。2019年迄今為止平均每月發(fā)現(xiàn)達11.23億桶油當量，與2018年月均8.27億桶油當量相比大約上漲了35%。在2019年以來的油氣發(fā)現(xiàn)中，天然氣占比63%，深水發(fā)現(xiàn)貢獻了一半的發(fā)現(xiàn)儲量。在Rystad Energy能源咨詢公司已確定的年內(nèi)56項全球常規(guī)發(fā)現(xiàn)中，30項位于海上。國際石油公司和國家石油公司在常規(guī)勘探方面表現(xiàn)突出，占2019年探明儲量的80%以上。
雖然2019年以來油氣發(fā)現(xiàn)蔚為可觀，但IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，過去3年常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)處于70年來的最低水平。特別是在過去10年里，以常規(guī)油氣開采為目標的鉆探活動有所減少，并在油價暴跌后大幅下降。這些趨勢可能會限制未來常規(guī)儲量的增加。常規(guī)項目還需要與周期較短的非常規(guī)項目進行競爭。以美國為例，美國獨立油氣公司為應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境，將投資從國際勘探轉(zhuǎn)向頁巖油氣開發(fā)，后者的周期更短并具有更大的靈活性。如果油價下跌，運營商可以迅速關(guān)閉非常規(guī)項目，并在下個月停止或推遲鉆探。另外，在當前規(guī)避風險的投資環(huán)境下，油氣行業(yè)更傾向于在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施附近的成熟盆地進行鉆探，以便迅速啟動項目。
鑒于氣候變化對國際和平與安全造成顯著威脅，2019年9月，在聯(lián)合國氣候行動峰會上，古特雷斯秘書長敦促各國制定切實可行的行動計劃，在2020年前提升國家自主貢獻，并在未來10年內(nèi)將溫室氣體排放量減少45%，到2050年實現(xiàn)凈零排放。此前，已有部分國家就2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放目標做出承諾。2019年6月，英國新修訂的《氣候變化法案》確立了到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放的目標，使英國成為全球首個以法律形式確立凈零排放目標的國家。峰會期間，芬蘭承諾到2035年實現(xiàn)碳中和。隨后，在12月舉行的聯(lián)合國氣候變化大會上，各國與會代表達成了“智利-馬德里行動時刻”及其他30多項決議，但未就《巴黎協(xié)定》第六條實施細則談判這項核心任務(wù)達成共識。在氣候變化大會舉行的同時，丹麥議會于12月6日通過了丹麥首個氣候法案，制定了丹麥到2030年實現(xiàn)溫室氣體減排70%的目標，以確保丹麥在綠色轉(zhuǎn)型中的領(lǐng)導(dǎo)地位，并激勵全球采取氣候行動。
然而，在全球踐行減排的大環(huán)境下，特朗普政府卻頻頻在環(huán)保政策上開倒車。2019年11月，美國國務(wù)卿蓬佩奧宣布，美國國務(wù)院已向聯(lián)合國秘書長致信，啟動退出《巴黎協(xié)定》進程，并將于2020年11月4日完成全部退出程序。繼2015年《巴黎協(xié)定》在聯(lián)合國氣候變化大會上獲得通過后，全球有將近200個國家相繼簽署了該協(xié)議，以共同對抗全球氣候危機。美國前總統(tǒng)奧巴馬執(zhí)政時期，曾許諾到2025年美國溫室氣體減排量在2005年基礎(chǔ)上降低25%左右。時至今日，美國不僅距離其氣候目標相去甚遠，而且還是迄今為止唯一一個退出《巴黎協(xié)定》的國家，這無疑會使全球氣候治理進程產(chǎn)生更多變數(shù)，對全球氣候治理格局變化產(chǎn)生重大影響。
近幾年來，美國政府竭力為煤炭、頁巖氣等化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展掃除障礙。在過去的兩年中，美國環(huán)保署已一再放寬此前制定的環(huán)保排放政策，包括放寬油氣企業(yè)甲烷排放限制、燃煤電廠二氧化碳排放限制等。目前，美國政府還在不斷放寬對國內(nèi)化石能源領(lǐng)域排放限制。數(shù)據(jù)顯示，美國每年二氧化碳排放量占全球總排放量的15%左右。作為全球最主要的二氧化碳排放國之一，美國開倒車式的氣候政策遭到多國指責，也引起了部分美國國內(nèi)人士的不滿。盡管美國國內(nèi)多個州政府、行業(yè)組織等都自發(fā)表示將積極應(yīng)對氣候變化、大力推廣可再生能源，但整體效果仍可能不及一個國家層面的氣候政策。
6.全球新能源發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)強勁
根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署、德國法蘭克福財經(jīng)管理大學(xué)和彭博新能源財經(jīng)共同發(fā)布的2019《全球可再生能源投資趨勢報告》，2010～2019年的10年間，全球?qū)稍偕茉葱庐a(chǎn)能的投資將達到2.6萬億美元，太陽能發(fā)電占2.6萬億美元可再生能源產(chǎn)能投資的一半，約1.3萬億美元。2018年可再生能源產(chǎn)能投資2729億美元，是化石燃料發(fā)電投資的三倍。
10年間，全球新能源發(fā)電能力翻了兩番，從414吉瓦增至約1650吉瓦，僅太陽能裝機就增加25倍，從2009年底的25吉瓦增長到2019年底的663吉瓦，新增光伏裝機容量超過任何其他發(fā)電技術(shù)。2018年，可再生能源發(fā)電量在全球發(fā)電量中所占份額達到12.9%，高于2017年的11.6%。僅2018年就減少約20億噸二氧化碳排放，鑒于2018年全球電力部門的排放量為137億噸，這是一個巨大的節(jié)約。
10年來，可再生能源的成本競爭力也大幅提升。自2009年以來，太陽能光伏發(fā)電的平準化發(fā)電成本下降了81%；陸上風電的平準化發(fā)電成本下降了46%。風能和太陽能發(fā)電成本的大幅下降改變了決策者的選擇。可再生能源技術(shù)一直都是低碳的，而且建造起來比較快。如今，在世界上許多國家，無論是風能還是太陽能都是最便宜的發(fā)電選擇。
7.全球燃煤發(fā)電量降幅創(chuàng)紀錄
2019年11月，能源研究機構(gòu)CarbonBrief發(fā)布報告稱，預(yù)計2019年全球燃煤發(fā)電總量較2018年將減少約300太瓦時，降幅3%左右。這一下降規(guī)模是近35年以來的最大值，下降總量甚至超過了德國、西班牙和英國2018年燃煤發(fā)電量的總和。在過去的35年里，僅有2009年和2015年全球燃煤發(fā)電量出現(xiàn)了下滑，分別減少了148太瓦時和217太瓦時。受到多國“棄煤”政策影響，2019年全球燃煤發(fā)電量的下滑幅度則創(chuàng)下了歷史紀錄。
數(shù)據(jù)顯示，2019年1～6月期間，歐盟燃煤發(fā)電量較2018年同期下降了約20%左右，而根據(jù)歐盟各國計劃，下半年歐盟燃煤發(fā)電量較2018年同期下降幅度預(yù)計將達到23%。同時，歐盟國家天然氣發(fā)電及可再生能源發(fā)電量均有所上漲。2019年燃煤發(fā)電量下降最多的國家為美國。2019年1～8月期間，美國燃煤發(fā)電量較2018年同期出現(xiàn)了13.9%的下滑，按照目前的發(fā)展趨勢，預(yù)計年內(nèi)美國將有約15吉瓦燃煤電廠關(guān)停。美國因燃煤發(fā)電量減少造成的電力空缺中，約有60%由天然氣發(fā)電替代。《金融時報》報道稱，受廉價天然氣和可再生能源的沖擊，歐美燃煤發(fā)電幾乎無立足之地，其中歐洲的煤炭生產(chǎn)商和燃煤電站運營商都處于“大出血”狀態(tài)，而美國富煤地區(qū)阿巴拉契亞和懷俄明州也出現(xiàn)了不同程度的“損傷”。合眾國際社則表示，盡管美國計劃提振煤炭業(yè)，但隨著可再生能源成本競爭力越來越強，美國的煤炭消費量實際上已逐年下降。
與歐美國家不同的是，2019年部分東南亞國家燃煤發(fā)電總量有所增長，但由于東南亞國家燃煤發(fā)電量在全球總量中所占份額較小，并未對全球燃煤發(fā)電量造成明顯影響。此外，2019年日本、韓國燃煤發(fā)電量也出現(xiàn)了下降，電力空缺大多由核電填補。受工業(yè)用電需求大幅降低和可再生能源等發(fā)電量上漲的影響，印度燃煤發(fā)電量亦出現(xiàn)下降，這是近30年來印度燃煤發(fā)電量首次下降。
2019年電力行業(yè)煤炭消費量的減少將對全球減少碳排放的進程大有助益。如果其他高碳排放量行業(yè)保持與2018年相同的減排勢頭，2019年二氧化碳排放量有望實現(xiàn)零增長。不過，CarbonBrief仍警告稱，盡管2019年全球煤炭使用量出現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的下降，但仍無法達到《巴黎協(xié)定》氣候目標。
2019年11月，歐盟金融投資機構(gòu)歐洲投資銀行宣布，為應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)，將在2021年底前停止為一切化石能源項目提供貸款，包括燃煤發(fā)電及天然氣發(fā)電項目。歐洲投資銀行表示，將設(shè)立全新的二氧化碳排放標準，從2021年底開始，該銀行資助的能源項目二氧化碳排放限制將從此前的每千瓦時發(fā)電量二氧化碳排放量不得高于550克，縮減為每千瓦時發(fā)電量二氧化碳排放量不得高于250克。在未來10年內(nèi)，該機構(gòu)還將為對抗氣候變化以及可持續(xù)發(fā)展等相關(guān)項目釋放出超過一萬億歐元的資金。
以歐盟28個成員國為主要股東的歐洲投資銀行這一投資新政是對歐盟“零碳”愿景做出的回應(yīng)。11月初，歐盟金融部門曾公開呼吁歐洲金融機構(gòu)，停止為石油、天然氣及煤炭項目提供貸款，并要求歐洲投資銀行及其他金融機構(gòu)盡快“淘汰化石能源項目，更多地考慮可持續(xù)發(fā)展、同盟國家的能源安全等因素”。根據(jù)這一投資新政，包括天然氣發(fā)電項目在內(nèi)的絕大多數(shù)化石能源項目都將排除在融資范圍外。
截至目前，盡管全球已有多個大型投資銀行表示將停止向新建煤炭項目提供貸款，但尚未有機構(gòu)向天然氣宣戰(zhàn)，歐洲投資銀行成為全球首個提出削減天然氣項目貸款的主要多邊金融機構(gòu)。一直以來，歐盟在應(yīng)對氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面表現(xiàn)積極。歐洲投資銀行的這一決定是歐盟各大機構(gòu)廣泛努力的一部分，這一努力使歐盟迅速站在了全球應(yīng)對氣候變化努力的前端。
與此同時，歐洲投資銀行的新標準將令天然氣項目融資變得十分困難。天然氣此前一直被諸多企業(yè)視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的主要推手，新的融資規(guī)則將給企業(yè)戰(zhàn)略的變革帶來巨大挑戰(zhàn)。天然氣行業(yè)人士對此舉提出異議。國際天然氣聯(lián)盟表示：“隨著全球能源需求不斷增長，天然氣將有效減少溫室氣體排放并助力經(jīng)濟增長。然而，歐洲投資銀行停止為化石能源提供貸款的決定與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標相悖。”
2019年以來，大停電事故在全球范圍頻繁發(fā)生。2019年3月到8月的6個月時間內(nèi)，委內(nèi)瑞拉發(fā)生五次大范圍停電事故。其中，第一次大停電使全境企業(yè)與國家機構(gòu)暫停運行幾乎一周時間，是該國近年來持續(xù)時間最長、影響地區(qū)最廣的一次停電事故。6月，阿根廷全國除火地島省之外發(fā)生大規(guī)模停電，停電還波及烏拉圭、巴拉圭、巴西南部和智利部分城市。停電事故中有4800萬人受到影響，是阿根廷迄今最大規(guī)模停電。7月，美國紐約連續(xù)兩次陷入黑暗，在兩周時間里先后大約有73000用戶、50000用戶受到影響。8月，英國發(fā)生自2003年倫敦大停電以來規(guī)模最大、影響人數(shù)最多的停電，事故集中在英格蘭與威爾士地區(qū)，約100萬人受到影響。
上述國家停電事故影響范圍之大超出了人們的預(yù)期，事件暴露出的問題則更加發(fā)人深思。電網(wǎng)安全關(guān)系到國家安全和社會穩(wěn)定，電力可靠運行是社會生活正常運行的基礎(chǔ)。隨著全球電力工業(yè)的快速發(fā)展，各國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜、電力系統(tǒng)信息化程度日益提高，影響電網(wǎng)安全的諸多新威脅逐步顯現(xiàn)。近年來，國際電網(wǎng)大停電事故時有發(fā)生，并在一些國家呈上升趨勢，每一次停電事故都給當?shù)卦斐闪司薮蟮慕?jīng)濟損失和嚴重的社會影響。在事故面前，沒有絕對安全的電網(wǎng)，任何電網(wǎng)架構(gòu)都有其薄弱環(huán)節(jié)。同時，隨著電氣化程度大幅提高，社會發(fā)展、人類生活對電嚴重依賴，大面積停電事故造成的影響就更為嚴重。
2019年9月，日本政府出臺《氫能與燃料電池技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略》，確定了燃料電池、氫能供應(yīng)鏈、電解水產(chǎn)氫3大技術(shù)領(lǐng)域10個重點研發(fā)項目的優(yōu)先研發(fā)事項。從2017年12月日本制定《氫能基本戰(zhàn)略》在戰(zhàn)略層面設(shè)定氫能中長期發(fā)展目標，到2019年3月日本更新《氫能與燃料電池戰(zhàn)略路線圖》提出2030年技術(shù)性能和成本目標，再到此次出臺技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略，日本從戰(zhàn)略到戰(zhàn)術(shù)再到具體項目執(zhí)行層面穩(wěn)步推進氫能和燃料電池的技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用。
從2019年6月下旬推出氫戰(zhàn)略，到7月中旬綠黨議員起草制氫文件，德國政府正在大力推動氫能發(fā)展。8月以來，德國宣布增加氫能相關(guān)科研資金，政府預(yù)計投資1.8億歐元用于發(fā)展德國氫能產(chǎn)業(yè)。隨著核電站全面關(guān)閉且煤電逐步被淘汰，德國已將氫能視為填補能源缺口的重要選項。德國政府認為，氫不僅是成功實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，而且對于該國工業(yè)的未來也至關(guān)重要。
此外，還有傳統(tǒng)的化石能源使用大國澳大利亞也宣布將投資95萬美元用于建設(shè)光伏制氫項目。美國每年已經(jīng)有數(shù)億資金投向氫能領(lǐng)域，并帶來了美國氫能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先規(guī)模：交通運輸方面，美國擁有全球半數(shù)以上的氫燃料電池汽車（7600輛），2.5萬輛燃料電池叉車；發(fā)電領(lǐng)域，8000余套小型燃料電池系統(tǒng)分布于美國各地，大型燃料電池發(fā)電規(guī)劃及裝機合計已超過550兆瓦。
在第二十五屆聯(lián)合國氣候變化大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩正式向歐洲理事會提交了頗具里程碑意義的《歐洲綠色協(xié)議》，為歐盟履行《巴黎協(xié)定》尤其是在2050年前建成全球首個“碳中和大洲”進一步明確了方向和任務(wù)。值得注意的是，《歐洲綠色協(xié)議》專門將氫能列為歐盟能源轉(zhuǎn)型的投資關(guān)鍵領(lǐng)域，氫能發(fā)展前景再次引發(fā)全球熱議。
2019年1月，殼牌新能源與英國清潔能源項目的開發(fā)商和建設(shè)者Anesco合作開發(fā)了電網(wǎng)級電池儲能系統(tǒng)，項目容量1.25兆瓦/1.25兆瓦時。這是殼牌首個電網(wǎng)儲能項目，其儲能電池很有可能來自于專門從事家庭儲能業(yè)務(wù)的德國公司Sonnen。Sonnen是全球分布式儲能的領(lǐng)軍企業(yè)，在德國澳大利亞等國具有電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品銷往全球多個國家，尤其在歐洲占據(jù)主要地位，在全球儲能市場中發(fā)展前景良好。2019年2月，殼牌宣布將收購Sonnen，使之成為殼牌的全資子公司。殼牌借此將有可能成為歐洲最大儲能企業(yè)。在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，傳統(tǒng)能源企業(yè)向新能源業(yè)務(wù)尋出路是必然的選擇，此次殼牌對Sonnen的收購正體現(xiàn)了儲能電池在能源市場的重要性。
2019年8月，日本風險投資巨頭軟銀旗下愿景基金宣布將向瑞士儲能初創(chuàng)公司Energy Vault投資1.1億美元，助力后者拓展新型儲能技術(shù)“能量巨塔”。Energy Vault將可再生能源電力儲存在一個由復(fù)合磚組成的高塔內(nèi)，以低于化石燃料的成本提供基載電力。分析指出，儲能一直被視為阻礙全球可再生能源大規(guī)模部署的主要技術(shù)瓶頸之一，目前仍缺乏有效、更經(jīng)濟的儲能方案。愿景基金認為，Energy Vault“能量巨塔”可以很容易地進行能量轉(zhuǎn)換，這樣一來，就解決了如何大規(guī)模儲存可再生能源這一長期而復(fù)雜的問題。軟銀宣稱，愿景基金將在未來10年成為“技術(shù)行業(yè)最大投資者”。
12.區(qū)塊鏈技術(shù)成為油氣巨頭降本新方式
2019年2月，?？松梨?、雪佛龍、康菲石油、Equinor（挪威國家石油公司）、雷普索爾、赫斯公司和先鋒自然資源公司共計7家油氣公司在美國組建了油氣行業(yè)首個區(qū)塊鏈聯(lián)盟。該聯(lián)盟隸屬于非盈利組織海上作業(yè)者委員會（OOC），故取名為OOC油氣區(qū)塊鏈財團，旨在為油氣行業(yè)推動圍繞區(qū)塊鏈技術(shù)的行業(yè)標準、框架和能力建設(shè)。9月，OOC油氣區(qū)塊鏈財團與區(qū)塊鏈技術(shù)供應(yīng)商Data Gumbo公司簽訂合同，根據(jù)合同，雙方將在美國北達科他州的巴肯頁巖區(qū)進行區(qū)域鏈技術(shù)試點測試，以降低現(xiàn)場運營的管理成本，同時減少支付糾紛和潛在的詐騙。在此次試點中，Data Gumbo的區(qū)塊鏈技術(shù)將被用于自動支付。據(jù)悉，這項技術(shù)每年可為在頁巖區(qū)運營的油氣企業(yè)節(jié)省約37億美元成本。
如今，區(qū)塊鏈技術(shù)已成為推動油氣行業(yè)數(shù)字化的熱點技術(shù)。不僅如此，區(qū)塊鏈在油田服務(wù)、大宗商品交易和碳排放等方面的應(yīng)用前景亦引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。應(yīng)用區(qū)塊鏈可以使大量的匯票、工程變更通知單、收據(jù)等貿(mào)易相關(guān)的文件和存貨數(shù)據(jù)通過采用具體的編碼規(guī)則來實現(xiàn)。由于區(qū)塊鏈的應(yīng)用不需要改變企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)等核心基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)內(nèi)人士認為，一旦區(qū)塊鏈技術(shù)在相關(guān)領(lǐng)域被證實能帶來益處，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將推動區(qū)塊鏈技術(shù)快速應(yīng)用。
國際能源署發(fā)布的《石油市場2019》報告顯示，全球石油市場依然處于非同尋常的變革時期。總體來看，盡管美國2018年的石油需求增量位居世界第一，但發(fā)達國家的石油需求增量可能逐漸減小，亞洲地區(qū)的石油需求增量則逐漸增加。與此同時，全球石油需求正在從交通燃料轉(zhuǎn)向石化領(lǐng)域。
國際能源署指出，到2024年，非歐佩克產(chǎn)油國的石油產(chǎn)量將增加610萬桶/日。其中，美國將占全球石油產(chǎn)量增長的70%。美國將在2021年成為石油凈出口國。到2024年底，美國石油出口總量或超過俄羅斯和沙特。石油產(chǎn)量增量還得益于其他非歐佩克產(chǎn)油國，包括巴西、加拿大、挪威和圭亞那。歐佩克國家中，伊拉克和阿聯(lián)酋計劃顯著增加石油產(chǎn)量，這有利于抵消伊朗和委內(nèi)瑞拉的減產(chǎn)。到2024年，歐佩克國家的石油產(chǎn)量將下降40萬桶/日。全球石油供應(yīng)增長的預(yù)測取決于上游投資力度。2019年上游投資同比增加，然而，隨著石油需求增加，行業(yè)仍需加大投資力度，以維護石油供應(yīng)安全。
盡管未來五年內(nèi)石油需求增速放緩，但需求仍未達到峰值。從根本上說，石油需求取決于全球經(jīng)濟狀況。目前許多國家經(jīng)濟較疲軟，支撐石油需求增長的關(guān)鍵在于發(fā)展中國家。到2024年，中國和印度將占全球石油需求增量的44%，達到710萬桶/日。在下游方面，隨著汽油需求增長放緩，石油化工和航空油料將成為推動石油需求增長的堅定動力。
國際可再生能源署、21世紀可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)、彭博新能源財經(jīng)日前相繼發(fā)布了最新的可再生能源報告，這些報告不約而同地表達了同一個觀點：即便沒有財政補貼，可再生能源也是當前最便宜的發(fā)電來源。
國際可再生能源署指出，安裝和維護成本是阻礙可再生能源大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的主要因素，鑒于該行業(yè)成本下降趨勢已經(jīng)確定，在沒有任何補貼的情況下，陸上風能和太陽能發(fā)電已經(jīng)比任何低成本化石燃料替代品還都要便宜和清潔。即便是和現(xiàn)存在運中的燃煤電站相比，新的太陽能和風能發(fā)電設(shè)施的安裝成本優(yōu)勢仍然十分顯著。預(yù)計陸上風能和太陽能的發(fā)電成本將從2020年起持續(xù)低于任何化石燃料。21世紀可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)指出，2018年全球可再生能源投資出現(xiàn)下降，這主要是太陽能發(fā)電技術(shù)成本降低所致，但同時意味著該行業(yè)可以通過較低的成本實現(xiàn)所需的電力。當前，全球超過20%的電力來自可再生能源，分析普遍認為，低成本的綠色電力正在成為常態(tài)。彭博新能源財經(jīng)表示，需要固定電價政策等直接補貼的日子即將結(jié)束。當然，要實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型且加速降低碳排放水平，仍需要其他政策扶持。
近年來新能源發(fā)展迅猛，由于其“有效轉(zhuǎn)動慣量”與常規(guī)機組相比較小，導(dǎo)致電網(wǎng)抗擾動能力持續(xù)下降，加之新能源機組涉網(wǎng)性能不足，在系統(tǒng)遭受事故后迅速脫網(wǎng)，進一步加劇系統(tǒng)波動性，因此，大規(guī)模新能源發(fā)電并網(wǎng)會給電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來一定的沖擊。
以英國為例。近年來，英國在可再生能源發(fā)電方面取得突破性進展，特別是風電方面一直走在世界前列。2019年8月，英國英格蘭與威爾士地區(qū)發(fā)生大停電事故。此次事故中，海上風電、大量分布式電源接連跳閘脫網(wǎng)，導(dǎo)致發(fā)電能力缺額超過130萬千瓦，電網(wǎng)頻率快速下降至正常范圍之外，觸發(fā)低頻減載切負荷裝置，導(dǎo)致大量負荷被切除。事故發(fā)生后，有能源業(yè)內(nèi)人士將事故部分歸咎于可再生能源供電的波動性問題，一些專家甚至警告稱，隨著電網(wǎng)系統(tǒng)對風電光伏等波動性可再生電源的接入增加，可能會使電網(wǎng)穩(wěn)定性風險加劇，斷電的情況還會越來越多。此次停電事件為英國集成高比例可再生能源發(fā)電的電網(wǎng)運營問題再次敲響警鐘。
未來全球需要繼續(xù)增加可再生能源的使用，以幫助減少溫室氣體排放。但蓬勃發(fā)展的可再生能源發(fā)電確實給電網(wǎng)帶來諸多挑戰(zhàn)，加大了電網(wǎng)運營商平衡電網(wǎng)頻率的難度。要在提高風電、太陽能、水電和儲能容量的同時繼續(xù)提供可靠的電網(wǎng)服務(wù)，有兩大主要需求必須得到滿足，一是確保電力生產(chǎn)和電力需求的平衡，二是維持整個電網(wǎng)的電壓和頻率。
2019年3月，國際能源署發(fā)布報告稱，由于全球經(jīng)濟增長強勁以及世界某些地區(qū)供暖和制冷需求增加，2018年全球能源需求增長2.3%，主要由化石燃料帶動，是2010年以來年均增長率的兩倍，這導(dǎo)致全球與能源相關(guān)的二氧化碳排放量達到創(chuàng)紀錄的330億噸，較2017年增長1.7%，增幅中約三分之一來自煤炭。
11月，世界氣象組織和聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署相繼發(fā)布報告，均做出“全球當前減排力度不夠、地球變暖趨勢無減緩”的論斷。世界氣象組織指出，2018年大氣中溫室氣體含量創(chuàng)歷史新高，其中二氧化碳平均濃度較2017年上升0.5%，是1750年工業(yè)化前水平的147%。2015～2019年間，全球二氧化碳和甲烷等溫室氣體排放量增長快于2011～2015年間，增長率接近20%。這種長期增長的趨勢意味著人類未來將面臨越發(fā)嚴重的氣候變化，包括氣溫升高、極端天氣、水資源壓力、海平面上升以及陸地生態(tài)系統(tǒng)遭到破壞等。
聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署指出，遏制溫室氣體排放應(yīng)采取的措施與實際行動之間的差距正在不斷擴大。如果維持目前的氣候政策和國家自主貢獻水平，預(yù)計全球溫室氣體排放量到2030年都無法達到峰值，更不用說2020年。未來10年，全球每年至少需要減少7.6%的排放量，才能防止氣溫升高超過1.5攝氏度，“這一結(jié)論十分暗淡，意味著我們未能阻止全球溫室氣體排放量增長的步伐，我們需要更深度、更快速的減排行動”。
本文節(jié)選自《能源情報研究》2019年第12期
重磅報告 | 能源發(fā)展回顧與展望（2019）
審核：齊正平
編輯：李丹丹
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