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華為不再有壞消息

時間：2023-02-09 來源： 瀏覽：

華為不再有壞消息

錦緞
錦緞

jinduan006

上市公司研究平臺，專注價值發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造與傳播

收錄于合集

以下文章來源于BOO聊通信 ，作者BOO聊通信

BOO聊通信 .

一個5G通信工程師對于ICT行業(yè)的深度分析

1月30日，多家權(quán)威外媒報道，拜登政府正考慮不再向美國供應商發(fā)放 對華為的任何出口許可證 ，以 徹底斷絕華為進口任何美國產(chǎn)品 。
隨后，包括環(huán)球時報在內(nèi)的多家國內(nèi)官媒也發(fā)布了相關消息，甚至外交部也對此回應，坐實了美國即將全面斷供華為消息的準確度。
就這樣，已經(jīng)被美國部分斷供多年、被認為已經(jīng)在谷底的華為，再一次掉進了更深的坑中。而這一次，即將完全失去美國技術的華為，將面臨公司成立以來最大的生存危機。
這次斷供和以前有什么區(qū)別？
雖然華為早已被美國加入實體清單，但實體清單并不是完全禁止華為進口，美國以及其他國家企業(yè)可以在獲取美國商務部許可證后，有限制的向華為出口一些非最高端技術與產(chǎn)品。
2020年與2021年，美國商務部共批準了600億美元的向華為的出口許可申請，其中包括高通向其出口的4G定制芯片，以幫助華為能夠繼續(xù)生產(chǎn)4G手機、4G平板電腦等消費電子產(chǎn)品。
這也能看出來美國對待華為之前的態(tài)度： 只要能鎖死華為向技術高地進一步進發(fā)的可能性 ，那么美國是同意美國或其他發(fā)達國家企業(yè)繼續(xù)與華為做生意賺money的。
而這一次，美國則是徹底停止美國公司向華為的技術出口， 包括4G，Wifi-6和Wifi-7，人工智能，高性能計算以及云計算等相關領域的產(chǎn)品。
這其中4G、Wifi-6、Wifi-7等均是 基礎通信技術 ，主要使用在華為的手機、平板、筆記本電腦、路由器、智能穿戴產(chǎn)品中的通信芯片，直接對應華為三大業(yè)務來源中曾經(jīng)最主要的 消費者業(yè)務 的產(chǎn)品構(gòu)成。
而目前國內(nèi)芯片廠商，基本只有紫光展銳一家芯片設計公司可以大量出貨4、5G手機芯片，不過其產(chǎn)品主要使用在中低端機型，無法匹配華為Mate、P系列手機定位，就算其芯片性能足夠強勁，也總會由于包含美國技術而不能供貨華為。Wifi芯片也是同樣的道理。
因此，除非華為能自己完整設計所有芯片， 并自主生產(chǎn)芯片 ，否則無論走哪條路，經(jīng)由哪家企業(yè)提供芯片， 最終都要繞到臺積電 ——這家早早就斷供華為的半導體制造巨頭。
而臺積電在大陸唯一的可替代項——中芯國際，一方面沒有高端芯片制造能力，另一方面自己也被美國部分斷供，不太可能直接向華為提供代工服務。
而如果華為想自己成為臺積電，華為同樣無法獲得幾乎也已經(jīng)全方面斷供中國高端芯片制造設備的美、日、荷企業(yè)們。
更不用說英特爾、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科已經(jīng)壟斷了整個非蘋果平板電腦與筆記本電腦的芯片設計市場，目前基本不存在替代方案。
所以， 美國這次對華為下狠手，可以說是無解 。
2022年上半年，華為消費者 業(yè)務收入為1013億元人民幣，雖然同比下滑25.3%，但依然占總營收33.6%。
圖片來源：通信產(chǎn)業(yè)報 公眾號
雖然高通在財報電話會議上表示，預計其目前向華為出口4G、Wi-Fi和其他芯片的許可不會受到新規(guī)影響，但隨著這些許可證過期，最終所有美國企業(yè)終將停止向華為供貨。這也就意味著， 華為未來很有可能直接失去全部消費者業(yè)務，或者說三分之一的營收 。
除了消費者業(yè)務外，華為企業(yè)業(yè)務中的服務器業(yè)務前期已經(jīng)由于芯片斷供問題被出售，目前剩下的主要是對芯片依賴不大的能源、電動車、云等業(yè)務，雖然后續(xù)依然會受到一定影響，但維持正常發(fā)展難度不大。
而靠運營商業(yè)務起家的華為，其基站、核心網(wǎng)設備等運營商業(yè)務產(chǎn)品本身就主要依靠自研軟硬件，根據(jù)日經(jīng)新聞近期對華為5G基站產(chǎn)品的拆解， 其美國元器件使用比例已經(jīng)壓降至1% ，大量原先必須采用美國 半導體企業(yè)產(chǎn)品的模擬元器件，此次都已經(jīng)替換為海思自研產(chǎn)品。
而在美國前期禁止向華為出口5G技術的前提下，華為依然保證了5G基站的穩(wěn)定供貨。
因此，可以預測，華為運營商業(yè)務雖不能保證完全不受此次斷供影響，但由于美國此次并未要求非美國企業(yè)100%停止向華為供貨，后續(xù)華為大概率可以依靠非美國技術+自研技術，實現(xiàn)運營商業(yè)務產(chǎn)品的接續(xù)。
也就是說，華為在美國重拳打壓下，最后很有可能從巔峰時期消費者業(yè)務營收占比超過一半的一家toC為主、toB為輔的公司， 退化回十幾年前主要以售賣電信設備產(chǎn)品為主、售賣部分ICT企業(yè)業(yè)務為輔的純toB公司 。
雖然對華為來說，其影響不至于說毀滅，但起碼也可稱為折了半條命，不過很遺憾的是，華為toC業(yè)務的消失可能對全球其他企業(yè)影響并不大。
在華為5G手機停產(chǎn)的歲月里，除了華為默默的從全球手機銷量榜中逐漸消失外，臺積電營收依然逐年上漲，訂單依然接不過來；小米高端依然半死不活，華為留下的高端市場自然而然的被蘋果一代代新產(chǎn)品所占據(jù)；而華為賣出去的榮耀品牌，經(jīng)營的有聲有色，重回國內(nèi)智能手機銷量前三。
數(shù)據(jù)來源：IDC
因此，本次華為被美國全面斷供的新聞，除了在社交媒體上引起了一些波瀾，并沒有造成太大的社會輿論。
公眾似乎早已熟悉了沒有華為手機的日子 ，而華為平板電腦、筆記本、智能手表等未來逐漸的退出，顯然比手機影響力要小更多。
在華為2023年的新年致 辭中，其輪值 董事長徐直軍稱2023年是華為 在制裁常態(tài)化下正常運營的第一年 ，也是關鍵之年。
在當時美國還未公 布此次全面斷供措施之時，徐直軍在展望2023企業(yè)發(fā)展時，已經(jīng)將華為業(yè)務重新劃分為ICT基礎設施業(yè)務、終端業(yè)務、數(shù)字能源、華為云業(yè)務、智能汽車部件，終端業(yè)務（消費者業(yè)務）已經(jīng)被淡化，其他有增長點的新業(yè)務直接被單獨提出與其并列。
可以看出，華為已經(jīng)做好了消費者業(yè)務重要性進一步下降，轉(zhuǎn)而扶持其他業(yè)務的最壞打算。
不過，對華為來說， 好 消息是，今后基本已經(jīng)不會有更壞的消息了 。
所以，今后華為做出的任何嘗試、取得的任何突破，可能都將成為改變中美科技博弈走向的好消息。（ 作者：BOO聊通信 ）
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