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2019，氣荒再見，再也不見！

時間：2020-10-26 來源：天然氣行業(yè)觀察瀏覽：

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2018-2019年這個冬天，除了上游不斷漫天漲價外，氣荒這個刺痛全國人民神經(jīng)的詞匯似乎就此退出了熱搜榜。

氣荒，就是指在一些地區(qū)發(fā)生因天然氣供應(yīng)短缺，造成部分天然氣用戶斷供停氣的現(xiàn)象。

其實，在2004年西氣東輸一線工程投入運營后，中國進入了大規(guī)模使用天然氣的時代，隨著天然氣需求的不斷告訴增長，這些年氣荒的故事一直時有發(fā)生，只是在2017年因煤改氣導(dǎo)致供需嚴(yán)重失衡而到達(dá)頂峰。

登高遠(yuǎn)眺，2019年的冬天氣荒難現(xiàn)。

2019年“氣荒”難見

2019年國內(nèi)天然氣供需預(yù)測數(shù)據(jù)就不折騰了，直接借用光大證券最近的行研報告，遙謝。

1、結(jié)論：供需高增長，整體緊平衡，“氣荒”難現(xiàn)

2019年，預(yù)計需求方面：我國城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電燃?xì)獾男枨笕詫⒕S持高速增長總體消費量+10.9%至3142億立方米。

2019年，預(yù)計供給方面：國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增長+10%至1763億立方米，進口力度進一步加大+14%至1414億立方米，整體供給的增速有所放緩+12.1%至3177億立方米，對外依存度將進一步提升至44.5%，整體供需仍將維持緊平衡，“氣荒”難現(xiàn)。

2、供給：增速放緩，對外依存度進一步擴大

1）國產(chǎn)氣

預(yù)計2018-2020年常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均復(fù)合增速5.68%，我們測算2018、2019年常規(guī)天然氣產(chǎn)量分別為1406、1486億立方米。

預(yù)計2018年煤層氣和頁巖氣的產(chǎn)量分別為72.6和124億立方米，2019年可進一步增長至85和193億立方米。

綜上，在2018年產(chǎn)量1602億立方米的基礎(chǔ)上，預(yù)計2019年我國天然氣產(chǎn)量將達(dá)1763億立方米，同比增速有望突破10%。

2）進口管道氣

預(yù)計中俄東線有望于2019年底投運，中亞D線有望在2020年投運。

2019年哈薩克斯坦對我國出口PNG量有望進一步增長至100億立方米。烏茲別克斯坦和緬甸作為我國進口PNG的重要貿(mào)易伙伴，我們預(yù)計2019年兩國對我國的出口仍將穩(wěn)定在2018年的水平，分別為60和30億立方米。

俄羅斯東線即將于2019年底通氣，未來將成為我國新的PNG進口重要增量，但2019和2020年仍處于管道負(fù)荷率的爬坡期，保守估計，2019和2020年分別為5和50億立方米。

綜上，預(yù)計我國2019年的PNG進口仍將持續(xù)增長，同比增長11.8%達(dá)556.70億立方米。

3）進口LNG

綜合來看，預(yù)計我國2019年的LNG進口增速將維持回落態(tài)勢，總進口量達(dá)857億立方米，同比增長16.7%。

綜上，從我國整體天然氣供給角度來看，2019/20年我國天然氣整體供給有望達(dá)到3177和3601億立方米（同比增速分別為12.1%和13.3%），而對外依存度仍將進一步增加，2020年有望突破45%。

3、需求：城燃&發(fā)電用氣需求維持高增長

天然氣的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括城鎮(zhèn)燃?xì)?、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料、化工用氣，其中城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃料對天然氣消費的貢獻(xiàn)較大。

1）城鎮(zhèn)燃?xì)?/span>

預(yù)計19-20年我國城鎮(zhèn)燃?xì)庀M量將保持與2018年相同的增量。

2）天然氣發(fā)電

2019-2020年隨著天然氣發(fā)電裝機的穩(wěn)步增長，消費量增速回落至15%/10%。

2）工業(yè)燃料&化工用氣

工業(yè)燃料主要包括兩個方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量。

工業(yè)燃料用氣量相對平穩(wěn)，主要的增量來自于燃煤鍋爐替代。

預(yù)計工業(yè)燃料在18-20年的增量分別為91/84/84億立方米。

綜上，2019-20年我國天然氣消費量仍將持續(xù)增長，但是增速較2018年相比將會放緩。我們預(yù)計2019年我國天然氣消費量將達(dá)3142億立方米，同比增速為10.9%，同比有所放緩。

來自發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2019年1-4月份，天然氣產(chǎn)量582億立方米，同比增長9.5%；天然氣進口量437億立方米，同比增長13.8%；天然氣表觀消費量1009億立方米，同比增長11.4%，而2018年同期同比增長17.7%。天然氣消費增速已出現(xiàn)大幅下滑。

未來可能再也不見

多種因素促成可能多年后我們很難再見到席卷全國的氣荒，當(dāng)然最重要的一個原因是往后可能很難見到如17年華北煤改氣一般一刀切不通盤考慮的直接拉動天然氣消費暴漲的政策了。

1、國內(nèi)天然氣消費增速放緩不可逆轉(zhuǎn)

中國天然氣消費在17、18兩年保持了高速增長，到19年出現(xiàn)回落，上半年天然氣消費同比增長10.8%，勉強能夠保住兩位數(shù)的增長，到2020年能否保住兩位數(shù)的增長還未可知。

一方面，17年轟轟烈烈的北方農(nóng)村煤改氣已近尾聲，剩下的不少已經(jīng)由煤改電，而且不少已經(jīng)完成煤改氣的用戶由于承擔(dān)不起高昂的采暖費用而偷偷的改回?zé)?，對于氣荒而言最要命的便是每年冬季的居民采暖，一下將峰谷差拉到極限，調(diào)峰壓力太大，北方居民煤改氣的減少有利于控制采暖季的峰谷差。

2019年7月3日，國家發(fā)改委發(fā)布征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關(guān)問題的通知》意見的函。

該函件主要是針對“煤改氣”、“煤改電”等清潔供暖推進過程中出現(xiàn)的典型共性問題提出解決應(yīng)對辦法。

不同于以往在一刀切煤改氣之后提出的宜電則電、宜氣則氣原則，此次發(fā)改委意見突然政策來了個180度大調(diào)整，開始提出重點發(fā)展清潔煤供暖和生物質(zhì)能供暖，這一政策的重大轉(zhuǎn)變一方面應(yīng)該是迫于目前在煤改氣煤改電過程中引發(fā)的氣荒、安全事故、補貼難到位、居民用不起等各種問題壓力，另一方面也可能是迫于煤改氣后中國天然氣對外依存度急劇上升引起的能源安全顧慮，當(dāng)然最重要也是從民眾實際采暖需求出發(fā)，體現(xiàn)以民生為重的政策出發(fā)點。

另一方面，工商業(yè)煤改氣進入深水攻堅區(qū)，最早改的一批均為10噸以下小型工廠，而如今動輒20噸、30噸甚至更大噸位的企業(yè)往往都是當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ募{稅大戶，在經(jīng)濟不景氣的環(huán)境下，煤改氣可能涉及企業(yè)生死，當(dāng)然最重要也涉及地方政府的稅收，難度可想而知。

而在天然氣發(fā)電方面，由于發(fā)電成本居高不下，目前燃?xì)怆姀S均靠著政府補貼度日，這種環(huán)境下很難有大發(fā)展，詳情可見前文《涼涼，為什么天然氣發(fā)電注定難成氣候？》。唯一增量要看廣東和江蘇這種地方財政實力雄厚的省份了。

城市燃?xì)夥矫?，隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，城燃的增長還是具備一定潛力，但增長也有限。

根據(jù)BP預(yù)計，到2040年中國天然氣消費6410億方，相比17年2400億， 2017-2040年間，天然氣消費年均增速4.4%，相對而言領(lǐng)先與傳統(tǒng)能源石油、煤電、水電增速，但增幅不會一直保持高位。

還有很重要的一點是，如果不強推北方煤改氣了，預(yù)計今年開始將有很大部分的取暖燃煤復(fù)燃，原本因冬季采暖出現(xiàn)的巨大峰谷差將會得到緩解，冬季保供壓力大大降低。

根據(jù)生態(tài)環(huán)保部的某個統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其實在18-19年冬天北方已經(jīng)有不少地方因用不起天然氣，導(dǎo)致30%以上的用戶散煤復(fù)燃。

2、國內(nèi)天然氣供應(yīng)日趨自信完善

除平穩(wěn)生產(chǎn)的常規(guī)氣外，頁巖氣、煤層氣等常規(guī)氣還是存在突破的空間和可能。

從進口方面來看，中俄東線、中亞D線陸續(xù)投產(chǎn)無疑為管道氣進口添了一把火，而這兩年熱錢不斷涌入的沿海接收站方面更是熱火朝天，不說目前這25座待建的接收站全部建成（不止25座，還有不少遺漏），分年逐步建設(shè)投產(chǎn)完全能夠跟上國內(nèi)天然氣需求的增長。（詳見《25座，1000億！接收站投資的熱潮與隱憂》）。從國際LNG資源量來看，在相當(dāng)時間內(nèi)，國際資源還是處于寬松狀態(tài)的。

3、國家管網(wǎng)公司落地，儲氣調(diào)峰能力提升

不出意外，今年國家管網(wǎng)公司肯定就要成立，隨著近期發(fā)改委發(fā)布油氣管網(wǎng)公平開放管理辦法，未來管網(wǎng)設(shè)施的互聯(lián)互通應(yīng)該能夠再上一個臺階，而同時，地下儲氣庫、LNG儲氣庫也在不斷增多，儲氣調(diào)峰能力將會得到有效保障。

4、未理順的氣價體系、繼續(xù)漲價將限制消費

在一個正常的市場環(huán)境中，并不是生產(chǎn)多少就能消費多少，還得看用戶需求以及用戶承受能力。

而中國一直未理順的氣價體系實質(zhì)對天然氣的消費利用造成很大的阻礙，從18年開始，已經(jīng)看到各地政府在上下游聯(lián)動、居民氣價并軌方面做出了努力，氣價理順相信未來可以看到。

但伴隨著國家管網(wǎng)落地，還有一個因素會限制消費，那便是上游及中游漲價，如今年中石油中石化的淡季漲價做法一致，在天然氣行業(yè)改革背景下，上游氣價不僅得不到下降反而會繼續(xù)上漲，而被剝離的中游呢，由于如今使獨立核算考核，相較于原先氣源管輸一體化，很有可能價格會進一步上升。氣價不斷上漲，最后的結(jié)果肯定是一定程度上遏制了終端的消費，不算是城燃、工業(yè)還是發(fā)電，不斷漲價，就很難有新的消費增量出現(xiàn)反而可能萎縮。

意外假設(shè)

當(dāng)然，魯迅也曾說過：萬事萬物沒有絕對。

前面所言均是在一切正常的假設(shè)上，在這其中還存在一些出現(xiàn)氣荒的可能：

1、人為制造氣荒。這個不多說，即是萬象太平的情況下，也保不住某些單位某些人出于某些目的認(rèn)為制造恐慌，你懂得。

2、國內(nèi)長輸管線或設(shè)備出現(xiàn)重特大事故，就像2016年7月20日，受暴雨引發(fā)山體滑坡影響，中國石化川氣東送管道恩施段發(fā)生事故，導(dǎo)致主干管道供氣中斷。

3、中亞等管道氣進口國出幺蛾子，比如說2017年冬季土庫曼斯坦以設(shè)備檢修為由限氣。

4、貿(mào)易戰(zhàn)等因素導(dǎo)致國際LNG進口不穩(wěn)定。

5、中國出臺政策大規(guī)模上馬天然氣發(fā)電。（這條幾率幾乎為0）

魯迅曾說：氣荒不要怕，一荒緩三年。

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延伸閱讀：

1、政策大反轉(zhuǎn)，主推清潔煤供暖！發(fā)改委發(fā)布意見解決煤改氣爛攤子