引

2019年南方電網(wǎng)發(fā)布產(chǎn)業(yè)2號(hào)文《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步明確了綜合能源服務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和業(yè)務(wù)界面，為夜壺提供多元化綜合能源供應(yīng)和增值服務(wù)，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)鏈整合商轉(zhuǎn)型。

無(wú)獨(dú)有偶，一年之前，2018年的國(guó)家電網(wǎng)公司一號(hào)文《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于堅(jiān)持以客戶為中心進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平的意見(jiàn)》表示，要全面滿足客戶多元化用能需求，構(gòu)建綜合能源服務(wù)等能源服務(wù)新業(yè)態(tài)。

更早之前，2017年10月22日，國(guó)家電網(wǎng)在系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)《關(guān)于在各省公司開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見(jiàn)》，明確將綜合能源服務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，將綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，培育新的市場(chǎng)業(yè)態(tài)，從賣(mài)電向賣(mài)服務(wù)轉(zhuǎn)身，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)家電網(wǎng)公司提出工作目標(biāo)：做強(qiáng)做優(yōu)做大綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司由電能供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變，到2020年，年確保累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入達(dá)500億元左右，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)600億元左右，市場(chǎng)份額得到顯著提升。

“電老虎”行動(dòng)起來(lái)了，另一方面，“氣老虎”也不甘落后。

新奧能源2017年年報(bào)里的遠(yuǎn)景是成為一家受人尊敬的創(chuàng)新型智慧企業(yè)，主席報(bào)告中提到了集團(tuán)目標(biāo)：抓緊電力改革之契機(jī)，利用城市燃?xì)忭?xiàng)目之客戶規(guī)模推進(jìn)天然氣銷(xiāo)售和綜合能源銷(xiāo)售及服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從燃?xì)夥咒N(xiāo)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中國(guó)燃?xì)?/span>2017年提出了112N“一主、一新、兩翼、全業(yè)態(tài)”的全新發(fā)展戰(zhàn)略，其中，兩翼指增值業(yè)務(wù)和熱電業(yè)務(wù)，集團(tuán)以增值業(yè)務(wù)和熱電業(yè)務(wù)為兩翼，從深度和廣度上助推主業(yè)騰飛；全業(yè)態(tài)是指集團(tuán)利用燃?xì)庵鳂I(yè)核心優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)增值業(yè)務(wù)和熱電業(yè)務(wù)兩翼齊飛，發(fā)展綜合能源業(yè)務(wù)、裝備制造和其他產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，構(gòu)建中燃發(fā)展生態(tài)圖。

華潤(rùn)燃?xì)?/span>2017年年報(bào)中提到集團(tuán)依托政策支持、充分利用現(xiàn)有客戶資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)分布式能源及充電樁等新業(yè)務(wù)，滿足不同客戶用能需求，同時(shí)將打造包括光伏、地源熱泵、充電樁、微電網(wǎng)、配售電等多能互補(bǔ)的智慧能源系統(tǒng)。

電老虎、氣老虎不約而同要轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商，一方面是政策倒逼，一方面則是著眼未來(lái)?yè)屨既f(wàn)億市場(chǎng)。

1、 政策倒逼下的產(chǎn)物

大象要想轉(zhuǎn)身跳舞蹦迪，是一件極具挑戰(zhàn)性的事情，除非環(huán)境政策迫不得已。

2014年６月13日， 中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第６次會(huì)議， 明確提出了我國(guó)能源安全發(fā)展的“ 四個(gè)革命一個(gè)合作”戰(zhàn)略思想。

隨后，2015年3月15日，著名的電力體制改革9號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）文》出臺(tái)，按照“管住中間，放開(kāi)兩頭”的原則，提出“三放開(kāi)、一獨(dú)立”政策，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革著力在去產(chǎn)能方面發(fā)力。在內(nèi)外環(huán)境變化下，電網(wǎng)公司通過(guò)做大資產(chǎn)規(guī)模、織大電網(wǎng)的模式已經(jīng)很難賺取高額利潤(rùn)，在改革約束下轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)也是不得已為之。

無(wú)獨(dú)有偶，油氣改革同樣朝著“管住中間，放開(kāi)兩頭”方向有序推進(jìn)。2017 年8 月，國(guó)家發(fā)改委在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)壟斷行業(yè)價(jià)格監(jiān)管的意見(jiàn)（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2017〕1554 號(hào)）》中強(qiáng)調(diào)，“2018 年底前各地要建立起輸配環(huán)節(jié)定價(jià)辦法、成本監(jiān)審辦法，重新核定省內(nèi)短途管道運(yùn)輸價(jià)格，制定獨(dú)立配氣價(jià)格，降低偏高輸配價(jià)格”。2018年，所有省份均已發(fā)布各地的配氣價(jià)格政策。一系列政策的出臺(tái)，城燃企業(yè)銷(xiāo)氣毛利面臨壓縮的境地。

這一系列政策的出臺(tái)一方面限制了電、氣等能源輸配毛利的空間，同時(shí)也有效地推動(dòng)了能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，促進(jìn)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，催生新的商業(yè)模式，最終迫使傳統(tǒng)能源巨頭們往綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。

2、 綜合能源服務(wù)是個(gè)啥？

綜合能源服務(wù)涉及的內(nèi)容很多，目前還沒(méi)有一個(gè)權(quán)威的定義。

總的來(lái)說(shuō)，綜合能源服務(wù)是將能源銷(xiāo)售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等組合起來(lái)的新的能源服務(wù)模式，是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費(fèi)的能源服務(wù)方式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。

綜合能源服務(wù)商業(yè)模式的核心是提高能源系統(tǒng)利用效率、降低綜合用能成本。

傳統(tǒng)觀念里，綜合能源服務(wù)最本質(zhì)的特點(diǎn)是以電力系統(tǒng)為核心，改變以往供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應(yīng)系統(tǒng)單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立運(yùn)行的既有模式，利用現(xiàn)代物理信息技術(shù)、智能技術(shù)以及提升管理模式，在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行的過(guò)程中，對(duì)各類(lèi)能源的分配、轉(zhuǎn)化、存儲(chǔ)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有機(jī)協(xié)調(diào)與優(yōu)化，充分利用可再生能源的新型區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)。

綜合能源服務(wù)大致可分為六類(lèi)。

3、合力搶占萬(wàn)億市場(chǎng)？

先看看匯總結(jié)果，預(yù)計(jì)到2020年，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5.53萬(wàn)億以上。

（1）供電市場(chǎng)

2017年全社會(huì)用電量6.3萬(wàn)億kwh，根據(jù)《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》，2020年預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量6.8-7.2萬(wàn)億，隨著電改的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)電價(jià)有進(jìn)一步降低的空間，預(yù)計(jì)2020年電價(jià)為0.5元/kwh，市場(chǎng)規(guī)模約為3.6萬(wàn)億元。

（2）供氣市場(chǎng)

2017年，全國(guó)天然氣消費(fèi)2373億方，根據(jù)《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量將達(dá)到3400億方，按照2-3元/方計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約0.68-1.02億元。

（3）供熱市場(chǎng)

預(yù)計(jì)2017年北方供暖面積將達(dá)到156億平方米，按照20-40元/平方米計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模0.31-0.62萬(wàn)億元。

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)十三五規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2020年北方采暖面積將達(dá)到190億平方米，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)0.38-0.76億元。

（4）節(jié)能服務(wù)

根據(jù)《2017年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2017年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值4148億元，根據(jù)《十三五全面節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃》，2020年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在2015年翻一番，預(yù)計(jì)達(dá)到6000億元。

（5）分布式光伏

2017年，光伏發(fā)電量140億kwh，市場(chǎng)容量0.01-0.03萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到0.07-0.14萬(wàn)億元。

（6）微電網(wǎng)

微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負(fù)荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保滬裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)，可以提高電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，促進(jìn)清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，預(yù)計(jì)2020年，將達(dá)到數(shù)百億的市場(chǎng)規(guī)模。

（7）儲(chǔ)能市場(chǎng)

儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)＋”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到千億的市場(chǎng)規(guī)模。

4、 玩家是誰(shuí)？

目前，綜合能源服務(wù)還是一個(gè)比較新的概念，很多公司都還處于摸索階段，參與的主體來(lái)自多方面。

尾

“如果大象能夠跳舞，那么螞蟻就必須離開(kāi)舞臺(tái)。” - IBM 路易斯·郭士納

但大象跳舞談何容易，傳統(tǒng)能源巨頭們的超級(jí)巨輪如何順利轉(zhuǎn)舵慢慢來(lái)看。