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2020年1月13日下午，國(guó)家高端智庫(kù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（ETRI）在北京舉辦《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)。

發(fā)布會(huì)包括8個(gè)分報(bào)告：

1. 國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展回顧和展望

2. 不確定性加劇的國(guó)際石油市場(chǎng)

3. 開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)石油市場(chǎng)

4. 國(guó)際天然氣市場(chǎng)回顧與展望

5. 國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)回顧與展望

6. 復(fù)雜環(huán)境下的海外油氣投資和風(fēng)險(xiǎn)

7. 油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放進(jìn)入新時(shí)期

8. 變局下的石油公司戰(zhàn)略選擇

今天著重分享分析第5個(gè)報(bào)告《國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)回顧與展望》，PPT來(lái)源于油氣經(jīng)緯，在此謝過(guò)。

一、2019年天然氣消費(fèi)量3040億方，同比增長(zhǎng)9.6%

這一表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)與之前推動(dòng)的前文《困局2020！中國(guó)天然氣消費(fèi)增速命懸一線！》預(yù)測(cè)的3045億方比較接近了，不過(guò)這同比增速值有些看不懂。

理論上這3040億方的消費(fèi)量是指表觀消費(fèi)量，而2018年發(fā)改委公布的表觀消費(fèi)量是2803億方，同比增長(zhǎng)應(yīng)該是不到9%，僅為8.5%。

ETRI對(duì)天然氣消費(fèi)量增速的分析既包括了有利因素也包括了不利因素。

有利因素是環(huán)保政策持續(xù)發(fā)力，煤改氣穩(wěn)步推進(jìn)。

不利因素是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，影響工業(yè)用氣；另外就是競(jìng)爭(zhēng)能源增加，煤改氣政策補(bǔ)貼退坡，煤炭利用增加，新能源快速發(fā)展。

這其中宏觀經(jīng)濟(jì)放緩和煤改氣政策退坡確實(shí)是重要的影響因素，不過(guò)這個(gè)新能源快速發(fā)展不知道指的是哪些，如果是指的新能源汽車或者可再生能源的話，實(shí)際上對(duì)天然氣利用的沖擊并不大。

另外，還有一個(gè)很重要的不利因素沒(méi)有提，那便是2019年碰上了一個(gè)絕對(duì)的暖冬，進(jìn)入11月份采暖季氣量還無(wú)法提上去，直接導(dǎo)致11月份同比增速僅為4%左右。

ETRI計(jì)算2019年天然氣消費(fèi)量在一次能源總消費(fèi)量占比達(dá)到8.3%，提前達(dá)到十三五規(guī)劃目標(biāo)，不過(guò)十三五規(guī)劃目標(biāo)不是一次能源消費(fèi)占比要達(dá)到10%麼？

二、細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，城市燃?xì)庠鲩L(zhǎng)最快，化工用氣由負(fù)轉(zhuǎn)正

在國(guó)內(nèi)天然氣研究領(lǐng)域，一般均分為城市燃?xì)狻⒐I(yè)、發(fā)電和化工，有時(shí)還有有交通能源的細(xì)分領(lǐng)域。

不過(guò)其實(shí)一直不知道這樣的細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)是如何拆分和統(tǒng)計(jì)的，估計(jì)是按照上游供應(yīng)用戶類型來(lái)區(qū)分，只是如何是這樣區(qū)分，城市燃?xì)饫镆舶I(yè)、發(fā)電和化工，這就拆分不準(zhǔn)了。

ETRI給出的數(shù)據(jù)是城市燃?xì)?/span>1130億方，同比增幅14.7%，工業(yè)增幅9.3%，發(fā)電增幅1.9%，化工增幅6.9%。

三、分地區(qū)來(lái)看，中東部增幅較快，西部增速放緩

另外東北地區(qū)159億方，雖然規(guī)模不大，但增幅還是不錯(cuò)達(dá)到8.9%。

四、中國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)9.6%，創(chuàng)新高

非常規(guī)天然氣都實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)，煤制氣增速51%，煤層氣20%，頁(yè)巖氣居然超過(guò)150億方，增幅達(dá)36.4%，這方面增量實(shí)屬不易。

五、天然氣進(jìn)口增速放緩，對(duì)外依存度持平

天然氣進(jìn)口量1373億立方米，增速9.4%，同比增速大幅回落。

六、長(zhǎng)輸管線、接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)均有進(jìn)展

ETRI給出的數(shù)據(jù)是長(zhǎng)輸管道7.7萬(wàn)公里，LNG接收站總接收能力7615萬(wàn)噸/年，這個(gè)接收能力的數(shù)據(jù)真是一言難盡，也有說(shuō)9000多萬(wàn)噸的，這個(gè)算法確實(shí)在業(yè)界還沒(méi)有統(tǒng)一。

七、國(guó)家管網(wǎng)公司成立，市場(chǎng)格局重塑

請(qǐng)注意，請(qǐng)注意，這頁(yè)PPT里有一個(gè)很重要的信息，那便是在中游明確是國(guó)家管網(wǎng)公司和省管網(wǎng)公司，估計(jì)業(yè)內(nèi)也意識(shí)在目前市場(chǎng)格局下，國(guó)家管網(wǎng)公司要想整合形成全面一張網(wǎng)難度太高，與省網(wǎng)公司并存是不得已之舉。

八、價(jià)改持續(xù)推進(jìn)

很重要的一點(diǎn)，也說(shuō)過(guò)多次，那便是《中央定價(jià)目錄》將門站價(jià)移出。

九、區(qū)域性交易中心頻現(xiàn)

除了上海重慶外，已有新疆、西安、浙江在籌劃推薦，這里的區(qū)域交易中心其實(shí)還少了好幾個(gè)沒(méi)列出。

十、2020年消費(fèi)量增速8.6%至3300億方

ETRI預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量增長(zhǎng)8.6%，達(dá)到3300億方，較2019年僅下降1個(gè)百分點(diǎn)，冒昧問(wèn)一句，這個(gè)預(yù)測(cè)是不是有點(diǎn)太樂(lè)觀了？

十一、供需形勢(shì)好轉(zhuǎn)，氣荒難在

ETRI預(yù)計(jì)2020年供應(yīng)量能夠達(dá)到3375億方以上，超過(guò)需求量，供應(yīng)基本問(wèn)題不大，這點(diǎn)和之前推文預(yù)測(cè)的差不多。

PPT報(bào)告作者：

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延伸閱讀：

1、困局2020！中國(guó)天然氣消費(fèi)增速命懸一線！

2、困局2020！中國(guó)LNG接收站，正式進(jìn)入過(guò)剩時(shí)代？