[原創(chuàng)而生：為行業(yè)提供價值思考]

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好多年了，你一直在我的傷口中幽居，我放下過天地，卻從未放下過你。

——六世達(dá)賴 . 倉央嘉措

前文《涼涼！為什么LNG罐箱聯(lián)運注定失敗結(jié)局？》簡單梳理了一下LNG罐箱模式的幾個商業(yè)模式困局，似乎在LNG罐箱業(yè)內(nèi)引起了一些爭議，有人覺得說到了痛點也有人覺得屬于無稽之談。

有爭議對于LNG行業(yè)而言是好事，在探索過程中去思考、去思辨、去嘗試才是行業(yè)前進(jìn)正道，正如編創(chuàng)[天然氣行業(yè)觀察]的初衷“原創(chuàng)而生，為行業(yè)提供價值思考”，一些觀察意見不一定對，也可能全都不對。

一家之言供參考，開心就好。

LNG罐箱由于無需大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)，相對而言起步投資規(guī)模較小，就商業(yè)模式而言適合投資創(chuàng)業(yè)，這也是各式各樣大大小小的公司熱錢涌入進(jìn)來的主要原因。

而近年來天然氣熱潮下的另一個網(wǎng)紅-內(nèi)河LNG接收站，動輒上十億的投資，屬于幾家大型國資、上市公司的獵物范疇，在交通部政策的不斷開放與完善過程中“蠢蠢欲動”。

一、“海氣進(jìn)江”完美網(wǎng)紅

內(nèi)河LNG接收站主要指在長江干線建設(shè)類似沿海的小型LNG接收站，由LNG運輸船將海外LNG從海上運至內(nèi)陸長江碼頭接卸，實現(xiàn)“海氣進(jìn)江”，一般LNG年周轉(zhuǎn)能力在幾十至上百萬噸。

與沿海接收站相比，長江內(nèi)河LNG接收站更加貼近內(nèi)陸巨大的天然氣終端市場，可以激發(fā)出豐富的商業(yè)模式。

1、 周邊城市第二氣源

長江內(nèi)河LNG接收站在接卸LNG后，部分LNG氣化進(jìn)入周邊城市主干網(wǎng)或省網(wǎng)，可成為所在省份除中石油中石化等長輸管道氣源之外的第二穩(wěn)定氣源，在國家管網(wǎng)成立后更有機(jī)會進(jìn)入國網(wǎng)實現(xiàn)更大范圍的供氣。

2、 內(nèi)陸LNG貿(mào)易集散中心

與沿海LNG接收站類似，長江內(nèi)河LNG接收站除了氣化進(jìn)管道外，另一項重要的銷售途徑便是LNG貿(mào)易液進(jìn)液出，相當(dāng)于內(nèi)陸一個大型的LNG集散中心，輻射周邊終端市場。

3、 長江LNG加注站

隨著水上清潔運輸相關(guān)政策和規(guī)劃的不斷推進(jìn)，未來LNG有望成為船舶的重要清潔燃料，船用LNG市場有一定空間。

2016年印發(fā)的石油天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃中，鼓勵在內(nèi)河、湖泊和沿海發(fā)展以天然氣（LNG）為燃料的運輸船舶。2020年內(nèi)河船用加注站超過200座。

長江內(nèi)河LNG接收站憑借自身的LNG儲備和優(yōu)質(zhì)碼頭岸線優(yōu)勢，可配備水上LNG加注功能，為長江運輸船舶加注LNG。

4、 儲氣調(diào)峰設(shè)施

內(nèi)河LNG接收站所配置的LNG儲罐可以天然作為周邊城市冬季LNG儲氣調(diào)峰設(shè)施。

另外，2018年，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》，要求縣級以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力；城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)到2020年形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力。地方政府和城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)可以聯(lián)合投資或者租賃內(nèi)河LNG接收站，以滿足國家發(fā)改委的政策要求。

二、長江內(nèi)河LNG接收站整體規(guī)劃布局

伴隨著2017年冬季全國較大面積的天然氣供應(yīng)緊張，各類天然氣政策相繼出臺，此前進(jìn)展緩慢的LNG接收站進(jìn)入快速啟動階段，擴(kuò)建、新建項目如雨后春筍。

在此背景下，為了指導(dǎo)全國沿海和內(nèi)河港口LNG碼頭合理布局，促進(jìn)LNG碼頭有序建設(shè)、健康發(fā)展，保障國家天然氣供應(yīng)運輸安全，交通運輸部在全國各地進(jìn)行了走訪和調(diào)研，并組織編制了《全國沿海與內(nèi)河碼頭布局方案（2035年）（征求意見稿）》（下文簡稱“征求意見稿”）。

《全國沿海與內(nèi)河LNG碼頭布局方案（2035年）》在2018年已進(jìn)行了多次征求意見，仍在走內(nèi)部發(fā)文程序，有可能會在2019年擇機(jī)出臺。

征求意見稿提及，自2006年開始，我國沿海LNG泊位建設(shè)就已快速發(fā)展十余年，進(jìn)口LNG呈現(xiàn)需求旺、增速快的特征，LNG供應(yīng)及接收設(shè)施建設(shè)存在主要問題：

--LNG接收設(shè)施“南多北少”，與“北高南低”的天然氣消費格局不相適應(yīng)。環(huán)渤海、長三角地區(qū)天然氣消費在冬季相對集中，LNG接收設(shè)施能力在冬季出現(xiàn)緊張狀況，此外，內(nèi)河LNG泊位建設(shè)尚處于空白。

--沿海LNG泊位及配套儲運設(shè)施缺乏規(guī)模化儲運綜合能力，普遍不具備調(diào)峰能力。當(dāng)前已建LNG接收站均配套1個接卸泊位，規(guī)?；⒓s化程度不高；LNG泊位后方配套儲罐以3-4個16萬方的罐容為主，僅供正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)使用，不具備規(guī)?；膬淠芰Γ粋€別港址管線已無擴(kuò)建余地或尚未建設(shè)配套管線，運輸能力受限。

--少數(shù)LNG泊位運營與相關(guān)碼頭船舶進(jìn)出作業(yè)產(chǎn)生干擾的問題逐步凸顯。

--受儲罐、運輸條件等多因素影響，LNG泊位能力尚未得到充分釋放。LNG接收站接收能力的發(fā)揮受泊位通過能力、儲罐周轉(zhuǎn)率及罐容、氣化能力及管線外輸能力等多環(huán)節(jié)影響。

布局方案中除規(guī)劃沿海LNG碼頭外，還特別重點考慮了長江干線布局方案。

重點研究接近長江中下游湖北（宜昌三峽大壩以下）、湖南、江西、安徽、江蘇等5各省份的沿江LNG碼頭布局方案。

按照規(guī)劃引導(dǎo)、規(guī)模適度、集約布局的原則，重點規(guī)劃在上述5省市布局沿江二程接卸LNG碼頭，南京以下預(yù)留一程接卸可能。考慮到內(nèi)河LNG碼頭還處于起步階段，原則上各省擇優(yōu)布局1-2處港址。

具體的布局方案如下：

湖北?。?/span>武漢港布局1處港址，重點服務(wù)湖北本省液態(tài)及儲氣調(diào)峰需要。

湖南?。?/span>岳陽港布局1處港址，重點服務(wù)湖南本省液態(tài)及儲氣調(diào)峰需要。

江西?。?/span>九江港布局1處港址，重點服務(wù)江西本省液態(tài)及儲氣調(diào)峰需要。

安徽?。?/span>蕪湖港布局1處港址，重點服務(wù)安徽本省液態(tài)及儲氣調(diào)峰需要。

江蘇?。?/span>無錫（江陰港）、蘇州港各布局1處港址，重點服務(wù)江蘇省蘇南地區(qū)液態(tài)及儲氣調(diào)峰需要。

三、五省布局玩家會是誰？

整個長江2838km通航里程的干線航道上僅規(guī)劃布局6處港址，長江內(nèi)河碼頭的資源稀缺性戰(zhàn)略重要性不言而喻。

不過很多見到規(guī)劃后想進(jìn)去找找合適的碼頭岸線的估計要失望了，從現(xiàn)有信息來看，上述至少有五處港址選擇并非無中生有，基本都是當(dāng)?shù)匾延型婕易隽撕芏嗲捌诠ぷ鞑⑾蚪煌ú窟M(jìn)行報備，交通部在現(xiàn)有報備信息基礎(chǔ)上進(jìn)行整體綜合規(guī)劃方案編制。

簡單整理了下目前這5處港址的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息，部分信息可能不準(zhǔn)確。

1、 武漢港

投資方：湖北民生石油液化氣有限公司

項目選址：武漢港白滸山港區(qū)花山作業(yè)區(qū)

預(yù)計投資規(guī)模：現(xiàn)有3000噸級LPG躉船浮式碼頭1座，擬改造2萬m3LNG/LPG綜合裝卸泊位1座，新建2萬m3LNG裝卸泊位2座、5000噸級LNG加注泊位1座及相應(yīng)的航運配套設(shè)施。碼頭設(shè)計吞吐量為186.5萬噸/年。

項目進(jìn)展：前期（環(huán)境影響評價）

2、 岳陽港

岳陽港項目其實啟動很早，但中間歷經(jīng)波折。

投資方：中國華電清潔能源公司、廣匯能源、岳陽城投

項目選址：岳陽君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)

預(yù)計投資規(guī)模：建設(shè)一個LNG接收碼頭（2個10000立方米LNG接卸泊位、3個5000立方米LNG出口泊位及1個工作船泊位，占用岸線1.2Km）和一座LNG儲備站(建設(shè)接收能力200萬噸/年的LNG接收站，配置4座20000立方米的LNG儲罐，規(guī)劃占地約1000畝)。項目計劃分三期建設(shè)，一期建設(shè)接收能力達(dá)到50萬噸/年，二期建設(shè)接收能力達(dá)到100萬噸/年，三期建設(shè)完成后總接收能力200萬噸/年，計劃總投資19.92億元。

項目進(jìn)展：前期立項

3、 九江港

九江港項目啟動也很早，但似乎一直處于停滯狀態(tài)。

投資方：江西投資燃?xì)庥邢薰?/span>

項目選址：九江港湖口銀沙灣港區(qū)

預(yù)計投資規(guī)模：5000噸級LNG裝卸泊位l座，300-500噸級加注站泊位2個，工作船泊位1個。

項目進(jìn)展：前期立項（項目可研報告）

4、 蕪湖港

投資方：中海石油氣電集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)

項目選址：蕪湖市濱江北路三山港區(qū)

預(yù)計投資規(guī)模：項目總投資29.57億元，設(shè)計LNG裝卸能力150萬噸/年。主要建設(shè)4個泊位，每年200萬噸液化天然氣裝卸能力； 2個10萬立方米的液化天然氣儲罐和配套設(shè)施。。

項目進(jìn)展：前期。

5、 江陰港

投資方：中天能源

項目選址：江陰市

預(yù)計投資規(guī)模：投資總額15.48億元，主要建設(shè)兩個8萬立方米的LNG 儲罐及配套設(shè)施，項目建成后，年周轉(zhuǎn)量可達(dá)200萬噸。配套建設(shè)5萬噸級LNG碼頭一座（包括LNG伸縮臂及棧橋管道等設(shè)施）

項目進(jìn)展：施工建設(shè)。

四、內(nèi)河接收站困局

1、 長江航道條件制約

盡管根據(jù)交通部會同國家發(fā)改委、水利部等編制了《長江干線航道總體規(guī)劃綱要》中指出2020年國家將投入430億元用于長江干線航道整治和裝備建設(shè)，長江航道通航條件將會越來越好。

長江航道2020年規(guī)劃通航條件

但跨江大橋通航孔高度仍會長江LNG運輸船的一大限制，也是長江內(nèi)河接收站面對的主要問題。

最核心的是兩座著名大橋：南京長江大橋和武漢長江大橋。其中，南京長江大橋限高24米，武漢長江大橋限高18米。

在早期的設(shè)計研究中，一般認(rèn)為現(xiàn)有3萬方LNG運輸船可達(dá)到南京，但無法通過南京長江大橋，而武漢僅有5000方及以下的LNG運輸船可通航，LNG運輸船規(guī)模受限制的話，其水運經(jīng)濟(jì)性可受到較大影響。

設(shè)計小型LNG運輸船主尺寸及通航要求

另外，江陰港、蘇州港雖然靠近入?？冢ê綏l件優(yōu)良，可以滿足5萬噸左右船舶通航，但常規(guī)LNG運輸船的護(hù)航規(guī)模較大，對護(hù)航要求較高，可能會對長江航道正常的生產(chǎn)、航行造成很大的影響。

2、 成本優(yōu)勢困境

傳統(tǒng)意思上，水運由于其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，運輸成本絕對低于陸運。這也是內(nèi)河接收站的潛在優(yōu)勢。

不過具體來分析受外部條件制約成本優(yōu)勢則可能不如想象中美好。

對于江蘇省內(nèi)的江陰港和蘇州港而言，就算常規(guī)LNG運輸船能夠直接從資源國海運進(jìn)江直接接卸至碼頭，其成本相對江蘇沿海如東、啟動等接收站而言并無優(yōu)勢，甚至由于其運距更遠(yuǎn)、進(jìn)江復(fù)雜等成本可能更高，同時又距離沿海接收站過近，若氣源端無明顯優(yōu)勢的話，下游市場拓展存在一定困難。

對于南京以上的安徽、江西、湖北、湖南四個省而言，由于南京長江大橋的高度限制，僅能允許小型LNG運輸船通航。

考慮到經(jīng)濟(jì)性和適航條件問題，理論上的運輸模式是遠(yuǎn)洋大型LNG運輸船將進(jìn)口LNG接卸至沿海LNG接收站，再通過沿海接收站將LNG中轉(zhuǎn)給內(nèi)河小型LNG運輸船，最后送至對應(yīng)內(nèi)河碼頭。

這一中轉(zhuǎn)過程包含一進(jìn)一出兩個環(huán)節(jié)，中轉(zhuǎn)成本比較高，按照現(xiàn)有三桶油運營模式，中轉(zhuǎn)成本至少在0.3-0.4元/方，這無疑大大提高了LNG的成本，再加上內(nèi)河接收站的一進(jìn)一出成本，無論與沿海接收站槽車運輸還是與沿海接收站氣化管輸至內(nèi)陸相比，內(nèi)河接收站的成本優(yōu)勢幾乎消失殆盡。

3、 小型運輸船制約

似乎除了中海油的一條1萬方運輸船外，國內(nèi)尚無其他已投運的合適小型運輸船。要想內(nèi)河接收站順利投運實現(xiàn)中轉(zhuǎn)，就必須重新打造配套LNG運輸船。

不過目前中小型ＬＮＧ運輸船的設(shè)計、建造技術(shù)基本掌握在北歐、韓國、日本等少數(shù)國家的船企手中，國內(nèi)中小型ＬＮＧ運輸船設(shè)計技術(shù)經(jīng)驗還不足夠豐富成熟，主要參考國外的技術(shù)規(guī)范。

LNG運輸船建造投資高達(dá)上億元，投資壓力巨大。

4、 終端市場問題

內(nèi)河接收站雖然相比沿海接收站而言，規(guī)模小投資也較小，但至少也得十幾億的投資，這就需要較大的終端市場作為支撐。

從前文分析的商業(yè)模式來看，作為城市第二氣源的話，內(nèi)河接收站的成本可能比三桶油的管道氣成本高，尤其是夏季供氣淡季，從經(jīng)濟(jì)性角度而言，終端市場可能會在夏季優(yōu)先選擇上游管道氣在冬季選擇內(nèi)河接收站氣源作為調(diào)峰，在此情況下，內(nèi)河接收站的利用率便會打一定折扣。

另一方面，夏季內(nèi)河接收站可以主打LNG貿(mào)易，液進(jìn)液出，不過同時也會與內(nèi)陸周邊液廠、附近沿海接收站形成直接競爭，比如武漢周邊的中石油黃岡液廠。

從水上加注業(yè)務(wù)來看，為降低船舶硫氧化物、氮氧化物等大氣污染物排放，2018年底，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)船舶大氣污染物排放控制區(qū)實施方案的通知》，明確劃定了內(nèi)河和沿海排放控制區(qū)，為內(nèi)河和沿海船舶使用LNG清潔燃料提供進(jìn)一步的政策支持，但考慮到政策的監(jiān)管落實和LNG的經(jīng)濟(jì)劣勢，LNG動力船舶何時能夠大規(guī)模推廣還有待觀察。

五、未來希望

盡管目前還存在一些制約因素，但從政策環(huán)境、市場發(fā)展、技術(shù)革新等方面來看，LNG內(nèi)河接收站在未來還是具備很好的發(fā)展前景。

前文《25座，1000億！LNG接收站投資熱潮與隱憂》提及過在國內(nèi)天然氣增產(chǎn)樂觀預(yù)期之下，計算得出2018、2019、2020年LNG進(jìn)口量增速分別為47%、20%、20%，仍需增加LNG進(jìn)口渠道，內(nèi)河接收站是對沿海接收站的有利補(bǔ)充。

同時，中國船級社CCS也在推進(jìn)船對船接卸的應(yīng)用研究，從技術(shù)上而言不存在任何難度，但安全監(jiān)管政策方面仍存一定難度，由于是最近安全事故頻發(fā)的背景下。

從已公布的文獻(xiàn)來看，若LNG大船和小船匹配良好具備過駁條件，過駁期間僅需設(shè)置大于225 m 的安全距離。若船對船接卸能夠政策放開，內(nèi)河LNG運輸船則無需通過沿海接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)，綜合成本將會大大降低。

另外，從目前業(yè)內(nèi)的共同研究推進(jìn)來看，南京長江大橋應(yīng)該能突破5000方LNG運輸船的限制，有可能達(dá)到1萬-2萬方規(guī)模。

國家管網(wǎng)公司即將落地，管網(wǎng)第三方開放將可能成為常態(tài)，這對接收站而言是極大利好。

另外從長遠(yuǎn)來看，如陸地上煤改氣一樣，LNG在船舶燃料應(yīng)用方面還是具有想象空間。

在油氣行業(yè)“管住中間、放開兩頭”的改革背景下，LNG內(nèi)河接收站未來也許能夠向海而生逆風(fēng)翻盤！