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附言：溫故知新，過往十年中國天然氣行業(yè)經(jīng)歷過山車式的發(fā)展，高高低低起起伏伏，以一輪油改氣和一輪煤改氣為核心推動力，特拜讀轉載汪總的大作（來源：議氣瘋發(fā)）
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我國天然氣市場應用開發(fā)較晚，管輸天然氣和液化天然氣各自的里程碑事件，西氣東輸和廣東大鵬LNG接收站，完工投產都是2004年的事情。那一年中國的能源生產總量和消費總量雙雙逼近20億噸標準煤，成了世界上第二大能源消費國和能源生產國。
甫一面世，中國天然氣就是站在替代者、改良者的位置上。
毫無爭議，天然氣取代了人工煤氣、液化石油氣成為居民燃氣的首選。但在其他應用領域：發(fā)電、工業(yè)燃料和交通能源，天然氣的進入遇上了很多阻礙。
進入和阻礙，勾勒了中國天然氣最近10年的發(fā)展歷程，也編導了“煤改氣”與“油改氣”這兩出大戲。 站在頂層設計的角度看，很難講清“煤改氣”與“油改氣”誰更具戰(zhàn)略價值，相關觀點梳理如下：- 能源稟賦及供給安全：“富煤貧油少氣”決定了我們應該大力發(fā)展煤炭的清潔利用，“油改氣”能抑制我們不斷攀升的石油進口依存度，比“煤改氣”更適合中國國情也更具戰(zhàn)略安全考量。
- 能源結構及層級迭代：我國能源消費結構不合理的主因是煤炭占比過高，與發(fā)達國家相比，我們的能源消費結構中石油占比甚至還是偏低的，“煤改氣”比“油改氣”更符合能源層級迭代大勢。
兩種觀點間的微妙平衡被打破，是在中央的環(huán)保政策壓力之下。2014年開始中央就不斷地表達鐵腕治霾的意志，2016年5月版的《習近平總書記系列重要講話讀本》里更是把“綠水青山就是金山銀山”提到了基本國策的高度。
僅從市場推廣的角度看，“油改氣”顯然比“煤改氣”更容易被用戶接受，價格空間也更具吸引力，但“油改氣”的生態(tài)依賴性（LNG生產-車輛生產-加氣站建設）決定了這樣的系統(tǒng)工程，只能等待產業(yè)實力、資金實力、人員實力都足夠的企業(yè)來啟動“最初一擊”。 2010年，中國成為世界第一能源消費大國。從那時開始至今的10年，正好被2015年分成了兩個階段。兩個階段里，“油改氣”和“煤改氣”各領風騷三五年。 對比“油改氣”與“煤改氣”的相關政策，值得解讀的信息很多：
回顧當年的“油改氣”，雖在布局階段幾乎由央企只手推動，但其發(fā)展訴求、經(jīng)營模式都比“煤改氣”要更具市場化特性，反觀這幾年熙熙攘攘“萬眾創(chuàng)業(yè)”的“煤改氣”，其根本卻是不折不扣的政策驅動行為。
比政策對比更值得讓人深思的，是兩場“運動”的受挫原因。 下面兩組圖，第一組是2014年年底的國內外油、氣價格走勢圖，而2014年是“油改氣”發(fā)展由盛轉衰的轉折之年，第二組則是2017年年底的國際國內天然氣（LNG）價格走勢圖，那一年的氣荒，相信每一個從業(yè)者都會記憶猶新。 比較兩張圖，國際油價狂跌之后國際LNG價格立即跟跌，跌幅甚至更大，價格反應時間僅一個月；然而國內的油氣價格變化卻非常耐人尋味：油價跟跌，但跌幅小了一些，表明我們的自產油以及國家價格機制抑制了跌幅，這很好理解，令人費解的是國內LNG價格，不跌反漲，使得LNG價格相比跌價后的汽柴油，毫無競爭優(yōu)勢。憤怒的卡車司機們，甚至不惜再花錢“氣改油”，來表達自己的失望。
此后的事情多少有些喜劇色彩：國內氣價逆勢上漲后沒多久的2015年11月，非居民天然氣就下調了。以陜西省門站價為例，2015年從并軌后每立方米2.04元下降到1.34元，比2014年漲價前的1.6元還要便宜。然而“油改氣”卻是一蹶不振，直到2017年才恢復生氣。 2014年的很多事，油氣行業(yè)反腐、國際油價下跌，客觀上都影響了“油改氣”的發(fā)展進程；而這一輪踩著點的價格調整，則是讓“油改氣”從高歌猛進潰敗到偃旗息鼓的最后一擊。
2017年的這些價格曲線，并不需要再做解釋。那場氣荒，幾乎讓中國天然氣產業(yè)的所有短板盡顯無遺，也讓轟轟烈烈的“煤改氣”開始受到各方質疑，此后行業(yè)內對于“煤改氣”項目，已是觀望多于行動。
多少有些諷刺意味的是：市場驅動型的“油改氣”，致命傷來自于不太合拍的政策，而政策驅動型的“煤改氣”，被重創(chuàng)卻是因為市場的瘋狂反撲。 從改善一次能源消費結構的角度看，“油改氣”和“煤改氣”成果斐然，下面幾張圖即是明證。
由于煤的占比太高，有必要把煤和其他能源分成兩張趨勢圖：（豎軸均為一次能源消費占比）
有必要繼續(xù)把天然氣的發(fā)展趨勢單列出來：（豎軸為天然氣在一次能源消費中的占比）
通過對以上圖表的解讀，宏觀成果非常明顯：從2010年到2018年，煤炭在一次能源消費中的占比從70.45%降到了58.25%，天然氣的占比則從4.03%上升到了7.43%。
接下來我們分別看看“油改氣”和“煤改氣”各自在所進入行業(yè)的影響力和競爭力，這有助于我們判斷“油改氣”以及“煤改氣”是否可持續(xù)，其短期成果能鞏固擴大還是會日漸式微。 “油改氣”進入的是交通能源領域，主要是LNG車船的推廣應用，“煤改氣”的影響范圍更廣一些，包括城鄉(xiāng)居民、公建用戶和工業(yè)利用，由于居民和公建用戶本就屬于天然氣的領地，所以下文討論“煤改氣”的影響力和競爭力，只針對天然氣用作工業(yè)燃料的應用。2018年我國LNG車輛保有量超過40萬輛（重卡超過30萬輛），消耗天然氣近200億立方米；這個數(shù)據(jù)并沒有把每年150億立方米左右的CNG車輛消費量考慮進去。工業(yè)燃料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑差距較大，姑且采用最樂觀的數(shù)據(jù)（智研咨詢）2017年工業(yè)用氣934億立方米，相信這個數(shù)據(jù)已經(jīng)包含了城燃企業(yè)的工業(yè)供氣量。
宏觀數(shù)據(jù)的比較不妨粗略一些，下圖比較的是以下四個數(shù)據(jù)：
2017年中國柴油表觀消費量1.67億噸，約65%用于交通運輸行業(yè)（智研咨詢《2018-2024年中國成品油行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》），把LNG交通能源消耗200億方轉化為油當量（按照1255方=1噸油當量）與用于交通能源的柴油做個對比。
“煤改氣”針對替代的是每年消耗量7.5億噸左右的散煤（《中國散煤治理調研報告（2017）》預計全國散煤消費量應在7.5億噸左右），把7.5噸散煤（按照1噸油當量=1.5噸煤）和已替代散煤用作工業(yè)燃料的934億方天然氣也都折合成油當量做個對比。
“油改氣”與“煤改氣”的實際市場成效基本是匹配如上宏觀數(shù)據(jù)和推論的；另外需要注意的是：兩者的市場成效都表現(xiàn)出了非常明顯的地域不均衡特性。
“油改氣”較有成效的區(qū)域有兩類，一類代表“供”，如新疆、陜西、內蒙這些天然氣資源大省，另一類代表“需”，像山東、河北這些過境物流量巨大的省份。市場成效“供”“需”兩旺，上百個內地液化工廠和兩千多座LNG加氣站、二十多萬輛LNG重卡一起，構成了一個閉環(huán)運行、野蠻生長的“油改氣”產業(yè)。 “煤改氣”較有成效的區(qū)域則只體現(xiàn)了“需”，其優(yōu)選條件變成了經(jīng)濟支撐及工業(yè)需求，類似江蘇、山東、浙江這些經(jīng)濟強省脫穎而出。“供”的因素被弱化的主因是氣源的多樣化，“煤改氣”并非只能用LNG，而且即便是LNG供給，“煤改氣”時期沿海接收站的“量”和“價”，都完全具備了和西部液化工廠分庭抗禮的實力。 分析數(shù)據(jù)能看出更多背后的訊息，譬如反映“油改氣”成果的下表：（2017年數(shù)據(jù)，陜西例外）
從天然氣資源角度看，陜西、四川是全國的前兩名，從人口數(shù)量和人均GDP值來看，四川比山東也只是稍遜而已，為什么LNG在交通能源領域的表現(xiàn)卻有天壤之別呢？
不能說全無道理，但卻經(jīng)不起細究。首先“油改氣”顯然不是政策驅動類型的產業(yè)，至于價格，四川的門站價高過陜西卻遠低于山東，因油氣差價不穩(wěn)定而影響產業(yè)發(fā)展的隱憂也低于山東。（山東集聚了大量的地煉企業(yè)）
上圖數(shù)據(jù)來自2018年5月24日交通部發(fā)布的《基于大數(shù)據(jù)的中國公路貨運行業(yè)運行分析報告》，對比了中國最主要的11條物流大通道的通行數(shù)據(jù)。11條物流大通道中，與四川直接相關的只有最后兩條（沿長江和西南出海），與陜西直接相關的包括前三條（西北外運、陸橋、青銀）以及最后一條（西南出海），山東呢？前五條（西北外運、陸橋、青銀、南北沿海、京滬）全部與山東直接相關，其中的南北沿海以及京滬線更是運輸量驚人?。ê颖迸c山東完全相同） LNG交通能源應用的主力是長途貨運，尤其是這些物流大通道；貨運物流最繁忙的山東、河北成了LNG重卡發(fā)展最迅猛的地區(qū)，并不奇怪。 “需”層面的差異發(fā)現(xiàn)了以后，繼續(xù)深挖四川LNG交通能源發(fā)展緩慢的原因，“供”的因素也浮出了水面。 與四川直接相關的兩條物流大通道中，西南出海物流大通道北起西安、寶雞，經(jīng)成渝地區(qū)，至云南沿邊和廣西沿海地區(qū)，強化關中、成渝、滇中、北部灣等地區(qū)間的貨運聯(lián)系，并進一步連接溝通南亞、東南亞地區(qū)。在這條線路上，云南、貴州、廣西尚無能力形成完整的LNG交通能源支撐體系（LNG產出儲運、加氣站建設）。 無獨有偶，東起上海，西至成都的沿長江物流大通道，雖然物流量雄踞全國第二，但沿途各省市（重慶、湖北、湖南、安徽、江西）的天然氣產業(yè)都不發(fā)達，打造LNG交通能源支撐體系同樣有待時日。 與這兩條物流大通道形成鮮明對比的是京滬線、南北沿海線、西北外運出海線、陸橋以及青銀線，沿途省份的LNG供給體系完善，“油改氣”成果躍然紙上。（下圖中，顏色的深淺代表了LNG加氣站分布的密度。）而圖中右下角令人失望的空白區(qū)域則表明了，沿長江和西南出海兩條物流大動脈還沒有形成LNG交通能源的支撐體系，同樣受影響的還有京港澳、滬昆這些物流大動脈。
從“需”和“供”兩個角度對“油改氣”進行市場成果剖析，我們似乎已窺探到了LNG交通能源發(fā)展的產業(yè)密碼，現(xiàn)在再針對上圖做產業(yè)發(fā)展展望，未來已隱約可見。 看看“需”的條件最成熟地區(qū)，沿長江各區(qū)域。
人口數(shù)量和GDP占比傳遞的訊息很清晰：沿長江中部地區(qū)，具備了天然氣應用大幅增長的基礎條件，而沿長江、京港澳、滬昆以及二連浩特至北部灣這四條物流大動脈，則表明LNG進入交通能源的市場條件非常成熟。
再看“供”。隨著新增天然氣長輸管道包括西氣東輸三線、新粵浙、川氣東送二線，以及各省內干支線管道紛紛建成投產后，長江中游地區(qū)的管輸天然氣市場定會煥然一新，那么自立門庭的LNG交通能源呢？ 山東、河北在天然氣需求快速增長的前期，LNG交通能源一枝獨秀起到了只手擎天的作用，那段時間產業(yè)鏈上受益最大的是陜西、內蒙的資源方以及服務方。LNG交通能源應用如果在沿長江物流大通道形成突破，情形與當年的山東、河北呼應陜西、內蒙非常類似。 國際天然氣供應寬松，相比于國產氣，新簽署的長期貿易合同價格和現(xiàn)貨價格具有較強的價格競爭力。中部地區(qū)將會同時接收川渝地區(qū)的國產氣資源和沿海地區(qū)的進口LNG資源，也將成為天然氣資源供應成本較高的地區(qū)，這意味著在天然氣各種終端應用中，交通能源會率先在市場形成突破。 這樣看來，交通運輸部的長江干線LNG碼頭布局方案可謂得其時矣。 “油改氣”的解題思路，并不適合用來尋找“煤改氣”的產業(yè)發(fā)展密碼。為什么？ 工業(yè)燃料市場與交通能源市場相比，有兩個顯著特點：項目多而雜，項目與項目之間沒有接力呼應關系。
氣源多而雜，無論管道氣還是LNG全都妍蚩不拒。
兩個特點決定了：工業(yè)燃料應用對于天然氣供給支撐體系的依賴性并不強（雖然對價格更敏感）；這也解釋了為什么“煤改氣”較成功區(qū)域都屬同一種類型。
以下表格引用了普華永道對“2016中國數(shù)據(jù)年鑒”的一些歸納總結：
下表則反映了2014年各工業(yè)已經(jīng)完成的氣代煤情況：
需要說明一點：本文只為探究和闡述“煤改氣”的產業(yè)發(fā)展規(guī)律，因此沒有花更多精力梳理近兩年的數(shù)據(jù)，直接采用了2016年的表格。采樣紡織業(yè)和食品制造業(yè)來分析比較2014年數(shù)據(jù)（來自“中國數(shù)據(jù)年鑒2016”）和2017年的數(shù)據(jù)（來自“中國數(shù)據(jù)年鑒2019”），可以看出2015年以后的這輪“煤改氣”運動，很多工業(yè)行業(yè)的天然氣利用取得了卓有成效的成果，但工業(yè)燃料的散煤替代仍然存在巨大的市場空間。（宏觀看：2017年全國散煤消減6500萬噸，2018年全國散煤消減6100萬噸。）
僅僅看各工業(yè)可能的“煤改氣”市場空間是片面的，決定它們是否能接受能源迭代的另一個重要指標是：能源成本在總成本中的占比。
下圖反映的是各工業(yè)對能源成本的敏感性差異：
很明顯，能源成本在產出價值中占比很高的行業(yè)，像煤炭開采、金屬加工等等，接受能源升級的難度較高；而在食品加工、制藥等行業(yè)中，能源成本占比不高，比較容易接受“煤改氣”。 對能源替代的價格敏感度，實際上也對天然氣資源的“供”提出了要求。拿這一點與交通能源市場作比較，結論也很有趣：對價格敏感度更低的交通能源市場，更在乎供給的保證和穩(wěn)定，而看上去對資源要求比較孤立的工業(yè)燃料市場，恰恰對價格的敏感度很高。 綜上，各工業(yè)的煤炭消費量、各工業(yè)氣代煤的成果與現(xiàn)狀、各工業(yè)對能源替代的價格敏感度這三組數(shù)據(jù)，精準定位了我們苦心尋找的天然氣工業(yè)燃料應用的產業(yè)密碼。 有了導航，我們依舊把沿長江區(qū)域設為目的地，來演練其“煤改氣”發(fā)展是否能夠“星垂平野闊，月涌大江流”。
這張“拍腦袋打分”的表格，傳遞的信息卻是準確的。長江中游四省有很大機會引領新一輪天然氣產業(yè)發(fā)展，不僅僅是在“油改氣”領域，同樣也會惠及眼下正進退維谷的“煤改氣”。
三、總結
中國天然氣行業(yè)過往十年的發(fā)展，“油改氣”和“煤改氣”分別代表了兩輪高峰。本文嘗試從頂層設計和市場表現(xiàn)這兩個不同的維度，尋找兩場運動盛衰經(jīng)歷背后的深層原因，進而總結出天然氣進入交通能源和工業(yè)燃料兩個領域的規(guī)劃邏輯和商業(yè)規(guī)律。
當然，產業(yè)密碼的尋求過程，一定也是對產業(yè)未來發(fā)展的最好推演。
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