第32卷第12期化工科技市場2009年12月CHEMICAL TECHNOLOGY MARKET乙二醇的國內(nèi)外市場分析錢伯章(上海擎督信息科技公司金秋能源石化工作室,上海200127)摘要:評述了世界乙二醇產(chǎn)能過剩態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)衰退對需求帶來的影響,并對中國乙二醇市場作出分析,包括持續(xù)增長的消費(fèi)量、高的進(jìn)口依存度、擴(kuò)能趨勢,并提出了發(fā)展建議關(guān)鍵詞:乙二醇;聚酯;擴(kuò)能趨勢中圖分類號TQ23.162文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:100-4725(2009)12-0013-0Analysis on marketplace at home and abroad of glycolQian bozhangGolden-Autumn Scientific Propagation Co. Shanghai Kingdom Information Technology Co., Shanghai 200127, China)Abstract: production capacity surplus situation of glycol in world and economy recession impact on need for it wascommentated. Market of glycol in China was also analyzed, which included continuous increase of consumption, high importinterdependent degree, and enlarging tendency of capacity. Finally some proposal on development was pointed out.Key words: glycol; polyester; consumption; enlarge capacity tendency乙二醇(EG)作為重要的有機(jī)化工原料,主要用三的是殼牌化學(xué)公司,生產(chǎn)廠主要分布在加拿大美于制造合成纖維、合成樹脂、增塑劑、化妝品以及炸國和荷蘭。到2010年,沙特東方石化公司的乙二醇藥等,也用于配制低凝固點(diǎn)冷卻液。其最大的用途生產(chǎn)能力將超過330萬ta,可能取代陶氏化學(xué)成為是生產(chǎn)聚酯,其次是防凍液,還可用作溶劑。全球最大的乙二醇生產(chǎn)商。近年來,世界乙二醇生1世界市場分析產(chǎn)基地正加速向中東集中。2006-2010年世界乙二醇新增產(chǎn)能超過800萬Ua,其中超過500萬t1.1產(chǎn)能出現(xiàn)過剩態(tài)勢的產(chǎn)能集中在沙特、伊朗、科威特等中東國家。中東據(jù)分析,2001和2002年世界乙二醇生產(chǎn)能力新增的乙二醇產(chǎn)能基本上供出口需要,而且主要銷約為1471萬ta和1546萬Ua。2003-2008年世往以中國為主的亞洲界乙二醇產(chǎn)能分別為1624、1644、1697、1780、化學(xué)信息公司指出,一些小型的亞洲生產(chǎn)商必1941、2187萬a,預(yù)計200年將達(dá)2388va。須加強(qiáng)在中國市場上的自我保護(hù),以應(yīng)對中東供應(yīng)表1列出了截至2008年統(tǒng)計的世界各地區(qū)乙二醇商的挑戰(zhàn),因?yàn)橹袞|供應(yīng)商的生產(chǎn)成本相對要低(含環(huán)氧乙烷)生產(chǎn)能力。50%~80%。面對亞洲特別是中國迅速擴(kuò)大的消費(fèi)市場,全美國歐洲和日本的一些裝置將因競爭能力較球乙二醇市場正掀起一股擴(kuò)能高潮,世界各大公司弱而被迫關(guān)閉,其中美國的裝置將占多數(shù)。均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇產(chǎn)能,預(yù)計2010年總產(chǎn)能雖然從總體上看,全球乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過將達(dá)到2709.3萬ta,今后幾年供應(yīng)過剩已成定剩態(tài)勢但亞洲地區(qū)的產(chǎn)量卻無法滿足實(shí)際的需求,局。同時,以中東為主的產(chǎn)能新增地和以中國為主每年都需大量進(jìn)口,中國市場的乙二醇更是供不應(yīng)的亞洲消費(fèi)地的堀起將大大沖擊世界乙二醇市場求。作為世界最大的消費(fèi)國中國2008年消費(fèi)量占格局使供銷結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化世界消費(fèi)量的30%。2008-2010年,中國將新增產(chǎn)陶氏化學(xué)是目前世界上最大的乙二醇生產(chǎn)企能221萬ta業(yè)生產(chǎn)廠主要分布在美國加拿大、荷蘭和英國因此,未來幾年中國必將成為乙二醇廠商競相第二大生產(chǎn)商是沙特東方石化公司(Sham),位列第搶占的市場隨著亞洲地區(qū)大型乙二醇項(xiàng)目的投化工科技市場第32卷第12期衰12008年統(tǒng)計世界環(huán)氧乙烷/乙二醇生產(chǎn)能力產(chǎn),這一地區(qū)乙二醇產(chǎn)品長期供不應(yīng)求的矛盾將會萬a得到一定程度的緩解但供需仍有較大的缺口。面生產(chǎn)商,公司E0(環(huán)氧乙烷)EG(乙二醇)對亞洲及中國這一迅速擴(kuò)大的市場,世界各大公司北美美國陶氏化學(xué)均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇生產(chǎn)能力。除加拿大、美亨斯邁36.5國韓國和日本這些傳統(tǒng)向中國出口乙二醇的國家殼牌化學(xué)37.5外,沙特等中東國家以其廉價的乙烷為原料生產(chǎn)的Old世界工業(yè)38.638.0埃牽斯塔34.225.0乙二醇,在中國市場銷售的份額正在迅速增加。臺塑集團(tuán)29.31.2經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降PD乙二醇(1)29.0巴斯夫22.5作為全球最大乙二醇消費(fèi)國的中國,其需求預(yù)依士曼化學(xué)10.3sun煉制60.0計會因2008年第四季度起的全球經(jīng)濟(jì)衰退而下降加拿大 MEGlobal58.070中國占全球乙二醇需求的1/3以上,有分析人士指出,到2015年中國的消費(fèi)將占世界生產(chǎn)量的阿爾伯達(dá)&奧連特(2)32.040.0西哥40.01/2以上。中國近年對乙二醇需求的增長是受到其下游產(chǎn)品如聚酯纖維和PET聚酯樹脂國內(nèi)和出口西35.031.310.0需求增長的拉動。歐工業(yè)分析家指出,預(yù)計中國2009年乙二醇的發(fā)比利時90.064.022.0展前景會比2007年要悲觀得多,因?yàn)橹袊砸叶?10.032.7為原料的聚酯出口將減少很多。荷蘭殼牌化學(xué).516.0陶氏化學(xué)(3另外,隨著大量新增裝置的很快投產(chǎn),全球乙二波蘭l1.0醇工業(yè)將會面臨新的問題,供需不平衡將會顯現(xiàn)西班牙工業(yè)分析人士指出,全球乙二醇市場已開始進(jìn)31.8入循環(huán)期的下行通道,中東280萬ta生產(chǎn)裝置在俄羅斯64.050.02009年投運(yùn),這將會造成今后幾年的供過于求。當(dāng)需求進(jìn)入下行通道時,供應(yīng)將會面臨過剩局面。0乙二醇的增產(chǎn)主要靠以中國為中心的亞洲市場科威特科威特烯烴消化吸收。供應(yīng)過剩局面形成后,亞洲乙二醇合同Equate (4)41.053.0沙特阿拉伯 Sharq(5)182.9242.0價格和現(xiàn)貨價格均會下跌。價格下跌的壓力將使以朱拜勒國家石化128.0160.0中國為主要出口市場的亞洲乙二醇生產(chǎn)商面臨巨大95沙特阿美/住友化學(xué)(7)43.060.0的生存壓力同時也將影響到中國的乙二醇生產(chǎn)商土耳其亞太地區(qū)2中國市場分析澳大利亞中國大陸272.42.1消費(fèi)量持續(xù)增長98印度尼西亞21.6乙二醇是乙烯的下游產(chǎn)品,由乙烯氧化制環(huán)氧本103.6乙烷,環(huán)氧乙烷水合生成乙二醇。因此乙二醇裝置韓國(8)115.0只能依托乙烯裝置配套建設(shè)馬來西亞新加坡12.0截至2008年,中國共有乙二醇企業(yè)12家中國臺灣2008年中國主要乙二醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。泰國近年來中國聚酯工業(yè)快速發(fā)展,對乙二醇需求注:(1)杜邦與?？顾靖鞒忠?0%的合資企業(yè)。(2)保持快速增勢,消費(fèi)量已超過美國位居世界第MEcb與遠(yuǎn)東幼織公司各持股75%形和25%的合資企業(yè)。(3)EG20002160年中國乙二醇消費(fèi)年均增速均在10%生產(chǎn)于2008年底關(guān)閉,EO生產(chǎn)2000年擴(kuò)能22%。(4)2008年8月投產(chǎn),為陶氏化學(xué)與科威特石油公司的合資企業(yè)。(5)沙伯公司與以上,2007年同比增長6.8%,2008年同比增長SPD公司的合資企業(yè)。2008年6月投產(chǎn)。(6)抄伯公司與?？松?0%。2007年中國乙二醇產(chǎn)能230萬va,產(chǎn)量孚公司各持股5%的合資企業(yè)。(7)208年10月投產(chǎn)。(8)200179萬,進(jìn)口480萬t,表觀消費(fèi)量達(dá)659萬to年7月投產(chǎn)。2008年中國乙二醇產(chǎn)能272萬∪a,產(chǎn)量256萬t,進(jìn)2009年12月少伯亨:乙二醇的國內(nèi)外市場分析口521萬t,表觀消費(fèi)量達(dá)777萬to表3列出中國飽和聚酯樹脂潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況。等領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。世界各地的乙二醇消費(fèi)情況各異,亞洲乙二醇絕大多數(shù)用于生產(chǎn)聚酯,占總消費(fèi)表22008年中國乙二醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計量的93%以上;北美、西歐地區(qū)用于聚酯領(lǐng)域的乙萬va二醇消費(fèi)比例在60%~67%,而用于防凍劑的比例企業(yè)名稱產(chǎn)能環(huán)氧乙烷技術(shù)來源高達(dá)18%-27%。中國約95%乙二醇用于生產(chǎn)聚中石化北京燕山石油化工公司30.0sD氟化法酯樹脂。中石油遼陽石化分公司20.0UCC氧化法中石油撫順石化分公司60She!氧化法24擴(kuò)能趨勢中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法中國今后一些新建大型乙烯裝置也將配套建設(shè)中石化北京東方石油化工有限公司4.0SD氧化法乙二醇裝置。天津石化公司100萬ta乙烯項(xiàng)目的中石化揚(yáng)子石油化工公司44.2SD氧化法中石化上海石油化工公司60.5SD氧化法環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置將引進(jìn)陶氏化學(xué)公司技術(shù),天中石化茂名石油化工公司20.0She氧化法津石化乙二醇裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為42萬Ua。鎮(zhèn)海中石化天津聯(lián)合化學(xué)有限公司4.2She!氧化法煉化公司100萬ta乙烯工程中的乙二醇項(xiàng)目設(shè)計中石油新疆獨(dú)山子石化分公司5.0SD氧化法南京揚(yáng)子一巴斯夫有限公司0.0BASF工藝生產(chǎn)能力為65萬va。該裝置可根據(jù)市場需求,靈中海一殼牌石油化工有限公司32.0Shel氧化法活生產(chǎn)10萬-15萬t/a的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品。鎮(zhèn)海煉合計271.8化公司也與陶氏化學(xué)公司簽訂了乙二醇項(xiàng)目引進(jìn)技術(shù)合同,計劃于2009年投產(chǎn)。四川乙烯項(xiàng)目也將建表3中國乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況t36萬∽a乙二醇生產(chǎn)裝置,并計劃于2010年投產(chǎn)。年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進(jìn)口量出口疊表觀自給率中國石化集團(tuán)公司(中石化)與沙伯公司(沙特消費(fèi)量%199551945.20.50.565.669基礎(chǔ)工業(yè)公司)于2008年1月31日簽署協(xié)議,在天199663.455.523.1078.670.6津組建合資公司。這一雙方各持股50%的合資企19978.770.719.82.488.180.2業(yè)將在天津建設(shè)的2套石化裝置投資17億美元,設(shè)199885.275.032.80.5107.3699199992684.456.70計生產(chǎn)能力為60萬t/a聚乙烯(PE)和42萬ta乙20092.690.8104.90195.746.4二醇。乙烯原料將由中石化天津石化公司供應(yīng)。該2001107.69.0159.70.2252.5368石化聯(lián)合裝置將于2009年建成投產(chǎn)。002110.091.4214.63.2302.030.2003128.496.9251.62.3346.228.0中國石油集團(tuán)國際公司(中石油)及旗下的四2004128.895.4339.12.6432.122.1川石化公司于2008年3月底與殼牌國際公司簽署2005137,8110.1400.01.2508.921.技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議,中石油將在四川成都新建的石2006184.0156.0406.02.0560.027.82007230.4178.8480.00.2659.027.9化項(xiàng)目中選用殼牌公司的環(huán)氧乙烷/乙二醇008272.0256.3521.62.9775.033(EO/EG)技術(shù)。按照協(xié)議,殼牌公司的EO/EG工藝和CRI催化劑公司的EO催化劑將在四川石化公2.2進(jìn)口依存度高司建設(shè)生產(chǎn)的38萬va乙二醇(EG)和5萬taEO雖然中國乙二醇產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快但仍不裝置中使用。裝置預(yù)計于2010年底投產(chǎn)。這是殼能滿足聚酯工業(yè)的強(qiáng)勁需求每年都需大量進(jìn)口,進(jìn)牌公司對中國的第六次EOEG技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可,也是口依存度一直保持在70%以上。不過進(jìn)口依存度殼牌向中石油的第三次技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可。中國海洋石已從2005年78.4%逐步下降到2007年的72.1%。油總公司(中海油)-殼牌公司在廣東惠州的石化2008年進(jìn)口依存度為66.9%。裝置也采用了該技術(shù)。中國成為世界乙二醇生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn),加拿中國乙二醇總產(chǎn)能20092010年將增加大、韓國、美國、日本、沙特是中國進(jìn)口乙二醇主要來145萬a雖然如此,快速增長的下游需求仍將使源地從2005年開始沙特成為中國最大的進(jìn)口來中國乙二醇市場處于較高的進(jìn)口依存度。因此,乙源國。2008年中國乙二醇進(jìn)口總量為521.6萬t,二醇在中國具有很好的發(fā)展前景。表4列出從沙特進(jìn)口最多,其次是中國臺灣、加拿大等。2009-2010年中國乙二醇新增項(xiàng)目23聚酯領(lǐng)域消費(fèi)比例大5問題和建議乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯樹脂和防凍液,在不1)雖然中國乙二醇供不應(yīng)求,但從總體上看,16化工科技市場第32卷第12期表4200-2010年中國乙二醇新增項(xiàng)目萬va因乙烯成本高,乙二醇的生產(chǎn)成本高于沙特阿拉伯的產(chǎn)品,中國乙二醇生產(chǎn)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)天津石化2)目前中國乙二醇產(chǎn)能較小,技術(shù)落后。為迎鎮(zhèn)海煉化接挑戰(zhàn),除考慮采用先進(jìn)技術(shù)對現(xiàn)有乙二醇生產(chǎn)裝四川乙烯2010置進(jìn)行挖潛改造,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)技術(shù)管理降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)量和質(zhì)量外,建議引進(jìn)國外先進(jìn)世界產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢。由于北美等地需技術(shù)再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬va以上的大型求相對不旺,眾多廠商將目光轉(zhuǎn)向亞洲竭力搶占中乙二醇生產(chǎn)裝置,以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從根本上緩解中國乙二醇市場份額。除加拿大美國和日本這些傳國乙二醇的供需矛盾,增強(qiáng)市場競爭力。統(tǒng)向中國出口乙二醇的國家外,沙特阿拉伯以其廉3)2008年9月以來,受金融風(fēng)暴影響,中國紡價的乙烷裂解乙烯為原料生產(chǎn)的乙二醇在中國市場織品出口銳減,聚酯大幅減產(chǎn),乙二醇需求驟降。加的份額正在迅速增加。大乙二醇在其他領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)力度,逐漸改變用未來乙二醇供應(yīng)過剩已成定局乙二醇價格將途單一的局面,才能化解市場風(fēng)險,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康不可避免的下跌,屆時以中國為主要出口市場的亞發(fā)展。洲乙二醇生產(chǎn)商將面臨巨大的生存壓力。受乙二醇大批量進(jìn)口的沖擊,中國乙二醇產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)收稿日期:2009-09-14作者簡介:錢伯章(1939—),男,教授級高工,從事石油化工技術(shù)峻的市場壓力。和經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研和傳播工作。出版著作10部發(fā)表論文另外,中國臺灣多家企業(yè)也看好大陸的市場,紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。石腦油是中國乙烯生產(chǎn)的主要原料,【價格行情】亞洲石蠟價格持續(xù)攀升不久前在美國得克薩斯州休斯敦召開的2009數(shù)石蠟生產(chǎn)商持續(xù)低量運(yùn)行。年美國石化及煉制者協(xié)會年會上,與會專家表示,在價格大幅上揚(yáng)的同時,一些貿(mào)易商仍然持貨2009年全球石蠟貿(mào)易量將達(dá)到436萬t,其中不動因?yàn)樗麄冾A(yù)期價格將進(jìn)一步上漲。而東南亞400萬t來自于煉油行業(yè)。也有咨詢公司表示,過去地區(qū)的蠟燭制造商們表示,由于沒有能力向下游傳的5a間,全球石蠟?zāi)曩Q(mào)易量一直處于約500萬t的遞大幅上揚(yáng)的石蠟成本,他們的盈利空間受到了擠水平,不過貿(mào)易額已從2003年的10億美元增加到壓,多數(shù)已經(jīng)降低了蠟燭的產(chǎn)量2008年的超過30億美元。受供應(yīng)減少的刺激,石分析人士表示,過去幾年全球石蠟產(chǎn)量一直處蠟的價格處于持續(xù)攀升之中。于下降之中,因此當(dāng)前石蠟供應(yīng)緊張的局面不可能市場人士表示,美國和歐洲市場的蠟燭需求通在短時間內(nèi)得到緩解。一些I類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商受盈常在第三季度達(dá)到峰值,而11月和12月通常是石利疲軟的影響已經(jīng)關(guān)閉了裝置,而石蠟恰恰就是其蠟銷售的低迷期。盡管來自蠟燭制造商的需求下中的副產(chǎn)品。基礎(chǔ)油產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)步地升級過程中降但亞洲石蠟的價格卻仍在上升之中。亞洲地區(qū)而更具有市場競爭力的Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油煉油廠基本的石蠟貿(mào)易商上周表示,受供應(yīng)短缺和燃料價格上沒有石蠟副產(chǎn)品。漲的刺激,中國的石蠟生產(chǎn)商已經(jīng)連續(xù)第二周上調(diào)中國是全球主要的石蠟出口國之一,2008年共價格,上漲幅度達(dá)到300~500元/t。調(diào)價后,當(dāng)前計出口石蠟597萬t,產(chǎn)品主要來自大連、撫順、大中國市場58~60℃全煉固體蠟的價格已升至慶和燕山的煉油廠。亞洲其他生產(chǎn)國包括泰國和印9000~9100元/t。東南亞地區(qū)一位石蠟購買商表尼,主要生產(chǎn)和出口含油蠟——種生產(chǎn)石蠟的原示,這個價格約相當(dāng)于出口價1400美元/(FOB,中料;日本主要出口一些高品質(zhì)低含油量的石蠟產(chǎn)國)。價格的大幅上揚(yáng)部分是由于燃料價格的上品;隨著殼牌在馬來西亞民都魯?shù)奶烊粴庵朴蜐q,部分是由于當(dāng)前中國石蠟產(chǎn)品的低庫存因?yàn)槎?Gm)裝置的運(yùn)營,馬來西亞也開始出口石蠟。