2013年10月孟磊等:國內(nèi)烯烴 市場綜述及新疆H煤制烯烴產(chǎn)品競爭力分析67 -表22012 年國內(nèi)HDPE消費構(gòu)成及2015年需求預(yù)測表42012 年國內(nèi)LDPE消費構(gòu)成及2015年需求預(yù)測2012年2015年2012- -2015年年均需消費領(lǐng)域消費量比例需求量比例求增長率消費量比例需求量比例年年均需求/萬t /% /萬t /9/9增長率/%吹塑制品135.0 20.4 168.0 20. 77. 5包裝膜190.0 57.4 207.0 55. 52.9包裝膜114.0 17.3 147.0 18. 28.8農(nóng)膜23.0 7.0 18. 03.0 0.5 3.0 0. ,0.0擠出成型30.2 9.1 40.0 10.79.8注塑及中空制品114.0 17.3 140.0 17.37.1涂層制品37. 18.9板片管材140.0 21.2 172.0 21.2注塑成型27.2 8.2 33. 06.7電線電纜22.0 3.3 27.0 3.3其他23.3 7.1 27.0 7.2單絲和編織產(chǎn)品82.0 12.4 98.0 12.6.1合計330.8 100.0 373.0 100.04.150.17.6 55.0 6.83. 2660.1 100.0 810.0 100. 0表52003- -2012年國內(nèi)LLDPE供需情況由表2可知,預(yù)計2015年國內(nèi)HDPE需求量將達(dá)到年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費自給率/萬t/萬t/萬t量/萬t/%810萬t左右,2012- -2015 年年均需求增長率7.1%。，2003141.8 104.0 0.1245. 757. 71.1.2 LDPE 市場分析及預(yù)測2006 216.3 154.0 0. 5369. 858. 52003- -2012 年國內(nèi)LDPE供需情況見表3。由表32008 243.4 147.6 1. 0390. 062. 4可知,2003年國內(nèi)LDPE產(chǎn)量98.8萬t,消費量243.4萬2010 391.9 247.8 1. 8637. 961.4t。到2012年,國內(nèi)LDPE產(chǎn)量達(dá)到193.4萬t,消費量2012 338.3 207.4 8. 3537.4.63. 0達(dá)到330.8萬t。2003- -2012 年產(chǎn)量和消費年均增長率分別為7.7%和3.5%,產(chǎn)量增長高于消費增長,自給.63. 0%。LLDPE主要用于薄膜制品,此外,還用于擠出成型率由2003年的40. 6%提高到2012年的58. 5%。制品等其他領(lǐng)域。2012 年國內(nèi)LLDPE消費構(gòu)成及表32003- -2012 年國內(nèi)LDPE供需情況2015年需求預(yù)測見表6。產(chǎn)量進口量 出口量表觀消費自給率表62012 年國內(nèi)LLDPE消費構(gòu)成及2015年需求預(yù)測/萬t /萬t /萬t量/萬t /%98.8 145.3 0. 7243.440. 62006 156.6 93. 21.5248. 363. 12008 190.9 70. 81. 7260. 0.73. 4/萬t/%2010198.6 138.4 7. 9329. 160.3338.0 62.9 402.0 63. 83.02012 193.4 144.9 7. 5330. 8122.0 22.7 140.0 22. 24. 7擠出成型31.2 5.8 36.0 5.7 4. 9薄膜是LDPE主要消費領(lǐng)域,此外，還用于涂層制46.2 8.6 52.0 8.4.0品、注塑制品等領(lǐng)域。2012 年國內(nèi)LDPE消費構(gòu)成及537.4 100.0 630.0 100. 05.42015年需求預(yù)測見表4。由表4可知,預(yù)計2015年國內(nèi)LDPE需求量將達(dá)到由表6可知，預(yù)計2015年國內(nèi)LLDPE需求量將達(dá)373萬t左右,2012- -2015 年年均需求增長率5. 0%。到630萬t左右,2012- -2015 年年均需求增長率5.4%。1.1.3 LLDPE 市場情況及預(yù)測從各品種未來需求變化情況看，國內(nèi)LLDPE及.2003- 2012 年國內(nèi)LLDPE供需情況見表5。由表HDPE的需求增長要高于同期的LDPE年均需求增長速5可知,2003年國內(nèi)LLDPE產(chǎn)量141.8萬t,消費量度。隨著國內(nèi)一些聚乙烯大型項目的陸續(xù)建成投產(chǎn),245.7萬t。到2012年，國內(nèi)LLDPE產(chǎn)量達(dá)到338.3萬供需矛盾將有所緩解，但仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況,供t,消費量達(dá)到537.4萬t。2003- -2012 年產(chǎn)量和消費需缺口將有所降低,缺口較大的品種是HDPE。年均增長率分別為10. 1%和9.1%,產(chǎn)量增長高于消費1.2聚丙烯細(xì)分 市場情況增長，自給率由2003年的57.7%提高到2012年的2000年以來,國內(nèi)聚丙烯的生產(chǎn)進入了快速發(fā)展階-68-煤化工2013年第5期段。到2012年,國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)能力達(dá)到1272萬t/a左表8 2012 年國內(nèi)聚丙烯消費構(gòu)成及2015年需求預(yù)測右,產(chǎn)量達(dá)到1121.6萬t, 全年平均開工率88.2%。預(yù)計2012年2015年2012- -20152015年國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1600萬t/a左右，消費領(lǐng)域.消費量比例需求量比例年年均需求2020年生產(chǎn)能力將達(dá)到2160萬t/a左右。1萬t/%/萬t /%增長率/%近年來我國聚丙烯總體供需情況見表7。2003年國.編織制品508.0 34. 8605.0 32. 56.0內(nèi)聚丙烯表觀消費量699.1萬t ,2007年首次超過千萬注塑制品371.0 25.4 495.0 26. 610. 1噸達(dá)到1016.6萬t,2008年受國際金融危機沖擊影響薄膜289. 019.8363.0 19. 57.9而小幅下降至1007.9萬t,2009年在國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投維127. 08.7174.0 9. 411. 0資和內(nèi)需拉動下，大幅增加到1232.2萬t,2012年消費量管材板材916.2128.0 6.12. 0達(dá)到1 460.8萬t。2003- -2012 年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量和消費其他74. 85.195.0 5.18.3年均增長率分別為11. 3%和8.5%,產(chǎn)量增長高于消費增合計1 460.8 100.0 1 860.0 100.08.4長,自給率由2003年的61.1%提高到2012年的76.8%。BOPP薄膜專用料已幾乎全部使用國產(chǎn)原料,而高挺括表72003- -2012 年國內(nèi)聚丙烯供需情況度煙膜、電工膜、高透膜等高檔BOPP薄膜專用料主要年份產(chǎn)量進口量 出口量表觀消費自給率依靠進口。/萬t /萬t /萬t量/萬t用于單絲及纖維、短絲、無紡布等的原材料主要2003426.9 273.4 1. 2699. 1.61.1是均聚聚丙烯;從產(chǎn)品供應(yīng)情況來看,無紡布的原料2006613.1 294.5 2. 6905. 067.7進口占50%左右;膨體連續(xù)長絲(BCF紗)目前以國產(chǎn)2008733.2 278. 94.21007.972. 7原料為主;丙綸短纖目前國產(chǎn)原料占80%以上;丙綸2010 977.0 386.8 8.3 1 355.5 72. 12012 1 121.6 353.3 14. 11 460. 876. 8長絲、丙綸強力絲、丙綸煙用過濾絲束的原料也基本采用國產(chǎn)樹脂。2012年，國內(nèi)聚丙烯表觀消費量1 460.8萬t。其用于生產(chǎn)管材/板材的原材料是均聚、無規(guī)共聚最大的消費領(lǐng)域是編織袋、打包袋和捆扎繩等編織和抗沖擊共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應(yīng)情況來看,生產(chǎn)管材制品,消費量約508萬t,占總消費量的34.8%。近年產(chǎn)品的原料大部分由國內(nèi)供給,少部分進口;生產(chǎn)板材來,由于聚丙烯注塑制品和包裝薄膜的發(fā)展,聚丙烯/片材產(chǎn)品的原料大部分進口,少部分由國內(nèi)供給。用于編織制品的比例有所下降，但仍是國內(nèi)聚丙烯從品種供需來看,均聚聚丙烯供應(yīng)可滿足國內(nèi)市最大的消費領(lǐng)域;注塑制品是其第二大消費領(lǐng)域,占場需求,而無規(guī)共聚和抗沖擊共聚聚丙烯供需缺口較25.4%,也是今后聚丙烯需求潛力最大的領(lǐng)域之--;大,主要依賴進口。國內(nèi)聚丙烯的另外一個主要消費領(lǐng)域是薄膜,占19. 8%,其中以BOPP薄膜為主。此外,聚丙烯在其他從上述分析可以看出,2012年，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能方面的應(yīng)用還包括聚丙烯涂覆專用樹脂、土工材料、1272萬t/a,產(chǎn)量1 121.6萬t,表觀消費量1 460. 8萬餐具、飲料杯以及食品包裝、 文件夾等。預(yù)計在未來t,供需缺口339.2萬t,靠進口解決。隨著國內(nèi)聚丙幾年內(nèi)，編織制品所占比例將逐漸減少,而注塑制烯大型項目的陸續(xù)投建,國內(nèi)供需矛盾將有所緩解，品管材板材等比例將增大。2012年國內(nèi)聚丙烯消費但仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況,供需缺口將有所降低。構(gòu)成及2015年需求預(yù)測見表8。從產(chǎn)品消費情況來看,用于生產(chǎn)編織制品的原材2新疆煤制烯烴項 目競爭態(tài)勢分析料主要是均聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應(yīng)情況來看,均聚聚丙烯大部分由國內(nèi)供給,少部分進口拉絲料,也有使2.1與傳統(tǒng)石 油工藝路線產(chǎn)品競爭力分析用的回收料。煤制烯烴項目的主要競爭對手是石油路線的烯用于生產(chǎn)注塑制品的原材料是均聚、無規(guī)共聚和抗烴。煤制烯烴與石油路線的烯烴相比，投資要高的多,沖擊共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應(yīng)情況來看，嵌段共聚物和據(jù)測算,每噸烯烴投資為3. 5萬元，約為石油路線投無規(guī)共聚物注塑料主要依賴進口，少部分由國內(nèi)供給。資的2倍以上。用于生產(chǎn)BOPP、流延膜等原材料主要是均聚和煤制烯烴投資高,生產(chǎn)成本也比較高,其原因是:無規(guī)共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應(yīng)情況來看，中、低速工藝路線長,設(shè)備龐大,造價高;從煤氣化到終端專利.2013年10月孟磊等:國內(nèi)烯烴 市場綜述及新疆煤制烯烴產(chǎn)品競爭力分析69 -費用高，平均噸烯烴產(chǎn)品專利費用180美元~250美烯烴項目每噸聚烯烴塑料消耗煤炭約8t(折合發(fā)熱元,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)路線。據(jù)測算,在新疆發(fā)展煤制烯烴項量23GJ/t煤),新疆23GJ/t發(fā)熱量的坑口煤價約為目的成本大約7000元/t。150元/t,而“黑金三角”地區(qū)同類煤的坑口煤價高達(dá)350以新疆伊犁為例，由于伊犁地區(qū)煤炭資源豐富,元/t以上,相差約200元/t,增加生產(chǎn)成本約1600元煤炭價格較低,平均在150元/t。通過對以煤為原料/t。由此可看出,在新疆建設(shè)煤制烯烴項目,盡管遠(yuǎn)離產(chǎn)與以石油為原料制取聚乙烯、聚丙烯的成本進行測算品塑料消費市場,但煤價優(yōu)勢明顯,因此比在“黑金三和比較表明,煤制烯烴的成本比石油路線大約低400角”地區(qū)建設(shè)煤制烯烴項目具有更強的成本競爭力。元/t。也有報告顯示,當(dāng)煤價152元/t,油價超過902.3應(yīng)對策略美元/bbl時，新疆伊犁地區(qū)煤制烯烴項目具有比石注重開拓市場，特別是西北市場,自國家實施西部油烯烴項目更強的競爭力;當(dāng)油價在70美元/bbl~大開發(fā)政策以來,西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展加快,西部大型煤90美元/bbl時,競爭力大體相當(dāng);當(dāng)油價為50美元化工的大規(guī)模建設(shè),更將帶動下游產(chǎn)品的快速發(fā)展。/bb1~70美元/bbl時,競爭力較弱,但是仍可實現(xiàn)盈加大研發(fā)資金投人，研發(fā)附加值高的產(chǎn)品牌號和利。當(dāng)油價低于50美元/bbl時,將虧損。專用料;改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),企業(yè)應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)思路,把生產(chǎn)2.2與相同路線產(chǎn) 品競爭力分析定位在生產(chǎn)市場需求大的產(chǎn)品,生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加當(dāng)前國內(nèi)煤制烯烴特別是煤頭MTO項目,工藝路值的專用料。線、主體設(shè)備、規(guī)模都相差不大。產(chǎn)品方案基本相同,注重產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品種與國際接軌,即主導(dǎo)產(chǎn)品基本都是聚乙烯和聚丙烯。所以新疆煤制同時還要采取必要的措施降低成本，提高產(chǎn)品的競爭烯烴項目的競爭力主要取決于煤炭價格和設(shè)備運行力。煤制烯烴技術(shù)剛剛進行工業(yè)化,很多技術(shù)還不很成本,同時也受運輸條件等因素的影響。成熟,工藝技術(shù)的改進優(yōu)化,可以提高生產(chǎn)效率,降低鄂爾多斯一榆林一寧東基地是我國最大的煤炭生產(chǎn)成本。生產(chǎn)基地和煤化工基地,有“黑金三角”之稱,位于西北與華北地區(qū)的交界區(qū)域,而新疆位于西北地區(qū)的最參考文獻(xiàn):西端,從新疆和從“黑金三角”地區(qū)向需求量最大的華東市場運輸貨物的鐵路運輸距離差平均約為3000km,[1]陳顯倫.煤制烯烴項目經(jīng)濟效益臨界點分析及與煤制按照2009年上調(diào)后的鐵路運價計，散貨貨物的運價油項目對比[J].化學(xué)工業(yè),2010, 28(1):22-24.約為0.1元/(t.km),即每噸產(chǎn)品運費需增加300[2] 高晉升,張德祥.甲醇制低碳烯烴的原理和技術(shù)進展元。同時鐵路的運載能力也會影響產(chǎn)品的銷售。煤制[J].煤化工,2006 ,33(4):7-13.Summary of China's Olefin Market and Analysis of the Competitive Powerof Xinjang Coal-to- -Olefin ProductsMeng Lei' Sun Yanyan2 and Wang Xuan2(1. China Coal Energy Co., Ltd., Xinjiang Branch, Urumqi Xinjiang 830011, China;2. China Coal Energy Yili Coal Power & Chemical Co, Ltd, Yili Xinjiang 835000, China)Abstract The supply and demand status of china's market of polypropylene and polyethylene was introduced andthe increasing demand of those products in the future was predicted. The competitive power of the coal -to-olefin productfrom Xinjiang Uygur Autonomous Region was analyzed. Countermeasures against problems that exist in the Xinjiangpolypropylene and polyethylene market were suggested.Key words coal to olefins, polyethylene, polypropylene, segment market《煤化工》歡迎廣大讀者踴躍投稿,投稿信箱mhgk@126.com