《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評全球乙烯生產與需求前景樂觀李靜文摘要: 2003年上半年，受伊拉克戰(zhàn)爭和SARS影響，乙烯需求減少;戰(zhàn)爭導致的原材料價格高漲，迫使生產企業(yè)調低裝置開工率。下半年，隨著全球經濟全面復蘇，乙烯需求開始增長并出現短缺局面;導致2003年底出現乙烯價格增長并持續(xù)到2004年初。2004 年全球基本上沒有大型新建裝置的投產計劃，加上原料乙烷和石腦油價格繼續(xù)攀高，預期2004年乙烯供應仍將處于短缺狀態(tài)，并將導致價格不斷攀升。關鍵詞:乙烯;產能;下游產品;開工率2003年上半年，受伊拉克戰(zhàn)爭和SARS影響，2004年,美國經濟穩(wěn)步復蘇，發(fā)達國家經濟世界經濟處于一種不確定的發(fā)展狀態(tài);下半年隨著也開始逐漸恢復，以中國為首的亞洲國家經濟繼續(xù)美國經濟的全面復蘇，全球經濟迅速步人恢復狀堅挺，預計對乙烯的需求將會進一步增長。2004態(tài)，對化工產品的需求也開始恢復增長。但原料價年基本上沒有大型新建裝置的投產計劃，只有部分格高漲使乙烯生產受到一定影響，美國天然氣價格中小規(guī)模新裝置可能投人運營，因此乙烯供需平衡不斷攀升導致產品競爭力下降，乙烯產量降低;歐將持續(xù)2003年底的緊缺狀況。結果是裝置開工率洲乙烯產量基本持平;亞洲則繼續(xù)增長。估計進一步提高。預計2004年乙烯產量將增長4.1%，2003年全球乙烯產量比上年增長3.4%，達到達1.02億t。表1是世界乙烯產能、產量和開工率9800萬t。等情況。表1世界乙烯產量和產 能萬Va2003年2004年2004年-2003年產能產量開工率,% 產能產量開工率,%產能開工率,%北美合計3550289083520307087-30美國89023002860245086306加拿大、墨西哥6605908962090亞太合計)70110310010日本77074096760-10中國大陸90韓國550560中國臺灣290270280亞太其他地區(qū)91086095870中東地區(qū)880)69403(4403607039083南美歐洲208039236015020東歐、獨聯體64057670其他地區(qū)16012075中國煤化工。合計111509830MYHCNMHG●3.行業(yè)述評《國際化工信息》2004 年5月2003年，美國乙烯合同價格平均為28.5美分1美國/磅，比2002年平均價格高5美分/磅。1月份價2003年上半年，伊拉克戰(zhàn)爭和對恐怖襲擊的格為26. 25美分/磅，但由于原料價格高漲、裝置擔心等諸多不確定因素，影響了美國經濟2002年開工率降低、加上定期檢修等原因，5月份合同價底出現的發(fā)展勢頭。5月開始，美國減稅措施開始格漲到31美分/磅。隨后，由于下游產品需求降見效，第三季度美國實際GDP增長率達到8. 2%，低，價格恢復到年初水平。隨著需求的逐漸恢復價經濟步入全面恢復進程。格緩慢增長，但第四季度由于多套裝置進行檢修，2004年，美國經濟將繼續(xù)恢復，但地緣政治、12月份合同價格再次升至29.5 美分/磅的水平。原油和天然氣價格高漲、美元疲軟及中東地區(qū)不斷估計2004年的基本趨勢是，需求繼續(xù)增長，升級的恐怖襲擊等，將對美國經濟產生多大影響，價格維持較高水平。與2003年相同的是，邊際利目前還很難確定。潤將進一步惡化。1.1 生產與需求2000年和2001年，美國乙烯產量連續(xù)降低，2歐洲2002年開始轉為增產，2003年由于天然氣持續(xù)維2003年上半年，歐洲經濟基本處于零增長狀持高價格，產品競爭力低下，開工率不得不降低到態(tài)，下半年隨著美國經濟的復蘇，出口開始恢復。80%的低水平，乙烯產量比上年減少2.8%，以乙但與不斷增長的外需相比，歐洲內部需求基本處于烷為原料1的裂解裝置產量降低8%。停滯狀態(tài)。雖然下半年經濟開始復蘇，乙烯需求出現增預計2004年，外需將推動歐洲經濟緩慢恢復，長，但全年需求量基本維持或略低于2002年的需但強勢歐元對出口和經濟的影響還不確定。德國經求水平。其中，環(huán)氧乙烷(EO) /億二醇(EG)濟依然低迷，失業(yè)率很高，實施減稅政策的效果尚對乙烯的需求增長6%; a-烯烴增長5.5%;二氯不能確定，但整體經濟基本處于恢復狀態(tài)。估計歐乙烷(EDC) /氯乙烯單體(VCM) 和高密度聚乙元區(qū)經濟的整體增長率為1. 5%。烯(HDPE)等產品對乙烯的需求則減少約4%。2.1 生產與需求總需求減少約0.5%。2003年歐洲乙烯產量比上年增長2.9%，按裝預期2004年隨著美國經濟的持續(xù)恢復，乙烯置產能計算的名義開工率為89%，實際開工率達需求將不斷增長。但是，美國乙烯生產商仍面臨多到95%，高于2002年。2003年2季度，陶氏化學年來的同樣問題，即原料價格持續(xù)高漲，天然氣價-套34萬/a新線性低密度聚乙烯(LLDPE)裝格達到令人難以接受的程度。美國乙烯裝置多以乙置投產，LLDPE產能比上年提高17%。2003 年11烷為原料，天然氣價格的增長嚴重影響了乙烯的競月，FAO位于安特衛(wèi)普的17萬t/a乙烯裝置開始爭力。估計2004年美國將增加以石腦油為原料的試車，2004 年正式投產。乙烯裝置的生產，總產量將增長6%。2004年，預計歐洲乙烯需求將隨著經濟的緩2003年7月，陶氏化學位于得克薩斯城、以慢增長而增長， 增長率為2.5%。 但由于歐洲沒有乙烷為原料的33萬t/a 裝置停運;殼牌以石腦油新增產能計劃，估計該地區(qū)將處于供應緊缺局面。為原料、位于鹿港的55萬Va乙烯裂解裝置計劃因此，裝置將維持高開工率，名義開工率達到今年3月投產;美國乙烯總體上仍處于產能過剩的91%，實際開工率高達96%。狀態(tài)，因此開工率將維持85%左右的低水平。2.2原料與市場2003年，原料石腦油價格隨原油價格高漲而.1.2 原料和市場2003年美國原油一直維持較高的價格水平,攀升，平均價格比2002年高50美元/。估計2004天然氣的平均價格為s.5美元/百萬BrU,遠高于年由于美國需求增 長而出現緊缺，石腦油繼續(xù)維持2002年的3.4美元/百萬BTU。2004年原油價格將中國煤化工繼續(xù)維持高水平，天然氣價格也將與2003年水平JH季度，歐洲乙烯合同CNM HC為45歐元/，第四相當。.4.《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評季度為512歐元/t。前兩個季度乙烯合同價格高的率將超過5%，繼續(xù)穩(wěn)定增長。日本經濟雖然受日原因，是由于伊拉克戰(zhàn)爭的不確定因素、下游需求元強勢等不確定因素的影響，但也將處于持續(xù)、穩(wěn)增加和裝置故障導致供應緊缺造成的。4月份后,定的恢復狀態(tài)。下游需求減少，加上美國和亞洲市場需求低迷，乙3.1生產與需求烯等產品流人歐洲，造成第三季度乙烯合同價格降2003年亞洲沒有大規(guī)模乙烯裝置建成，新增低。進入夏季后，需求增長，加上氣候異常、供水產能包括，中國小規(guī)模裝置共計27萬V/a,韓國三不足，限制了乙烯裝置的開工率，裝置檢修也導致星化學5萬Va, 2003 年亞洲乙烯總產能為3800產量降低，第四季度乙烯價格再次因供應緊缺而上萬Va。升。2003年，中國乙烯產量增長13%，達到6102003年底，裝置故障、定期檢修等問題都得萬t。亞洲各國，尤其是中國的乙烯及下游產品需到解決，但旺盛的下游需求仍使乙烯供應處于緊缺求迅速增長，使亞洲地區(qū)乙烯短缺達到400萬t的狀態(tài)。2004年第一季度乙烯價格達到580歐元/1,程度。第二季度也將由于需求增長、原料價格高漲，繼續(xù)2004年1月，遠東地區(qū)石腦油價格猛張至300推高乙烯價格。美元/t，原料價格高漲使聚乙烯(PE) 價格突破800美元/1大關，因此，乙烯裝置年初繼續(xù)維持高3亞洲開工率。由于今年亞洲地區(qū)幾乎沒有大型新增產能2003年，亞洲經濟雖然受到伊拉克戰(zhàn)爭和計劃，只有伊朗52萬t/a新裝置計劃7月份投產,SARS的影響，但由于美國經濟恢復及中國繼續(xù)維因此估計亞洲地區(qū)2004年仍將維持2003年乙烯供持高增長率，因而處于穩(wěn)定增長階段。外需推動日應緊缺的局面。表2是亞洲和中東地區(qū)乙烯新增產本經濟開始逐漸復蘇。估計2004年亞洲經濟增長能計劃。表2亞洲和中東地區(qū)乙烯新增產 能計劃萬Va國家主要原料2003年2004年2005年2006年2007年2008年中國大陸石腦油27.0187.0219. 080.0韓國5.0120.0中國臺灣泰國乙烷30. 0新加坡石腦油/柴油100. 0印度石腦油/液化石油氣20.0馬來西亞.乙烷/丙烷215. 0卡塔爾50.017.5130.052. 0110.0232. 0科威特8S. 02003年，因日本丙烯副產品市場行情看好,開工率, 2003年10月份后，各公司裝置維持滿負各生產商重視副產品的生產，使日本乙烯產量增長荷生產。.3%，達到730萬t。2003年初，由于裝置定期檢隨著經濟的緩慢復蘇，預期2004年日本乙烯修使供應趨緊，裝置維持高開工率;后因伊拉克戰(zhàn)需求將增長1%;另外中國旺盛的乙烯需求將促使爭和SARS等不確定因素導致下游需求降低，生產日本乙烯出口量增加，因此，2004年日本乙烯產商被迫向下調整開工率，5月份后，需求逐漸恢量將增長1%達到744萬1,裝置平均開工率達到復，加上部分企業(yè)因違反壓力設備安全法規(guī)被迫停98%。中國煤化工產，韓國及亞洲部分裝置也先后出現計劃外停產，3.2YHCNMHG亞洲乙烯需求出現緊缺局面，日本進一步上調裝置(下轉第8頁)●5●行業(yè)述評《國際化上信息》2004 年5月*xxxx表6世界每秒的查化2.2.3塑 料的安全性單位化學物質都存在安全問題。歐洲新化學品政策人口增長速度人2.9~(REACH)，使生產商和消費者均負有損害平估義塑料生產速度務。除塹料本身，各種添加物和助劑也被包括在這塑料消費速度5.2套體系內。歐洲的電解設備使用(WEEE) 規(guī)則,鋼鐵生產速度6.8對溶液中的鎘和溴化物有嚴格限定，日本電子電氣汽車生產速度輛1. 77電視機生產速廢臺行業(yè)也對化學品含量做出制約。石化燃料排放CO2化學品不僅對人類健康安全有一-定影響，從保護生態(tài)平衡的角度出發(fā)，限制使用也至關重要。保早擺脫現在大量生產-大量消費-大量廢棄的惡性護水生物種要求水質清澈、無污染，避免氯仿、苯循環(huán)，建立起節(jié)約資源、再生利用的良性循環(huán)體酚和甲醛等物質進人水源。系?；谶@-一觀點，日本于2000年6月頒布有關2.2.4塑料與資源節(jié) 約環(huán)保和回收的6項法律，開始建立循環(huán)再生體系，有人認為，塑料是消耗能源、浪費資源的材實現經濟發(fā)展和保護環(huán)境雙贏的局面。料。但如果處理得當，不僅不會造成浪費,反而有2003年，塑料工業(yè)聯盟進行了“塑料認知調利。如塑料袋可以使用3次，首先作為超市購物的查”，日本比歐美的觀念路差- -籌。美國塑料聯合包裝袋，然后可用作垃圾袋，廢棄后可以燃燒發(fā)會(APC) 詳細調查了塑料工業(yè)，并在電視上進行電。與柴油、汽油相比，塑料的熱值更高。另外，專題報道。日本也對塑料給予人文、資源和環(huán)境的隨著汽車的輕質化，使塑料零部件使用量增加，因影響，以及環(huán)境安會和保護資源有了深人的理解和此可以減少燃料用量。關注。但仍有部分人對塑料的認知和理解不夠，塑目前，仝球塑料產量超過2億t,體積相當于料界應給于人們正確的引導。9億t鐵，而消費量是鋼鐵的-一倍。預計2010年塑2.2.1塑料存放 與環(huán)境料消費量將達到2.58億t，增長速度是其他材料無塑料工業(yè)聯盟致力于環(huán)境保護，實施“防止法比擬的。隨著環(huán)境與經濟的共同發(fā)展，人類有責樹脂老化裂解粉末漏出"，解決塑料存放對環(huán)境的任和義務讓塑料成為提高人類生活質量和促進社會影響。這不僅是日本也是全球需要解決的問題，各發(fā)展的動力。(2004年3月收稿}國應相互協調。另一方面，對塑料薄膜進行限制，或對發(fā)展中國家課以更高的稅金。塑料界還應認(上接第5頁)清，塑料代替物未必對環(huán)境更為有利。2003年，受伊拉克戰(zhàn)爭的影響，原料石腦油2.2.2塑 料回收利用價格處于混亂狀態(tài)，第一季度和11、12月的石腦關于塑料回收再生的報道很多，關鍵是要先弄油價格均突破300美元/八,全年平均價格達到285清產生源頭、再進行分類回收、才能保證再生產品美元/t，比2002 年高出47美元/1。如果2004年歇的商品化。日本正在制訂“包裝容器回收法"，估佩克(0PEC)繼續(xù)控制原油價格維持高水平，加計2005年可以執(zhí)行。上需求增加促使裝置繼續(xù)維持高開工率，估計石腦中國環(huán)境保護局把資源再生產業(yè)確定為今后迅油價格將繼續(xù)攀商。速發(fā)展的行業(yè)。2003 年在天津、上海及江蘇省、2003年，因伊拉克戰(zhàn)爭導致下游用戶增加庫浙江省、廣東省等大城市建立起“資源再生工業(yè)存，2月底乙烯價格高漲至660美元/1, 5月中旬區(qū)”，利用港口規(guī)模設施的優(yōu)勢，從世界各地大量回落到325美元/1，價格混亂程度超過石腦油。5進口可資源化的廢舊物資，進行處理和再次利用。月中旬以后，隨著中國需求的恢復，加上裝置開始2002年日本出口55萬t廢塑料，大部分運往中國,定期檢修，乙烯價格開始呈現總體上升的趨勢。去年又出口60萬t。日本與別國進行的是有償交經市場的總體趨勢是需求增長、易，而國內回收處理多為無償或補貼的方式。業(yè)內中國煤化工:003年下半年逐步增人士認為，有必要對這種回收制度進行探討。:MHCNMHG (2004年4月收稿).