第33卷第5期2012年10月電力與能源467世界天然氣的供需現(xiàn)狀洪健軍(上海市能源研究會(huì),上海200020)摘要:根據(jù)有關(guān)資料對(duì)2011年全球天然氣的生產(chǎn)和消費(fèi)進(jìn)行了歸納和評(píng)價(jià),分析了近年來全球天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)的發(fā)展勢(shì)頭,特別是美國的貞巖氣革命對(duì)世界天然氣的貿(mào)易格局的影響,可以為我國提高天然氣使用比例、優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)決策的制定,包括開發(fā)我國豐富頁巖氣資源提供參考,關(guān)鍵詞;天然氣;頁巖氣;世界天然氣市場(chǎng)格局;能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化圖分類號(hào):TK01文獻(xiàn)標(biāo)志碼:C文章編號(hào):2095-1256(2012)05-0467-04Supply and demand situation of Natural Gas in WorldHong jianjun( Shanghai Energy ResearchInstitute, Shanghai 20020, China)天然氣是一種清潔優(yōu)質(zhì)的化石能源。隨著探量為3.1萬億m3,排列第13位。明儲(chǔ)量的增加和生產(chǎn)消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大,特別是全6球氣候變化和環(huán)保壓力的激增,天然氣日益受到伊朝人們的重視,并在迅速變動(dòng)的世界能源格局中具卡塔爾土庫曼斯坦有舉足輕重的作用,所占地位不斷提升。本文將美國對(duì)全球天然氣的發(fā)展情況作些介紹,并對(duì)我國天沙特阿拉伯然氣的利用前景作些分析。論文中的圖表由BP阿拉伯聯(lián)合長(zhǎng)圖61公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作委內(nèi)瑞拉尼日利亞1天然氣探明儲(chǔ)量天然氣探明儲(chǔ)量/萬億m3在枻界各國的努力勘探下,全球天然氣探明圖2天然氣探明儲(chǔ)量在5億t以上的前9位國家儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)毎年都在增加,據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年底達(dá)208.4萬億m3,見圖1,按世界各國目前的消費(fèi)水2天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)平可以滿足全球63.6年的需要。其中俄羅斯天進(jìn)入21世紀(jì)后,世界天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)平穩(wěn)然氣的探明儲(chǔ)量最大,2011年底探明儲(chǔ)量達(dá)增長(zhǎng),2000-2011年11年間,全球天然氣生產(chǎn)和44.6萬億m3,儲(chǔ)產(chǎn)比達(dá)到73.5年消費(fèi)的年均增速為2.8%和2.7%,供需基本保持平衡,見圖3。2011年全球的天然氣產(chǎn)量為3.28萬億m3,比2010年增長(zhǎng)3.1%,略高于歷史2005190187.3平均水平(2.8%)。2011年全球天然氣消費(fèi)量為g180171.33.22萬億m3,比2010年增長(zhǎng)2.2%,略低于歷史173.2160黑150平均水平(2.7%)。40全球天然氣產(chǎn)量最多的6個(gè)國家的天然氣生130產(chǎn)情況見圖4?？梢钥吹?美國和俄羅斯是世界1995200020032006200920102011最大的天然氣生產(chǎn)國和消費(fèi)國。其中美國2011圖1世界天然氣探明儲(chǔ)量年的天然氣V凵中國煤化工2010年增加2011年天然氣探明儲(chǔ)量在5萬億m3以上的了470億CNMHG率(7.8%),9個(gè)國家如圖2所示。其中中國探明的天然氣儲(chǔ)相當(dāng)于2011年當(dāng)年全球增量的48%。468洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀美國6930300322293005128300俄羅斯奀然氣需費(fèi)伊朗本106200020022004200620082010201100020022004200620082010201l圖3世界天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)圖6天然氣消費(fèi)最多的5個(gè)國家2000-2011年的消費(fèi)量中國天然氣市場(chǎng)規(guī)模在過去5年里擴(kuò)大了俄羅斯60倍多。天然氣供應(yīng)主要來自于國內(nèi)天然氣增產(chǎn)美國651400(增長(zhǎng)8%)、管道天然氣進(jìn)口(來自于土庫曼斯坦,143億m3),以及LNG進(jìn)口(主要來自澳大利加拿大161亞、卡塔爾、印度尼西亞和馬來西亞,166億m3)。1009朗102二中1033頁巖氣開發(fā)2000200220042006200820102011近幾年,在美國頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)取得突圖4天然氣生產(chǎn)最多的5個(gè)國家2000-2011年產(chǎn)量2011年全球天然氣生產(chǎn)增速最快的國家還破、產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下,世界主要資源國家都有卡塔爾、土庫曼斯坦和秘魯,增長(zhǎng)率分別為加大了對(duì)頁巖氣的勘探開發(fā)力度,不少國家取得25.8%,40.6%和56.9%。特別是卡塔爾,201了重要進(jìn)展。頁巖氣已經(jīng)并將進(jìn)一步對(duì)國際天然年的產(chǎn)量已經(jīng)超過中國,成為全球第五大天然氣氣市場(chǎng)及世界能源格局產(chǎn)生重大影響。生產(chǎn)國。相反,由于老氣田產(chǎn)量的衰減、設(shè)備陳舊目前,美國已形成一套先進(jìn)有效的頁巖氣開維修時(shí)間的增加和區(qū)域消費(fèi)需求的萎靡,2011年采技術(shù),這些先進(jìn)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用提高了單井歐盟的天然氣的產(chǎn)量出現(xiàn)了有史以來的最大降幅產(chǎn)量,降低了頁巖氣開采的成本,促進(jìn)了頁巖氣的(降低11.4%);特別是英國,天然氣減產(chǎn)20.8%。大規(guī)模開發(fā),被稱為美國的頁巖氣革命。2007全球天然氣消費(fèi)在世界一次能源消費(fèi)中的比010年期間,美國的頁若氣的產(chǎn)量見圖7,年均增重逐年增大,2011年達(dá)23.7%,見圖5。幅達(dá)60.4%,2010年美國頁巖氣生產(chǎn)量達(dá)到了1500億m3,約占美國天然氣生產(chǎn)總量的四分之水力核能、64%可再生資源一(24.7%)。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,2011年美國頁巖氣生產(chǎn)量約達(dá)2018億m3,為美國天然氣生產(chǎn)總量的32.4%,2012年美國頁巖氣產(chǎn)量預(yù)煤炭計(jì)將達(dá)2600億m30.3%天然氣1600123.7%1494.08圖52011年世界一次能源消費(fèi)的構(gòu)成世界天然氣消費(fèi)量最大的5個(gè)國家天然氣消870.8費(fèi)情況見圖6。近年來,北美地區(qū)由于天然氣價(jià)9248格較低,消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,例如美國2011年天然氣40036204消費(fèi)量增長(zhǎng)2.4%,達(dá)6901億m3。美國天然氣2007200820092010消費(fèi)量比俄羅斯大得多,并長(zhǎng)期保特全球天然氣第一消費(fèi)大國地位。2011年中國的天然氣消費(fèi)中國煤化工!況量增長(zhǎng)了21.5%,已經(jīng)超過日本成為世界第4大頁巖CNMHG肉氣的生產(chǎn)成天然氣消費(fèi)市場(chǎng)。本,使頁巖人高耗能行業(yè)的洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀469用能中具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),對(duì)相關(guān)行業(yè)的景氣中國為第6大LNG進(jìn)口國,2011年進(jìn)口量為帶來了巨大的影響。例如,在頁巖氣的帶動(dòng)下,北166億m3。美的電力成本比我國低25%比歐洲低50%。特卡塔爾別是一些高耗能行業(yè),例如PVC(80%成本是電馬來西亞力)、電解鋁等,美國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯,預(yù)印度尼西亞計(jì)美國高耗能行業(yè)將大幅發(fā)展。澳大利亞4天然氣貿(mào)易尼日利亞世界天然氣貿(mào)易近幾年快速增長(zhǎng)(見圖8)特立尼達(dá)1892011年貿(mào)易量比2010年增長(zhǎng)4%,達(dá)到了100010254億m3,突破了1萬億m3大關(guān)。管道天然2011年貿(mào)易量化m氣雖然還是貿(mào)易主要渠道,但LNG貿(mào)易的增幅圖9LNG6個(gè)最大出口國貿(mào)易量逾10%,遠(yuǎn)超管道天然氣貿(mào)易的增幅1.3%,在全球天然氣貿(mào)易中所占份額達(dá)到了32.3%。韓國49380006946253管道天然氣600037L西班牙2424000印度3000211,液化天然氣166200024282011年貿(mào)易量化億m200620072008200920102011圖10LNG六個(gè)最大進(jìn)口國的貿(mào)易量圖8世界管道天然氣和LNG貿(mào)易情況011年管道天然氣6個(gè)最大進(jìn)口國的貿(mào)易近年來,世界天然氣的貿(mào)易格局發(fā)生了很大量見圖11和圖12?？梢钥吹?俄羅斯是管道天變化。首先過去受運(yùn)輸條件的限制,北美、歐洲然氣出口量最大的國家2011年管道天然氣出口和亞太的三個(gè)天然氣市場(chǎng)基本獨(dú)立,隨著一批跨量達(dá)2070億m3。美國和德國是全球管道天然國天然氣管道投運(yùn)和LNG的快速發(fā)展,目前的氣進(jìn)口量最大的國家,進(jìn)口量達(dá)到了881億m3天然氣區(qū)域間的流動(dòng)性明顯增強(qiáng)。其次,由于以和840億m3我國管道天然氣進(jìn)口量位列第13中國為代表的新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,位,2011年進(jìn)口量為143億m3。加上日本替代核電的需求,2011年亞洲天然氣的俄羅斯需求快速增長(zhǎng),成為天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的地挪威F928區(qū),LNG貿(mào)易的重心也已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞洲市場(chǎng),凈進(jìn)加拿大880口量增長(zhǎng)了34%(276億m3),占全球LNG貿(mào)易增長(zhǎng)量的90%。今后20年亞洲的天然氣市場(chǎng)走荷勢(shì),還將繼續(xù)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大美國影響。土庫曼斯坦3462011年世界LNG貿(mào)易增長(zhǎng)幾乎都來自卡塔2011年貿(mào)易量?jī)|m3爾,圖9為2011年LNG貿(mào)易量最大的前6個(gè)國家的進(jìn)口和出口額?？梢钥吹?2011年卡塔爾圖11管道天然氣6個(gè)最大出口國貿(mào)易量LNG的出口量達(dá)1026億m3,是當(dāng)年LNG出口5天然氣價(jià)格量最大的國家,出口量的增長(zhǎng)占全球LNG貿(mào)易中國煤化工總增長(zhǎng)的87.7%。全球LNG進(jìn)口量增幅最大的天然CNMH己三個(gè)天然氣是日本,2011年日本LNG進(jìn)口量達(dá)1070億m2。市場(chǎng)的天然m左別明亞,四13是世界天470洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀■881以煤為主,煤炭能源的消耗量占總消耗量的70.5%,能源效率低,包括二氧化碳在內(nèi)的有害排840放物排放量大,已經(jīng)嚴(yán)重地影響到我國的可持續(xù)意大利發(fā)展。為了減輕節(jié)能減排帶來了嚴(yán)重的壓力,優(yōu)烏克蘭405化能源結(jié)構(gòu)增加天然氣的消費(fèi)比例是一個(gè)比較有土耳效而且現(xiàn)實(shí)的措施。國家能源局副局長(zhǎng)吳吟表示,“十二五”期間,天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將由目前的4%提高到8%。一些大城市例2011年貿(mào)易量化億乙m如上海市,規(guī)劃2015年天然氣供應(yīng)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到圖12管道天然氣6個(gè)最大進(jìn)口國的貿(mào)易量100億m3,天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例16提高至11%左右。為此,我國還需要加強(qiáng)天然氣液化天然氣日本到岸價(jià)14.73與礦級(jí)天然氣德國平均進(jìn)口價(jià)儲(chǔ)備體系建設(shè),發(fā)揮價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)作用,適時(shí)調(diào)整12天然氣美國享利中心價(jià)1061天然氣利用政策。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱中已經(jīng)提出要加快西北、東北、西南和海上進(jìn)口油氣戰(zhàn)略通道建設(shè),完善國內(nèi)油氣運(yùn)輸?shù)拇鼣M下主干管網(wǎng),包括統(tǒng)籌天然氣進(jìn)口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設(shè),初步20042006200820102011形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格圖13世界天然氣價(jià)格近11年的變化局。我國的常規(guī)天然氣儲(chǔ)量并不豐富,但是美國然氣價(jià)格近11年的變化的頁巖氣革命改變了全球天然氣市場(chǎng)的格局,加北美地區(qū)由于天然氣產(chǎn)量的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),上液化天然氣生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)的發(fā)展,為我國天以及美國頁巖氣生產(chǎn)的革命性變化,拉低了北美然氣的進(jìn)口提供了有利條件。的天然氣價(jià)格,2011年美國的LNG價(jià)格下跌了頁巖氣是一種非常有發(fā)展?jié)摿Φ姆浅Ｒ?guī)能%,平均價(jià)格跌至4美元/百萬英熱單位,創(chuàng)下了源,美國的頁巖氣革命大大增加了天然氣的來源,美國亨利交易中心天然氣價(jià)格歷史新低。2012改變了世界能源格局。我國一些地區(qū)具備頁巖氣年6月再跌42%,降至2.3美元/百萬英熱單位。成藏條件,資源潛力較大,據(jù)預(yù)測(cè),頁巖氣可采資亞洲地區(qū)天然氣的定價(jià)釆用與石油指數(shù)掛源量為25萬億m3,超過常規(guī)天然氣資源。國民鉤,高油價(jià)推高了與原油價(jià)格指數(shù)掛鉤的天然氣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確要求“推進(jìn)頁合同價(jià)格,再加上日本為了彌補(bǔ)核電停產(chǎn)損失增巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用”,為大力推動(dòng)頁加了對(duì)LNG的需求,2011年亞洲LNG年度平均巖氣勘探開發(fā),增加天然氣資源供應(yīng),緩解我國天現(xiàn)貨上漲了35%,達(dá)到14美元/百萬英熱單位然氣供需矛盾,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),促進(jìn)節(jié)能減排,為歐洲LNG現(xiàn)貨和合同價(jià)徘徊在美國和亞洲此國家能源局又出臺(tái)了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(201兩個(gè)極端之間。由于暖冬和經(jīng)濟(jì)衰退,2011年天2015年)》。根據(jù)這個(gè)規(guī)劃,“十二五”期間要基本然氣消費(fèi)需求減少,歐洲2011年各主要市場(chǎng)的天完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià),初步掌握然氣消費(fèi)量大幅下滑庫存顯著增加,天然氣的現(xiàn)全國頁巖氣資源量及其分布,優(yōu)選30~50個(gè)頁巖貨價(jià)格遠(yuǎn)低于與原油價(jià)格指數(shù)掛鉤的合同價(jià)格。氣遠(yuǎn)景區(qū)和50~80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)探明頁巖氣地6結(jié)語質(zhì)儲(chǔ)量6000億m3,可采儲(chǔ)量2000億m3,2015年頁巖氣產(chǎn)量65億m3。規(guī)劃如果得到實(shí)現(xiàn),我天然氣是一種清潔高效的能源,近年來隨著國天然氣的消費(fèi)比例將大大提高,有利于實(shí)現(xiàn)我石油價(jià)格的飆升,全球天然氣的用量大大增加,國減排二氧化碳的承諾,促進(jìn)我國的可持續(xù)發(fā)展2011年世界天然氣占一次能源消費(fèi)的23.7%中國煤化工期:20120902但是,2010年我國天然氣消耗量占總消耗量?jī)H占作者簡(jiǎn)介:HCNMHG能源技術(shù)及發(fā)4%。由于我國富煤、少氣、缺油,我國的一次能源展規(guī)劃研究(編輯:吳國梁)