市場營銷2011年第12期中國甲醇行業(yè)供求及價(jià)格展望■楊玫琳摘要:文章分析了中國甲醇市場的供應(yīng)與需求。甲醇作為一種基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，下游需求廣泛.中國甲醇行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩等問題,但隨著甲醇更多的成為一種替代能源，在政策扶持下,需求將呈爆發(fā)式增長,供過于求的局面將緩解;而出于替代經(jīng)濟(jì)性，價(jià)格也將面臨上限的壓力.關(guān)鍵詞:甲醇;替代能源;供求;價(jià)格;分析甲醇也叫甲基醇或者木醇，是- -種無色、略帶酒精味使得進(jìn)口甲醇在市場上始終占有-席之地。道水溶性的液體。甲醇是結(jié)構(gòu)最為簡單的飽和一-元醇,可甲醇是國務(wù)|院點(diǎn)名調(diào)控的產(chǎn)能過剩產(chǎn)品之- -。國家出通過煤和天然氣制取。甲醇用途廣泛,是有機(jī)化工的基礎(chǔ)原臺(tái)了- -系列政策,限制單純擴(kuò)大產(chǎn)能的甲醇項(xiàng)目,同時(shí)鼓勵(lì)料和優(yōu)質(zhì)燃料。甲醇還可以加入汽油摻燒或代替汽油作為以焦?fàn)t氣制備甲醇,從而降低成本提高效益。即便如此,中動(dòng)力燃料。隨著當(dāng)今世界石油資源的8益減少,用甲醇作為國甲醇產(chǎn)能仍處于快速上升趨勢(shì),預(yù)計(jì)2011年全國甲醇產(chǎn)新的石化原料來源已經(jīng)成為-種趨勢(shì)。能將突破4000萬噸大關(guān)。此外，中國還有25個(gè)甲醇項(xiàng)目處1.供應(yīng)及展望于擬建或規(guī)劃階段,年產(chǎn)能合計(jì)高達(dá)2440萬噸。因此,甲醇近年來,世界甲醇產(chǎn)能增長迅速。至2005年末,全球甲市場產(chǎn)能大于需求的格局短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。諸多業(yè)內(nèi)人士醇總產(chǎn)能為4400萬噸，其中南美洲以1100萬噸的產(chǎn)能排更多地把目光轉(zhuǎn)向如何擴(kuò)大甲醇的下游需求。名全球第- - ,中國甲醇產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的20%。在隨后的2.需求及展望5年間，中東和中國掀起新擴(kuò)建甲醇裝置的浪潮。至2010(1)化I類需求。年,全球甲醇總產(chǎn)能飆升到7500萬噸。在產(chǎn)能排行榜中,中①甲醛。甲醛是甲醇最重要的下游產(chǎn)品之- ,主要用于國、中東和南美占據(jù)前三位,比重分別為42%、20%和15%。生產(chǎn)木材加工粘合劑,其次是酚醛樹脂等。甲醛屬于低附加以中東為代表的部分國外甲醇裝置,以天然氣為原料,值產(chǎn)品,從經(jīng)濟(jì)角度考慮不便于長途運(yùn)輸, -般以就近消費(fèi)規(guī)模普遍較大,公用設(shè)施分?jǐn)偼顿Y少,成本低廉,競爭力強(qiáng)。為主。中國是世界上最大的甲醛生產(chǎn)國,2010年甲醛產(chǎn)量為在中國,甲醇生產(chǎn)企業(yè)多以煤為原料,近年來煤炭價(jià)格居高1720萬噸左右，消耗甲醇800萬噸，占甲醇總消費(fèi)量的不下，甲醇生產(chǎn)成本也水漲船高。中國甲醇裝置規(guī)模較小，8%。受中國持續(xù)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),平均產(chǎn)能為20萬噸1年。反觀中東和南美地區(qū),甲醇裝置平預(yù)計(jì)我國甲醛的消費(fèi)量將持續(xù)穩(wěn)定增長,其中膠粘劑、聚甲均規(guī)模為90萬噸/年,差距可見-班。醛、多聚甲醛和MDI是未來甲醛消費(fèi)增長的主要領(lǐng)域。中國甲醇行業(yè)有一高- -低兩個(gè)怪象一高產(chǎn) 能和低開②冰醋酸。醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐工率。如前所述,中國已成為全世界最大的甲醇生產(chǎn)國?！笆蚉TA等。近些年來,我國以甲醇為原料的羰基法冰醋酸發(fā)一五”期間,對(duì)甲醇下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的預(yù)期和煤化工熱，展很快。2010年總產(chǎn)能已達(dá)585萬噸,產(chǎn)量384萬噸,消耗剌激了國內(nèi)甲醇的投資和生產(chǎn)，這一潮流直接導(dǎo)致國內(nèi)甲甲醇209萬噸，占甲醇總消費(fèi)量的10%。隨著多套裝置投醇產(chǎn)能持續(xù)翻番。過去五年內(nèi),中國甲醇產(chǎn)能年平均增長率產(chǎn),中國冰醋酸也面臨產(chǎn)能過剩的境地。達(dá)到了30%,但同期甲醇下游需求的平均增速為20% ,供應(yīng)(2)能源類需求。和需求之間的矛盾造成了國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)開工率不足。①M(fèi)TBE。甲基叔丁基醚(MTBE)是優(yōu)秀的燃料添加劑，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,中國所有甲醇廠開工只要運(yùn)行50%就可滿主要用于高標(biāo)號(hào)汽油的生產(chǎn)。我國正在提高93#和97#汽足市場的需求。這種高能低效的現(xiàn)象無疑是一種資源浪費(fèi)。油的消費(fèi)比例,同時(shí)由于汽油消費(fèi)量本身也在不斷增長,因與此同時(shí)，全球甲醇市場貿(mào)易格局使得上述矛盾更為此作為增加汽油辛烷值添加劑的MTBE消費(fèi)量也實(shí)現(xiàn)了持突出。以2010年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例,進(jìn)口甲醇占據(jù)中國甲醇市續(xù)增長。2010 年,我國MTBE產(chǎn)能達(dá)到約300萬噸,產(chǎn)量為場1/3的份額。這是因?yàn)槿蚣状嫉纳a(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域并不重220萬噸，消耗甲醇83.6萬噸,占甲醇總消費(fèi)量的4%。隨著合,不少甲醇生產(chǎn)國當(dāng)?shù)匦枨笥邢?因此大量依賴出口。中中國汽車保有量的增加以及國II、國IV汽油標(biāo)準(zhǔn)的推廣實(shí)國作為甲醇需求大國,成為諸多國外供應(yīng)商的必爭之地。但施，國內(nèi)對(duì)高標(biāo)號(hào)汽油的需求不斷增加。通過添加MTBE提中國的甲醇生產(chǎn)成本偏高，因此當(dāng)市場處于下跌過程中,中高辛烷值是目前提高汽油質(zhì)量最經(jīng)濟(jì)的手段。隨著國內(nèi)汽國生產(chǎn)企業(yè)往往難以承受成本壓力,繼而選擇降低開工率,油消費(fèi)量和價(jià)格的不斷提升，預(yù)計(jì)未來幾年MTBE消費(fèi)量作者簡介:楊玫琳,上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院MBA學(xué)員.(782011年第12期市場營銷將保持高速增長。油推廣應(yīng)用被正式納人國家戰(zhàn)略，甲醇汽油推廣工作將因②二甲醚。二甲醚曾作為引領(lǐng)國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍此提速。頭產(chǎn)品之一而風(fēng)光無限。 2010年,我國二甲醚產(chǎn)能超過900(2)以“煤”代“油”生產(chǎn)低碳烯烴。萬噸,產(chǎn)量為240萬噸，消費(fèi)甲醇336萬噸,占甲醇總消費(fèi)以“煤”代“油”生產(chǎn)低碳烯烴是實(shí)現(xiàn)中國以“煤代油”能量的16%。源戰(zhàn)略,保證國家能源安全的重要途徑之一-。2011年1月1與產(chǎn)能飛速增長相對(duì),二甲醚下游市場需求逐漸飽和。日,神華包頭60萬噸煤制烯烴示范工程正式開始商業(yè)化運(yùn)目前二甲醚90%以上是用于摻在液化氣中混燒。由于不少營,這是第- -套使用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤制烯烴項(xiàng)目。除了一燃?xì)夤?yīng)單位的不規(guī)范操作,造成消費(fèi)者并不支持摻燒二體化的以煤為原料自產(chǎn)甲醇制烯烴項(xiàng)目外,還有一類是外甲醚的液化氣。單一的下游用途和波動(dòng)摻燒利潤使得二甲購甲醇制烯烴。包括寧波禾元化學(xué)在內(nèi)的數(shù)套裝置目前處醚需求有限,行業(yè)開工率始終保持在35%的水平。2010年9于在建或者立項(xiàng)階段。外購甲醇烯烴項(xiàng)目將有-定比例使月2日《城鎮(zhèn)燃?xì)庥枚酌选穱覙?biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布,主要內(nèi)容用國產(chǎn)甲醇,這也可以緩解國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。-是二甲醚作為城鎮(zhèn)燃?xì)獗仨毤儫?不能摻混;二是鋼瓶必4.結(jié)論須“專瓶專用”,因?yàn)槎酌咽褂靡夯瘹怃撈?容易導(dǎo)致橡膠西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中認(rèn)為價(jià)格是由供求決定的。這-點(diǎn)在過腐蝕,造成泄漏隱患。此標(biāo)準(zhǔn)自2011年7月1日起實(shí)施。這去幾年全球甲醇價(jià)格走勢(shì)中可以得到印證:當(dāng)大量新建裝意味著二甲醚摻燒液化氣將無法獲得國家標(biāo)準(zhǔn)的支持,因置投產(chǎn)時(shí),國際甲醇價(jià)格下跌;當(dāng)市場需求走出金融危機(jī)的此預(yù)計(jì)我國二甲醚的消費(fèi)量增長將趨于停滯。陰影時(shí),價(jià)格上升。在中國,供求決定價(jià)格的現(xiàn)象非常明顯。③甲醇汽油。甲醇用于摻混汽油,理論上1.8噸甲醇熱當(dāng)價(jià)格.上漲至高于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本線時(shí)，國內(nèi)大量閑值相當(dāng)于1噸汽油，而實(shí)際應(yīng)用中由于甲醇辛烷值高、含置的甲醉裝置重啟,市場供應(yīng)快速增加,價(jià)格在缺乏需求支氧,能量利用效率高,實(shí)際消耗1.4噸甲醇相當(dāng)于1噸汽油。撐的情況下往往出現(xiàn)下跌;當(dāng)價(jià)格逐步跌近成本線時(shí),部分2007- 2010年間我國用于摻混汽油的甲醇量持續(xù)增長,從約高成本的生產(chǎn)企業(yè)不得不停產(chǎn),使得市場供應(yīng)回落,供求關(guān)170萬噸上升到約325萬噸。近年來除了各地方的試點(diǎn)推系趨緊,推動(dòng)價(jià)格回升。因此,國內(nèi)價(jià)格的漲跌實(shí)際就是尋廣,國家標(biāo)準(zhǔn)也已陸續(xù)出臺(tái)。2009年,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員找供應(yīng)和需求的平衡點(diǎn)。會(huì)陸續(xù)發(fā)布了《車用燃料甲醇》和<車用甲醇汽油(M85))兩但如前所述,隨著甲醇的應(yīng)用逐步向能源方向發(fā)展,甲個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。長遠(yuǎn)來看,后者的發(fā)布將為我國甲醇行業(yè)開辟新的醇的需求進(jìn)人一個(gè)更廣闊的空間。以甲醇汽油為例，如果下游消費(fèi)渠道。但2010年我國甲醇摻混汽油仍是依據(jù)地方《車用甲醇汽油(M15)>正式公布,按照我國每年汽油消費(fèi)量標(biāo)準(zhǔn)的低比例摻混為主, M85甲醇汽油的消費(fèi)量極少。而且7000萬噸左右計(jì),如果摻15%的甲醇,就需要1050萬噸甲上述標(biāo)準(zhǔn)只是推薦性標(biāo)準(zhǔn),無法從根本上拉動(dòng)甲醇產(chǎn)業(yè)的需醇。這是個(gè)巨大的市場,將為過剩的甲醇尋找到新的出路。求。首先,除非是專用甲醇汽油汽車,使用M85甲醇汽油的作為替代能源,甲醇需求增加,但價(jià)格也面臨上限壓力。汽車必須改裝，適用汽車的數(shù)量將限制M85甲醇汽油的消同樣以甲醇汽油為例,從經(jīng)濟(jì)性的角度說，如果甲醇與汽油費(fèi)量。其次,雖然已有大量數(shù)據(jù)證明在規(guī)范操作下使用甲醇的價(jià)格差距不夠明顯,則甲醇失去替代意義。當(dāng)前甲醇價(jià)格汽油對(duì)人體并無危害,但是要消除消費(fèi)者的疑慮,仍需要大不足3000元/噸,最高達(dá)到4800元1噸,而汽油價(jià)格為9500力宣傳推廣。此外,M85甲醇汽油銷售體系的建設(shè)需要時(shí)間，元/噸,根據(jù)熱值折算甲醇替代汽油的價(jià)格上限為6785元/在銷售網(wǎng)絡(luò)鋪開之前,M85甲醇汽油的消費(fèi)量不會(huì)很大。噸。甲醇價(jià)格越接近該數(shù)值,甲醇替代汽油的經(jīng)濟(jì)性越低。3.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國甲醇行業(yè)產(chǎn)能高速增長，但下游發(fā)展不能快速跟我國甲醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,大量甲醇裝置正在建設(shè)中,且上,而且運(yùn)輸不便,使得國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)開工近半成,面進(jìn)口甲醇大量涌人，預(yù)計(jì)我國甲醇將長期處于供大于求的臨較大壓力。隨著人們期待更高效地利用現(xiàn)存的石油和天狀態(tài)。延伸下游產(chǎn)品鏈?zhǔn)蔷徑猱a(chǎn)能過剩的關(guān)鍵之-。然氣資源,甲醇成為-一個(gè)好的選擇。中國目前在該領(lǐng)域已經(jīng)根據(jù)前文對(duì)甲醇下游主要衍生物的分析，甲醛依然是走在世界前列,積極發(fā)展甲醇制烯烴、二甲醚和甲醇汽油，甲醇消費(fèi)的主力軍,其中吡啶、聚甲醛和MDI的前景看好。因此中國甲醇行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)機(jī)。隨著甲醇的需求增加,甲醇吡啶、甲基吡啶是生產(chǎn)農(nóng)藥、醫(yī)藥系列精細(xì)化工產(chǎn)品的原市場價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。與此同時(shí),隨著越來越多的甲醇料,與吡啶配套又可生產(chǎn)丁苯吡膠乳,是生產(chǎn)子午線輪胎所作為替代能源被消耗,甲醇的價(jià)格也存在“天花板”。必需的粘合劑。聚甲醛是耐磨擦工程塑料的極好材料。MDI是皮革生產(chǎn)中必不可少的原料,可增強(qiáng)皮革的柔軟性,仿真參考文獻(xiàn)效果好。與此同時(shí),甲醇正逐步發(fā)展成為替代能源,這一趨[]喬治A.奧拉 ,等.跨越油氣時(shí)代:甲醇經(jīng)濟(jì)[M].北京:化學(xué)勢(shì)在中國勢(shì)不可擋。工業(yè)出版社:2008.(1 )甲醇汽油。[2]李峰甲醇及下游產(chǎn)品[M]北京:化學(xué)工業(yè)出版社2008.2011年年初,工信部宣布將從5月起在上海閔行區(qū)、山[3]謝克昌,李忠甲醇及其衍生物[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社.西陜西等地推廣高比例甲醇汽油M85和M100。這是國家2007.層面首次主導(dǎo)開展甲醇汽油推廣試點(diǎn)工作,標(biāo)志著甲醇汽(編輯:王遐)179