★煤炭市場★煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響馮雨'李學剛”丁文芬3(1.中國煤炭運銷協(xié)會，北京市朝陽區(qū)，100013;2.中國煤炭市場網(wǎng)，北京市豐臺區(qū)，100070;3.兗礦集團有限公司，山東省鄒城市，273500).摘要認為近年來煤炭進口已經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài)，國內(nèi)煤炭消費企業(yè)對進口煤炭的依賴程度進一步提高。分析認為，我國煤炭進口激增是價格驅(qū)動型，煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響明顯增強，保持煤炭進口總量的持續(xù)、快速增長有困難。關(guān)鍵詞沿海地區(qū) 煤炭進口煤炭市場中國中圖分類號TD- -95文獻標識碼AImpact of coal import on the coal market in coastal regionsFeng Yu', Li Xuegang2 , Ding Wenfen'(1. China Coal Transportation and Marketing Association, Chaoyang, Beijing 100013, China;2. CCTD, Fengtai, Beiing 100070，China;3. Yankuang Group, Zoucheng, Shandong 273500, China)Abstract The author of this paper points out that due to the repaid increase of coal demandin coastal regions, coal import has become normal so as to fulfill the domestic coal demand, andthe reliance on imported coal from domestic coal consuming companies has been increased. It isanalyzed that the sharply increased import volume of coal in China is driven by price, and the im-pact of coal import on the coal market in coastal regions has been enhanced. It is difficult tomaintain the continuous and rapid increase of total import volume of coal.Key words coastal regions, coal import, coal market, China2008年下半年世界金融危機導致的國際市場高達16.65%，明顯高于同期全國原煤產(chǎn)量、鐵路煤炭價格大幅度下滑，為我國煤炭需求的增長提供煤炭發(fā)運量、全國火電生產(chǎn)、全國粗鋼產(chǎn)量等生產(chǎn)了資源契機，促使2009年、2010年我國煤炭進口運輸及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長速度，這種狀況有力地出現(xiàn)超常增加，對平抑國內(nèi)煤炭供求矛盾發(fā)揮了重支撐了沿海地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。要作用。但是，在中國對煤炭進口資源依賴程度不表12005年與 2010年煤炭生產(chǎn)、消費斷提高的同時，國際市場煤炭價格波動、煤炭進口及其相關(guān)情況比較.萬t主體和進口方式的缺陷等等，都可能對未來我國煤比較項目2005年2010年 增加量炭進口產(chǎn)生嚴重干擾，繼而對我國沿海地區(qū)的煤炭全國原煤產(chǎn)量182000 324000 142000供求產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)國內(nèi)市場煤炭價格大鐵路煤炭運量129400 199900 70500全國火電產(chǎn)量195873325313666幅度波動。全國粗鋼產(chǎn)最3493662665277291沿海地 區(qū)煤炭需求繼續(xù)快速增長來自國內(nèi)港口2992053789 23869沿海消費2005年與2010年煤炭生產(chǎn)、消費及其相關(guān)情地區(qū)調(diào)入來自進口32538 7027226181648313865調(diào)入合計37734況比較見表1。2005年以來，我國沿海地區(qū)煤炭中國煤化工+局、鐵道部、交通運需求的增長一直處于較高水平，2006- -2010 年的5.TYHCNMHG年間，沿海消費地區(qū)煤炭調(diào)人的年均復合增長速度預計“十二五”期間，沿海地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展速度將繼續(xù)保持快速增長，煤炭消費的增長態(tài)勢將得2.3煤炭進口掩蓋 了沿海地區(qū)煤炭消費需求快速到延續(xù)，在煤炭消費基數(shù)已經(jīng)得到顯著提高的基礎恢復的真實狀況上如何有效地保障沿海地區(qū)的煤炭供應是一項非常按照相關(guān)部門的統(tǒng)計結(jié)果，2010 年全國主要重要的工作。近兩年我國煤炭進口的快速增長，無港口累計完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運53789萬t,同比增加疑給我們提供了可以借鑒的方式方法。10451萬t，增長了24.1%。但是如果考慮到進口2近兩年煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響明因素，2010年沿海地區(qū)消費企業(yè)通過港口調(diào)人的實際煤炭資源總量應該是70272萬t (國內(nèi)港口累顯增強計發(fā)運的內(nèi)貿(mào)煤炭量與同期進口煤炭之和),同比2.1 近兩年我國的煤炭進口增勢強勁增加了14351萬t,增長了25.7%,沿海消費地區(qū)據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，繼2009年煤炭進口煤炭需求的增速實際上更加明顯。12583.4萬t、同比增長211.9%之后，2010年進2.4 國內(nèi)煤炭消費企業(yè)對進口煤炭的依賴程度進口總量再創(chuàng)新高，累計進口煤炭16483.3萬t,其一步提高中非煉焦煤進口11756.3萬t，增加了2615.2萬t,2004- 2010年我國沿海消費地區(qū)煤炭調(diào)入情增長了28.6%，進口總量比2009 年增長了況見表2。近兩年，進口煤炭占沿海地區(qū)煤炭消費31. 0%，是2008年煤炭進口量的4倍多。企業(yè)通過港口采購煤炭的比重大幅度提高，在2.2 煤炭進口巳經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài).2009年達到22. 1%之后，2010 年又進一步提高到2010年我國月均進口煤炭1373.6萬t,每月了23.5%，印證了國內(nèi)煤炭消費需求對進口煤炭實際進口量至少1000萬t，可以說，每月1000萬t的依賴程度的提高。的進口量已經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài)。2010表22004-2010 年我國沿海消費地區(qū)煤炭調(diào)入情況年1-12月煤炭進口情況圖見圖1.年份國內(nèi)港口煤炭進口調(diào)人合計進口所占1750 r調(diào)入/萬t/萬t ./萬t比重/%1500 t; 1250 t200425103. 81859. 826963. 66.931000200529920. 52612. 832533. 38.7502006 34532.43824.838357. 210.0250200741056. 85101. 646158.411.1012345678 910 11 12200846277. 94040. 550318. 48.0月份2009 44247.812583. 456831. 222. 1圖12010 年1-12月煤炭進口情況圖2010 53788.716483. 370272. 023.5表32008-2010 年國內(nèi)分地區(qū)煤炭進口情況比較時間比較項目全國長三角地區(qū)福建省山東省兩廣地區(qū)進口數(shù)量/萬t485.5191.9145. 12494.3占全國比重/%10012.03.661.72424. 91130.91382.74389. 3200919.3 .9.011.034.93417. 51913. 72804. 84804. 6201020. 711.617.029.12.5 煤炭進口的區(qū)域及其影響范圍呈現(xiàn)擴大之勢時，長三角地區(qū)、山東省、福建省等重點消費地區(qū)比較發(fā)現(xiàn)，隨著煤炭進口數(shù)量的增加，2008煤炭進口快速增長，占全國煤炭進口數(shù)量的比重逐年之后煤炭進口所覆蓋的區(qū)域范圍也發(fā)生了明顯改年提高，與2008年相比，長三角地區(qū)、山東省和變，見表3。主要表現(xiàn)在:兩廣地區(qū)占全國煤炭進中國煤化工增加了6倍、18口數(shù)量的比重逐年下降，從2008年的61. 7%降至倍和YHCN M H G海地區(qū)煤炭需求2010年的29.1%，下降了32.6個百分點。與此同的影響范圍呈現(xiàn)逐年擴大之勢。6中國煤炭第37卷第7期2011年7月2.6 進口煤炭對沿海地區(qū)動力煤供求的影響更大.應方式進行細分，會更加突出進口煤炭資源對沿海目前，國內(nèi)動力煤供求及其價格存在多種方地區(qū)市場動力煤供求關(guān)系的影響。式，主要可以概括為兩種，一種是“重點電煤合同3保持煤炭進口總的持續(xù)、快速增長有困難及價格”，另一種是“市場煤及價格”。按照電力企業(yè)對重點電煤合同兌現(xiàn)率的認知，秦皇島、唐山、3.1 進口占國際海運煤炭貿(mào)易量的比重巳經(jīng)較高天津等主要中轉(zhuǎn)港口所轉(zhuǎn)運煤炭的總量中，實際大2008- 2010 年世界海運煤炭貿(mào)易量與我國煤概只有45%~50%是重點電煤(低于重點電煤合炭進口比較見表4.在金融危機對世界經(jīng)濟造成嚴同簽訂總量)，其余則是市場動力煤。也就是說，重沖擊、國際市場煤炭價格大幅度下滑并且低位運2011年全國主要港口發(fā)運的53789萬t內(nèi)貿(mào)煤炭，行的2009-2010年，我國的煤炭進口量迅速增加，約有2.4~2.7億t是不能進行交易的重點電煤，占世界海運煤炭貿(mào)易量的比重也由2008年的5%有2.6~2.9億t是可以進行交易的市場動力煤。左右，急速升至2010年的20%以上。未來幾年，但是，我國進口的煤炭則全部是市場動力煤，隨著世界經(jīng)濟的復蘇，煤炭需求量將逐漸增加，但2010年我國非煉焦煤進口占國內(nèi)主要港口內(nèi)貿(mào)煤是由于世界海運煤炭貿(mào)易量的增長相對緩慢，世界炭發(fā)運量的比重約為21.9%，占其轉(zhuǎn)運市場動力煤炭資源環(huán)境將呈現(xiàn)緊張趨勢，繼續(xù)提高甚至只是煤的比重則達到了40%以上。因此，如果按照供維持我國2010年煤炭進口數(shù)量都很困難。衰42008-2010 年世界海運煤炭貿(mào)易t與我國煤炭進口比較世界海運煤炭中國進口量中國所占其中:動力媒年份貿(mào)易量/億/億t世界貿(mào)易量/億t中國進口量/億t 中國占比重/%20087.970.405. 075.770. 335.790097.9515. 855.090.9218. 0920108.141. 6520. 271.1822. 393.2澳大利亞、 印尼等主要煤炭出口國家的資源2010年進口煤炭資源國家構(gòu)成情況比較見表5.和價格均存在變數(shù)1750t氣候問題、政治問題、政策問題等等,都將使= 1250[1000wnN\,得澳大利亞、印尼、越南、蒙古、南非、哥倫比亞口750租500等主要煤炭出口國家的資源和價格存在變數(shù)，從而a 250影響國際市場的煤炭供求環(huán)境，進而沖擊我國的煤炭進口。例如，2010 年度“超長雨季”及洪水對澳大利亞、印尼煤炭生產(chǎn)及其供應能力的影響;圖2 2008年5月至2001年3月煤炭進口情況圖2010年歐洲地區(qū)冬季嚴寒、煤炭消費需求增加導i200一紐卡斯爾港-秦皇島港致的南非、哥倫比亞對我國煤炭出口的銳減;越南1050號950心煤炭需求增加、提高出口價格、限制煤炭出口造成勢600的對我國煤炭出口的大幅萎縮等。003.3我國煤炭進 口激增是價格驅(qū)動型由于我國煤炭產(chǎn)能巨大，煤炭產(chǎn)量相當于世界海運煤炭貿(mào)易量的4倍。因此，從全國層面看，隨田32008年5月以來紐卡期爾港與秦皇島港著煤炭供求渠道的多樣化，國內(nèi)市場對煤炭進口的23. 0 MJ/kg煤炭價格走勢圖依賴程度相對較低，這是2008年之前我國煤炭進注:已經(jīng)將紐卡斯爾港的煤炭價格折合成了23.0 M]/kg的煤口長久維持低量水平的主要原因，也造成了國內(nèi)市炭價格;已經(jīng)將紐卡斯爾港的煤炭價格按照匯率折合成了人民幣，場對國際市場煤炭價格上漲的承受能力較弱。并增加了17%的增值稅率2008年5月至2011年3月煤炭進口情況見圖中國煤化工炭進口量的快速增2。2008年5月以來紐卡斯爾港與秦皇島港23.0量的高位運行，完全M]/kg煤炭價格走勢見圖3。2009年、MCHCNMHC觀貨煤炭價格大幅度煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響下挫、進口成本一直低于國內(nèi)市場煤炭價格造成的;據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計，我國煤炭進口不僅以現(xiàn)與此同時，我國所進口煤炭資源國家構(gòu)成上的巨大貨方式為主，而且?guī)缀跞縼碜杂谫Q(mào)易商進口，其變化也是價格驅(qū)動的結(jié)果。一旦失去價格和成本的結(jié)果是煤炭進口量具有不穩(wěn)定性。這是因為:一方優(yōu)勢，我國煤炭進口就將面臨非常嚴峻的考驗，從面，進口要面對國際市場現(xiàn)貨煤炭資源變化和價格而影響國內(nèi)沿海地區(qū)的煤炭供求和價格。波動;另一方面，貿(mào)易商的進口是以營利為目的，3.4 以現(xiàn)貨方式和貿(mào)易商為主的煤炭進口注定具與直接消費企業(yè)進口煤炭相比，一旦煤炭進口成本.有不穩(wěn)定性與國內(nèi)的銷售價格產(chǎn)生倒掛，將更加難以承受。表5進口煤炭資源國家構(gòu)成2009年2010年2011年同比國家進口量/萬t占比重/%增臧量/萬t印尼3030.924.15503. 933. 42473.0澳大利亞4394. 934. 93696. 322.4- 698. 6越南2408. 219.11804. 710.9- 603.5蒙古600. 34.81659. 510. 11059.2俄羅斯1178. 59.41158.67.0-19.9南非73.20.6700. 54.2627.34煤炭進口數(shù) 萎縮對國內(nèi)煤炭供求的不利影響140萬t，大大低于1月的1146萬t.也就是說，面對消費的增加，沿海地區(qū)煤炭消費企業(yè)從2月開已經(jīng)有所體現(xiàn)始存在消耗煤炭庫存傾向。由于2010年10月之后國際市場現(xiàn)貨動力煤價4.2 轉(zhuǎn)移需求促使國內(nèi)主要港口3月的煤炭岌運格持續(xù)高位運行，導致2011年2、3月煤炭進口大量迅速增加幅度萎縮，促使國內(nèi)煤炭消費對內(nèi)貿(mào)煤炭的需求復煤炭進口的萎縮狀況導致沿海地區(qū)的煤炭消費蘇，推動了環(huán)渤海地區(qū)市場動力煤的交易價格回升。需求迅速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，促使3月國內(nèi)主要港口煤炭4.1 2月煤炭進口大幅萎縮為3月國內(nèi)市場回暖發(fā)運量的迅速增長。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，3月份全創(chuàng)造了條件國主要港口共完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運5742萬t,同比增2011年一季度沿海消費地區(qū)通過港口采購煤.加了1767萬t,增長了44.4%.這是有史以來全炭情況見表6.與1月相比，2月沿海消費地區(qū)通國主要港口月度內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量最多的-一個月;當過港口采購的煤炭數(shù)量減少了1897萬t (其中進口月內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運的增加量占到了一季度全國主要港比1月減少了980萬t,內(nèi)貿(mào)煤炭減少了917萬t),口累計增加量的48.5%;煤炭發(fā)運增長速度之快降幅高達28%，降幅明顯偏大;同比也僅增加了也是多年來少有的一個月。表62011年1-3 月份沿海消費地區(qū)通過港口采購煤炭情況.萬t月度煤炭調(diào)人情況國內(nèi)港口采購煤炭進口時間數(shù)量同比增長環(huán)比增長1月11466765112109854165648-782月4871140- 1897-91767- 6353月664711501776574217671547905-617229累計1828624361504936403237一12044.3 內(nèi)貿(mào)煤炭需求量增加，推動了環(huán)渤海地區(qū)煤4日已經(jīng)回升到了的818元/t， 比3月16日的年炭供求活躍、價格上漲內(nèi)低點整體上漲了51元/t.受內(nèi)貿(mào)煤炭需求快速增加的刺激，環(huán)渤海地區(qū)市場動力煤的供求被激活，價格也出現(xiàn)明顯上漲。作者簡介:馮雨(1977- ),男,現(xiàn)任中國煤炭運銷協(xié)榮皇島海運煤炭市場發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)中國煤化工.顯示，該地區(qū)發(fā)熱量23.0MJ/kg市場動力煤的綜合平均價格，從3月中旬開始出現(xiàn)持續(xù)上漲，5月HCNMHG任編輯張大鵬)8中國煤炭第37卷第7期2011年7月