第32卷第7期化工科技市場2009 年7月CHEMICAL TECHNOLOCY MARKET9中國乙烯工業(yè)的市場分析王儉(中石化上海工程有限公司，上海200120)摘要:評述了 中國近年乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量、消費(fèi)量(表觀和當(dāng)量消費(fèi)量) ,介紹了中國乙烯擴(kuò)能前景和裂解原料供應(yīng),以及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國乙烯工業(yè)的影響。關(guān)鍵詞:乙烯,產(chǎn)能,產(chǎn)量,消費(fèi)量,擴(kuò)能,裂解原料,經(jīng)濟(jì)危機(jī)中國分類號:T0221.21*1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1009 -4725(2009)07 -0009 -04China ethylene industry market analysisWang Jian(Sinopec Shanghai Engineering Co. ,Shanghai 200120 ,China)Abstract: Production capacity , yield, and consumoption quantity ( apparent and equivalent consumption quantties) ofChinese ethylene in recent years were discussed. Chinese ethylene enlarge capacity foreground and cracking raw material tosupply 8s well 器the inluence of current economic crisis on Chinese ethylene industry were introduced respectively.Key words:ethylene ;production capacity ;yield;enlarge ceapacity ;cacking raw material;cconomic crisis表1 2005- -2008年中國乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 藤1乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量生產(chǎn)廠及公司2005年 2006年 2007年 2008年 投產(chǎn)年份近年來,中國乙烯工業(yè)發(fā)展迅猛,乙烯產(chǎn)能已由燕山石化71.071.0 71.071.0 19762005年785.9萬t增加到2006年988.9萬t、2007北京東方石化15.0 15.0 15.0 15.0 1996年996.9萬t和2008年1011.9萬川。表1列出上海石化1號14.514.5 14.5 14.5 1976上海石化2號70.070.0 19892005- -2008 年中國乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)。齊魯石化72.0 80.0 80.0 80.0 1987中國乙烯年產(chǎn)量從2000年的474萬t,增至揚(yáng)子石化65.0 70.0 70.0 70.0 198720.020.0 19952006年的941萬t,成為僅次于美國的世界第二大茂名石化36.0 100.0 100.0 100.0 1996乙烯生產(chǎn)國。2007年產(chǎn)量達(dá)到1047.7萬t。2008中原石化18.0 18.0 18.0 18.0 1996年,中國乙烯產(chǎn)量同比下降2. 1% ,為1 026萬t。廣州石化21.0 1997南京揚(yáng)巴乙烯60.0 60.0 60.0 60.0 20052乙烯消費(fèi)量 t上海賽科石化90.090.0 90.090.0 2005中國石化合計(jì)552.5629.5 629.5 629.52008年中國乙烯產(chǎn)量1 025.6萬t(比上年下降蘭州石化24.0 70.0 70.0 70.0 19752.1%),進(jìn)口72.1萬t(比上年增長41.5%),出口遼陽石化12.0 12.0 20.020.0 1980大慶石化60.0 60.0 60.0 60.0 19861.4萬t(比上年下降71.3%),表觀消費(fèi)量為.撫順石化14.414.4 14.4 14.4 1991.1096.3萬t(比上年增長0.2%),產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量獨(dú)山子石化22.0 22.0 22.022.0 1995為93. 6% ,進(jìn)口量/表觀消費(fèi)量為6.6% ,進(jìn)口依存吉林石化聚乙婼廠70.0 70.0 70.0 70.0 1996吉林石化有機(jī)廠15.0 15.0 15.0 15.0 1982度為6.45%(比上年上升2.24%)[2]。表2列出中.中國石油合計(jì)217.4263.4271.4 271.4 .國歷年的乙烯表觀消費(fèi)量(包括當(dāng)年的產(chǎn)量、進(jìn)出殼牌中國煤化工80.0 2006口量)。中國80.0中國乙烯表觀消費(fèi)量已由2000年478.57萬t、遼寧華MHC NMHG 16.0 1990比陽化15.0 2008 底2002年547.26萬t、2004年631.1萬t進(jìn)-步增長.地方石油化工16.016.0 16.031.0到2005年773.15萬t、2006年954.16萬t、2007年全國合計(jì)785.9 988.0 99691011.0(21套)1 082.7萬t、2008年1 096.3萬t。10化工科技市場.第32卷第7期表2中國歷年的乙烯表觀消費(fèi)量5t七大乙烯裝置建成后,中國乙烯產(chǎn)需缺口可望年份國內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量 自給奉/%進(jìn)一步縮小，能更好地滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。2000 469. 708.890.00478.5798.1“十-五”期間,包括這7套在內(nèi)的大型乙烯裝置建2001 479.04.43486.4798.5成后,2010年中國乙烯產(chǎn)能將接近1800萬Va,乙2002 541.388.52.61547.2698.92003 611.824.663.21613.2799.7烯實(shí)際消費(fèi)量和實(shí)際產(chǎn)量之間的缺口有望降至2004 626.60 ..802.20631.1099.342% ~48%。2005 770.2511.108.20773. 15.99.6七大乙烯裝置建成后,中國乙烯工業(yè)的布局將2006 955.3611.7012.90954. 16.100.120071 047.7042.007.00 1 082.7096.7更加優(yōu)化。考慮到交通的便利性和市場需求,目前2008 ! 025.60 72. 10。1.40 1 096.30中國乙烯產(chǎn)業(yè)主要分布在長三角環(huán)渤海、珠三角等沿海、東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。而武漢、新疆獨(dú)山子、四2000- 2008 年,中國乙烯表觀消費(fèi)自給率都在川彭州等乙烯項(xiàng)目的開工建設(shè),表明中國在加快東93%以上,大多超過96%,但當(dāng)量消費(fèi)自給率僅部、東北和沿海地區(qū)乙烯工業(yè)發(fā)展的同時(shí),開始兼顧48%左右。預(yù)計(jì)2009- -2010 年中國乙烯表觀消費(fèi)中西部地區(qū)乙烯工業(yè)的布局。這種布局適應(yīng)了國家量年均增長率在17%左右,到2010年將達(dá)到加快中西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署,對促進(jìn)中國東中1 700萬~1 800萬t,2010- -2015年年均增長5%左西部經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展將發(fā)揮重要作用。右,2015年將達(dá)到2200萬t左右; 2015- 2020年七大乙烯建成后,中國乙烯裝置平均規(guī)模將進(jìn)年均增長3.4%左右,2020年達(dá)到2600萬t左右。一步擴(kuò)大,能源資源消耗將進(jìn)-步降低,技術(shù)水平將預(yù)計(jì)未來中國乙烯基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給,這表明進(jìn)一步提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨合理。這7套乙烯都中國乙烯工業(yè)仍有一定發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊磥硪蚁┫_(dá)到或超過年產(chǎn)80萬t的規(guī)模,都采用了目前世界費(fèi)預(yù)測見表3。和國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù),產(chǎn)品都是國內(nèi)最急需高檔次的品種。七大乙烯項(xiàng)目建設(shè)符合國家<乙烯工表3中國未來乙烯消費(fèi)預(yù)測萬t業(yè)中長期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》要求,將使中國乙烯工業(yè)年代產(chǎn)能產(chǎn)量表觀消費(fèi)量春觀消費(fèi)提高到更高的水平。20101 7021668售 1700-1 800 92.7-98.1這七大在建乙烯裝置,屬于中國石化集團(tuán)的有20152 1622 1192 20096.34套,分別是天津年產(chǎn)百萬噸乙烯、福建80萬t/a乙2020284227582600.107.1烯、鎮(zhèn)海煉化年產(chǎn)百萬噸乙烯和已開工的武漢80萬Va乙烯。四大乙烯建成后,中國石化的乙烯3 乙烯擴(kuò)能前景產(chǎn)能在2010年將增加到1 000萬Va左右。另外，2007年12月18日,武漢80萬/a乙烯項(xiàng)目開中國石油還計(jì)劃開工建設(shè)大慶120萬Va乙烯工工建設(shè)。至此,中國目前共有7套大型乙烯裝置、程。 所有工程完工后,中國石油2010年乙烯產(chǎn)能預(yù)620萬t產(chǎn)能同時(shí)在建,這在國際上也十分罕見。表計(jì)達(dá)到583萬Va。4列出中國近年引進(jìn)國外技術(shù)和工程承包的新乙烯2009- 2010 年,國內(nèi)乙烯工業(yè)仍將處于快速發(fā)項(xiàng)目。展階段,預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能685萬Va,年均增長率為19.5% ,到2010年總產(chǎn)能將達(dá)1 702萬Va。根據(jù)褰4中國近期引進(jìn)國外技術(shù)和工程承包的新乙烯項(xiàng)目規(guī)劃,2010年以后中國乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張速度放緩,萬Va2010- -2015 年新建和擴(kuò)建乙烯項(xiàng)目共5個(gè),新增產(chǎn)裝置計(jì)劃產(chǎn)能 開工年份國外技術(shù)和工程承包能460萬Va,預(yù)計(jì)到2015年國內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá)賽科石化92005魯瑪斯技術(shù),Amec項(xiàng)目管理2 162萬Va,年均增長率4. 9% ;2015- 2020 年規(guī)劃南海石化80002006石偉技術(shù),日本JCC工程承包項(xiàng)目也7個(gè)▲計(jì)7橙能力700萬Va,2020年總產(chǎn)獨(dú)山子2009林德技術(shù),Amec項(xiàng)目管理福建80魯瑪斯技術(shù)能中國煤化工率5.6%。2008-鎮(zhèn)海2009- -2010 魯 瑪斯技術(shù):YHcNMHG計(jì)見表5。天津2009- 2010 魯 瑪斯技術(shù)盤錦石偉技術(shù)撫順D 2010- 2011 石偉技術(shù)4裂解原料供應(yīng)緊張_ 成都0 2011- -2012 石偉技術(shù)中國乙烯裂解原料包括石腦油輕柴油、重油、2009年7月王儉:中國乙烯工業(yè)的市場分析11褒52009- -2020 年中國乙烯新增擴(kuò)建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)由此可見，中國乙烯工業(yè)的發(fā)展對原油需求巨萬Va大,預(yù)計(jì)2010年將原油缺口1. 79億t,進(jìn)口依存度生產(chǎn)企業(yè)新增擴(kuò)建產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展接近50% ,2015年和2020年以后,原油進(jìn)口依存度2009年新增產(chǎn)能85將大于60%。從國家能源安全角度考慮,高于50%獨(dú)山子石化00新建,009年投產(chǎn)的原油進(jìn)口依存度對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展存在極大風(fēng)福建煉化/?？松梨?沙在建,計(jì)劃2009年寺阿美投產(chǎn)險(xiǎn)。原油供給緊張必將制約中國乙烯工業(yè)的天津石化新建,計(jì)劃2009年建成發(fā)展,而原油價(jià)格的提高使得這種緊張程度進(jìn)- -步鎮(zhèn)海煉化新建,計(jì)劃2009年投產(chǎn)加劇。揚(yáng)巴乙烯15改擴(kuò)建,2009年投產(chǎn)賽科石化302010年后中國乙烯工業(yè)增長率下降,由2010大慶石化60年前的16.71%下降為4. 90%和5.62% ,將低于國2010年新增產(chǎn)能05四川乙烯80新建,計(jì)劃2010年建成民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長7% ~8%的速度。中國乙烯工業(yè)撫順石化后續(xù)發(fā)展將放緩。華錦化工45改擴(kuò)建,計(jì)劃2010年投產(chǎn)2010年以后，預(yù)計(jì)煤基甲醇制乙烯試驗(yàn)裝置將2010- -2015 年新增產(chǎn)能開發(fā)成功,建議盡早篩選煤基甲醇制乙烯項(xiàng)目的布武漢石化新建,可研階段中石化唐山曹妃甸新建,規(guī)劃階段點(diǎn)和建設(shè)。煤基甲醇制乙烯產(chǎn)能將在100萬~中石化上海漕涇化工區(qū)規(guī)劃階段200萬Ua,屆時(shí)可以彌補(bǔ)中國乙烯工業(yè)增長率的下廣州石化.中石化、科威特合作意向降,從而保證乙烯工業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)同步穩(wěn)定增長。延安乙烯規(guī)劃階2015- 2020 年新增產(chǎn)能0o另外,可以適度增加乙烯衍生物的進(jìn)口,以滿足國內(nèi)青島黃島石化工業(yè)區(qū)段規(guī)劃階段市場需求,減輕石油加工壓力,減少石油進(jìn)口量。海南石化由以上可以看出，中國乙烯的發(fā)展對石油的需中石油南通洋口港區(qū)或連90可研階段求量是巨大的,如何平衡石油進(jìn)口和乙烯產(chǎn)量增長云港區(qū)廣西欽州港石化工業(yè)園0的關(guān)系,值得思考。大連長興島臨港工業(yè)區(qū)20安慶化5應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)的挑戰(zhàn)江蘇揚(yáng)州化工園區(qū)石化工業(yè)發(fā)展具有周期性特點(diǎn),受宏觀經(jīng)濟(jì)、原原油、乙烷和丙烷等,每生產(chǎn)1 t乙烯,裂解原料的材料、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響,乙烯行業(yè)已有步入周期平均消耗:2003年為3.2 t,2005年為3.1 t,預(yù)計(jì)性下降趨勢的預(yù)期和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2010- 2015 年為3.07 t,2020 年為3.04t。據(jù)此，2009- 2010 年,中國國內(nèi)5套新建乙烯裝置將2010年中國對乙烯裂解原料的需求為5121萬t,新增聚烯烴產(chǎn)能560萬Ua,增長幅度38% ,在發(fā)生2020年為8 466萬t。平均1 t乙烯裂解原料需加工國際金融危機(jī)的大背景下,供大于求的局面已不可原油量:2003年12.4 t,2005年9.61,預(yù)計(jì)2010年能改變。7.4 t,2015年6.8t, 2020年為6.1 t。為滿足乙烯在目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢和出現(xiàn)金融危機(jī)的背生產(chǎn)需求, 2010年需原油3. 79億t,2015年為景下,中國石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院表示,這將4.42億t,2020年為5.16億t。中國乙烯原料消費(fèi)會(huì)使中國石化集團(tuán)公司在建的主要乙烯項(xiàng)目推遲投及需求預(yù)測見表6。產(chǎn)。中國6套世界規(guī)模級乙烯裝置原規(guī)劃在2009-2011年投產(chǎn),然而,該裝置可能因?yàn)楝F(xiàn)在的褒6中國乙烯原料消 費(fèi)及需求預(yù)測萬t經(jīng)濟(jì)狀況而延遲。年份乙烯當(dāng)量乙烯乙烯 原油加工 原料/中國石化集團(tuán)公司(中石化)正在單獨(dú)或合資自給率/%產(chǎn)量原料量 量/億t_ 原油在200541.82 770.2 2387.6 2.2 1/10.4“中國煤化工建設(shè)乙烯裝置,并201062.1 1668.0 5121.0 3.79 1/13.5在成邸乙烯裝置以及中201554.42119.0 6505.0 4.42 1/14.7石化MHCNMHS企業(yè)可能會(huì)面臨更202056.4 2785.0 6505.0 .5.16 1/16.4長時(shí)間的推延。另外,也涉及到中石化參與合資、位年均2005- 2010-16.716.5 10.6增長2010- -2015 -4.94.9 3.1于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的第二套乙烯裝置,其等待國家率/% 2015- 20205.65.4 3.1批準(zhǔn)已有1a多時(shí)間。.12化工科技市場.第32卷第7期自2008年10月起中國和整個(gè)亞洲的石化產(chǎn)品2008年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量是2130萬t,2015年為需求回落,價(jià)格也下跌,這是企業(yè)必需面對的很嚴(yán)峻3 689萬t。預(yù)計(jì)2010- 2015年中國乙烯當(dāng)量消費(fèi)年的挑戰(zhàn)。均增長率為6.0%,則2020年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量將達(dá)中石化上海石化公司已于2008年11月底宜到4937萬t。發(fā)展煤制烯烴具有最佳的市場競爭布,因需求減退,有幾套石化裝置于2008年11月和力,是對石油化工的補(bǔ)充。對醇醚燃料、甲醇制烯12月關(guān)閉。隨著其大規(guī)模的裝置停運(yùn),上海石化公烴、甲醇制丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家已出臺相關(guān)政策予司已從乙烯現(xiàn)貨市場退出，該公司一般每年進(jìn)口以支持。國家發(fā)改委已核準(zhǔn)了國內(nèi)建設(shè)兩套甲醇制20萬t乙烯,其中超過20%是現(xiàn)貨。烯烴項(xiàng)目。2006年8月,由中科院大連化物所、陜據(jù)預(yù)計(jì),石化循環(huán)期將會(huì)在2010- -2011 年,在西新興煤化工科技發(fā)展有限公司和中石化洛陽石油2008- 2009 年中東大量低成本、以乙烷為原料的乙化工工程公司共同完成的甲醇制取低碳烯烴技術(shù)開烯項(xiàng)目投產(chǎn)后,供應(yīng)將超過需求。中國乙烯能力約發(fā)項(xiàng)目通過了技術(shù)鑒定,從而為神華集團(tuán)建設(shè).98%以石腦油為原料,中國石化生產(chǎn)商必須最大限60萬Va甲醇制烯烴裝置提供了可靠的工藝技術(shù),度地減小運(yùn)作成本,部分實(shí)施與煉油進(jìn)行較多的一開辟了甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新途徑。甲醇制烯烴體化聯(lián)合,以應(yīng)對來自中東的挑戰(zhàn)。因?yàn)閷χ袊茖⒃趪姨娲茉磻?zhàn)略的引導(dǎo)上成為甲醇市場需求造的出口商品如玩具需求的下降,正在抑制中國石增長的主要?jiǎng)恿χ?。?jù)預(yù)測,如果甲醇制烯烴產(chǎn)化產(chǎn)品的消費(fèi)。業(yè)化進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)2020年甲醇制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到國務(wù)院已于2009年2月19日通過石化產(chǎn)業(yè)調(diào)800萬t/a以上。整振興規(guī)劃,石化產(chǎn)業(yè)資源資金技術(shù)密集,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)參考文獻(xiàn):度高,經(jīng)濟(jì)總量大,對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長具有舉足輕重的作用。振興石化產(chǎn)業(yè),必須在[1] 錢伯章.石油化工技術(shù)進(jìn)辰與市場分析[M].石油工業(yè)出版社,2008.穩(wěn)定石化產(chǎn)品市場的同時(shí),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)2] 錢伯章.金融經(jīng)擠危機(jī)對世界石化和化工生產(chǎn)的影響與對布局,著力提高創(chuàng)新能力和管理水平,不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)策[].重點(diǎn)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)損害預(yù)信息專報(bào)2008(12) :209.競爭力。國家將統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局,大力推進(jìn)技術(shù)改造。抓緊組織實(shí)施在建乙烯重大項(xiàng)目,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)收稿日期:2009-04 -02發(fā)展后勁。另外,甲醇制烯烴和甲醇制丙烯可作者簡介:王儉(1972- - ),男,高級工程師,現(xiàn)從事乙烯 和苯乙烯/替代石腦油生產(chǎn)乙烯、丙烯。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)需要豪苯乙烯大類的工藝工程的設(shè)計(jì)及改進(jìn)、流程優(yōu)化及新技的乙烯當(dāng)量消費(fèi)量是2684萬t,而國內(nèi)能生產(chǎn)的術(shù)以及節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用設(shè)計(jì)。(上接第8頁)有多套裝置在建,加上進(jìn)口產(chǎn)品沖擊國內(nèi)市場,未來2007 ,37(10):1-7.苯酐市場競爭將更為激烈。從長遠(yuǎn)發(fā)展看,國內(nèi)應(yīng)[3]王俐. 世界苯酐工業(yè)發(fā)展近況(續(xù))[].國內(nèi)外石油化工快報(bào)，2007,37(11);:1-7.加快大型氧化反應(yīng)器和催化劑國產(chǎn)化的技術(shù)開發(fā)力4] 中國化工信息網(wǎng).中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口敷據(jù)庫[ DB/0L].度,以不斷提升其在國際苯酐市場上的競爭力;現(xiàn)有htp://w. ceminf. gor. cn/l/unding,和建設(shè)中的裝置應(yīng)積極提高自身競爭能力;2萬Va .s] 中國化工信息網(wǎng).價(jià)格庫[ DB/0L]. ht://w. cemino.以下規(guī)模的生產(chǎn)裝置應(yīng)加快淘汰;應(yīng)加快對苯酐下gov. cn/05/UVPrice.游產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)。6] 聯(lián)成化學(xué)苯酐項(xiàng)目落戶江蘇秦興[J].中國石油和化工, .2008,13; 76 -76.中國煤化工{1]苯酐產(chǎn) 品報(bào)告[DB/0L]. ht://wec. cemio. o,20 -收稿日作者簡:MYHC N M H G工原料的國內(nèi)外信息01-16.調(diào)研工作。2] 王俐世界苯酐工業(yè)發(fā)展近況[].國內(nèi)外石油化工快報(bào)，