楊賢潮：“雙碳”背景下LNG加注業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究
上海石油天然氣交易中心
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shpgx2015
上海石油天然氣交易中心是由國家發(fā)改委、國家能源局指導(dǎo)，上海市政府批準(zhǔn)，新華社、中石油、中石化、中海油等組建的國家級能源交易平臺、信息交互平臺、金融服務(wù)平臺。
SHPGX導(dǎo)讀：
中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司楊賢潮在
《城市燃?xì)狻钒l(fā)
表文章表示，
天然氣作為最清潔的化石能源，是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)不可或缺的橋梁性能源，國家政策也在大力支持LNG在交通領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
作為LNG加注產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營者，可從汰劣存優(yōu)，高效發(fā)展
存量加注站；
聚焦重卡，積極布局增量加注站；
搶占先機(jī)，高效發(fā)展船舶加注；
因地制宜，多元化發(fā)展油氣電氫綜合能源站等方面著手，推動LNG加注產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
。
摘要：
“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，交通領(lǐng)域的綠色發(fā)展提上日程，以電動車為主的新能源汽車得到了快速發(fā)展，LNG汽車加注業(yè)務(wù)受到一定沖擊，但也迎來較大發(fā)展機(jī)遇。為有效應(yīng)對沖擊，抓住機(jī)遇，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，本文從分析LNG加注業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，提出了汰劣存優(yōu)，高效發(fā)展存量加注站；聚焦重卡，積極布局增量加注站；搶占先機(jī)，高效發(fā)展船舶加注；因地制宜，多元化發(fā)展油氣電氫綜合能源站等四種應(yīng)對策略建議，為LNG加注業(yè)務(wù)經(jīng)營者提供參考。
關(guān)鍵詞：
雙碳；LNG加注站；發(fā)展策略
“雙碳”背景下，天然氣作為最清潔低碳環(huán)保的化石能源，在發(fā)電、工業(yè)、交通等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，成為各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的現(xiàn)實選擇。交通用氣雖經(jīng)過多年發(fā)展，但市場占比依然較小，發(fā)展空間依然較大。2020年全國交通用氣290億 m3，在全國天然氣表觀消費量中僅占比9%，其中，LNG加注180億 m3，占全國用氣僅6%。2020年全國天然氣汽車保有量723萬輛，占全國機(jī)動車保有量僅2%。2021年10月14日習(xí)近平主席在第二屆聯(lián)合國全球可持續(xù)交通大會開幕式上提出，“要加快形成綠色低碳交通運輸方式，加強(qiáng)綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣新能源、智能化、數(shù)字化、輕量化交通裝備，鼓勵引導(dǎo)綠色出行，讓交通更加環(huán)保、出行更加低碳?！彪S著綠色低碳交通體系建設(shè)不斷推進(jìn)，LNG加注業(yè)務(wù)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。
2 國內(nèi)LNG加注業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
2017年，國家發(fā)改委《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》提出，提高天然氣在貨運物流、船舶燃料中的比重，充分發(fā)揮天然氣（尤其是LNG）車型與其它新能源車型的優(yōu)勢互補作用；2020年《中華人民共和國長江保護(hù)法》中明確，建造LNG動力船舶等清潔能源或者新能源給予資金支持或者政策扶持。在國家相關(guān)政策的大力支持下，我國LNG車船加注業(yè)務(wù)獲得了較快發(fā)展。
“十三五”期間，國內(nèi)LNG汽車保有量快速攀升，從2016年的26萬輛攀升至2020年的74萬輛，年均增幅30%，重卡氣化比例達(dá)到10%；2020年國內(nèi)天然氣汽車加注站數(shù)量約9 600座，其中LNG汽車加注站約3 800座，占比40%，主要分布在西北、華北和中部地區(qū)，山東、河南、河北位居前三，山東LNG加注站達(dá)近350座，主要原因是這些地區(qū)物流運輸市場比較發(fā)達(dá)，下游車用需求較大，且政策鼓勵發(fā)展。
然而，全國新能源汽車快速發(fā)展對LNG車輛加注造成較大沖擊。比如，廣東省2018年起發(fā)布了一系列政策推動公交車電動化，并明確替換時間節(jié)點。截至2020年底，深圳市公交車已全部更換為純電動公交車；珠海市到2020年僅保留200輛左右LNG公交車；廣州市已完成90%純電動公交車的更換；佛山市已完成50%純電動公交車的更換，CNG出租車完成67%純電動更換。LNG汽車的市場份額不斷被擠壓，帶來的是一些LNG加注站的經(jīng)營不善，尤其是以公交、出租為主要客戶的加注站，面臨著關(guān)停從而退出市場的困境。
截至2020年，國內(nèi)船舶總量約13.7萬余艘，LNG動力船舶約300艘，占比2%，全國已建成和在建LNG船舶加注站共31座，其中運營5座、已建成未運營12座、在建14座，具體分布為京杭運河12座、長江干線12座、西江干線2座、沿海2座、東江湖1座、黃浦江1座、湘江1座。
3 LNG加注業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析
3.1汰劣存優(yōu)，高效發(fā)展存量加注站
目前，以電動車為主的新能源汽車主要在城市公交、出租、短途客車等客戶群體上得到廣泛應(yīng)用，一些以公交、出租為主要客戶的LNG加注站業(yè)務(wù)不斷萎縮?？紤]到未來公共交通領(lǐng)域電氣化水平將進(jìn)一步提高，此類LNG加注站的LNG銷售增長率和市場占有率將不斷下降，處于保本或虧損狀態(tài)，成為低效無效的“落后產(chǎn)能”，作為經(jīng)營者應(yīng)采取防御策略，即果斷壓減投資、控制成本，甚至采取轉(zhuǎn)讓或關(guān)停措施，達(dá)到去產(chǎn)能的目的。而對于LNG銷售增長率或市場占有率不斷提高的加注站，要集中資源大力發(fā)展，在經(jīng)營上下功夫，努力實現(xiàn)提質(zhì)增效。
在整個LNG加注市場被不斷擠壓的大環(huán)境之下，經(jīng)營者應(yīng)擯棄盲目擴(kuò)張的思想，樹立“兵貴在精不在多”的觀念，做好存量加注站盤點，認(rèn)真分析現(xiàn)有加注站經(jīng)營情況，識別優(yōu)劣，汰劣存優(yōu)，集中資源將優(yōu)質(zhì)站點打造成“萬噸站”（LNG年加注量1萬t以上），1座“萬噸站”勝過10座“千噸站”，雖然加注量一樣，但成本變?yōu)樵瓉淼?/10，這樣效益可得到有效提升。
目前，國內(nèi)LNG汽車增量市場集中在LNG重卡，2020年國內(nèi)采購LNG重卡14.2萬輛，同比增加4.5萬輛。電力驅(qū)動重卡受制于電池續(xù)航里程短、動力性較差等因素，使得LNG重卡更有優(yōu)勢；同時，隨著國三及以下柴油車逐步退出，LNG重卡在節(jié)能環(huán)保、運行和維護(hù)成本、提升車輛安全性方面，均優(yōu)于柴油重卡，尤其是經(jīng)濟(jì)性方面，在8年的全壽命周期內(nèi)，LNG重卡的總成本費用比柴油重卡節(jié)省40萬元，由此可知，LNG重卡仍將有較大增長空間。預(yù)計2022年～2025年，LNG重卡仍將保持11%的增長速度，到2025年達(dá)到90萬輛左右，對應(yīng)的年加注量需求約2 200萬t。
隨著LNG加注應(yīng)用場景逐漸從以城市公交為主轉(zhuǎn)向以國道重卡為主，加注市場布局應(yīng)聚焦國道重卡，利用交通物流大數(shù)據(jù)分析選擇條件較好的物流通道、物流園區(qū)以及重要港口布局加注站，抓住國三以下柴油車退出的有利時機(jī)，爭取政府支持，推動更多車輛轉(zhuǎn)化為LNG重卡。華北和華東作為LNG重卡主要市場，其中，華北市場發(fā)展較為成熟，大部分柴油重卡已置換為LNG重卡，增量市場空間不大，故應(yīng)采取市場滲透策略，不斷將競爭者的客戶轉(zhuǎn)化為自己的客戶，提高市場占有率；華東市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、柴油重卡存量大，LNG替代潛力大，增量市場空間大，應(yīng)采取市場開發(fā)策略，推動柴油重卡轉(zhuǎn)化為LNG重卡，不斷擴(kuò)大市場規(guī)模效益。
LNG船舶加注市場尚處于培育期，國內(nèi)現(xiàn)有的船舶加注項目大多為試點示范項目，但隨著水運行業(yè)綠色低碳發(fā)展不斷深入，未來LNG船舶加注市場發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計到2025年，長江、西江、京杭運河、沿海地區(qū)新建改造LNG船舶達(dá)近1萬艘，對應(yīng)LNG年加注量需求近百萬噸。但LNG船舶加注經(jīng)濟(jì)性不明顯，據(jù)測算，當(dāng)柴油比LNG差價低于1 000元/t時，300噸級以上船舶“油改氣”投資回收期達(dá)8年以上。
因此，LNG船舶加注發(fā)展要兼顧效益和效率，重點在有政策補貼的地區(qū)布局LNG船舶加注網(wǎng)絡(luò)，借助政策紅利實現(xiàn)高效發(fā)展，如廣東省2020年出臺了《廣東省內(nèi)河航運綠色發(fā)展示范工程船舶LNG動力改造補貼實施方案》明確補貼政策。在其它地區(qū)，可先期以示范項目為切入點進(jìn)行戰(zhàn)略性搶點布局。
3.4因地制宜，多元化發(fā)展油氣電氫綜合能源站
綜合能源站作為集加油、加氣、加氫、充/換電等多功能于一體的加注站，可以滿足客戶多樣化的需求，同時也是加注站多元化經(jīng)營的典范，可以分散經(jīng)營風(fēng)險，增強(qiáng)市場競爭力。當(dāng)LNG加注站受新能源汽車沖擊經(jīng)營不善時，在條件允許的情況下，面對有充電、加氫等需求的車輛客戶，可以采取多元化經(jīng)營策略，延伸產(chǎn)品或服務(wù)，從而實現(xiàn)綜合能源站轉(zhuǎn)型。
具體來說，要結(jié)合各站區(qū)域位置、可獲取資源情況及客戶類型，宜氣則氣、宜電則電、宜氫則氫，分步實施綜合能源站建設(shè)。充電業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)與電網(wǎng)公司合作，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的重點城市、高速公路服務(wù)區(qū)加注站增設(shè)充電及光伏發(fā)電設(shè)施，積極探索與新能源車企的合作，在現(xiàn)有站點增設(shè)換電、充電設(shè)施，尋求共贏。加氫業(yè)務(wù)方面，在國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)布局較快的地區(qū)，可依托現(xiàn)有加油站、加氣站網(wǎng)絡(luò)布局加氫站。
“雙碳”背景下，LNG加注業(yè)務(wù)雖然受到一定沖擊，但經(jīng)營者也不必過于悲觀，危機(jī)中育新機(jī)，應(yīng)清晰認(rèn)識到，天然氣作為最清潔的化石能源，是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)不可或缺的橋梁性能源，國家政策也在大力支持LNG在交通領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。作為LNG加注產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營者，可從汰劣存優(yōu)，高效發(fā)展存量加注站；聚焦重卡，積極布局增量加注站；搶占先機(jī)，高效發(fā)展船舶加注；因地制宜，多元化發(fā)展油氣電氫綜合能源站等方面著手，推動LNG加注產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
本文作者 | 楊賢潮（中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司）
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