【海洋能源工程咨詢】2022年大型石油企業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，2023年將有所不同
【海洋能源工程咨詢】2022年大型石油企業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，2023年將有所不同
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文｜鷹投海洋科技
編輯、整理｜Jennifer & Daniel
今日行業(yè)快訊2.10 ? ?
海上勘探
近日，殼牌(Shell)在Pensacola勘探區(qū)發(fā)現(xiàn)了可能是“十多年來，北海南部最大的天然氣藏發(fā)現(xiàn)之一”。該項目的合作伙伴Deltic Energy公司表示，對該勘探區(qū)的鉆前量測也證實了該井的探明氣藏。
氣田開發(fā)
由運營商Woodside Energy (33.44%)、TIMOR GAP (56.56%)和Osaka Gas Australia (10.00%)組成的Sunrise合資公司(SJV)，將開始為Greater Sunrise油田的開發(fā)進行概念選擇。Woodside 表示，將考慮向東帝汶輸送天然氣，進行氣體處理和LNG的生產(chǎn)銷售，并評估向澳大利亞輸送的選項。
能源安全
英國首相蘇納克創(chuàng)建了一個由前商務大臣格蘭特·沙普斯領(lǐng)導的新能源安全和凈零排放部門。根據(jù)政府網(wǎng)站上發(fā)布的聲明，這一新部門的任務，是確保國家的長期能源供應，降低能源價格，并目標將通貨膨脹率降至當前水平的一半。
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新聞快訊
2022年，?？松梨?、雪佛龍、殼牌、道達爾能源和英國石油公司利潤總額接近2000億美元。2023年，市場擔心經(jīng)濟放緩、天然氣價格暴跌、成本增長以及中國放開疫情管控可能存在的不確定性，因而2023年的市場前景并不樂觀。
近日，這五家公司相繼公布2022年報表。彭博社收集的數(shù)據(jù)顯示，這這五家公司的利潤總額為1987億美元，這一數(shù)字較十多年前的歷史最高值還高出50%。
分析師表示，過去12個月，五家公司手持大量現(xiàn)金，有能力繼續(xù)實施股票回購，維持當前股息增長。對股東來說至關(guān)重要的是，雖然大宗商品價格大漲，這些企業(yè)的高管并未大幅擴張支出，這與之前周期的做法形成了鮮明對比。
這些企業(yè)選擇償還債務，提高投資者回報。比如，雪佛龍宣布750億美元的股票回購，這一規(guī)模令股東大吃一驚，因為這相當于目前雪佛龍年度回購規(guī)模的五倍之多。
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匯豐控股有限公司（HSBC Holdings Plc）歐洲石油和天然氣研究主管Kim Fustier表示：“相對于2022年大宗商品價格創(chuàng)歷史新高而言，目前價格全面下跌，但今年價格仍將保持強勢，在總體分配和股票回購方面，2023年很可能是成為歷史次高年份”
2022年第四季度利潤能夠排進有史以來季度利潤額的前三名，但隨著油氣價格下跌，2022年第四季度利潤可能出現(xiàn)下降。?？松梨诤蜌づ乒嫉男畔@示，煉油利潤率高于預期。
能源價格的大幅回落，目前原油和天然氣價格已經(jīng)比2月底俄烏沖突爆發(fā)前還低。但價格的回落可能有助于使全球經(jīng)濟和能源公司走上更堅實的長期發(fā)展軌道。能源成本的降低有助于緩解通脹帶來的壓力，緩解各國央行繼續(xù)加息的壓力。
在整個過程中，大型石油企業(yè)都專注于將創(chuàng)紀錄的利潤返還給股東，同時控制支出。這一做法受到了西方政客的廣泛抨擊，政客希望石油企業(yè)加大供應量從而壓低能源價格。
俄烏沖突爆發(fā)至今，原油價格下跌了11%，但五大石油巨頭的股價卻至少上漲了18%。去年，標準普爾500指數(shù)漲幅前十的都是能源公司。在年度業(yè)績創(chuàng)歷史新高這一利好的推動下，?？松梨诠蓛r實現(xiàn)漲幅達80%。彭博社收集的數(shù)據(jù)顯示，石油公司的市值僅為標準普爾500指數(shù)市值的5%，但其實現(xiàn)利潤卻占標準普爾500利潤總額的10%。
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紐伯格伯曼集團有限責任公司（Neuberger Berman Group LLC）的高級分析師Jeff Wyll表示：“投資者被油氣行業(yè)現(xiàn)在所具備的許多特點所吸引。油氣行業(yè)試圖成為一個增長型行業(yè)，但并未成功。油氣行業(yè)將自己重新打造成為為一個高分紅率、高收益的行業(yè)，在這種環(huán)境下很有吸引力?！?
對石油巨頭至關(guān)重要的一點在于，隨著大宗商品價格持續(xù)數(shù)月下跌，去年承諾股東的回報還能否兌現(xiàn)。
Janus Henderson首席能源分析師Noah Barrett表示：“預計這些巨頭能夠維持股東回報。不管是油價表現(xiàn)如何，基本股息都非常安全，這些石油巨頭的資產(chǎn)負債表非常健康，預計會繼續(xù)回購股票?！?/p>
投資者也希望這些企業(yè)的高管堅持資本紀律。過去十年，這些巨頭經(jīng)常大幅擴大支出，這侵蝕了股東回報，使該行業(yè)在2016年和2020年容易受到石油危機的影響。
Wyll表示：“人們?nèi)匀徊辉敢獯蠓黾淤Y本支出。過去，油氣行業(yè)的問題在于一次性上馬過多大型項目?，F(xiàn)在，這些企業(yè)變得更加專注?！?/p>
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截至目前，這些巨頭似乎還在遵守著審慎經(jīng)營的原則。盡管?？松梨诤脱┓瘕埗继岣吡私衲甑闹С瞿繕?，但這主要是由通脹推動的，并非增加了長期項目。高盛集團股份有限公司（Goldman Sachs Group Inc.）近日發(fā)布的一份報告中表示，2020年初到2022年年中，油價上漲了500%，扣除物價因素全球油氣資本支出卻出現(xiàn)了下降。
本財報季，高管面臨的一個關(guān)鍵問題是，自己的企業(yè)為歐洲推出的暴利稅準備了多少資金。?？松竟烙媽⑸侠U20億美元暴利稅，但公司也在尋求法律訴訟。殼牌表示，2022年公司暴利稅總額可能達24億美元。
上月早些時候，?？松梨诒硎?，與上一季度相比，第四季度的石油和天然氣價格下跌，導致利潤減少了約37億美元，但分析師指出，公司煉化板塊利潤率遠高于預期。
殼牌公司新任命的首席執(zhí)行官Wael Sawan表示，殼牌公司也注意到煉油業(yè)務實現(xiàn)了強勁增長，并指出天然氣交易將出現(xiàn)反彈。1月17日，道達爾能源發(fā)布的聲明也指出了這一趨勢。
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