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2022全球資產(chǎn)盤點(diǎn)：如今這里荒草叢生沒有了鮮花

時(shí)間：2023-01-03 來源： 瀏覽：

2022全球資產(chǎn)盤點(diǎn)：如今這里荒草叢生沒有了鮮花

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上市公司研究平臺，專注價(jià)值發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造與傳播

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以下文章來源于華爾街見聞 ，作者曹澤熙

華爾街見聞 .

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2022年，全球市場動(dòng)蕩不安，各類資產(chǎn)全年表現(xiàn)如何？
01
委內(nèi)瑞拉、土耳其領(lǐng)漲全球，克羅地亞、俄羅斯股市墊底
全球股市在2022年整體表現(xiàn)不佳。追蹤全球市場的MSCI All- Country World Index全年累計(jì)跌幅超過20%。
2022全年，在全球股市中，以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)價(jià)，委內(nèi)瑞拉股指累計(jì)漲幅達(dá)254%，緊隨其后的是土耳其股指，累計(jì)漲幅近190%，阿根廷股指漲幅超142%。智利、埃及、贊比亞、阿聯(lián)酋等國股指漲幅也超過20%。在亞太地區(qū)，印度和印尼股市收漲。拉美經(jīng)濟(jì)火車頭巴西股指累計(jì)上漲超5%。
越南股市累計(jì)收跌32%，韓國股市累計(jì)跌幅超25%，日本、澳大利亞、加拿大、歐洲多數(shù)國家股市今年均收跌，泛歐股指歐洲斯托克600指數(shù)中，全年只有兩個(gè)板塊累計(jì)上漲，其中和原油走高密切相關(guān)的油氣板塊漲超20%，一騎絕塵，礦業(yè)股所在的基礎(chǔ)資源漲超4%。
全球股市跌幅最大的是克羅地亞，跌幅近88%；俄羅斯緊隨其后，股市全年下挫43%。
美股中，納指累跌32.90%，納斯達(dá)克100累跌32.7%，標(biāo)普累跌19.3%，均創(chuàng)2008年來最大年度跌幅，道指累跌8.6%，羅素2000累跌21.6%，標(biāo)普500的各板塊中，2022年只有能源一個(gè)板塊累計(jì)上漲，且漲幅超過58%，表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他板塊。
02
全球油價(jià)大幅波動(dòng)，年內(nèi)微漲
在大宗商品方面，油價(jià)大幅波動(dòng)，從全年來看實(shí)現(xiàn)上漲。
其中，WTI原油的交易價(jià)格在年末約為78美元每桶，全年來看上漲約4%，在去年，WTI原油價(jià)格大幅上漲55%；布倫特原油的全年漲幅有望達(dá)到8%，而去年則累計(jì)上漲了50%。
從波動(dòng)性來看，布倫特原油今年的交易價(jià)格區(qū)間為高達(dá)64美元，為2008年以來的最大區(qū)間，而且有時(shí)出現(xiàn)有記錄以來的最大單周波動(dòng)。在地緣沖突爆發(fā)后不久，布油價(jià)格一度飆升到139美元，創(chuàng)下2008年以來的最高水平，但之后隨著市場對全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂加劇，漲幅基本被抹平，在全年最后一個(gè)交易日價(jià)格為83美元左右。
展望明年，經(jīng)紀(jì)商OANDA的分析師Craig Erlam表示：
投資者將以謹(jǐn)慎的心態(tài)進(jìn)入2023年，為更多的加息做好準(zhǔn)備，并預(yù)計(jì)全球?qū)⒊霈F(xiàn)衰退，明年波動(dòng)性可能不會(huì)很快消失。
CMC Markets分析師Leon Li表示，雖然年底假期旅行的增加和對俄油的制裁起到了支撐價(jià)格的作用，但供應(yīng)緊張將被明年經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化導(dǎo)致的消費(fèi)下降所抵消：
預(yù)計(jì)2023年全球失業(yè)率將迅速上升，抑制能源需求。因此我認(rèn)為明年油價(jià)可能跌至60美元。
03
煤炭、天然氣大漲，工業(yè)金屬和橡膠收跌，農(nóng)產(chǎn)品大幅波動(dòng)
在地緣沖突引發(fā)的全球能源危機(jī)引發(fā)價(jià)格大幅上漲之后，煤炭和天然氣市場有望在全年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁上漲，市場預(yù)計(jì)，由于2023年供應(yīng)緊張，這些能源的價(jià)格可能會(huì)有更多漲幅。由于冬天過后，歐洲將繼續(xù)進(jìn)口液化天然氣以重建天然氣庫存，因此在新供應(yīng)有限的情況下，市場普遍預(yù)計(jì)天然氣價(jià)格將保持高位。
工業(yè)金屬和橡膠在2022年累計(jì)收跌，主要拖累的因素是市場對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。倫敦金屬交易所 (LME) 三個(gè)月期銅在2022年累計(jì)下跌超過13%，鋁下跌約15%，盡管這兩種金屬在3月份均創(chuàng)下歷史新高。金屬板塊中表現(xiàn)最好的鎳價(jià)有望上漲45%，為2010年以來的最大漲幅。
包括谷物和棕櫚油在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場在3月份因?yàn)楣?yīng)中斷而躍升至歷史新高，引發(fā)了食品通脹，但這些商品在今年下半年回吐了大部分漲幅?；鶞?zhǔn)芝加哥小麥期貨在3月份躍升至每蒲式耳13.63美元的歷史高點(diǎn)。玉米和大豆創(chuàng)下十年新高，而馬來西亞的基準(zhǔn)原棕油價(jià)格攀升至歷史新高?？Х仁鞘侨曜畲蟮妮敿抑唬_布斯塔咖啡下跌23%，阿拉比卡咖啡下跌四分之一；東京橡膠下跌超過7%，而原糖上漲超過7%。ICE棉花在2022年下跌了26%以上。
貴金屬方面，黃金在2022年下跌了約1%，連續(xù)第二年下跌；白銀上漲近3%；鉑金上漲了9%；鈀金下跌4%。
高盛在其2023年商品展望中表示：
盡管2022年底價(jià)格下跌，但大宗商品仍可能在今年結(jié)束時(shí)成為表現(xiàn)最佳的資產(chǎn)類別。從基本面來看，明年大多數(shù)大宗商品的走勢比我們2020年10月首次強(qiáng)調(diào)超級周期以來的任何時(shí)候都更加樂觀。
04
美元?jiǎng)?chuàng)2015年以來最大漲幅，歐元、日元、英鎊大幅下跌
在外匯方面，美元在2022年非常強(qiáng)勢。美元指數(shù)今年以來已經(jīng)上漲了約8.4%，這是七年來的最大年度漲幅。
歐元兌美元全年跌幅大約為6.2%，而去年跌幅為7%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長疲軟、地緣沖突和美聯(lián)儲的強(qiáng)硬態(tài)度共同使歐元今年承壓。
英鎊全年下跌約11%；被視為風(fēng)險(xiǎn)偏好流動(dòng)性指標(biāo)的澳元全年下跌約6.5%。
日本央行的極端鴿派立場導(dǎo)致美元兌日元匯率今年迄今上漲14.5%，這是日元自2013年以來的最差表現(xiàn)。但日本央行出人意料地決定調(diào)整其債券收益率控制計(jì)劃，導(dǎo)致日元匯率飆升。
瑞士法郎兌美元持穩(wěn)，瑞士央行周五表示，瑞士央行在2022年第三季度增加了瑞郎的出售量，表明其重點(diǎn)已從遏制瑞郎走強(qiáng)轉(zhuǎn)向抗擊通脹。（ 作者：曹澤熙 華爾街見聞 ）

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