12日， 克拉克森 數(shù)據(jù)顯示， 今年以來(lái)，全世界范圍內(nèi)新下單的大型LNG運(yùn)輸船總數(shù)達(dá)到115艘（961.948萬(wàn)CGT），超過(guò)了去年全年的86艘（673.15萬(wàn)CGT），創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。

        據(jù)統(tǒng)計(jì)，近20年來(lái)， LNG船的年均訂單量?jī)H為39艘。

        數(shù)據(jù)顯示， 在全球115艘訂單中，韓國(guó)船企獲得了94艘，市場(chǎng)占有率達(dá)到82%。 值得一提的是， 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括 9月6日剛公布的 三星重工 4艘和 大宇造船 7艘新單，如果計(jì)入，韓國(guó)船企的占有率將更高。

       韓國(guó)有能力建造大型LNG船的三大船企是 現(xiàn)代重工集團(tuán)旗下的韓國(guó)造船海洋（KSOE）、大宇造船和三星重工 。高附加值的LNG船訂單給連年虧損的韓國(guó)船企帶來(lái)了盈利的希望。

        根據(jù)上月的市場(chǎng)數(shù)據(jù)， 17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船的價(jià)格達(dá)到了2.4億美元，創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄，是超大型原油運(yùn)輸船（VLCC）價(jià)格的兩倍。

       業(yè)內(nèi)人士表示，今年大型LNG船訂單的爆發(fā)主要是由于環(huán)保能源需求的增加和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響。此外，卡塔爾能源發(fā)現(xiàn)了大規(guī)模的天然氣田，加快了天然氣開發(fā)步伐，卡塔爾能源已在中韓船企預(yù)定了100多艘的LNG船船位。

        在剛過(guò)去的8月份，中國(guó)船企以102萬(wàn)CGT（35艘）的訂單量重回全球第一，韓國(guó)以76萬(wàn)CGT位居第二。 對(duì)此，韓國(guó)媒體表示，這是韓國(guó)船企“優(yōu)先選擇高附加值訂單，有選擇性接單”而導(dǎo)致的結(jié)果。

相關(guān)（一）：255艘！大型LNG船訂單，已達(dá)22年頂峰！

來(lái)源：海事服務(wù)網(wǎng)CNSS（微號(hào)：cnss-shipping）

        2022年上半年，LNG船新造船訂單已被證實(shí)全面超越其他類型船舶。 近期，韓國(guó)的兩家大型造船廠報(bào)告了26億美元的額外合同，讓LNG船新造船訂單再次錄得大幅增長(zhǎng)。

       由于卡塔爾準(zhǔn)備擴(kuò)大LNG生產(chǎn)規(guī)模，以及其他新興國(guó)家尋求滿足歐洲、日本和中國(guó)對(duì)LNG日益增長(zhǎng)的進(jìn)口需求，LNG船的訂單正在迅速增長(zhǎng)。

       據(jù)克拉克森公司稱， 今年年中，大型LNG船（超過(guò)14萬(wàn)立方米）的訂單達(dá)到了22年來(lái)的頂峰?？死松瓐?bào)告說(shuō)，2022年的訂單至少增加了四分之一，全球訂單量達(dá)到了255艘，這意味著運(yùn)力增加了40艘。截至年中，2022年的訂單已經(jīng)超過(guò)了100艘LNG船，而2021年全年的訂單為86艘。

        有數(shù)據(jù)顯示 ，韓國(guó)的大宇造船和三星重工 報(bào)告了額外的LNG船訂單。 LNG船是造價(jià)最昂貴的船舶之一，其成本超過(guò)了集裝箱船和油輪，只有游輪可以超過(guò)它。目前大型LNG船的平均價(jià)格已經(jīng)上升到約2.4億美元，是油輪或集裝箱船的兩倍。

圖源：國(guó)外網(wǎng)站

       大宇造船錄得最大新訂單，其11艘船的合同被認(rèn)為是與卡塔爾能源公司和主要航運(yùn)公司合作的新造船計(jì)劃有關(guān)的最新訂單。該船廠表示，新訂單價(jià)值約為15億美元，這些船舶將在2026年2月前交付。

       三星重工報(bào)告了2份額外訂單，共涉及4艘額外的LNG船，總價(jià)值約為8.5億美元。所有這4艘船都將在2025年交付，其中兩艘與卡塔爾有關(guān)，另外兩艘據(jù)悉將被部署在非洲新興的LNG設(shè)施中，用于運(yùn)輸出口。

        到目前為止，韓國(guó)造船廠在2022年已收到80多艘LNG船的訂單，占全球訂單的75%。

       對(duì)LNG船的持續(xù)需求也讓韓國(guó)主要船廠在 今年前八個(gè)月的業(yè)績(jī)，就已經(jīng)接近其制定的2022年新船訂單目標(biāo)。大宇造船 報(bào)告說(shuō)，由于新訂單，該船廠今年已接收近82億美元的訂單，已達(dá)到了全年目標(biāo)的92%。該船廠表示，截至8月底，其建設(shè)中的船舶為131艘，價(jià)值近290億美元。在其今年收到的36艘船訂單中，共有28艘是LNG船。

        三星重工 略微落后，今年的訂單目標(biāo)已達(dá)82艘。與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，它已收到37份訂單，價(jià)值超過(guò)70億美元，其中28份為L(zhǎng)NG船。

相關(guān)（二）：LNG船運(yùn)商的業(yè)績(jī)爆表 2022全球LNG船數(shù)量規(guī)模與市場(chǎng)需求前景

來(lái)源：新浪  HuangJiang 2022年9月3日 

       液化天然氣航運(yùn)的日費(fèi)率達(dá)到六位數(shù)。單批貨物的利潤(rùn)就能達(dá)到九位數(shù)。 根據(jù)目前的天然氣價(jià)格和航運(yùn)費(fèi)率， Flex LNG(FLNG.US)估計(jì)，一船(17.2萬(wàn)立方米)的美國(guó)LNG可以運(yùn)輸?shù)絹喼?，并賺?.04億美元的套利利潤(rùn);運(yùn)往歐洲可以帶來(lái)2.01億美元的利潤(rùn)。

       在歐洲對(duì)俄羅斯采取制裁措施后，‘北溪1號(hào)’、‘北溪2號(hào)’管道輸送的天然氣也在減量，因此很多歐洲國(guó)家都選擇轉(zhuǎn)向進(jìn)口液化天然氣，LNG船是液化天然氣運(yùn)輸?shù)闹饕緩?，市?chǎng)供需緊張，全球LNG船的數(shù)量有限，歐洲的能源擔(dān)憂蔓延至日韓，運(yùn)輸船供不應(yīng)求，這才導(dǎo)致了LNG船的費(fèi)用大幅上漲。

2022全球LNG船數(shù)量規(guī)模與市場(chǎng)需求前景

       截至9月2日，F(xiàn)lex LNG和Golar LNG今年迄今的漲幅分別為48.2%和98.1%，在世界經(jīng)濟(jì)多個(gè)行業(yè)低迷背景下，這樣的數(shù)字格外醒目。LNG船成為香餑餑，背后是國(guó)際能源市場(chǎng)的巨大震蕩，俄烏沖突下，經(jīng)濟(jì)制裁、油氣禁運(yùn)都已成為武器。與美國(guó)站在一起制裁俄羅斯的歐洲，如今面臨嚴(yán)重的油氣危機(jī)，借助LNG船儲(chǔ)氣成為歐洲多國(guó)當(dāng)前最緊迫的任務(wù)。世界的LNG船本來(lái)就運(yùn)力有限，且制造周期相對(duì)較長(zhǎng)，構(gòu)成了歐洲解決能源危機(jī)的“瓶頸”。

        液化天然氣航運(yùn)的日費(fèi)率達(dá)到六位數(shù)。單批貨物的利潤(rùn)就能達(dá)到九位數(shù)。根據(jù)目前的天然氣價(jià)格和航運(yùn)費(fèi)率，F(xiàn)lex LNG(FLNG.US)估計(jì)，一船(17.2萬(wàn)立方米)的美國(guó)LNG可以運(yùn)輸?shù)絹喼?，并賺?.04億美元的套利利潤(rùn);運(yùn)往歐洲可以帶來(lái)2.01億美元的利潤(rùn)。

        根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

       受益于LNG船運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高，LNG船運(yùn)商的業(yè)績(jī)爆表，2022年二季度賺得盆滿缽滿。 以Flex LNG為例，該公司Q2凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)247%，達(dá)4426萬(wàn)美元。

       因此，美股相關(guān)概念股也隨之走高，F(xiàn)lex LNG和Golar LNG(GLNG.US)今年迄今的漲幅分別為59%和134%。

       由于俄羅斯削減了對(duì)歐洲大陸的天然氣供應(yīng)，歐洲國(guó)家被迫只能尋找替代供應(yīng)來(lái)源。這使得歐洲國(guó)家正與韓國(guó)和日本等同行競(jìng)爭(zhēng)由數(shù)量有限的船只運(yùn)送的有限供應(yīng)量。

       能源緊缺、天然氣價(jià)格高漲推升新造船訂單量。歐洲與亞洲爭(zhēng)奪LNG船除了推高現(xiàn)有船只的運(yùn)費(fèi)，還增加了新LNG船的訂單，也推高了它們的價(jià)格。德邦證券稱目前新造船價(jià)已經(jīng)連續(xù)21個(gè)月上漲。

       巨大需求下，船舶的供應(yīng)十分緊張。交易員們正在瘋狂預(yù)定船只， 倫敦航運(yùn)公司Clarkson董事Stephen Gordon表示，從今年8月初至今，客戶為新的LNG船訂單支付了241億美元，短短一個(gè)月超過(guò)2021年全年的訂單量。

        另有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅半年，全球船廠接到的LNG運(yùn)輸船訂單就已經(jīng)打到108艘，創(chuàng)歷史最高，并且超過(guò)了迄今為止任意一年的全年總量。

        目前全球700余艘LNG船掌握在貨運(yùn)公司以及天然氣貿(mào)易商手中，液化天然氣運(yùn)輸與天然氣交易方式類似，采取市場(chǎng)化的訂單制，遵從“先到先得”或“價(jià)高者得”的原則。 液化天然氣運(yùn)費(fèi)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)Spark Commodities的報(bào)告顯示，在多方競(jìng)價(jià)之下， 9月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)已超過(guò)10萬(wàn)美元(約合70萬(wàn)元人民幣)。

        在利益面前，液化天然氣貿(mào)易商們正在瘋狂預(yù)定船只。 8月17日，韓國(guó)大宇造船因旗下玉浦造船廠為 新加坡天然氣運(yùn)輸巨頭BW Group 按時(shí)交付2艘LNG船獲得了200萬(wàn)美元的特別獎(jiǎng)金。

       據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道。英國(guó)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月全球新船訂單量為210萬(wàn)修正總噸(CGT)，其中韓國(guó)承接116萬(wàn)修正總噸(19艘)，占比55%，位居全球第一。中國(guó)承接62萬(wàn)修正總噸(35艘)，以30%的占比排名第二。

        國(guó)際船舶界權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)英國(guó)勞氏船級(jí)社預(yù)計(jì)， 韓國(guó)和中國(guó)的6家專業(yè)LNG船制造商年產(chǎn)量為70-80艘 。而據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)Rystad Energy預(yù)測(cè)， 由于訂單激增，作為L(zhǎng)NG船最大建造國(guó)的韓國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能全滿，最快要到2027年才能承接新訂單。

相關(guān)（三）：概念追蹤｜LNG船日租金同比翻倍且“一船難求” 具有LNG建造能力的船廠單位產(chǎn)能收入空間打開(附概念股)

來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

　　智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，受能源緊缺、地緣沖突等影響，天然氣需求和運(yùn)價(jià)高漲推升LNG運(yùn)輸船運(yùn)價(jià)大幅上行。今年以來(lái)，LNG船1年期租租金均值同比增長(zhǎng)47%。需求提升和運(yùn)價(jià)上漲也同時(shí)帶動(dòng)新造船訂單增加。申萬(wàn)宏源指出，俄烏危機(jī)助力LNG船高附加值訂單爆發(fā)， 具有LNG建造能力的船廠單位產(chǎn)能的收入空間打開。 相關(guān)概念股： 九豐能源(605090.SH)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、中國(guó)船舶(600150.SH)。

　　據(jù)了解，L NG船市場(chǎng)，具有貨品單一、運(yùn)輸航線及上下游客戶固定、單船造價(jià)高的特點(diǎn)，因此通常采用項(xiàng)目綁定制，簽訂15-20年長(zhǎng)期租約，用于指定項(xiàng)目的天然氣運(yùn)輸。截至2022年6月底，全球共計(jì)696艘LNG船，其中約80%船為項(xiàng)目船，無(wú)法在短期內(nèi)從事即期市場(chǎng)運(yùn)輸。因此即期市場(chǎng)船供給緊缺，推升即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。

　　此外，歐洲天然氣錄得兩個(gè)多月來(lái)最大單周漲幅，因全球?qū)@種關(guān)鍵燃料的爭(zhēng)奪加劇，加大了各國(guó)政府在昂貴的冬季到來(lái)前減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的壓力?；鶞?zhǔn)天然氣期貨價(jià)格周五出現(xiàn)波動(dòng)，但結(jié)算價(jià)仍創(chuàng)下新高，并連續(xù)第六周上漲，這是今年以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次，因?yàn)楣?yīng)形勢(shì)依然脆弱。

　　歐洲能源危機(jī)加上干旱等極端天氣影響，歐亞不僅在瘋狂搶奪天然氣，也在紛紛搶占運(yùn)輸工具液化天然氣船(LNG船)。全球出現(xiàn)了運(yùn)輸液化天然氣“一船難求”的局面，運(yùn)價(jià)自然也跟著水漲船高。

　　Spark Commodities報(bào)告顯示，9 月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)升至105250美元，較目前每天64000美元的費(fèi)用高出64%，比一年前的價(jià)格高出124%。 該報(bào)告稱，由于交易員提前預(yù)訂LNG船，以處理天然氣交付量，目前可用的船只數(shù)量急劇減少。

　　據(jù)媒體報(bào)道， 船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten & Partners的商業(yè)情報(bào)主管Jason Feer 稱，從現(xiàn)在起兩個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，只有一艘可用液化天然氣船能夠在亞洲進(jìn)行單次航行，而在大西洋一艘也沒(méi)有。 根據(jù)當(dāng)前的不完全統(tǒng)計(jì)，1-8月的大型LNG運(yùn)輸船新訂單為109艘，2021年全年為75艘。

　　Rystad Energy估計(jì)，由于經(jīng)銷商預(yù)訂了更多的LNG船訂單，世界上最大的LNG船生產(chǎn)商韓國(guó)在2027年之前已經(jīng)沒(méi)有新的產(chǎn)能。

　　LNG業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，造船周期上行，中信證券在7月19日發(fā)布的研報(bào)中表示，預(yù)計(jì)2021~2026年LNG貿(mào)易量CAGR為4.6%。美國(guó)LNG供應(yīng)量的上升有望拉長(zhǎng)運(yùn)距，推動(dòng)LNG運(yùn)輸需求上升。 根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)LNG進(jìn)口量為7893.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%，已經(jīng)成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。

　　申萬(wàn)宏源最近研報(bào)也指出 ，截至2022年8月，17萬(wàn)CBM的LNG船新船造價(jià)為2.4億美元，約是VLCC的2.0倍，好望角型散貨船的3.7倍 。分析師認(rèn)為，俄烏危機(jī)助力LNG船高附加值訂單爆發(fā)，具有LNG建造能力的船廠單位產(chǎn)能的收入空間打開。

相關(guān)概念股：

　　 九豐能源(605090.SH)： 截至2022年上半年期末，公司自有及租賃的運(yùn)輸船8艘，其中5艘LNG運(yùn)輸船（3艘自有，2艘租賃），1艘LPG運(yùn)輸船（租賃），募投項(xiàng)目在建2艘運(yùn)輸船（1艘LNG船，1艘LPG船）。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.4億元，同比增長(zhǎng)61.54%；上半年公司LNG營(yíng)收69億，其中69億收入全部來(lái)自國(guó)外。公司LNG具體業(yè)務(wù)效益受購(gòu)銷價(jià)格、運(yùn)輸條件、客戶類型等因素影響相應(yīng)變動(dòng)。

　　 中遠(yuǎn)海能(600026.SH)： 公司參與投資的LNG船舶中，已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的LNG船舶有38艘。LNG船舶投資大多為參投方共同持股，目前公司不掌握各船東按照實(shí)際持有份額計(jì)算的排名情況。公司所屬全資的上海LNG和持有50%股權(quán)的CLNG是目前中國(guó)為數(shù)不多的兩家大型LNG運(yùn)輸公司。在全球范圍，公司也是諸多大型LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的重要參與者。公司LNG租約大部分為20年租約，且附帶延長(zhǎng)合約的租家選擇權(quán)（大部分為2個(gè)5年）。油輪期租租出業(yè)務(wù)很少有長(zhǎng)租合約，一般1-3年租期的合同較為常見(jiàn)。

　　 招商輪船(601872.SH)： 擬向合資公司CLNG增資6170萬(wàn)美元用于其新造LNG運(yùn)輸船舶。招商輪船是全球綜合航運(yùn)龍頭，擁有全球規(guī)模前五的油輪，散貨船隊(duì)以及第三十名的集裝箱船隊(duì)。

　　 中遠(yuǎn)海特(600428.SH)： LNG液化產(chǎn)能擴(kuò)張需求迎來(lái)爆發(fā)期，帶動(dòng)半潛船市場(chǎng)需求長(zhǎng)期向好。歷史上 LNG液化項(xiàng)目投資決定（FID） 與公司半潛船租金水平較為相關(guān)。疫情持續(xù)復(fù)蘇下 LNG 消耗量持續(xù)提升，疊加俄烏沖突下全球天然氣市場(chǎng)的緊 張和波動(dòng)，2021 年 LNG 液化廠產(chǎn)能利用率顯著提升，LNG 液化產(chǎn)能需求顯著擴(kuò)張。盡管 2019 年全球 LNG 投 資決定（FID）產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，但是疫情沖擊下實(shí)際開工量大幅下降。2022 年目前已有三個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開始 建設(shè)，總產(chǎn)量為 3100 萬(wàn)噸/年（全部在美國(guó)），同時(shí) 2018—2019 年獲批的大部分 LNG 項(xiàng)目或?qū)⒃?2025 年以后 投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2040 年前市場(chǎng)仍需超 2.5 億噸/年的新 LNG 產(chǎn)能投資，或?qū)⒊掷m(xù)帶動(dòng)半潛船市場(chǎng)需求提升。

　　 中國(guó)船舶(600150.SH)： 公司是中船集團(tuán)核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團(tuán)旗下大型造船、修船、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

來(lái)源：龍de船人&海事服務(wù)網(wǎng)CNSS&智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

轉(zhuǎn)自：華氣能源獵頭

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