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來源：證券日?qǐng)?bào)、新浪財(cái)經(jīng)
4月15日，
江西宏柏新材料
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）發(fā)布了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券公告。共同關(guān)注相關(guān)信息。
江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年4月12日在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2024年4月8日通過電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，由董事長(zhǎng)紀(jì)金樹先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議并通過了如下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司已收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕108號(hào)），同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案有效期的議案》，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照證券監(jiān)管部門的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況和市場(chǎng)狀況，明確了公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，具體如下：
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
人民幣96000萬(wàn)元
，發(fā)行數(shù)量960000手（9600000張）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2024年4月23日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2024年10月23日，非交易日順延）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2030年4月16日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為
7.51元/股
，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自
2024年4月17日（T日）
至
2030年4月16日
。（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日（2024年4月16日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向
社會(huì)公眾投資者
發(fā)行，余額由保薦人（主承銷商）包銷。
1、向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2024年4月16日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日（2024年4月16日，T-1日）公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將于申購(gòu)起始日（2024年4月17日，T日）披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。
2、網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號(hào)）的相關(guān)要求。
3、本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
公司原股東可優(yōu)先配售的宏柏轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2024年4月16日，T-1日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.567元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001567手可轉(zhuǎn)債。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。
發(fā)行人現(xiàn)有
總股本612305148股
，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為960000手。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏西新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
除上述議案外，此次宏柏新材還審議通過了以下三項(xiàng)議案。
（二）審議并通過
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》
（三）審議并通過
《關(guān)于開設(shè)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
（四）審議并通過
《本期員工持股計(jì)劃參與公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債原股東配售的議案》。
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