去年年初以來，俄羅斯與歐洲間的管道氣貿(mào)易面臨有史以來最大沖擊，歐洲能源格局發(fā)生重大調(diào)整。新的外部形勢下，中國天然氣供應(yīng)安全也面臨挑戰(zhàn)。本期聚焦烏克蘭危機(jī)對全球及歐洲天然氣市場的影響，并對新形勢下保障中國天然氣供應(yīng)安全提出建議。

歐洲天然氣供應(yīng)長期高度依賴俄羅斯，烏克蘭危機(jī)背景下俄氣供應(yīng)驟減，歐洲天然氣供應(yīng)面臨嚴(yán)重短缺，天然氣價格飆升。在供應(yīng)危機(jī)與應(yīng)對氣候變化雙重壓力下，歐盟從供需兩側(cè)發(fā)力，近遠(yuǎn)期統(tǒng)籌多措并舉，取得了階段性成效。

歐洲供氣格局改變 價格暴漲

歐盟受自身資源條件限制，天然氣供應(yīng)長期依賴俄羅斯進(jìn)口。根據(jù)bp統(tǒng)計，2021年歐盟天然氣消費(fèi)量3961億立方米，其中從俄羅斯進(jìn)口1466億立方米，占其總消費(fèi)量的37%，德國約55%天然氣供應(yīng)來自俄羅斯。

自2022年2月烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來，俄羅斯陸續(xù)減停向歐洲方向的天然氣供應(yīng)。至去年12月底，過境烏克蘭及土耳其向歐洲供氣的管道日輸量下降至0.69億立方米，還不到上年的20%，全年減少約56%。為填補(bǔ)俄羅斯管道天然氣減停供應(yīng)的缺口，歐盟買家在全球范圍內(nèi)緊急搶購LNG，全年進(jìn)口規(guī)模高達(dá)1370億立方米，同比大幅增加58%，超過中國和日本躍升為全球最大的LNG進(jìn)口區(qū)域，其中現(xiàn)貨和短期合同進(jìn)口占比達(dá)35%—40%。

2022年美國LNG出口量超1100億立方米，超過三分之二的資源流向歐洲市場，而上年這一數(shù)據(jù)僅為35%。歐洲高昂的氣價還吸引了中東、非洲甚至澳大利亞賣家，甚至原本供應(yīng)亞洲的資源在巨大套利空間下競相涌入，進(jìn)而導(dǎo)致全球性LNG價格暴漲及貿(mào)易流向大調(diào)整。

中遠(yuǎn)期看，烏克蘭危機(jī)將重塑全球天然氣供應(yīng)格局，歐洲極力擺脫對俄依賴，美國快速增加對歐出口實(shí)現(xiàn)對俄氣的替代，歐洲資源供應(yīng)逐步形成“俄退美進(jìn)”新局面。同時，歐洲吸引大量中東、非洲資源。俄羅斯資源豐富、出口內(nèi)在動力強(qiáng)勁，面對歐洲戰(zhàn)略調(diào)整亟須尋找新市場，將形成“東移南下”新局面。

烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致歐洲大陸天然氣價格接連暴漲，被視為歐洲價格風(fēng)向標(biāo)的TTF價格8月26日一度飆升至346歐元/兆瓦時歷史高位（折合約100美元/百萬英熱），各成員國普遍面臨生產(chǎn)和生活成本大幅攀升困境，安全成為能源和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為保護(hù)居民和經(jīng)濟(jì)不受高氣價影響，2022年12月19日，歐盟理事會就TTF交易價格限制措施達(dá)成一致，當(dāng)TTF近月天然氣期貨價格連續(xù)三天超過180歐元/兆瓦時，且連續(xù)三天超過國際LNG參考市場價格35歐元/兆瓦時以上時，即觸發(fā)限價機(jī)制。限價政策出臺后，歐洲TTF天然氣近月期貨價格持續(xù)回落，從去年12月7日的148歐元/兆瓦時下跌至12月30日的70歐元/兆瓦時。

歐盟多措并舉減少能源供應(yīng)短缺影響

面對俄羅斯天然氣供應(yīng)的大幅減少，歐盟及其成員國從供需兩側(cè)入手，出臺了一系列政策法規(guī)，多舉措強(qiáng)化供應(yīng)及市場韌性。中遠(yuǎn)期內(nèi)，通過提高能效、能源替代、加快發(fā)展可再生能源等措施，計劃2030年擺脫對俄氣依賴，其2050年氣候中和的雄心目標(biāo)沒有改變。

從近期來看，歐盟在供需兩側(cè)發(fā)力，協(xié)同應(yīng)對減少斷供影響。

一是提高庫存水平。 2022年6月27日歐盟理事會通過《歐盟天然氣儲存條例》，要求成員國在2022年冬季之前地下儲氣庫庫存至少達(dá)到庫容的80%，同時要求2023—2026年提升至90%（歐盟27國總庫容1144億立方米，約為全年消費(fèi)量的30%）。至2022年12月底，歐盟儲氣庫整體庫存水平達(dá)到83%，德國作為主要的儲氣國其庫存高達(dá)90%，預(yù)計采暖季結(jié)束時歐洲庫存仍可在40%以上。

二是建立額外的LNG再氣化能力。 在盡最大可能利用西北歐現(xiàn)有LNG接收站能力的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建已有LNG再氣化終端、租用FSRU使去冬今春采暖季再氣化能力增加15%至250億立方米/年。

三是管道氣進(jìn)口多樣化，增強(qiáng)國家間互聯(lián)互通。 2022年4月，意大利ENI公司與阿爾及利亞Sonatrach公司達(dá)成協(xié)議，自2022年起逐漸增加管道氣供應(yīng)量，2023—2024年達(dá)90億立方米。7月，歐盟委員會主席拜訪阿塞拜疆，雙方簽訂了能源領(lǐng)域戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，將2022年自阿塞拜疆進(jìn)口管道氣量提升至120億立方米，2027年增加到200億立方米?？绮_的海天然氣管道提前建成投產(chǎn)， 9月底正式啟用，每年可從挪威向波蘭方向輸送100億立方米。此外，歐盟還計劃在采暖季前啟用多條內(nèi)部聯(lián)絡(luò)管道，進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部氣體流動，增強(qiáng)市場韌性。

四是發(fā)揮多能協(xié)同作用，重啟燃煤電廠、延長核電服役壽命替代部分天然氣發(fā)電。 去年6月，德國緊急通過一項法令，擬重啟10吉瓦已停止商業(yè)運(yùn)營、進(jìn)入電網(wǎng)儲備狀態(tài)的燃煤電廠（期限至2024年3月）；荷蘭宣布2022—2024年放寬燃煤電廠35%發(fā)電負(fù)荷限制；2020年宣布正式結(jié)束燃煤發(fā)電時代的退煤先鋒奧地利宣布采取臨時啟動煤電措施；法國計劃重啟2022年2月份剛關(guān)閉的圣阿沃爾德煤電廠、延長核電服役期限、重啟已停運(yùn)的核反應(yīng)堆；意大利積極組織增加電煤庫存，必要時增加火力發(fā)電量。

五是多舉措主動削減用氣需求。 2022年7月20日歐盟提出《為安全過冬節(jié)約天然氣》方案，歐盟委員會同日頒布了《歐洲天然氣需求減少計劃》，明確了成員國協(xié)調(diào)減少天然氣需求的主要措施、原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出了三項行動支柱：一是轉(zhuǎn)向替代燃料，鼓勵使用太陽能、生物質(zhì)、沼氣等可再生能源，必要時臨時性使用煤炭、石油、核燃料等；二是采用市場化方式鼓勵大型工業(yè)用戶減少消費(fèi)，允許工業(yè)用戶間合約互換，基于自愿并酌情考慮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償原則簽訂可中斷天然氣合同；三是減少供暖和制冷用氣需求，提高公眾節(jié)約用能意識，調(diào)低家庭取暖溫度、縮短采暖時間等。

同年8月5日歐盟理事會正式通過了《關(guān)于協(xié)調(diào)減少天然氣需求的理事會條例》提案，要求各成員國在2022年8月1日至2023年3月31日期間，自愿將天然氣消費(fèi)需求在過去5年平均消費(fèi)量基礎(chǔ)上減少15%，合計削減約450億立方米。同時，授權(quán)歐盟委員會在嚴(yán)重供應(yīng)短缺或需求異常高的重大風(fēng)險情況下發(fā)出“聯(lián)合警報”，強(qiáng)制性要求各成員國采取措施減少天然氣使用。事實(shí)上，2022年歐盟27國天然氣消費(fèi)量與2019—2021年的三年均值相比下降了12%（不含儲氣庫注氣），10月和11月疊加異常溫和天氣影響消費(fèi)需求減少幅度高達(dá)27%和24%；消費(fèi)居于前三位的德國、意大利、法國全年消費(fèi)分別下降14%、7%和9%。

遠(yuǎn)期來看，歐盟旨在強(qiáng)化多元化供應(yīng)，加快發(fā)展可再生能源。歐盟是全球應(yīng)對氣候變化問題的積極推進(jìn)者。2019年12月，歐盟委員會提出《歐洲綠色協(xié)議》，就氣候能源目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)扶持、立法、國際合作等提出頂層設(shè)計，正式宣布2050年前實(shí)現(xiàn)歐洲地區(qū)氣候中和。為了強(qiáng)化中和路徑，2021年6月歐洲議會和歐盟理事會通過《歐洲氣候法》立法程序，以法律的形式明確2030年溫室氣體排放量在1990年基礎(chǔ)上減少55%、2050年實(shí)現(xiàn)氣候中和。2021年7月，歐盟委員會提出了名為“適應(yīng)55”的氣候能源一攬子政策框架，進(jìn)一步明確了2050年碳中和路線圖，其中包括將2030年可再生能源占終端能源消費(fèi)總量目標(biāo)提高至40%，天然氣消費(fèi)量在2021年基礎(chǔ)上減少1160億立方米，降幅接近30%。

烏克蘭危機(jī)背景下天然氣供應(yīng)中斷、價格飆升，進(jìn)一步增強(qiáng)了歐盟能源轉(zhuǎn)型的決心。2022年3月8日，歐盟提出《重新賦能歐洲能源計劃（REPowerEU）》框架，旨在2030年前完全擺脫對俄羅斯的能源依賴。2022年9月13日，歐盟議會通過了《可再生能源指令》修正決議，確立了將2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)由原來的40%提高到45%。10月27日，歐盟成員國就燃油車禁售計劃達(dá)成一致，自2035年起禁止銷售傳統(tǒng)燃油汽車。

此外，全球能源危機(jī)促使歐洲認(rèn)識到能源轉(zhuǎn)型尚需平穩(wěn)過渡，大力發(fā)展可再生能源需要傳統(tǒng)能源提供韌性和支撐。REPowerEU計劃在2030年前投入100億歐元建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，建立更具彈性的供氣網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多樣化。2022年7月6日歐洲議會通過決議，同意將天然氣及核能納入《歐盟可持續(xù)金融分類目錄》。天然氣進(jìn)入該目錄后，相關(guān)項目可獲得歐盟數(shù)十億歐元的資金資助，包括燃?xì)獍l(fā)電項目、高效熱電聯(lián)產(chǎn)項目、區(qū)域熱電冷聯(lián)供項目等。

來源：  國際能源研究中心