1.全國(guó)發(fā)電量¹7.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，增速提高

2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，人民生活持續(xù)改善，我國(guó)電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)，電源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國(guó)發(fā)電量71118億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%，增速比上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電增長(zhǎng)6.7%，水電增長(zhǎng)3.0%，全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)50.8%、20.2%、18.6%。

圖5-1 2009～2018年全國(guó)發(fā)電量及增速情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

2.非化石能源電力供應(yīng)占比三成

2018年，全國(guó)火電發(fā)電量50738.6億千瓦時(shí)，水電發(fā)電量12342億千瓦時(shí)，全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為1775億、3660億、2944億千瓦時(shí)。

分電源看，火電發(fā)電量占比持續(xù)下降，2018年占比71%，較2009年下降9.3個(gè)百分點(diǎn)，近五年內(nèi)降幅收窄。水電發(fā)電量為近五年內(nèi)最低，核電、風(fēng)電發(fā)電量占比微升，太陽(yáng)能發(fā)電占比提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，2018年非化石能源發(fā)電量為2.16萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.1%，占總發(fā)電量的比重為30.9%。非化石能源電力供應(yīng)能力增強(qiáng)。

表5-1 2009～2018年全國(guó)發(fā)電量總量構(gòu)成（單位：億千瓦時(shí)，%）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，占比系計(jì)算所得）

3.全國(guó)電力裝機(jī)增速放緩，連續(xù)六年新增容量破億千瓦

截至2018年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.0億千瓦，同比增長(zhǎng)6.5%，較上年降低1.1個(gè)百分點(diǎn)。新增發(fā)電裝機(jī)容量12439萬(wàn)千瓦，比2017年有所收縮，但發(fā)電能力延續(xù)了近六年新增容量超過(guò)億千瓦的趨勢(shì)。

從裝機(jī)總量看，2018年底全國(guó)電力裝機(jī)容量19.0億千瓦，是全球第一裝機(jī)大國(guó)。從增幅上看，2018年增長(zhǎng)6.5%，為近十年來(lái)最低。“十一五”期間，我國(guó)電力裝機(jī)持續(xù)在兩位數(shù)以上的高位增速，“十二五”后基本增速不超過(guò)10%，2015年增長(zhǎng)10.62%是例外。2018年電力裝機(jī)增速創(chuàng)新低，與GDP增速6.6%相當(dāng)，低于全社會(huì)用電增速2個(gè)百分點(diǎn)。

從新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模看，呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2006年我國(guó)新增電力裝機(jī)容量首次超過(guò)1億千瓦，但此后受“上大壓小”、煤電困局等影響有所回落。2013年，受煤價(jià)相對(duì)疲軟、新能源發(fā)電超常規(guī)擴(kuò)張等因素推動(dòng)，我國(guó)電力裝機(jī)再次進(jìn)入年增過(guò)億時(shí)代，并持續(xù)保持。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)由2008年的7.9億千瓦，大步提升到2018年的19.0億千瓦，十年間年均增長(zhǎng)1.11億千瓦，增長(zhǎng)較快。

圖5-2 2009～2018年全國(guó)電力裝機(jī)及增速情況（單位：萬(wàn)千瓦，%）

注：2018年數(shù)據(jù)來(lái)自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無(wú)特殊標(biāo)注，本章下同

圖5-3 2009～2018年全國(guó)新增電力裝機(jī)容量情況（單位：萬(wàn)千瓦）

4.綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

能源變革中，清潔低碳是重要的發(fā)展方向。伴隨著我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等低碳、清潔化能源崛起，電源裝機(jī)結(jié)構(gòu)也在不斷變化調(diào)整。

分類型看，2018年火電11.4億千瓦、水電裝機(jī)3.5億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.8億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1.7億千瓦、核電4466萬(wàn)千瓦。與2017年相比，火電占比進(jìn)一步降低，風(fēng)電、光伏、核電占比明顯增加。與2008年相比，十年間，火電裝機(jī)占比累計(jì)下降近16個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光伏占比有大幅提升。

圖5-4 2008年全國(guó)電源結(jié)構(gòu)

圖5-5 2018年全國(guó)電源結(jié)構(gòu)

火電裝機(jī)中，2018年煤電10.1億千瓦、占總裝機(jī)容量的比重為53.0%，比上年降低2.2個(gè)百分點(diǎn)；氣電8330萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.0%。

從十年歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整趨勢(shì)明顯，傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重明顯下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。結(jié)合數(shù)據(jù)計(jì)算，水電和核電裝機(jī)比重近年來(lái)變化不大，火電、風(fēng)電、光伏變化明顯，2018年火電裝機(jī)比重較2008年下降了15.9個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光伏、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了15.84個(gè)百分點(diǎn)，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等單項(xiàng)裝機(jī)容量高居世界之首。

表5-2 2009~2018年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)千瓦）

5.太陽(yáng)能發(fā)電與火電新增裝機(jī)稍有收縮但仍占重頭，核電增長(zhǎng)迅速

2018年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦，較上年減少605萬(wàn)千瓦，但新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占新增總裝機(jī)比重達(dá)73.0%。

2018年，我國(guó)新增裝機(jī)類型以太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)為首，占全部新增裝機(jī)的36.0%；火電新增裝機(jī)占比33.1%，主要分布在廣東、河南、陜西、山西、安徽和江蘇等省份；風(fēng)電新增裝機(jī)占比為16.9%，主要集中在河北、河南、內(nèi)蒙古、江蘇等省份；水電新增裝機(jī)占比為6.9%，主要集中在云南、四川等省份。

表5-3 2009~2018年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

風(fēng)電與光伏相比較，風(fēng)電起步早，但后期發(fā)展趨緩，在2015年新增裝機(jī)達(dá)到3139萬(wàn)千瓦的歷史高峰后，發(fā)展速度出現(xiàn)回落，但在2018年出現(xiàn)回升。2018年風(fēng)電新增裝機(jī)2100萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)355萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.3%。光伏則完全不同，自2009年有官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)，光伏發(fā)展迅速，年度新增在2016年超過(guò)風(fēng)電，2017年差距更大，2018年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4473萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)868萬(wàn)千瓦，同比下降16.2%，增速雖有所減緩，但仍是風(fēng)電新增裝機(jī)的2倍有余。

核電在經(jīng)過(guò)2017年的低迷之后，2018年新增裝機(jī)出現(xiàn)快速回升達(dá)884萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)666萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)305.5%。2011年日本福島核事故后，我國(guó)核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目慎之又慎，連續(xù)三年未見公開核準(zhǔn)信息。從新增投產(chǎn)規(guī)?？?，2017年進(jìn)入近幾年谷底，2018年新增容量創(chuàng)近十年最高。新增容量來(lái)源于，2018年新增7臺(tái)商運(yùn)核電機(jī)組，其中包括AP1000和EPR全球首堆。據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)消息，截至2018年底，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組共44臺(tái)，運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到4464.516萬(wàn)千瓦，位居世界第三（不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)核電信息）。在建機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1218萬(wàn)千瓦。

火電新增裝機(jī)繼續(xù)呈逐漸縮減之勢(shì)，但絕對(duì)值仍占重頭。火電裝機(jī)全年新增4119萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)335萬(wàn)千瓦，同比下降7.5%，增量絕對(duì)值稍低于光伏發(fā)電，延續(xù)了2017年首次低于光伏發(fā)電新增裝機(jī)的態(tài)勢(shì)。

圖5-6 2009~2018年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

2018年，水電新增裝機(jī)854萬(wàn)千瓦，較上年少投產(chǎn)433萬(wàn)千瓦，同比下降33.7%。“十一五”以來(lái)，我國(guó)水電持續(xù)保持較快投產(chǎn)速度，2007年后每年投產(chǎn)量均在1000萬(wàn)千瓦以上，以2013年新增3096萬(wàn)千瓦為歷史高峰。但受開工量及投產(chǎn)力度的影響，2013年以來(lái)，水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢(shì)，2018年更是達(dá)至最低點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，2020年水電裝機(jī)目標(biāo)為3.8億千瓦，還有約3000萬(wàn)千瓦差距，必須年投產(chǎn)1500萬(wàn)千瓦以上才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

1.全社會(huì)用電量增長(zhǎng)8.5%，增速創(chuàng)近七年新高

2018年，我國(guó)全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。根據(jù)中電聯(lián)快報(bào)，2018年，全國(guó)全社會(huì)用電量6.84萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%、同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，為2012年以來(lái)最高增速。全國(guó)人均用電量4956千瓦時(shí)，人均生活用電量701千瓦時(shí)。

從增速看，增長(zhǎng)情況超過(guò)年初預(yù)期3個(gè)百分點(diǎn)。按照中電聯(lián)年初預(yù)測(cè)，2018年電力消費(fèi)將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長(zhǎng)水平，預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)5.5%左右，實(shí)際增速數(shù)據(jù)為8.5%，創(chuàng)近七年新高。總體來(lái)看，電能替代政策的持續(xù)推進(jìn)、高技術(shù)、裝備制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)新增用電需求以及城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長(zhǎng)等因素，共同推動(dòng)2018年全社會(huì)用電量增速創(chuàng)近七年新高。

圖5-7 2009～2018年全國(guó)全社會(huì)用電量（單位：億千瓦時(shí)，%）

2018年，全社會(huì)用電量各季度同比分別增長(zhǎng)9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但總體處于較高水平。對(duì)比可以看出，2018年每個(gè)季度增速均高于2017年同期水平。

全社會(huì)用電量增速在2015年觸底之后，已連續(xù)三年超預(yù)期增長(zhǎng)，而且增速不斷提升。從近十年數(shù)據(jù)看，2018年增速創(chuàng)近七年新高，僅低于2010、2011年增速，在十年增速排名中居第三位。

圖5-8 2017～2018年全國(guó)全社會(huì)用電量季度增速

2.第三產(chǎn)業(yè)用電增速高居榜首，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2018年，各產(chǎn)業(yè)用電量均呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量728億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量47235億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2%，其中工業(yè)用電量46456億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10801億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.4%。

表5-4 2009～2018年分產(chǎn)業(yè)用電量（單位：億千瓦時(shí)）

注：2018年3月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定（2012）>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017、2018年數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類

十年來(lái)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速持續(xù)保持在6%以上的較高增速，其他產(chǎn)業(yè)用電增速波動(dòng)較為明顯。第一產(chǎn)業(yè)用電在2012、2014年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。第二產(chǎn)業(yè)既有2010年15.9%的超高速增長(zhǎng)，也有2015年負(fù)增長(zhǎng)，這與全社會(huì)用電量總體增速波動(dòng)同步。

由于2017、2018年數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類，第一產(chǎn)業(yè)的“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，第一、三產(chǎn)業(yè)用電增速無(wú)法與2016年之前相比。2018年與2017年相比，第三產(chǎn)業(yè)與居民生活用電增速均超過(guò)兩位數(shù)，一產(chǎn)用電增速達(dá)9.8%。

圖5-9 2017、2018年分產(chǎn)業(yè)用電量及增長(zhǎng)情況（單位：億千瓦時(shí)，%）

從用電結(jié)構(gòu)看，2017、2018年第三產(chǎn)業(yè)用電總量均超過(guò)居民生活用電總量。采用新標(biāo)準(zhǔn)劃分三次產(chǎn)業(yè)后，能更加直接反映新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和用電結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)。按照之前的劃分標(biāo)準(zhǔn)，2009年以來(lái)，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。

近些年來(lái)，我國(guó)用電結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)比重降低、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重增加的趨勢(shì)。從2017年與2018年對(duì)比數(shù)據(jù)看，第二產(chǎn)業(yè)比重降低較為明顯，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重均有不同程度增加。

圖5-10 2017年全國(guó)用電結(jié)構(gòu)

圖5-11  2018年全國(guó)用電結(jié)構(gòu)

3.電力供需形勢(shì)轉(zhuǎn)為總體平衡，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)回升

2018年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3862小時(shí)，同比增加73小時(shí)。從平均利用小時(shí)看，除2010年和2011年在經(jīng)濟(jì)刺激下發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢(shì)。2015年開始，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)開始跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)，電力過(guò)剩局面顯現(xiàn)。但下滑形勢(shì)在2018年出現(xiàn)新變化，電力供需形勢(shì)由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。目前，隨著產(chǎn)能調(diào)整，利用小時(shí)略微回升，供給側(cè)改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的效果得以體現(xiàn)。

表5-5 2009~2018年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)（單位：小時(shí)）

分電源看，2018年全國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)4361小時(shí)，同比提高143小時(shí)，為2015年以來(lái)最高水平，利用小時(shí)連續(xù)三年提高。分析原因，主要是全社會(huì)用電量增速上漲、煤電去產(chǎn)能等多重因素影響，供需關(guān)系向好，火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)增加。隨著我國(guó)火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，火電裝機(jī)增速進(jìn)一步放緩，我國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)增速將處于穩(wěn)定區(qū)間。

2018年水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)有小幅提升，為3613小時(shí)，同比增加16小時(shí)，在近十年數(shù)據(jù)中居于前三位置。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，我國(guó)棄水電量約691億千瓦時(shí)，棄水率5%，棄水狀況出現(xiàn)明顯緩解。在來(lái)水好于前一年的情況下，全國(guó)平均水能利用率達(dá)到95%左右。

核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)延續(xù)略升態(tài)勢(shì)，但距離近十年高點(diǎn)還有近700小時(shí)差距。2018年核電全年利用小時(shí)7184小時(shí)，同比上升95小時(shí)，依然運(yùn)行在7000小時(shí)以上，據(jù)悉往年受消納影響較嚴(yán)重的紅沿河核電站與防城港核電站2018年均達(dá)到平均利用小時(shí)數(shù)。但從近十年數(shù)據(jù)看，核電利用小時(shí)呈緩降趨勢(shì)，2015年前一直保持7700小時(shí)以上的利用小時(shí)數(shù)，2013年位居高點(diǎn)7874小時(shí)。2015年出現(xiàn)明顯下降，2016年再大幅降至7060小時(shí)，最近兩年出現(xiàn)微微回升。隨著市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)，核電參與程度日益加深，核電利用小時(shí)數(shù)或?qū)⒃谙{向好的趨勢(shì)中回升。

圖5-12 2009~2018年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，我國(guó)包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的非化石能源利用率顯著提升，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。2018年我國(guó)棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，同比減少142億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，大部分棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)主要集中在新疆、甘肅、內(nèi)蒙古。2018年全國(guó)棄光電量同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”，棄光主要集中在新疆和甘肅。

4.主要能耗指標(biāo)下降，已建成世界最大清潔煤電供應(yīng)體系

供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。按照國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗308克/千瓦時(shí)，同比再降1克/千瓦時(shí)，與2008年的345克/千瓦時(shí)相比，全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)下降了37克/千瓦時(shí)，呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。隨著標(biāo)準(zhǔn)煤耗的深度下降，年均減少的幅度開始縮小，但從降幅來(lái)看，總體呈現(xiàn)波動(dòng)中下降之勢(shì)。我國(guó)燃煤機(jī)組煤耗已低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)”的規(guī)劃目標(biāo)。

圖5-13 2009~2018年供電煤耗和降幅

全國(guó)線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2018年，全國(guó)線損率6.21%，同比下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。近十年來(lái)，線損率在波動(dòng)下降，但降幅并不明顯，十年累計(jì)降低0.58個(gè)百分點(diǎn)。但在全社會(huì)用電量超過(guò)6萬(wàn)億千瓦時(shí)的情況下，這一成績(jī)單相當(dāng)于每年節(jié)約397億千瓦時(shí)，比海南全省2018年用電量高出70億千瓦時(shí)。

圖5-14  2009~2018年全國(guó)線損率情況

2018年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)不變。2017年，全國(guó)廠用電率下降到了4.8%，比上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電0.27%，比上年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，火電6.04%，比上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。隨著非化石能源發(fā)展的增加和煤電機(jī)組技術(shù)提升，廠用電率下降的難度將越來(lái)越大，而且升降不一，據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，25家發(fā)電集團(tuán)中，16家實(shí)現(xiàn)了下降，8家略有上升，1家持平。

表5-6 2009~2018年電力行業(yè)能耗情況（單位：克/千瓦時(shí)，%）

我國(guó)燃煤電廠超低排放改造成績(jī)不俗。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2012年至2017年，在全國(guó)煤電裝機(jī)增幅達(dá)30%的情況下，電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達(dá)86%、89%、85%。煤電機(jī)組供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗從325克/千瓦時(shí)下降至312克/千瓦時(shí)。據(jù)此測(cè)算，2017年節(jié)約原煤約8300萬(wàn)噸。截至2018年三季度末，我國(guó)煤電機(jī)組累計(jì)完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標(biāo)，加上新建的超低排放煤電機(jī)組，我國(guó)達(dá)到超低排放限值煤電機(jī)組已達(dá)7.5億千瓦以上，占全部煤電機(jī)組75%以上；節(jié)能改造累計(jì)完成6.5億千瓦，占全部煤電機(jī)組65%以上，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標(biāo)。

表5-7 2008~2017年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬(wàn)噸）

注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》

電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯，并且降幅略有增加。2017年，煙塵排放總量同比下降了25.7%，二氧化硫排放總量下降了29.4%，氮氧化物排放總量下降了26.5%，降幅均在20%以上。截至2017年底，煤電機(jī)組全面實(shí)現(xiàn)脫硫排放，92.3%機(jī)組實(shí)現(xiàn)脫硝，75%以上的煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放，我國(guó)已建成全球最大清潔煤電供應(yīng)體系。

表5-8 2008~2017年電力行業(yè)排放績(jī)效（單位：克/千瓦時(shí)）

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》

1.電力總投資再超8000億元，連續(xù)兩年收縮

中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成2721億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成5373億元。兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到8094億元，為連續(xù)第4年超過(guò)8000億元，但連續(xù)兩年有所縮減，較2017年減少145億元，較2016年相比降低了745億元。

表5-9 2009~2018年全國(guó)電力投資情況（單位：億元）

從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)電力投資存在波動(dòng)，2016年達(dá)峰后逐年調(diào)減。自2009年開始，電力投資連續(xù)六年維持在7000億元以上水平。2015年，全國(guó)電力投資首次突破8000億元，2016年超過(guò)8800億元居歷史最高位。2017、2018年回落，但仍高于8000億元。

圖5-15 2009~2018年全國(guó)電力投資總量及增速（單位：億元、%）

從全國(guó)電力投資增速看，近十年來(lái)波動(dòng)劇烈，有四年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。增速高峰在2009年，達(dá)到22.22%，低谷則在2017年，為負(fù)增長(zhǎng)6.8%，二者差距將近30個(gè)百分點(diǎn)。2018年電力投資為負(fù)增長(zhǎng)1.8%，較上年增速有所回升。

2.電力投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，網(wǎng)源投資差距拉大

2018年，電網(wǎng)投資達(dá)到5373億元，同比增速轉(zhuǎn)負(fù)為正，為0.6%。電源投資2721億元，在2017年下降的基礎(chǔ)上再次下降，為連續(xù)兩年下降至3000億元以下，同比大幅下降6.2%，減速有所放緩。電網(wǎng)投資占比達(dá)66.4%，電源投資占比33.6%，這一比例再次突破2017年占比結(jié)構(gòu)，網(wǎng)源投資比例進(jìn)一步拉開差距。

圖5-16 2017年與2018年網(wǎng)源投資對(duì)比

從近十年投資趨勢(shì)看，電網(wǎng)、電源投資均有波動(dòng)，兩者差距在近五年逐步加大。電源投資呈現(xiàn)波動(dòng)性，2015年之后連續(xù)三年大降，與2015年相比，2018年電源投資減少超1200億元。

電網(wǎng)投資方面，近幾年來(lái)，電網(wǎng)投資總體呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2009年，首次突破3000億元關(guān)口，連續(xù)五年保持在3400億元以上。2014年增至4000億元以上，2016年再上一個(gè)臺(tái)階到5000億元以上，2017、2018連續(xù)兩年電網(wǎng)投資依然在5000億元之上，保持了較高的投資水平。

圖5-17 2009~2018年電網(wǎng)電源投資情況（單位：億元）

3.水電投資同比上揚(yáng)，火電投資持續(xù)下降

從不同電源的投資來(lái)看，增速差別巨大。其中水電投資674億元，增速為8.4%；火電投資777億元，同比降低9.4%；核電投資437億元，同比降低3.8%；風(fēng)電投資642億元，同比降低5.7%。

與2017年增速相比，火電投資降幅收窄，仍位居近十年來(lái)投資低點(diǎn)。同樣情況的還有核電，一樣是投資低點(diǎn)。水電則有所不同，投資額有所上揚(yáng)，但仍僅是2012年高峰值1239億元的一半左右，減少565億元。與投資高峰值相比，火電距離2009年投資峰值1544億元減少767億元，核電距離2012年的投資峰值784億元減少347億元，風(fēng)電距離2015年的投資峰值1200億元減少558億元。

圖5-18 2009~2018年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況（單位：億元）

從“大力化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能”到“嚴(yán)控新增產(chǎn)能規(guī)模”，煤電去產(chǎn)能的影響也在火電投資中明顯體現(xiàn)。2018年全國(guó)火電投資同比下降9.4%，全國(guó)新增煤電2903萬(wàn)千瓦、同比少投產(chǎn)601萬(wàn)千瓦，為2004年以來(lái)的最低水平，建設(shè)速度和規(guī)模得到有效控制。

2018年，水電投資出現(xiàn)上揚(yáng)，增速8.4%。長(zhǎng)江中上游烏東德、白鶴灘等大型水電站建設(shè)順利推進(jìn)，帶動(dòng)了水電電源建設(shè)的投資規(guī)模。

核電方面，2018年投資依然延續(xù)投資滑落趨勢(shì)。2019年如果核電項(xiàng)目核準(zhǔn)加速，項(xiàng)目建設(shè)開工順利，核電行業(yè)投資動(dòng)力將加強(qiáng)。

4.全國(guó)電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，穩(wěn)居世界第一大電網(wǎng)之位

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量2.21億千伏安，新增長(zhǎng)量較上年有所下降。截至2018年底，全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到40.23億千伏安，增速為6.15%。

圖5-19 2009~2018年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況（單位：萬(wàn)千伏安、%）

2018年，全國(guó)新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度4.1萬(wàn)千米，新增量與上年相當(dāng)。截至2018年底，全國(guó)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到73.34萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)7.0%。

圖5-20 2009~2018年220千伏及以上線路回路長(zhǎng)度增長(zhǎng)情況（單位：千米，%）

從近十年數(shù)據(jù)看，電網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)張之勢(shì)明顯。新增220千伏及以上變電設(shè)備容量均超過(guò)2億千伏安，其中2009年新增高達(dá)2.68億千伏安；新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度則保持在3.3萬(wàn)千米以上，其中2010年新增高達(dá)4.47萬(wàn)千米，2011~2016年每年新增量持續(xù)不足4萬(wàn)千米，2017、2018年新增量重新回至4萬(wàn)千米以上。

自2009年電網(wǎng)規(guī)模超過(guò)美國(guó)躍居世界第一位以來(lái)，我國(guó)全球第一大電網(wǎng)的位置得到進(jìn)一步鞏固。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了1.28倍，線路長(zhǎng)度增加了0.82倍，穩(wěn)居第一大電網(wǎng)之位。

1.電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收情況良好，但利潤(rùn)出現(xiàn)下降

總體上看，電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收情況良好。國(guó)家電網(wǎng)2018年資產(chǎn)總額達(dá)到39325.2億元，營(yíng)業(yè)收入2.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；利潤(rùn)780.1億元，同比降低14.29%。南方電網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入5373億元，增長(zhǎng)9.2%；利稅總額436.8億元，同比降低11.76%。

圖5-21 2011~2018年國(guó)家電網(wǎng)公司資產(chǎn)和營(yíng)收情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)公司官方網(wǎng)站）

與此同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)也面臨較大挑戰(zhàn)。目前，在本輪電力體制改革過(guò)程中，輸配電價(jià)格改革是重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)要落實(shí)國(guó)家降價(jià)、清費(fèi)、減稅等措施。2015年以來(lái)，開展首輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審。2017年完成全國(guó)32個(gè)省級(jí)公司輸配電價(jià)核定，平均較此前購(gòu)銷差價(jià)降低約1分/千瓦時(shí)，共核減準(zhǔn)許收入480億元。在此基礎(chǔ)上，2018年陸續(xù)核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區(qū)域電網(wǎng)首個(gè)監(jiān)管周期（2018年1月1日～2019年12月31日）兩部制輸電價(jià)格水平，以及24條跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程輸電價(jià)格，累計(jì)核減電網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)許收入約600億元。另一方面，2018年政府工作報(bào)告提出的“一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%”目標(biāo)提前超額完成，其中，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)分別降低工商企業(yè)用電成本792億元、223億元。中電聯(lián)分析認(rèn)為，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務(wù)，不斷加大農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投資，部分省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)虧損。

2.發(fā)電企業(yè)整體贏利有所回升，但火電經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻

原中電投與國(guó)核2015年重組為國(guó)家電投集團(tuán)、國(guó)電與神華2017年合并重組為國(guó)家能源集團(tuán)后，原五大發(fā)電集團(tuán)更新為新五大發(fā)電集團(tuán)。

解構(gòu)數(shù)據(jù)相對(duì)完整的國(guó)家電投集團(tuán)，可以管中窺豹略見一斑。2018年，國(guó)家電投資產(chǎn)總額10813億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2266.56億元，利潤(rùn)108.18億元，凈利潤(rùn)65.9億元，同比增長(zhǎng)21.18%。與2017年相比，盡管火電板塊虧損拖累業(yè)績(jī)，但火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)和新能源消納情況好轉(zhuǎn)，對(duì)企業(yè)利潤(rùn)形成支撐。

表5-10 國(guó)家電投近年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

注：2017年根據(jù)有關(guān)資料整理，其他數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家電投2016年社會(huì)責(zé)任報(bào)告

煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。中電聯(lián)公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)） 5500大卡綜合價(jià)波動(dòng)區(qū)間為571~635元/噸，國(guó)內(nèi)煤電企業(yè)采購(gòu)成本居高不下，2018年全年全國(guó)火電企業(yè)虧損面仍近50%。此外，煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用有限也是重要原因。1月29日，國(guó)電電力發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)減公告，2018年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為8億~14億元，同比下降32.19%~61.25%。國(guó)電電力稱，業(yè)績(jī)下降的主要原因?yàn)椋济簝r(jià)格上漲，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降。

特別值得關(guān)注的是，新五大發(fā)電集團(tuán)降杠桿減負(fù)債成效明顯，資產(chǎn)負(fù)債率首次全部將至80%以內(nèi)。華能集團(tuán)2017年資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)降低到78.74%，2018年再次降低2個(gè)百分點(diǎn)，為76.74%。大唐集團(tuán)負(fù)債率降為76.95%以下。華電集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為77.83%，同比下降2.97個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)10年下降。國(guó)家電投集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率78.61%，同比下降3.09個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率最低，為60.09%，較年初下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，以清潔低碳為主要特征的全球新一輪能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。作為能源系統(tǒng)的中心，電力行業(yè)發(fā)展受到多重因素的疊加影響，如何順應(yīng)形勢(shì)、掌握主動(dòng)，需要統(tǒng)籌謀劃科學(xué)應(yīng)對(duì)。

1.電力供給側(cè)改革將繼續(xù)深化

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求2019年經(jīng)濟(jì)工作按照“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”的八字方針繼續(xù)深化供給側(cè)改革。今年政府工作報(bào)告指出，要繼續(xù)堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，更多采取改革的辦法，更多運(yùn)用市場(chǎng)化、法治化手段，鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果。這也是2019年能源電力供給側(cè)改革的總要求。

2.釋放先進(jìn)產(chǎn)能，提升電力協(xié)調(diào)發(fā)展水平

面對(duì)煤炭去產(chǎn)能與先進(jìn)產(chǎn)能及時(shí)有效釋放、化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能與確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)之間出現(xiàn)的新情況新問題，要處理好增量與存量之間的關(guān)系，加快發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能。面對(duì)電力總體供需平衡與區(qū)域性時(shí)段性供給緊張并存的局面，大力發(fā)展分布式清潔能源，完善相關(guān)政策保障、市場(chǎng)機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)擴(kuò)大試點(diǎn)示范，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)域性電力供需平衡。面對(duì)電力工業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題，做好煤電產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)的同時(shí)大力發(fā)展清潔能源。

3.持續(xù)推進(jìn)電力綠色低碳轉(zhuǎn)型

我國(guó)煤電超低排放改造雖已經(jīng)獲得巨大突破，但仍要深入推進(jìn)。將持續(xù)提高煤電機(jī)組能效水平，加快解決風(fēng)、光、水電消納問題，加快抽水蓄能電站、龍頭水電站等調(diào)峰電源建設(shè)，加強(qiáng)火電靈活性改造、機(jī)組深度調(diào)峰，提升現(xiàn)有輸電通道利用率。

4.電力體制改革走向深入

2019年全國(guó)能源工作會(huì)議將“深入推進(jìn)電力體制改革”作為重點(diǎn)任務(wù)部署。將加快推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)體系建設(shè)，推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行，持續(xù)完善電力市場(chǎng)化交易機(jī)制，全面推開電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，研究推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，加快增量配電業(yè)務(wù)改革。2019年政策進(jìn)一步發(fā)力，國(guó)家先后發(fā)文進(jìn)一步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革，規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購(gòu)電計(jì)劃管理。深化電力體制改革，對(duì)于企業(yè)而言即是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

5.持續(xù)助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境”是今年政府工作報(bào)告明確的重點(diǎn)任務(wù)，營(yíng)商環(huán)境的提升與獲取電力的便捷、經(jīng)濟(jì)、可靠有著密不可分的關(guān)系。2019年，行業(yè)企業(yè)落實(shí)好“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的目標(biāo)，進(jìn)一步降低企業(yè)報(bào)裝接電及用電成本，縮短故障停電時(shí)間，更需努力。同時(shí)，要注重轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)行為的清理，讓電力用戶切實(shí)享受到優(yōu)惠。

6.加快培養(yǎng)新模式新業(yè)態(tài)新動(dòng)能

技術(shù)推動(dòng)下，能源電力新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮，新的增長(zhǎng)動(dòng)能不斷積聚。行業(yè)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換期。要推動(dòng)能源技術(shù)革命，加快突破智能電網(wǎng)、先進(jìn)核電、燃?xì)廨啓C(jī)、氫能和燃料電池等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，培育電力技術(shù)優(yōu)勢(shì)并加快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，打造“智慧電廠”，推動(dòng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，優(yōu)化再造電力發(fā)輸配售產(chǎn)業(yè)鏈條。

7.推進(jìn)新時(shí)代電力高質(zhì)量發(fā)展

一方面需要決策部門注意政策平衡和創(chuàng)新體制機(jī)制，為電力企業(yè)做優(yōu)存量、做大增量創(chuàng)造條件;另一方面也需要企業(yè)主動(dòng)作為，積極適應(yīng)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，采取有效的針對(duì)性措施，切實(shí)把工作主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，真正推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革”。

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年4月26日第16期