12月份，原煤產(chǎn)量3.2億噸，同比增長(zhǎng)2.1%，增速比上月回落2.4個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量1033萬(wàn)噸，環(huán)比減少18萬(wàn)噸。

圖1 規(guī)模以上工業(yè)原煤增速月度走勢(shì)圖

（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

2018年全年，隨著完善煤炭產(chǎn)能置換加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放等政策的持續(xù)推進(jìn)，原煤生產(chǎn)逐步恢復(fù)，全年產(chǎn)量35.5億噸，比上年增長(zhǎng)5.2%，增速比上年加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。原煤生產(chǎn)繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)地區(qū)和企業(yè)集中，內(nèi)蒙古、山西和陜西三?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量占全國(guó)的69.6%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；原煤生產(chǎn)企業(yè)戶(hù)均產(chǎn)量136.7萬(wàn)噸，增加近14萬(wàn)噸。

圖2 煤炭產(chǎn)量分省排名前十名（單位：萬(wàn)噸）

（來(lái)源：CCTD）

值得注意的是，2018年，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為70.6%，較上年增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的重心已經(jīng)從降產(chǎn)量、去產(chǎn)能向結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)能的方向轉(zhuǎn)換，煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量均有回升，預(yù)計(jì)2019年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還將陸續(xù)釋放。

進(jìn)入供暖季以來(lái)，國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)供給較為充足。受此影響，12月份煤炭進(jìn)口量大幅減少，僅進(jìn)口1023萬(wàn)噸，為2014年6月份以來(lái)最低月進(jìn)口量，同比下降55.0%。

圖3 煤炭進(jìn)口月度走勢(shì)圖

（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

2018年全年原煤進(jìn)口2.8億噸，同比增長(zhǎng)3.9%，比上年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。出口煤炭493萬(wàn)噸，同比下降39%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要是印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等主要產(chǎn)煤國(guó)。

圖4 主要煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)

（來(lái)源：CCTD）

截至12月底，秦皇島港5500大卡煤炭綜合交易價(jià)格為每噸570元，比11月末下跌9元；5000大卡煤炭為每噸512元，下跌11元；4500大卡煤炭為每噸454元，下跌12元。

圖5 秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格情況

（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

電煤方面。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心公布的數(shù)據(jù)，12月中國(guó)電煤價(jià)格指數(shù)為522.2元/噸，環(huán)比上行0.41%，同比下降2.61%。其中，監(jiān)測(cè)的31個(gè)省市(不含北京市)中，價(jià)格下行地區(qū)數(shù)量增加至14個(gè)，下行幅度增強(qiáng)至18.59元/噸以?xún)?nèi)；其他17個(gè)地區(qū)電煤價(jià)格全部上行，漲幅微降至19.88元/噸以?xún)?nèi)。本月全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格活動(dòng)范圍向下移動(dòng)，且價(jià)格下行地區(qū)比重增加。2018年末，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格569元/噸，同比下降1.6%。

2018年，國(guó)家發(fā)改委協(xié)調(diào)煤礦、鐵路、電力三方，共同推動(dòng)煤炭長(zhǎng)協(xié)保供措施取得了顯著成效，不僅煤礦履約率保持高位、鐵路保障總體完善，而且電廠長(zhǎng)協(xié)份額普遍增多。從全年來(lái)看，2018年煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)出“旺季不旺、淡季不淡”態(tài)勢(shì)，避免了煤炭?jī)r(jià)格的大起大落，煤價(jià)全年波動(dòng)幅度不斷收窄，保持了整體產(chǎn)運(yùn)需平衡，是一種難得的良性發(fā)展局面，也是多方合力的結(jié)果。

2018年，全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量23.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%（煤炭發(fā)運(yùn)量占貨運(yùn)量的59.2%）。其中，電煤發(fā)運(yùn)量占17.5億噸，增長(zhǎng)16%左右；主要運(yùn)煤通道大秦鐵路發(fā)運(yùn)煤炭4.5億噸，增長(zhǎng)4.9%。

圖6 2018全年鐵路發(fā)運(yùn)量

（來(lái)源：CCTD）

2018年我國(guó)繼續(xù)優(yōu)化煤炭供給結(jié)構(gòu)，煤炭產(chǎn)能集中化程度進(jìn)一步提高，鐵路運(yùn)輸在煤炭供需銜接中發(fā)揮著舉足輕重的作用。隨著國(guó)家著力推進(jìn)實(shí)施“公轉(zhuǎn)鐵”政策，為增加市場(chǎng)有效供給，鐵路方面進(jìn)一步挖掘運(yùn)輸潛力，優(yōu)化運(yùn)力調(diào)度，鐵路運(yùn)煤大幅增長(zhǎng)。

2018年，煤炭行業(yè)堅(jiān)持以“破、立、降”為主攻方向，持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性?xún)?yōu)產(chǎn)能，供給結(jié)構(gòu)不斷改善，發(fā)展質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，全年淘汰退出煤礦832處，完成淘汰落后產(chǎn)能約1.5億噸，產(chǎn)能利用率上升為70.6%，增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)符合條件的央企煤礦核增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能850萬(wàn)噸/年，核減災(zāi)害嚴(yán)重礦井產(chǎn)能490萬(wàn)噸/年。30萬(wàn)噸/年以下小煤礦數(shù)量占比由2017年的45.6%下降到39.7%。“十三五”煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的主要目標(biāo)任務(wù)基本完成，下一步要繼續(xù)在提升供給質(zhì)量上下功夫。

圖7 近三年煤炭去產(chǎn)能情況及2018年分省排名 （各省單位：萬(wàn)噸）

（來(lái)源：CCTD）

初步核算，2018年能源消費(fèi)總量比上年增長(zhǎng)3.3%。其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比上年提高約1.3個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降約1.4個(gè)百分點(diǎn)。

2018年，中國(guó)的煤炭消費(fèi)已經(jīng)降到60%以下，比2012年下降9.5個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源裝機(jī)達(dá)到40%左右。國(guó)家持續(xù)推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型發(fā)揮了重要的積極作用，預(yù)計(jì)2019年煤炭消費(fèi)比重將降至58.5%左右。

2018年，規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)為24047億元，同比減少5.5%，增速較去年同期收窄20.4個(gè)百分點(diǎn)。從效益指標(biāo)看，預(yù)計(jì)2018年將實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3000億元左右，同比增長(zhǎng)1.3%左右，較去年同期增速290.5%大幅度回落。2018年末應(yīng)收賬款同比減少一成以上。 從未來(lái)發(fā)展指標(biāo)看， 預(yù)計(jì)2018年固定資產(chǎn)投資總額2873.6億元，同比增長(zhǎng)8.5%，較去年同期增幅擴(kuò)大20.8個(gè)百分點(diǎn)；2018年11月底從業(yè)人員為324.5萬(wàn)人，同比減少4.6%，較去年同期降幅收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。

分析認(rèn)為，2018年在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，在中美貿(mào)易摩擦等外部因素壓力加大的前提下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持6.6%的高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到90萬(wàn)億元，而煤炭產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，依然能延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)實(shí)屬不易。

1.國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)河南能源項(xiàng)目

近日，新疆中潤(rùn)煤業(yè)露天煤礦一期400萬(wàn)噸/年工程項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)?！　≈袧?rùn)煤業(yè)露天煤礦位于準(zhǔn)東西黑山礦區(qū)小煤礦開(kāi)采區(qū)，在河南能源集團(tuán)公司大力支持下，經(jīng)過(guò)一年多的不懈努力，最終西黑山礦區(qū)中小煤礦開(kāi)采區(qū)資源整合實(shí)施方案經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，中潤(rùn)煤業(yè)露天煤礦一期為400萬(wàn)噸/年，二期為800萬(wàn)噸/年，新疆公司首個(gè)特大型礦井初具規(guī)模。中潤(rùn)煤業(yè)露天煤礦一期工程項(xiàng)目的成功批復(fù)，為中潤(rùn)煤業(yè)下一步采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證取得奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為新疆公司下一個(gè)十年的跨越式發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

2.中國(guó)煤炭科工與中煤集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

近日，中國(guó)煤炭科工與中煤集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中國(guó)煤炭科工黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理胡善亭，中煤集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李延江分別致辭并鑒簽。中國(guó)煤炭科工副總經(jīng)理王虹和中煤股份公司副總裁祁和剛代表雙方簽約。中煤集團(tuán)總經(jīng)理彭毅主持簽約儀式。中國(guó)煤炭科工與中煤集團(tuán)合作源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固深化全方位、深層次戰(zhàn)略合作，有利于充分發(fā)揮雙方產(chǎn)業(yè)和科技的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，整合優(yōu)勢(shì)資源推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，提升中央企業(yè)影響力和引領(lǐng)力，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.世界煤炭協(xié)會(huì)呼吁各國(guó)推進(jìn)CCUS部署

近日，世界煤炭協(xié)會(huì)（WCA）發(fā)布《推動(dòng)CCUS部署：通向煤炭零排放之路》報(bào)告指出，化石燃料在未來(lái)幾十年仍將占全球能源的近四分之三，而煤炭在能源結(jié)構(gòu)中所扮演的重要角色不言而喻，要實(shí)現(xiàn)《巴黎氣候協(xié)定》目標(biāo)就迫切需要加大碳捕集、利用和封存（CCUS）技術(shù)發(fā)展力度，推進(jìn)CCUS技術(shù)全球更快、更廣泛的部署，促進(jìn)煤炭行業(yè)的零排放、可持續(xù)發(fā)展。報(bào)告系統(tǒng)分析了全球CCUS技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題，并提出了促進(jìn)CCUS發(fā)展的一系列建議。國(guó)際能源署（IEA）2017年的預(yù)測(cè)顯示，要實(shí)現(xiàn)全球平均溫升控制在工業(yè)革命前水平2℃以?xún)?nèi)的目標(biāo)，就要求到2060年全球所削減的溫室氣體中有14%必須源自于CCUS的貢獻(xiàn)。IEA研究表明，與亞臨界電廠相比，相同規(guī)模的CCUS電廠可減少約25%的碳排放。

2018年匆匆而過(guò)，全年煤炭市場(chǎng)表現(xiàn)得出乎意料的平靜，“淡季不淡旺季不旺”成為煤炭市場(chǎng)的大趨勢(shì)，且煤價(jià)全年波動(dòng)幅度不斷收窄，市場(chǎng)呈現(xiàn)良性平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

僅以動(dòng)力煤市場(chǎng)為例，2018年12月初，秦皇島港5500大卡煤炭綜合交易價(jià)格為每噸580元，比11月初下跌4元。到2018年末，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格569元/噸，同比下降1.6%。本來(lái)，12月是用電高峰期，加之涉及來(lái)年中長(zhǎng)期合同的簽訂，煤價(jià)上漲本應(yīng)是大概率事件。

然而，縱觀2018年，本該出現(xiàn)的幾個(gè)緊張期時(shí)間節(jié)點(diǎn)并未如期而至。再以CCI5500大卡煤為例，2018全年三個(gè)煤價(jià)高點(diǎn)有兩個(gè)分別在6月中旬和10月中旬，全年三個(gè)煤價(jià)低點(diǎn)中有兩個(gè)分別在8月上旬和12月中旬，這與以往的用電峰谷期恰恰相反，“旺季不旺淡季不淡”成為顯著特點(diǎn)。2018年動(dòng)力煤市場(chǎng)走勢(shì)的另一個(gè)特征是，無(wú)論是港口煤價(jià)，還是坑口煤價(jià)，2018年全年波動(dòng)幅度均呈逐步收窄態(tài)勢(shì)。

煤價(jià)波動(dòng)高點(diǎn)之所以逐次降低、低點(diǎn)之所以逐次提升，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)供給整體并不緊張，同時(shí)也受進(jìn)口煤政策收緊、下半年坑口受環(huán)保等因素影響的原因。煤炭企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)按需供應(yīng)，是動(dòng)力煤市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)。更關(guān)鍵的是，需求端電廠采購(gòu)模式的改變。2018年電廠開(kāi)始放棄以前的旺季來(lái)臨前囤煤的操作，改為全年高庫(kù)存運(yùn)行，并在淡季進(jìn)行采購(gòu)，從而造成煤價(jià)全年波動(dòng)幅度收窄。

中長(zhǎng)期合同是2018年煤炭市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的一個(gè)重要因素。自2016年以來(lái)，中長(zhǎng)期合同對(duì)于穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格發(fā)揮了壓艙石的作用，促使煤炭上下游企業(yè)間建立了更長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年，國(guó)家能源集團(tuán)等大型煤企的電煤長(zhǎng)協(xié)簽約量超過(guò)11億噸。

鐵路運(yùn)煤對(duì)確保煤炭供需和穩(wěn)定煤價(jià)功不可沒(méi)。2018年，全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量23.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%（煤炭發(fā)運(yùn)量占貨運(yùn)量的59.2%）。其中，電煤發(fā)運(yùn)量占17.5億噸，增長(zhǎng)16%左右；主要運(yùn)煤通道大秦鐵路發(fā)運(yùn)煤炭4.5億噸，增長(zhǎng)4.9%。按照中國(guó)鐵路總公司計(jì)劃，到2020年全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量將達(dá)28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸，屆時(shí)將占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的75%。

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放為市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。毫無(wú)疑問(wèn)，近兩年的煤炭市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn)，與從2016年以來(lái)實(shí)行的煤炭去產(chǎn)能政策緊密相關(guān)。2018年，煤炭去產(chǎn)能工作深入推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放，也為市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。三年來(lái)，全國(guó)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能總計(jì)接近7億噸，而且逐步由總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)產(chǎn)能為主。淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，2018年累計(jì)確認(rèn)新建煤礦產(chǎn)能置換方案60處、規(guī)模3.3億噸，煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2018年已經(jīng)成為歷史，在各方努力下，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定向好，但仍存在發(fā)展不平衡、企業(yè)負(fù)擔(dān)重、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力弱、部分企業(yè)管理不夠科學(xué)合理等諸多問(wèn)題，離高質(zhì)量發(fā)展還有不小距離。全面提升煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，這將是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期煤炭行業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)和目標(biāo)。

2019年，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總趨勢(shì)以“穩(wěn)”字為主。今年我國(guó)煤炭行業(yè)的總趨勢(shì)還會(huì)以 “穩(wěn)”字為主，穩(wěn)中有動(dòng)，煤炭行業(yè)總體形勢(shì)將不會(huì)有大的改變。

首先，煤炭清潔高效利用將成為主旋律。我國(guó)作為能源消耗大國(guó)，即使煤炭在能源中的占比雖然逐步降低，也仍占比最重，依然達(dá)到58.5%的高比例。我國(guó)能源行業(yè)的發(fā)展在短時(shí)期內(nèi)，還將繼續(xù)依賴(lài)煤炭。因此，未來(lái)如何使煤炭清潔高效利用，將是今年煤炭工業(yè)發(fā)展的主旋律。

其次，煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。在政策的宏觀調(diào)控下，煤炭?jī)r(jià)格應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)，以5500大卡煤為例，其市場(chǎng)價(jià)格依舊會(huì)在600元/噸的市場(chǎng)價(jià)格上下浮動(dòng)，動(dòng)力煤價(jià)格的漲跌幅度預(yù)期不會(huì)超過(guò)50元/噸。

三是煤炭進(jìn)口量或略有減少。在國(guó)內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)能布局、推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能釋放以及鐵路運(yùn)輸瓶頸逐漸打通的大背景下，進(jìn)口煤炭占煤炭總量的比例或?qū)⒂兴鶞p少。2018年我國(guó)進(jìn)口煤炭總量約2.8億噸，約占煤炭總量的8%，預(yù)計(jì)今年我國(guó)進(jìn)口煤炭總量在2.5億~3億噸之間，但與2018年相比減少的可能性偏高。

四是煤炭消費(fèi)總量依然繼續(xù)看漲。雖然煤炭消費(fèi)占比逐年降低，但推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展占一次能源6成左右的煤炭消費(fèi)總量依然看漲。由于今年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有著更多的嚴(yán)峻性和不確定性，選擇煤炭更能滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)性需求，煤炭下降趨勢(shì)將比預(yù)期緩慢。

五是供需逆向分布格局更加凸顯。由于去產(chǎn)能的持續(xù)推進(jìn)和現(xiàn)金產(chǎn)能的快速釋放，我國(guó)煤炭供需的逆向分布格局會(huì)越來(lái)越突出。未來(lái)山西、陜西、內(nèi)蒙古將成為我國(guó)煤炭貨源的主要供應(yīng)地，晉陜蒙變?yōu)榱酥髁γ禾可a(chǎn)區(qū)。這種格局的快速形成和穩(wěn)定發(fā)展，導(dǎo)致區(qū)域性、時(shí)段性供需矛盾仍將存在；但由于煤炭運(yùn)輸方式“公轉(zhuǎn)鐵”更加強(qiáng)化，未來(lái)蒙華鐵路逐漸派上用場(chǎng)，煤炭運(yùn)輸瓶頸制約將逐漸緩解，對(duì)區(qū)域性、時(shí)段性供需矛盾也形成強(qiáng)烈的稀釋作用。

審核：齊正平

編輯：李丹丹

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