原標(biāo)題：
見證歷史！
澳洲鋰礦拍賣價再創(chuàng)新高，碳酸鋰又要瘋漲？
周二鋰礦板塊迎來大漲，并引領(lǐng)新能源賽道集體反彈。截至收盤，鋰礦指數(shù)大漲4.5%。其中，
川能動力
漲停，
A股“鋰王”天齊鋰業(yè)
大漲8.3%，
永興材料
上漲7.88%，
江特電機、西藏珠峰
等多股漲逾5%。
此外，數(shù)據(jù)顯示，今日主力資金凈流入鋰礦板塊高達36.51億元，其中凈流入天齊鋰業(yè)高達13.75億元。
由此不難看出，市場對于鋰礦板塊依舊青睞有加，而大漲的背后仍是鋰礦價格的持續(xù)走強。
9月20日，澳洲Pilbara鋰精礦第九次拍賣落錘，本次鋰精礦最終成交價6988美元/噸(5.5%品位，F(xiàn)OB德黑蘭港)，折合6%品位的中國到岸價為7713美元/噸，高出上一次拍賣價10%，再一次刷新歷史紀(jì)錄。
值得一提的是，目前澳洲在產(chǎn)礦山中，產(chǎn)能分別一、二位的格林布什、馬里昂山的鋰輝石資源已經(jīng)鎖定。
因此，
皮爾巴拉(Pilbara)礦業(yè)公司
公開拍賣部分是少數(shù)可供市場化出售部分，其成交價會對整個市場的定價帶來非常重要的參考意義。
這也是今年以來，隨著Pilbara歷次鋰精礦拍賣價水漲船高，碳酸鋰價格也持續(xù)走強直至突破50萬元人民幣/噸的重要原因之一。
雖然此后，因為國內(nèi)疫情反復(fù)導(dǎo)致新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中斷，短期需求受到壓制，作為上游的鋰礦價格也一度回落走低。但隨著新能源車市場的再度火熱，鋰礦價格也再度回歸上漲通道中來。
此前，每一次Pilbara鋰精礦拍賣價格都較國內(nèi)現(xiàn)貨大幅溢價，成為鋰礦挺價的“信號彈”。同時，2022年以來，每一次拍賣結(jié)束后3-10個交易日，國證能源金屬指數(shù)往往呈現(xiàn)漲多跌少的行情。
本次鋰精礦拍賣結(jié)束，拍賣價格再度刷新歷史記錄，或?qū)⒂型嵴袷袌鰧τ阡囯姵匕鍓K的短期情緒。
實際上，近期鋰礦板塊走強的背后正是碳酸鋰價格給予了關(guān)鍵支撐。
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，
至9月15日，國內(nèi)電池級碳酸鋰市場均價達51萬元/噸，該價格已非常接近今年3月51.7萬元/噸的歷史高點。
而對于近期碳酸鋰價格的上漲，天齊鋰業(yè)在互動平臺上稱，由于前期鋰鹽產(chǎn)品價格下行導(dǎo)致澳洲部分鋰礦場關(guān)閉、停產(chǎn)、清盤等，短期內(nèi)無法及時復(fù)產(chǎn)，上游礦場的建設(shè)投產(chǎn)周期或復(fù)產(chǎn)周期與下游正極材料及電池廠擴產(chǎn)周期嚴重錯配，導(dǎo)致鋰鹽逐漸從供需平衡轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)緊張的狀態(tài)。在鋰化合物供應(yīng)相對緊張及產(chǎn)業(yè)需求上升的雙重動因下，使得鋰化合物價格上漲。
業(yè)內(nèi)人士認為，供需問題主導(dǎo)碳酸鋰價格上漲，8月份供給端出現(xiàn)減量，下游需求維持高景氣度，供需矛盾加重疊加現(xiàn)貨市場礦端價格上調(diào)，種種因素支撐碳酸鋰價格重回高位。
但這還不是最重要的，最重要的是鋰礦高位之后或是更高位。
中金公司指出，2
022年8月，中國新能源汽車乘用車銷量達到66.6萬輛
，同比增長107%，環(huán)比增長12%，8月中游電池材料排產(chǎn)也有所增長，下游需求景氣度的提升有望逐步傳導(dǎo)至上游環(huán)節(jié)，加速正極材料廠的庫存消耗和對上游鋰鹽的采購需求，考慮到供給端增量相對有限，有望驅(qū)動鋰價延續(xù)穩(wěn)步上行趨勢。
不可否認的是，今年來隨著碳酸鋰價格的走強，上游鋰礦相關(guān)上市公司賺的盆滿缽滿，各家鋰礦公司的業(yè)績也證明了這一點，而且凈利潤的增速高于營收數(shù)倍都很常見。
可以說，在鋰價上漲高企的背景下，鋰礦企業(yè)受益頗多，但瘋漲的價格缺并不利于產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配已然兩極分化。
于是投資者看到下游廠商集體罵街，車企抱怨利潤都讓電池企業(yè)賺走了；而電池企業(yè)也表示成本壓力大，也在為上游打工。
但即便如此，鋰礦價格仍舊高企甚至有繼續(xù)走強的可能。這種情況下，破局點在何處？
當(dāng)前供給的缺口是鋰礦價格持續(xù)上漲的動力，所以歸根到底要解決的是短期供給不足的問題。
但需注意的是，當(dāng)前雖然實際產(chǎn)能不足，但各大鋰礦企業(yè)的潛在產(chǎn)能卻并不少，只是多數(shù)還尚未落地而已。今年來，宣布擴產(chǎn)的鋰礦企業(yè)更是不在少數(shù)。
既然新產(chǎn)能跟不上，廢舊電池回收又如何呢？
據(jù)悉，理論上看，每噸磷酸鐵鋰材料可回收碳酸鋰0.23噸；每噸三元材料可回收碳酸鋰0.38噸。而隨著回收技術(shù)的提高，資源回收率將大幅提升。
而今年8月，
寧德時代董事長曾毓群
高調(diào)稱，“我們通過子公司，鎳鈷的回收率達到99%。到2035年，通過回收獲取的電池材料可以滿足絕大部分的市場需求。”
雖然動力電池回收也存在一些問題，比如產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚屬早期、行業(yè)競爭者良莠不齊、動力電池回收在實際應(yīng)用上還難以大規(guī)模落地等等，但終究是為解決供給缺口提供了一定的可能性。
而近日，工信部也表示下一步將加快研究制定新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法；加大退役電池柔性拆解、高效再生利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用力度，搭建供需對接平臺，提升行業(yè)技術(shù)水平等。
東吳證券認為，電池回收具備資源價值，但商業(yè)模式本質(zhì)為再制造，收入成本同向變動，利潤相對純資源企業(yè)穩(wěn)定，而報廢量15年的持續(xù)增長是巨大產(chǎn)業(yè)紅利，持續(xù)成長屬性凸顯。
該機構(gòu)重點推薦：
天奇股份、寧德時代、比亞迪、華友鈷業(yè)、中偉股份、振華新材；建議關(guān)注：光華科技、格林美、南都電源、旺能環(huán)境、贛鋒鋰業(yè)、廈門鎢業(yè)。
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