孔勁媛，羅艷托，胡愛君

中國石油規(guī)劃總院

2022年，新冠病毒疫情防控工作貫穿全年社會生活，成品油消費(fèi)驅(qū)動力發(fā)生改變，季節(jié)性消費(fèi)規(guī)律被打破，消費(fèi)量創(chuàng)歷史最大降幅。成品油供需總體仍呈過剩態(tài)勢，但階段性供需錯配現(xiàn)象仍存在，秋冬季柴油供應(yīng)偏緊。新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展階段，電動力對汽油替代增長較快，液化天然氣（LNG）仍是最主要的車用替代能源。

1.1  成品油消費(fèi)總量大幅下降，消費(fèi)柴汽比大幅上升

2022年中國成品油消費(fèi)量為3.26億噸，比上年減少7%，創(chuàng)歷史最大降幅。其中汽油、煤油、柴油的消費(fèi)量分別為1.38億噸、1825萬噸和1.69億噸，與上年相比增速分別為-11.2%、-32.5%和0.9%。消費(fèi)柴汽比為1.22，為2017年來最高。新冠病毒疫情暴發(fā)后，汽油和航煤消費(fèi)始終受到負(fù)面影響，國內(nèi)市場多年形成的消費(fèi)規(guī)律被打破，節(jié)假日出行高峰屢次消失，汽油和航煤消費(fèi)旺季偏淡；柴油則在優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能釋放的支持下，在生產(chǎn)和用電高峰期呈現(xiàn)旺季更旺的特點(diǎn)。2022年分月成品油消費(fèi)量及增速變化見圖1。

1.1.1  疫情擾動、油價(jià)高企和電動替代三重壓力抑制汽油消費(fèi)

2022年新冠病毒疫情形勢嚴(yán)峻，對居民出行造成的負(fù)面影響遠(yuǎn)超疫情暴發(fā)時(shí)的2020年。2022年中國汽油消費(fèi)量為1.38億噸，與上年相比下降11.2%，降幅為國家發(fā)改委有記錄以來最高值。疫情下居民主觀的防疫心理和防控措施帶來的客觀限制，造成汽車出行頻率顯著降低。從車輛的年均燃油消耗水平看，2022年中國汽油車的年均消費(fèi)量降至0.5噸，較疫情前的2019年下降24%。2022年中國汽油車保有量為2.6億輛，較2019年有26%的增幅，但汽油消費(fèi)量較2019年下降5.4%，在疫情的嚴(yán)重影響下，汽油消費(fèi)量的變化與發(fā)動機(jī)保有量出現(xiàn)了階段性脫鉤。

疫情持續(xù)3年，居民的收入增速放緩，消費(fèi)心理也有較大改變，在此背景下，2022年的高油價(jià)也抑制了居民的汽油消費(fèi)意愿。2022年國際油價(jià)年均值達(dá)到99美元/桶，居民汽油購買能力較2020年下降21%。近5年來中國居民汽油消費(fèi)水平情況見圖2。

新能源車快速發(fā)展，分流了汽油車銷量。2017年以來汽油車銷量持續(xù)下降，2022年銷量僅為2017年的69%。2022年新能源乘用車銷量超過650萬輛，增速為96%，在乘用車市場中的銷量滲透率達(dá)到28%。汽油車新車銷量下降，汽油消費(fèi)增長缺乏內(nèi)在動力。2013—2022年中國乘用車分燃料類型銷量見圖3。

1.1.2  疫情重挫航空出行，煤油消費(fèi)月度波動起伏劇烈

中國煤油消費(fèi)中，97%以上為航煤，因此在消費(fèi)研究中，常以航煤研究代替煤油。在航空行業(yè)“動態(tài)清零”的防疫政策下，多條國際航班“熔斷”，國內(nèi)航班大面積取消也成為常態(tài)。2022年二季度和秋冬疫情嚴(yán)峻時(shí)，每日航班數(shù)減少至3000～4000班，僅為2019年水平的1/3。2022年中國煤油消費(fèi)量為1825萬噸，與上年相比下降超過30%，消費(fèi)規(guī)模僅為2019年的50%。從月度變化看，2月與3月之間、8月與9月之間消費(fèi)量的同比增速變化超過60個(gè)百分點(diǎn)，煤油消費(fèi)月度波動起伏劇烈。2022年中國煤油分月消費(fèi)量變化見圖4。

1.1.3  糧食安全和能源安全的重要性提升，支持柴油消費(fèi)基本面

糧食安全日益受到重視，中國農(nóng)作物播種面積和糧食產(chǎn)量連續(xù)4年增長，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率持續(xù)小幅提升，農(nóng)業(yè)用油保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，在中國柴油消費(fèi)中的占比保持在20%以上。

工礦生產(chǎn)用油需求旺盛，帶動上下游柴油消費(fèi)。煤炭在中國能源結(jié)構(gòu)中“壓艙石”作用顯現(xiàn)，煤炭產(chǎn)量自2021年10月起保持正增長，煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的柴油消費(fèi)量均顯著增長?；ㄍ顿Y加碼、汽車產(chǎn)業(yè)回暖，粗鋼產(chǎn)量增速走高；大宗工業(yè)品生產(chǎn)、運(yùn)輸情況穩(wěn)中向好，工礦生產(chǎn)和運(yùn)輸領(lǐng)域的柴油需求平穩(wěn)。糧食安全和能源安全的重要性提升，支持柴油消費(fèi)基本面，柴油消費(fèi)逆勢增長。

1.2  在稅收新政和多重監(jiān)管下，地方煉廠產(chǎn)量份額持續(xù)下降

2022年，國際油價(jià)高企，受國內(nèi)成品油定價(jià)政策及消費(fèi)稅征收政策影響，進(jìn)口調(diào)和原料無利可圖?；旌戏紵N和輕循環(huán)油的進(jìn)口量降至冰點(diǎn)，全年進(jìn)口量只有70余萬噸，較2021年下降1400萬噸，對成品油品市場的影響基本消除。

2022年，相關(guān)管理部門繼續(xù)加強(qiáng)非國營貿(mào)易的進(jìn)口原油配額的管理，對地方煉廠的進(jìn)口配額原油流向、成品油消費(fèi)稅繳納情況以及環(huán)保達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了多輪核查。治理整頓后，地方煉廠汽柴油產(chǎn)品的繳稅比例已從50%提高到70%，市場總體的規(guī)范性增強(qiáng)，正常使用進(jìn)口配額原油的地方煉廠減少到30家。截至2022年底，中國地方煉廠煉油總能力達(dá)到2.18億噸/年，2022年地方煉廠的常減壓裝置平均開工率只有62%，較上年下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，原料加工量與上年相比下降5.8%。其中，恒力石化、浙江石化、盛虹石化3家企業(yè)的煉油能力占地方煉廠總能力的35%，煉化一體化企業(yè)的汽柴油收率明顯低于傳統(tǒng)地方煉廠，2022年地方煉廠的汽柴油產(chǎn)量與上年相比下降9.3%，在全國產(chǎn)量中的份額下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。2017—2022年地方煉廠產(chǎn)量及份額變化見圖5。

中國石化和中國石油的成品油產(chǎn)量依舊保持主導(dǎo)地位，占國內(nèi)總量的68%。在“減油增化”（煉油廠減少成品油產(chǎn)量，增加化工品產(chǎn)量）政策主導(dǎo)下，兩大集團(tuán)汽柴油收率呈持續(xù)下降狀態(tài)。2021年，中國石化和中國石油的汽柴油收率分別較2017年下降2.7個(gè)百分點(diǎn)和2.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，受需求側(cè)柴汽比大幅提高及柴油供應(yīng)偏緊影響，兩大集團(tuán)的柴油收率顯著回升，生產(chǎn)柴汽比也擺脫持續(xù)下行趨勢而大幅回升，均回升到1.0以上的水平。兩大集團(tuán)生產(chǎn)柴汽比變化見圖6。

1.3  成品油階段性供需錯配頻發(fā)，成品油銷售企業(yè)的批發(fā)價(jià)格到位率“汽降柴升”

2022年原油價(jià)格飆升、突發(fā)疫情、清理整頓等因素使得供給端難以把握市場節(jié)奏，雖然全年的成品油供應(yīng)量仍大于資源量，但階段性供需錯配頻發(fā)，致使2022年秋冬季再次出現(xiàn)柴油供應(yīng)緊張情況。由于國家現(xiàn)階段對成品油銷售仍實(shí)施最高限價(jià)管理，因此成品油銷售企業(yè)批發(fā)價(jià)格與國家發(fā)改委指導(dǎo)價(jià)相比，得到的批發(fā)環(huán)節(jié)價(jià)格到位率，可以較好地反映市場供需關(guān)系的變化。國家發(fā)改委指導(dǎo)價(jià)是銷售企業(yè)批發(fā)價(jià)格的天花板，因此價(jià)格到位率越接近100%，說明市場的供應(yīng)情況越緊張。以中國石油銷售公司的批發(fā)價(jià)格到位率為例，上半年汽柴油價(jià)格均呈現(xiàn)“高開低走”模式，主要原因是第二季度東部地區(qū)大面積疫情造成消費(fèi)萎靡，加之成品油出口配額下發(fā)數(shù)量下降，國內(nèi)資源過剩嚴(yán)重，成品油庫存高企，價(jià)格持續(xù)下降。下半年，汽油價(jià)格到位率在第三季度略有回升，但秋冬疫情再次來襲，汽油消費(fèi)再次受到重創(chuàng)，價(jià)格到位率重回下降通道。柴油價(jià)格卻在第四季度走出一波上揚(yáng)行情，主要原因是秋冬季節(jié)為用電高峰、優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能大量釋放，柴油需求激增。從全年均值看，汽油價(jià)格到位率為88.5%，較上年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；柴油價(jià)格到位率為95.4%，較上年提高4.4個(gè)百分點(diǎn)，是疫情發(fā)生以來最高水平。2020—2022年批發(fā)市場汽柴油價(jià)格到位率變化見圖7。

1.4  新能源車加速發(fā)展，替代能源總量小幅增長

新能源汽車快速發(fā)展，車用電動力加速替代汽柴油。2022年，中國新能源汽車銷量進(jìn)一步攀升，達(dá)到688.7萬輛，年度銷量滲透率高達(dá)25.6%，提前完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》規(guī)定的2025年銷量滲透率目標(biāo)。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)到1310萬輛，與上年相比增長67.1%，占國內(nèi)汽車總保有量的4.1%。替代規(guī)模愈加明顯。2022年車用電動力替代常規(guī)汽柴油約1060萬噸，比上年增長66.9%，占全國汽柴油消費(fèi)量的3.5%。氫燃料電池汽車發(fā)展速度較快，但保有量和替代規(guī)模較小。截至2022年底，全國氫燃料電池汽車保有量為1.2萬輛，以公交車和客車為主，與上年相比增長38.0%，按車輛正常使用測算，替代汽柴油約25萬噸。

受新能源汽車替代、氣價(jià)高企以及疫情防控等多重因素影響，車用天然氣替代量大幅下降。2022年，中國天然氣汽車銷量為5萬輛，比上年下降18.5%；天然氣汽車保有量為664萬輛，與上年相比降幅為5.0%，其中壓縮天然氣（CNG）汽車和LNG汽車保有量分別為580萬輛和84萬輛，CNG汽車保有量受新能源汽車的擠壓和替代呈現(xiàn)下滑趨勢，與上年相比降幅為6.5%，LNG汽車仍保持小幅增長，與上年相比增幅為6.3%。2022年，在氣價(jià)高企以及疫情防控的影響下，天然氣汽車使用率和運(yùn)營里程出現(xiàn)一定程度下降，LNG汽車運(yùn)營里程與上年相比降幅為9.4%。2022年，車用天然氣替代汽柴油約4082萬噸，與上年相比下降9.8%。液化石油氣（LPG）基本退出車用燃料市場，替代量微乎其微，2022年底，中國LPG汽車保有量僅為0.9萬輛，以出租車為主，LPG替代汽柴油約7萬噸。

生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn)應(yīng)用有所突破，替代量無明顯提升。2022年，燃料乙醇封閉應(yīng)用區(qū)域沒有進(jìn)一步拓展，燃料乙醇替代汽油約310萬噸。乙醇汽油封閉使用地區(qū)的汽油消費(fèi)量比上年下降11.4%，燃料乙醇的替代量同比例下降。生物柴油仍主要應(yīng)用于非車用領(lǐng)域，替代柴油約100萬噸。油價(jià)超過煤基生產(chǎn)企業(yè)盈虧平衡點(diǎn)，煤基液體燃料替代規(guī)模有所增長。2022年WTI和布倫特原油均價(jià)分別為99美元/桶和94美元/桶，遠(yuǎn)超過煤制油等生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)（約80美元/桶），煤制油等生產(chǎn)企業(yè)扭虧為盈，下游產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量均具備較強(qiáng)競爭力，替代規(guī)模有所增長。初步統(tǒng)計(jì)，2022年煤制油組分油調(diào)和油替代汽柴油約800萬噸，比上年增長14.6%。M100甲醇車用燃料（純甲醇車用燃料）汽車推廣無新進(jìn)展，2022年底保有量為2.6萬輛，與上年相比基本持平，替代汽柴油約22萬噸，加上M15、M30、M50（分別摻入15%、30%、50%甲醇）等甲醇汽油里摻混的燃料甲醇，車用燃料醇醚燃料替代汽柴油約130萬噸。

綜上所述，2022年各種替代能源替代常規(guī)汽柴油約6514萬噸，比上年增長0.8%，增量主要來自電動力、氫能源和煤基液體燃料，減量主要來自車用天然氣和LPG。2022年中國各種替代燃料替代規(guī)模及占比見圖8。

2.1  中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測

2023年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)性增長。固定資產(chǎn)投資方面，基建、制造業(yè)走勢保持較快增長，持續(xù)發(fā)揮主要拉動作用。房地產(chǎn)對經(jīng)濟(jì)拖累作用減弱，全年固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)提高至6%。消費(fèi)方面，線下消費(fèi)迅速恢復(fù)，就業(yè)形勢不斷改善，居民收入增速有望提高，社會消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)止跌回升，增速預(yù)計(jì)達(dá)到5.5%。出口方面，國際經(jīng)濟(jì)增速放緩，外需面臨回落，海外供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)助力出口上行，周邊替代效應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)，綜合影響下出口增速預(yù)計(jì)降至3%。2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)在低基數(shù)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速在5.6%以上，較2022年顯著增長。

2.2  成品油市場供需預(yù)測

2023年，經(jīng)濟(jì)建設(shè)重新成為社會發(fā)展重心，油品消費(fèi)屬性的驅(qū)動力回歸，成品油消費(fèi)量將呈現(xiàn)低基數(shù)上的高增長。預(yù)計(jì)2023年中國成品油消費(fèi)量為3.60億噸，比上年增長10.5%。其中，汽油、煤油、柴油的消費(fèi)量分別增長15%、64%和0.8%；消費(fèi)柴汽比為1.07，較上年下降0.15；新煉廠產(chǎn)能迅速釋放，成品油產(chǎn)量將呈現(xiàn)兩位數(shù)增長；資源過剩量總體處于5年來低位；新能源車?yán)^續(xù)保持高速增長，對汽柴油的替代持續(xù)增加，LNG的經(jīng)濟(jì)性預(yù)計(jì)較2022年回升，對車用柴油的替代也將比上年增長，替代能源消費(fèi)總量的增速將快于成品油。

2.2.1  汽油消費(fèi)基本擺脫疫情的影響，消費(fèi)潛力充分釋放

隨著防疫政策的調(diào)整，涉疫地區(qū)大面積封控的情況難以再現(xiàn)，乘用車出行頻率將大幅回升，存量汽車的消費(fèi)潛力將充分顯現(xiàn)。國家及各地政府多次發(fā)文，強(qiáng)調(diào)繼續(xù)促進(jìn)汽車的消費(fèi)。2023年，中國汽油車保有量仍將保持5%左右的增長，汽車保有量的持續(xù)增長給汽油消費(fèi)增長帶來了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與2019年相比，預(yù)計(jì)2023年中國汽油車保有量將增加26%，參考疫情前10年中國汽油車保有量和汽油消費(fèi)量之間的量化關(guān)聯(lián)，并考慮高油價(jià)背景下居民汽油消費(fèi)能力下降，預(yù)計(jì)2023年中國汽油消費(fèi)量為1.59億噸，較2019年增長9%，較2022年增長15.2%。近年來中國汽車保有量增速和汽油消費(fèi)量增速變化見圖9。

2.2.2  航空運(yùn)輸逐步恢復(fù)，煤油需求大幅回升

航煤是成品油3個(gè)品種中受疫情影響最明顯的油品，消費(fèi)量隨疫情變化大起大落。過去10年，亞太地區(qū)是拉動全球航煤需求增長的最主要力量。國際航空運(yùn)輸協(xié)會（IATA）預(yù)計(jì)2023年全球航空客運(yùn)將全面恢復(fù)，亞洲航空市場在中國疫情管控措施調(diào)整后將加速復(fù)蘇。疫情對國際航線運(yùn)輸影響較大。由于國內(nèi)外疫情后恢復(fù)狀態(tài)不同，中國國內(nèi)航線和國際航線航空運(yùn)輸恢復(fù)速度表現(xiàn)出明顯差異。2023年公商務(wù)航空出行先于私人恢復(fù)，國內(nèi)航線恢復(fù)程度好于國際航線。預(yù)計(jì)2023年航煤消費(fèi)量為3000萬噸，恢復(fù)至2019年的82%左右，較2022年增長64%。近年來中國煤油消費(fèi)量及年度增速變化見圖10。

2.2.3  主要用油行業(yè)需求繼續(xù)回升，柴油消費(fèi)量將穩(wěn)步增長

柴油需求可以分為以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的生產(chǎn)性柴油消費(fèi)和以公路運(yùn)輸為主的運(yùn)輸性柴油消費(fèi)。2023年生產(chǎn)性柴油消費(fèi)預(yù)計(jì)將回升，運(yùn)輸性柴油消費(fèi)受替代能源增加影響將小幅下降，柴油消費(fèi)總體小幅增長。

春節(jié)后，社會生產(chǎn)生活快速回歸正常化，政策托底效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，多數(shù)行業(yè)的柴油需求穩(wěn)中有增。分行業(yè)看，農(nóng)業(yè)用油將保持增長，中國還處于農(nóng)作物收獲環(huán)節(jié)快速農(nóng)機(jī)化階段，機(jī)收率年均增長6%，預(yù)計(jì)2023年中國農(nóng)業(yè)用油需求保持1%～2%的增長。建筑施工用油需求是亮點(diǎn)，拉動上下游柴油需求均有所增長。2023年2月份，全國28個(gè)省份公布了固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)，其中11個(gè)省份為10%以上，投資主要集中在交通、能源、水利和新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。房地產(chǎn)方面，保交樓行動持續(xù)推進(jìn)，地方政府積極調(diào)整購房政策?；ê头康禺a(chǎn)共同發(fā)力，建筑施工用油將成為2023年柴油消費(fèi)增速最快的領(lǐng)域，并拉動上游工礦生產(chǎn)和下游物流運(yùn)輸需求的增長。

LNG對柴油的替代量將回升。2022年，國際油氣價(jià)格飆升，但北半球取暖季過后，LNG價(jià)格開始持續(xù)下跌，中國到岸LNG價(jià)格已跌回烏克蘭危機(jī)爆發(fā)前的水平，但國際油價(jià)依然高位震蕩。與柴油比較，車用LNG成本優(yōu)勢明顯，尤其是中國西北和華北等國產(chǎn)天然氣較為豐富的地區(qū)，LNG的價(jià)格優(yōu)勢更為突出。預(yù)計(jì)2023年公路運(yùn)輸領(lǐng)域LNG對柴油的替代量將回升，公路物流領(lǐng)域柴油增長有限。綜合對生產(chǎn)行業(yè)和運(yùn)輸行業(yè)需求的柴油的分析，預(yù)計(jì)2023年中國柴油消費(fèi)量為1.7億噸，比上年增長0.8%；消費(fèi)柴汽比為1.07，重回2015年以來的下降趨勢。2017年以來中國柴油消費(fèi)量及年度增速變化見圖11。

2.2.4  新能源汽車保持高速增長，拉動替代能源總量快速上升

新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，車用電動力替代愈加顯著。根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論，“十四五”（2021—2025年）初期中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已邁入“S”型成長曲線的加速階段。2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到800萬～900萬輛，保有量將超過2000萬輛，替代汽柴油1725萬噸，比上年增長62.7%。氫燃料電池汽車快速發(fā)展，替代規(guī)模依然較小。預(yù)計(jì)2023年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量在6000輛左右，保有量達(dá)到近2萬輛，替代汽柴油約40萬噸，比上年增長60.0%。

氣價(jià)回落和使用率回升，車用天然氣替代量小幅增長。隨著經(jīng)濟(jì)增長和公路運(yùn)輸?shù)奶嵴?，車用LNG替代量反彈回升；受電動汽車的沖擊和替代，CNG汽車保有量和替代量逐漸萎縮。在利好和利空雙重因素影響下，預(yù)計(jì)2023年車用天然氣替代汽柴油量在4214萬噸左右，比上年增長3.2%。車用LPG進(jìn)一步萎縮，預(yù)計(jì)2023年替代汽柴油量為5萬噸，比上年減少28.6%。

受汽油需求回升的拉動，生物質(zhì)液體燃料替代量基本同步增長。預(yù)計(jì)2023年燃料乙醇替代汽柴油350萬噸左右，比上年增長12.9%；生物柴油消費(fèi)量維持在100萬噸左右；根據(jù)《“十四五”民航綠色發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，力爭到2025年生物航煤用量達(dá)到5萬噸，但受成本高的影響，預(yù)計(jì)2023年生物航煤不會規(guī)?；逃谩Ｃ夯后w燃料穩(wěn)步發(fā)展，替代規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中國石油規(guī)劃總院的國際油價(jià)模型預(yù)測，2023年布倫特原油全年均價(jià)在85～90美元/桶，仍高于煤制油等生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，利好煤制油等生產(chǎn)企業(yè)。預(yù)計(jì)2023年，煤制油組分油調(diào)和油替代汽柴油約900萬噸，比上年增長12.5%；煤基醇醚燃料替代汽柴油約135萬噸，比上年增長3.8%。

綜上所述，預(yù)計(jì)2023年各種替代能源替代汽柴油約7469萬噸，比上年增長14.7%，除LPG外替代量均呈增長態(tài)勢，增長較為突出的是電動力、煤制油和車用LNG。2023年中國各種替代燃料替代規(guī)模及占比預(yù)測如圖12所示。

2.2.5  2023年中國成品油供應(yīng)預(yù)測

新煉廠產(chǎn)能集中釋放，成品油產(chǎn)量將現(xiàn)兩位數(shù)增長。2023年，盛虹石化公司、中國石油廣東石化公司都將進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，中國石化的加工負(fù)荷也將在低基數(shù)基礎(chǔ)上提高。預(yù)計(jì)2023年全國加工量增量在5000萬～6000萬噸；成品油產(chǎn)量為3.99億噸，與上年相比增加3550萬噸。

地方煉廠汽柴油產(chǎn)量增幅小于原油加工量增幅。2023年第一批非國營貿(mào)易原油進(jìn)口配額在2022年9月提前下達(dá)，2023年1月初下達(dá)了第二批。在疫情防控措施調(diào)整后，政府工作重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)建設(shè)，進(jìn)口原油配額的下發(fā)時(shí)間明顯早于往年，以鼓勵和支持地方煉廠早開工、多開工。2023年可以獲得進(jìn)口原油配額的地方煉廠共計(jì)30家，配額總計(jì)1.58億噸。如果2023年配額全額發(fā)放，將較2021年的實(shí)際發(fā)放量增加1000萬噸左右，其中80%是專門為盛虹石化公司項(xiàng)目投產(chǎn)后增發(fā)的，其他傳統(tǒng)地方煉廠的進(jìn)口允許量增長非常有限。因此，盡管預(yù)計(jì)2023年地方煉廠的汽柴油產(chǎn)量將較2022年有所增加，但增量有限。

總體看，全國煉油能力有序增長，成品油收率將重回下降通道，成品油產(chǎn)需差預(yù)計(jì)為3900萬噸，較上年有所提高，與2018—2022年的平均值4400萬噸相比，處于較低水平。

2.2.6  不確定性分析

2023年是疫情防控政策全面調(diào)整后的第一年，參考其他國家的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)仍會有多輪疫情復(fù)現(xiàn)，但國內(nèi)生產(chǎn)和居民生活所受的影響均遠(yuǎn)小于2022年，成品油需求的回升是較為確定的，行業(yè)相關(guān)管理政策將是2023年中國成品油行業(yè)面臨的最大不確定性。

2023年影響成品油供應(yīng)的政策因素有兩個(gè)方面。一是2022年被停發(fā)配額的地方煉廠經(jīng)過整改后是否可以重新獲得進(jìn)口原油的使用權(quán)。這4家煉廠的年進(jìn)口原油配額總數(shù)超過1400萬噸，如果恢復(fù)發(fā)放，相當(dāng)于增加了一座千萬噸級煉廠，汽柴油產(chǎn)量過剩程度將加劇。二是金稅四期的推廣進(jìn)度。如果對成品油行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格監(jiān)管，地方煉廠及部分貿(mào)易商依靠稅費(fèi)手段開展的低價(jià)競爭活動將減少，成品油的實(shí)際供應(yīng)量將降低，可能出現(xiàn)局部時(shí)段的油品供應(yīng)緊張情況。

注：本文呈現(xiàn)內(nèi)容略有調(diào)整，具體以正式刊發(fā)為準(zhǔn)。歡迎赴知網(wǎng)《國際石油經(jīng)濟(jì)》下載引用原文。