在經(jīng)歷了由新冠疫情引發(fā)的2020年油氣市場低迷之后，2021年美國以外的油氣上游鉆探活動以8.0%的速度增長。鑒于石油和天然氣需求正在迅速增長，再加上大宗商品價格的大幅上漲，2022年全球油氣上游勘探開發(fā)活動無疑會有著顯著的提高。

全球油氣鉆井?dāng)?shù)量從2020年的35918口增加到去年的38777口（表1）。 去年全球八個地區(qū)中有五個地區(qū)實現(xiàn)鉆井?dāng)?shù)量增長。雖然2022年的需求和價格都對開發(fā)商有利，但供應(yīng)鏈短缺、成本增加也都是它們需要解決的問題。

表1：2022年美國以外的鉆探預(yù)測

基于對市場供需、供應(yīng)鏈等條件的分析和預(yù)測，《世界石油》雜志預(yù)測2022年全球油氣上游勘探和開發(fā)將出現(xiàn)以下趨勢：

1. 加拿大油井將增長16.1%，而墨西哥鉆井將增長18.0%；

2. 不包括美國的全球鉆探將增長14.1%；

3. 全球海上鉆井預(yù)計將增長 14.5%，預(yù)計每個地區(qū)都會增長。

表2：2022年全球海上鉆井預(yù)測

在2020年急速下降7%之后，全球原油和凝析油產(chǎn)量去年增長0.6%，達(dá)到77.1 MMbpd （見表3）。隨著新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的影響減弱，這一增長是對全球需求增長的回應(yīng)。

表3：2021年和2020年世界各國原油/凝析油產(chǎn)量

除美國外的北美地區(qū)預(yù)計2022年鉆探將增長16.2%，加拿大和墨西哥都將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

加拿大幾乎所有的石油開發(fā)指標(biāo)都呈上升趨勢，但這并不意味著沒有問題。 反對石油的議程和爭論依然是加拿大油氣上游開發(fā)反彈的最大阻礙。

盡管如此， 加拿大的石油和天然氣生產(chǎn)前景在短期內(nèi)是積極的。 當(dāng)然，整個市場的命運在很大程度上掌握在各個省份的手中。雖然阿爾伯塔省省長杰森·肯尼繼續(xù)支持對經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的石油業(yè)務(wù)，但大西洋沿岸的情況卻有所不同。在紐芬蘭和拉布拉多省，省長Andrew·Furey撤回了對海上地震作業(yè)的資助，質(zhì)疑政府對海上石油和天然氣行業(yè)的承諾。加拿大石油生產(chǎn)商協(xié)會預(yù)計2022年鉆探量將增加16.1%。

墨西哥的安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾總統(tǒng) (AMLO) 將繼續(xù)專注于滿足國內(nèi)需求，甚至減少原油出口，以滿足該國對汽油和其他煉化產(chǎn)品的需求。多達(dá)30萬bopd 本來可以提供給出口市場的石油現(xiàn)在專門用于墨西哥的煉油廠，這些煉油廠在過去幾年中的產(chǎn)能一直低于50%。

無論原油生產(chǎn)的最終目的地是哪里，資金對墨西哥的Pemex來說仍然是一個挑戰(zhàn)。墨西哥總統(tǒng)AMLO已宣布為這家國有運營商提供一系列稅收優(yōu)惠，以保持勘探與生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。 第三方運營商將繼續(xù)面臨監(jiān)管不確定性，對墨西哥前景以及個人資產(chǎn)表現(xiàn)的興趣減弱。 墨西哥最大的海上Zama油田的未來看起來難以琢磨，因為Pemex正努力提供項目所需要的20億美元資金。

增加的國內(nèi)需求以及墨西哥熟練的價格對沖方法將有助于推動鉆井增長。 《世界石油》預(yù)計今年墨西哥的鉆探量將增加18%。

從 2021 年起，由于大宗商品價格高企和強(qiáng)有力的政治議程支持新的開發(fā)，整個南美洲的鉆探預(yù)計將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的上升趨勢。在當(dāng)前的歷史性轉(zhuǎn)變中，委內(nèi)瑞拉將在幾年內(nèi)首次增加新油井，南美的海上石油開發(fā)會有顯著增加。因此，《世界石油》預(yù)計2022年南美洲鉆井活動將增長17.3%，預(yù)計該地區(qū)將鉆探1524口井。

巴西的Jair Bolsonaro總統(tǒng)繼續(xù)大力支持石油和天然氣行業(yè)，承認(rèn)其在支持巴西經(jīng)濟(jì)方面的作用。 巴西國內(nèi)石油需求正在回升，主要開發(fā)商正在利用近期稅制改革和監(jiān)管更新所創(chuàng)造的有利商業(yè)環(huán)境。預(yù)計今年巴西的鉆探量將增加18.7%。

2022年2月1日，巴西國家石油公司宣布FPSO Guanabara已抵達(dá)巴西近海鹽下桑托斯盆地Libra區(qū)塊的Mero油田。2022年上半年，該FPSO將與油井和海底設(shè)施相連。該船將在今年上半年實現(xiàn)首次生產(chǎn)，等待連接和最終測試。由于新冠疫情導(dǎo)致FPSO的建造延遲，該油田的首次生產(chǎn)于2021年4月被推遲。FPSO Guanabara可生產(chǎn)高達(dá)180000 bopd，是Mero油田計劃的四個平臺中的第一個。

阿根廷政府期待在2019年拍賣的幾個大西洋勘探區(qū)塊開始工作，作為對陸地上Vaca Muerta頁巖地層的補(bǔ)充。然而，環(huán)保活動家可能會成為攔路虎。 在對新銀礦取得重大勝利后，阿根廷的環(huán)保團(tuán)體將目光投向了停止新的海上鉆探。 政府聲稱鉆探是滿足國家經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)鍵。然而，有跡象表明，激進(jìn)分子可能會再次取得勝利。盡管如此，預(yù)計2022年阿根廷的鉆探活動將增加12.1%。

經(jīng)過美國多年經(jīng)濟(jì)制裁的打擊，委內(nèi)瑞拉正在利用拜登政府對該國的石油生產(chǎn)活動視而不見的機(jī)會。 制裁伙伴伊朗已恢復(fù)用精煉產(chǎn)品換取原油，中國開始公開接受馬杜羅政權(quán)的原油運輸。全球石油需求產(chǎn)生了奇怪的伙伴關(guān)系；拜登最近將某些財務(wù)保護(hù)延長了一年，以確保委內(nèi)瑞拉的Citgo保留在美國煉油設(shè)施的所有權(quán)。由于制裁執(zhí)行似乎被擱置，委內(nèi)瑞拉預(yù)計將在今年晚些時候在近兩年內(nèi)鉆探第一口新井。

由于石油和煤炭占該國出口收入的一半，哥倫比亞繼續(xù)成為該地區(qū)穩(wěn)定的勘探與生產(chǎn)參與者。然而總統(tǒng)最喜歡的古斯塔沃·佩特羅試圖計劃最終結(jié)束該地區(qū)的化石燃料生產(chǎn)。目前， 石油的投資對哥倫比亞國庫的貢獻(xiàn)依然強(qiáng)勁。預(yù)計2022年鉆探量將增長49.6%。

日益多產(chǎn)的圭亞那-蘇里南盆地正在成為海上石油和天然氣開發(fā)的下一個前沿。 ?？松梨诤桶⑴疗嫘剂烁嘀卮蟀l(fā)現(xiàn)，而海上和油田服務(wù)公司也在迅速擴(kuò)大并推進(jìn)業(yè)務(wù)

雖然可再生能源吸引了西歐傳統(tǒng)投資者的大部分注意力，但北海將繼續(xù)發(fā)揮其作為未來石油和天然氣開發(fā)關(guān)鍵盆地的作用。 較小的開發(fā)商都在從大型企業(yè)那里獲得資產(chǎn)并尋求自己的新許可，以確保油田服務(wù)市場在未來幾年內(nèi)保持強(qiáng)勁。西歐的增長將保持穩(wěn)定，到2022年將增長12.6%。

由于可再生能源更受青睞，去年挪威大陸架的鉆探活動基本持平。 不斷攀升的油價預(yù)測，加上需求復(fù)蘇和歐佩克的產(chǎn)量受到挑戰(zhàn)，將使挪威現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施對希望增加石油產(chǎn)量的運營商更具吸引力。我們預(yù)計挪威近海鉆井將迎來新的一年，2022年鉆井?dāng)?shù)量將增長4.4%。

2022年2月中旬，勝科海事宣布完成Johan Castberg FPSO并將其交付給Equinor。然后 FPSO 啟程前往挪威。在挪威最終完工后，F(xiàn)PSO計劃部署在距離挪威哈默菲斯特約240公里的巴倫支海的Johan Castberg油田。

在英國，大公司向小公司出售傳統(tǒng)資產(chǎn)的趨勢仍在繼續(xù)，?？松梨诤蜕埔I(lǐng)了這一轉(zhuǎn)變。英國石油和天然氣管理局估計，目前仍有10 Bboe到20 Bboe的可采石油儲量待售，這表明盡管正在下降，但海上石油和天然氣生產(chǎn)的未來很長。 基于小型運營商對鉆探超級巨頭的遺留資產(chǎn)表現(xiàn)出的熱情，預(yù)計英國的鉆探量將增長16.2%。

在俄羅斯的主導(dǎo)下，東歐（包括前蘇聯(lián)國家）的鉆探量將在2022年增長15.9%，比前一年增長近四倍。

俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克在2021年初大力推動提高歐佩克的生產(chǎn)配額，但在年底和2022年仍落后于這些配額。重點仍然是擴(kuò)大天然氣出口基礎(chǔ)設(shè)施，包括北溪2號管道和其他向中國交付的資產(chǎn)。預(yù)計2022年俄羅斯的鉆探量將增長16.2%。Rosneft預(yù)計將引領(lǐng)俄羅斯運營商進(jìn)行更多鉆探。

在俄羅斯以外的前蘇聯(lián)地區(qū)，商品價格上漲正在重新激發(fā)人們對鉆探計劃的興趣，今年鉆探的新井增加了13.2%。哈薩克斯坦和阿塞拜疆將在前蘇聯(lián)國家中引領(lǐng)更多開發(fā)。

在2021年鉆探量下降6.5%之后，預(yù)計非洲國家將在2022年加速投資和開發(fā)。 利比亞穩(wěn)定的政治環(huán)境，加上西非地區(qū)更多的海上活動，今年的鉆探率將增加16.3%。

埃及將繼續(xù)與雪佛龍和?？松梨谠诘刂泻＝＿M(jìn)行勘探工作，在西部沙漠發(fā)現(xiàn)后，陸上勘探仍在進(jìn)行中。最近，阿帕奇公司對其在該國的PSC進(jìn)行了現(xiàn)代化改造和整合，并將相應(yīng)增加對埃及的投資。預(yù)計埃及今年的鉆探將增加9.3%。

利比亞要恢復(fù)其作為歐佩克產(chǎn)量主要貢獻(xiàn)者的角色還有很長的路要走。 基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算挑戰(zhàn)、地區(qū)沖突，甚至天氣問題都使利比亞的石油遠(yuǎn)離市場。 盡管存在這些問題，鉆井活動仍在增加，預(yù)計2022年鉆井?dāng)?shù)量將增長5.9%。

尼日利亞正在探索其石油和天然氣行業(yè)的后超級大國未來。 重新關(guān)注環(huán)境完整性和對國內(nèi)工業(yè)的支持將使Heirs Oil & Gas等本地開發(fā)商接管殼牌等傳統(tǒng)石油公司。尼日利亞的鉆探活動預(yù)計將增加15.4%。

安哥拉正尋求通過增加可供開發(fā)的新油田的庫存來扭轉(zhuǎn)出口減少的趨勢。 雪佛龍的安哥拉子公司最近簽署了Block0 二十年的延期協(xié)議，代表雪佛龍及其合作伙伴Sonangol、TotalEnergies和Eni Angola繼續(xù)開展勘探與生產(chǎn)活動的重要承諾。因此，《世界石油》預(yù)計安哥拉的鉆探量將增加16.2%。

加納的Tullow Oil及其合作伙伴在這十年中通過其雄心勃勃的“價值最大化計劃”投資超過40億美元，該計劃將提供50多口油井。 2021年4月，Tullow 開始了為期多年的多井作業(yè)，全年鉆探了四口井，包括兩口Jubilee生產(chǎn)井、一口Jubilee注水井和一口TEN注氣井。J56生產(chǎn)井于2021年7月投產(chǎn)。

價值最大化計劃還側(cè)重于運營周轉(zhuǎn)計劃，該計劃的目標(biāo)是兩個FPSO的正常運行時間超過95%。Tullow還確保兩個油田繼續(xù)持續(xù)可靠地供應(yīng)天然氣。

在世界各地區(qū)中， 中東地區(qū)的鉆井活動率一直很高，而且這一趨勢將持續(xù)下去。 在新冠疫情最嚴(yán)重的時期通過限制產(chǎn)量采取非常措施來支撐油價之后，石油主要生產(chǎn)國已準(zhǔn)備好打開水龍頭——盡管是以有節(jié)制的方式。隨著歐佩克對2023年全球石油需求的強(qiáng)勁預(yù)測，生產(chǎn)的每一桶油似乎都不乏買家?！妒澜缡汀奉A(yù)計，今年該地區(qū)的鉆探量將增長15.2%。

除了維持石油產(chǎn)量外，沙特阿美還授予了價值100億美元的Jafurah廣闊油田開發(fā)合同。這是開發(fā)非常規(guī)天然氣和凝析油儲量的重大舉措。到2030年，預(yù)計產(chǎn)量將達(dá)到2Bcfd的銷售氣體、418 MMcfd的乙烷以及630,000桶/天的液化氣和凝析油。該項目旨在滿足對高價值石化原料不斷增長的需求，補(bǔ)充阿美對氫氣的關(guān)注，以及支持?jǐn)U大其綜合天然氣產(chǎn)品組合。我們預(yù)測 今年沙特阿拉伯的鉆探量將增長15.3%。

伊拉克是中東第二大石油生產(chǎn)國，但它繼續(xù)受到產(chǎn)量挑戰(zhàn)的困擾。歐佩克的大部分產(chǎn)量目標(biāo)都未能實現(xiàn)，即使考慮到因新冠疫情產(chǎn)生需求下滑而導(dǎo)致的減產(chǎn)也是如此。該國繼續(xù)在為?？松梨赪est Qurna 1油田的股份尋找買家，預(yù)計此后產(chǎn)量將有所改善。 2022年伊拉克的鉆探量將增加13%。

阿聯(lián)酋-阿布扎比政府擁有的阿布扎比國家石油公司(ADNOC)正在繼續(xù)尋求增加非常規(guī)天然氣的產(chǎn)量，同時也在探索新的替代燃料企業(yè)。 隨著全球?qū)θ剂系男枨筮_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高位，阿聯(lián)酋能源部長Suhail Al-Mazrouei熱衷于從美國、澳大利亞或卡塔爾（無論哪個在任何時候領(lǐng)先）手中奪走世界上最大的液化天然氣出口國的頭銜。

2022年2月3日，ADNOC 宣布在阿布扎比近海發(fā)現(xiàn)天然氣資源。埃尼公司運營的海上區(qū)塊2勘探特許權(quán)的第一口探井的中期結(jié)果表明，原天然氣儲量在1.5 Tcf至2.0 Tcf之間。預(yù)計阿布扎比的鉆探量將增長20.5%，顯著高于2021年的小幅增長。

阿曼是除歐佩克之外的中東最大石油生產(chǎn)國，預(yù)計2022年將保持快速鉆探步伐。 除了常規(guī)石油和天然氣生產(chǎn)外，阿曼還與TotalEnergies合作開發(fā)低碳液化天然氣生產(chǎn)和出口設(shè)施。與此同時，阿曼已與英國石油公司達(dá)成協(xié)議，到2030年共同開發(fā)數(shù)千兆瓦的可再生能源和綠色氫項目。然而，石油和天然氣仍然是主要重點， 預(yù)計今年鉆探將增長5.8% 。

中國的鉆探項目通常為遠(yuǎn)東地區(qū)的整體平均水平設(shè)定步伐，今年也不例外。在已經(jīng)龐大的鉆探計劃的基礎(chǔ)上， 中國將幫助該地區(qū)在2022年實現(xiàn)12.4%的增長。

中國的3060目標(biāo)并沒有過于減緩鉆探活動。 中國將繼續(xù)成為世界領(lǐng)先的油氣井鉆探國，預(yù)計2022年鉆探量將增長12.3%。

到2025年，中國國有石油公司中石油、中海油和中石化預(yù)計將在鉆井和油井服務(wù)上花費超過1200億美元，以滿足國內(nèi)不斷增長的石油和天然氣需求。

印度尼西亞國有公司Pertamina的一家子公司正準(zhǔn)備支持一項大規(guī)模的工作計劃，即今年在Rokan工作區(qū)鉆探400至500口新井。 全國范圍內(nèi)的活動應(yīng)該增長約14%，其中包括10% 的海上增長。

在最近結(jié)束的一輪招標(biāo)中，馬來西亞國有公司Petronas中標(biāo)了13個海上勘探區(qū)塊中的6個。這6個區(qū)塊被授予現(xiàn)有和新開發(fā)商。

在南太平洋，該地區(qū)主要是兩國活動領(lǐng)域（澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞），上游工作越來越以天然氣為重點。 預(yù)計該地區(qū)的鉆探量將增加8.1%，達(dá)到280口井。

澳大利亞保持著成為世界最大液化天然氣出口國的雄心，但成本超支和國內(nèi)短缺帶來了挑戰(zhàn)。 然而，新的鉆探是澳大利亞在滿足國內(nèi)需求的同時增加稅收的計劃的核心。 預(yù)計該國今年的鉆探量將增加9.2%。 預(yù)計此次活動將由桑托斯和一些較小的獨立石油公司主導(dǎo)。

巴布亞新幾內(nèi)亞今年的鉆探將略有增加，因為疫情恢復(fù)步伐加快，延遲的項目重新上線。 2021年12月，桑托斯完成了對Oil Search Limited及其所有控股的收購，包括巴布亞新幾內(nèi)亞的油田和埃克森美孚運營的PNG LNG項目的股份。與此同時，該國主要的鉆井承包商High Arctic Energy服務(wù)公司在長期閑置后，將其中一臺鉆井平臺重新投入使用。