卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作形勢
LNG行業(yè)信息
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發(fā)表于
卡塔爾是世界級天然氣資源國和液化天然氣（LNG）出口國，LNG是我國與卡塔爾在能源領(lǐng)
域建立和深化長期全面戰(zhàn)略合作關(guān)系的重點領(lǐng)域。然而長期以來，中國石油公司在卡塔爾LNG領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)主要集中于貿(mào)易領(lǐng)域，在天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域存在難以進入的合作障礙。
現(xiàn)階段，合作障礙出現(xiàn)松動，卡塔爾政府在其北部氣田擴能增值項目中，允許參與LNG承銷的中國石油公司作為“增值伙伴”獲得上游勘探開發(fā)資產(chǎn)部分權(quán)益，為以下游帶動促進上游、實現(xiàn)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展創(chuàng)造了條件。因此，有必要加強針對卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作的戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計，充分理解卡塔爾合作訴求，統(tǒng)籌考慮發(fā)展基礎(chǔ)、合作機遇與風險挑戰(zhàn)，找準切入點與合作方向，科學制定合作策略，爭取最佳合作效果。
1卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
卡塔爾位于世界油氣資源最富集的波斯灣含油氣區(qū)，是世界級天然氣資源國。在構(gòu)造上屬于阿拉伯板塊中阿拉伯盆地，長期處于構(gòu)造穩(wěn)定的克拉通內(nèi)裂谷和被動大陸邊緣，油氣地質(zhì)條件優(yōu)越[1-4]。據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計年鑒2022》，截至2020年，卡塔爾擁有探明天然氣儲量24.7萬億m3，居世界第3位，位于俄羅斯和伊朗之后（見表1）。
卡塔爾古生界天然氣十分富集，古生代被動大陸邊緣期持續(xù)、穩(wěn)定的海相沉積奠定了天然氣富集的基礎(chǔ)，志留系Gahkum組熱頁巖、二疊統(tǒng)碳酸鹽巖及之上的膏巖、泥巖構(gòu)成良好的生儲蓋組合，基底控制的古隆起及基底斷裂的重新活化控制了天然氣的運移和聚集。
卡塔爾主要的天然氣儲量賦存于海上的北部氣田，該氣田由殼牌公司發(fā)現(xiàn)于1971年，是世界最大的非伴生氣氣田。2019年升級后，北部氣田天然氣儲量達到49.84萬億m3，面積超過9700km2，在地質(zhì)上與伊朗南帕爾斯氣田屬同一構(gòu)造。其中，位于伊朗的部分約3700km2，稱為南帕斯氣田；位于卡塔爾水域部分約6000km2。1.2卡塔爾LNG開發(fā)與出口潛力卡塔爾天然氣資源稟賦好，開發(fā)難度小、成本低，開發(fā)潛力大。2021年，卡塔爾天然氣產(chǎn)量1770億m3，主要由北部氣田貢獻，未來天然氣產(chǎn)量增加重點依賴于北部氣田擴能增值項目（見圖1）。
卡塔爾以及澳大利亞、美國、俄羅斯是全球LNG的主要出口國家。2021年，卡塔爾出口LNG1068億m3，是僅次于澳大利亞（1081億m3）的世界第二大LNG出口國。2021年卡塔爾超過70%的LNG出口至亞太地區(qū)，出口至韓國、印度、中國和日本的LNG均超過100億m3。若北部氣田擴能增值項目順利推進，預(yù)計到2030年卡塔爾LNG出口能力將增加3200萬t/a（約435億m3/a），到2035年再增加1600萬t/a（約218億m3/a），生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，是未來全球LNG供給能力增長的重要拉動力量之一（見表2）。
與全球其他LNG生產(chǎn)商相比，卡塔爾LNG的成本具有明顯優(yōu)勢。由于卡塔爾天然氣資源極其豐富，且99%以上的天然氣儲量來自于北方氣田，巨型氣田開發(fā)成本極低，原料氣開采成本平均僅為0.1205美元/百萬英熱單位，為世界上開采成本最低的天然氣氣田之一。優(yōu)越的天然氣資源條件和得天獨厚的地理優(yōu)勢決定了卡塔爾LNG的價格競爭優(yōu)勢[5-6]?？ㄋ朙NG產(chǎn)業(yè)地處波斯灣西岸，距離亞洲、歐洲、美洲等主要市場較近，為LNG運輸提供了便捷條件（見表3）。
2卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作環(huán)境
2.1中卡LNG產(chǎn)業(yè)合作政治經(jīng)濟基礎(chǔ)
中卡LNG產(chǎn)業(yè)合作政治基礎(chǔ)穩(wěn)固。1988年7月，中卡兩國建交；2014年，兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并明確提出建立能源領(lǐng)域長期全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強在LNG、石化等油氣生產(chǎn)和加工領(lǐng)域合作。2022年12月，中國國家主席習近平出席首屆中阿峰會和中海峰會，并在題為《繼往開來，攜手奮進共同開創(chuàng)中海關(guān)系美好未來》的主旨講話中明確提出，未來3~5年將努力與卡塔爾等海合會國家構(gòu)建能源立體合作新格局，重點內(nèi)容包括加大LNG進口、上游勘探開發(fā)合作力度等。
得益于中卡能源合作的良好政治基礎(chǔ)，LNG已成為是兩國經(jīng)貿(mào)合作重點領(lǐng)域。2022年我國從卡塔爾進口1570萬tLNG，卡塔爾成為我國第二大LNG進口來源國，僅次于澳大利亞（見表4）。
展望未來，中卡關(guān)系的可持續(xù)性前景可期。2008年，卡塔爾推出旨在實現(xiàn)經(jīng)濟多元化的“2030國家愿景”規(guī)劃。隨著2030年臨近，“2030國家愿景”逐漸成為重要且緊急事項，卡方鎖定我國天然氣市場的核心訴求愈發(fā)凸顯，希望與有實力的中國企業(yè)開展LNG全產(chǎn)業(yè)鏈合作。此外，相較其他海灣國家，卡塔爾在經(jīng)濟上注重加強與中國等主要消費國的天然氣外交，在政治上注重平衡與沙特、伊朗等中東大國的關(guān)系，在軍事上注重與美國等世界大國開展合作。卡塔爾獨特的地緣優(yōu)勢有利于大國博弈日趨激烈形勢下中卡政經(jīng)關(guān)系的長期良好穩(wěn)定。
卡塔爾是世界級天然氣資源國和LNG出口國，政府財政充裕，人民生活富裕，國家發(fā)生動
亂可能性較低?？ㄋ栒e極推進“2030國家愿景”，對外合作政策穩(wěn)中向好：外匯無管制，資金可自由匯出；貨幣里亞爾盯住美元，兌美元匯率基本穩(wěn)定在3.64∶1；2019年7月，成立投資促進署，負責統(tǒng)籌政策、便利投資，促進營商環(huán)境改善。據(jù)世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》，卡塔爾在190個國家（地區(qū)）中營商環(huán)境排名上升6位至第77位。據(jù)美國法特瑞互助保險公司發(fā)布的《2022年全球韌性指數(shù)》，卡塔爾在全球130個國家（地區(qū)）中排名第32位，顯示出國際秩序復(fù)雜演進下其投資環(huán)境具有保持長期穩(wěn)定的較好韌性。此外，卡塔爾基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。公路、機場、港口、通信、電力等基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化程度較高，特別是港口基礎(chǔ)設(shè)施尤為突出，是中東地區(qū)重要的商貿(mào)物流樞紐。
2.3卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作格局
截至2022年，卡塔爾擁有在運行LNG項目7個，共計14條LNG生產(chǎn)線，總產(chǎn)能約7700萬t/a，供應(yīng)了全球約1/4的LNG，具體項目如表5所示。
2.4卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作新機遇
卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)具有典型的政府主導特征，政府態(tài)度決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程與形勢。在20世紀90年代和21世紀初取得快速發(fā)展之后，卡塔爾政府于2005年暫停了新的LNG項目建設(shè)。隨著美國、澳大利亞LNG出口快速發(fā)展，卡塔爾遇到愈發(fā)激烈的市場競爭，領(lǐng)先地位受到嚴峻挑戰(zhàn)，為此卡塔爾政府于2017年4月結(jié)束了長達12年的暫停建設(shè)，宣布啟動北部氣田擴能增值項目，引起各方石油公司的密切關(guān)注。北部氣田擴能增值項目分為北部氣田東部項目和南部項目。
2017年4月，卡塔爾首先提出北部氣田東部項目，2021年完成最終投資決策。該項目計劃新建4條LNG生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線產(chǎn)能為800萬t/a，建成后卡塔爾LNG產(chǎn)能提升至1.10億t/a，加上其參股的美國德州GoldenPassLNG項目的1500萬t/a產(chǎn)能，合計擁有約1.25億t/a的LNG能力。?？松梨?、殼牌、道達爾能源、埃尼、康菲等國際石油巨頭已簽約進入該項目，合計擁有北部氣田東部項目25%權(quán)益。2022年11月21日，中國石化宣布與卡塔爾能源公司簽署為期27年、400萬t/a的LNG長期購銷協(xié)議，同時也獲得了參與上游勘探開發(fā)投資合作的機會。
2019年11月25日，卡塔爾宣布啟動北方氣田南部項目，計劃再建2條LNG生產(chǎn)線和相關(guān)陸上、海上配套設(shè)施，建成后卡塔爾LNG產(chǎn)能將提升至1.26億t/a。北方氣田南部項目也成為中國石油公司上下游一體化參與卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作的新的現(xiàn)實機會。
3卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作風險挑戰(zhàn)
卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作面臨的地緣政治風險主要涉及中美戰(zhàn)略博弈、卡塔爾與其他阿拉伯國家關(guān)系。在中美戰(zhàn)略博弈的大背景下，卡塔爾沒有選擇放棄與中國石油公司合作，而且在北部氣田擴能增值項目中，中國石油公司還作為“增值伙伴”獲得投資上游氣田資產(chǎn)權(quán)益的難得機會。究其原因，一是中卡資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢互補，北部氣田擴能增值項目的順利推進很難忽視中國市場；二是我國積極與卡塔爾等海合會國家構(gòu)建能源立體合作新格局，擴大進口LNG，我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢更加凸顯。中卡LNG產(chǎn)業(yè)合作符合兩國根本利益，表現(xiàn)出較強穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
卡塔爾與其他阿拉伯國家關(guān)系中不穩(wěn)定因素主要體現(xiàn)為2017年6月至2021年1月的“斷交事件”。自2017年6月開始，沙特、阿聯(lián)酋、巴林、埃及等國家以支持恐怖主義、干涉他國內(nèi)政為由先后宣布與卡塔爾斷交或者是降低外交機構(gòu)級別，并且采取了不同程度的針對卡塔爾交通、出入境和貿(mào)易的限制措施。在美國特朗普前政府的斡旋以及應(yīng)對新冠疫情的壓力下，“斷交事件”逐漸得到平息。2021年1月4日，沙特宣布停止針對卡塔爾長達3年多的封鎖，重新開放與卡塔爾的陸路、海路和航空交通；1月5日，沙特外交大臣費薩爾在第41屆海合會首腦會議結(jié)束后表示，與卡塔爾之間的分歧點已經(jīng)消除，外交關(guān)系完全恢復(fù)。
“斷交事件”并未對卡塔爾LNG產(chǎn)業(yè)合作造成嚴重影響。2023年3月10日，沙特和伊朗同意恢復(fù)外交關(guān)系，沙卡在“與伊朗關(guān)系”上的分歧有望彌合，降低了“斷交事件”再次發(fā)生的可能性。
然而，鑒于中美戰(zhàn)略博弈的長期性、復(fù)雜性、嚴峻性，卡塔爾與其他阿拉伯國家在“與以色列關(guān)系”“退出石油輸出國組織”等方面的分歧尚未徹底解決[9]，且“斷交事件”確實對船舶運輸?shù)冉?jīng)營活動造成掣肘影響，因此對于項目周期長達20~30年的北部氣田擴能增值項目，仍需面向長遠，高度重視地緣政治風險，密切跟蹤研判，及時預(yù)警應(yīng)對。
2022年2月24日，俄烏沖突爆發(fā)，美國為首的西方國家對俄羅斯實施全面制裁和封堵，全球經(jīng)濟秩序受到巨大沖擊。對于北部氣田擴能增值項目這樣的大型工程項目的潛在影響主要體現(xiàn)在以下2個方面：一是美元融資成本上升。俄烏沖突導致的能源和糧食價格上漲以及供應(yīng)鏈瓶頸使得美國的通貨膨脹率持續(xù)顯著高于長期2%的控制目標，美聯(lián)儲在2022年內(nèi)連續(xù)7次激進加息，收緊貨幣政策，控制通貨膨脹，同時也帶來了美元融資成本大幅上升。二是超期延期風險上升。通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導，俄烏沖突推升了全球通貨膨脹，卡塔爾同樣面臨著輸入性通脹和國內(nèi)通脹的雙重壓力，通貨膨脹率高企。據(jù)S&PGlobal，2021—2022年卡塔爾消費者價格指數(shù)年均值變化率分別為2.3%、5.0%，預(yù)計2023年仍將處于4.0%的較高位置。
俄烏沖突加劇了全球供應(yīng)鏈瓶頸問題，也成為大型油氣開發(fā)建設(shè)項目所關(guān)注的重點之一。除了軍事沖突本身造成港口關(guān)閉、陸運減少、運輸領(lǐng)域工人短缺等問題外，大國博弈日趨激烈下的美西方國家政治施壓、經(jīng)濟制裁以及所謂“商業(yè)道德”還導致美西方公司采取了“斷鏈”措施，推動全球供應(yīng)鏈進一步受阻。
歐洲天然氣進口來源多元化將帶來全球天然氣市場格局的重大變化。俄羅斯是歐盟最大天
然氣供應(yīng)國，2021年歐盟從俄羅斯進口天然氣達1550億m3，俄羅斯天然氣在歐盟天然氣進口量中占比高達45%，遠高于位列第2~5位的挪威（23%）、阿爾及利亞（12%）、美國（6%）和卡塔爾（5%）。在極端情況下，歐盟需要找到替代俄羅斯天然氣的其他供應(yīng)方。
歐洲國家加快布局俄羅斯以外天然氣穩(wěn)定供給來源，與卡塔爾LNG的投資與貿(mào)易合作面臨來自歐洲國家的更大競爭。2022年2月22日，德國宣布暫?！氨毕?號”天然氣管道項目的批準程序，拉開了歐洲國家尋找非俄羅斯天然氣穩(wěn)定供應(yīng)來源的序幕。3月8日，歐盟委員會發(fā)布《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》能源獨立路線圖，明確2030年前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。根據(jù)該路線圖，歐盟每年將從卡塔爾、美國、埃及、西非等國多進口LNG500億m3，同時擴大與阿塞拜疆、阿爾及利亞和挪威的管道天然氣貿(mào)易，替代俄羅斯天然氣100億m3。3月25日，歐盟委員會通過“聯(lián)合采購能源”決議，將聯(lián)合從俄羅斯以外的國際供應(yīng)商購買天然氣，用大規(guī)模采購換取價格折扣。為此，應(yīng)妥善應(yīng)對歐洲國家對卡塔爾LNG的競購，依托國家戰(zhàn)略，發(fā)揮市場優(yōu)勢，努力獲取項目機會、促成項目合作。
1）卡塔爾北部氣田資源基礎(chǔ)可靠，氣田開發(fā)和LNG技術(shù)成熟，所產(chǎn)LNG市場競爭力突出，且卡塔爾政治經(jīng)濟形勢相對穩(wěn)定，投資環(huán)境良好。適逢卡塔爾大力推進北部氣田擴能增值項目的有利機遇期，應(yīng)充分發(fā)揮中國石油公司的市場優(yōu)勢，以下游帶動上游，積極參股上游勘探開發(fā)，打造上下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展新格局。
2）借助我國與卡塔爾等海合會國家構(gòu)建能源立體合作新格局的有利形勢，把握高層互訪、合作談判等關(guān)鍵節(jié)點，主動做好溝通，通過國家層面或直接爭取卡塔爾方面的政策支持。一是面對歐洲國家的競購，獲取卡塔爾LNG上下游一體化合作機會；二是探討北部氣田擴能增值項目稅收優(yōu)惠的可能性，合理改善收益率相對偏低的現(xiàn)狀；三是爭取要求向中國石油公司開放更多的技術(shù)資料，滿足開展系統(tǒng)可行性研究以及論證決策程序的現(xiàn)實需要。
3）北部氣田擴能增值項目周期長，且投資收益率偏低，仍需做細風險的源頭管控，對卡塔爾政局、法律、營商、稅務(wù)、安全等重點風險領(lǐng)域，全面細致開展風險識別評估；項目實施過程中，做實風險跟蹤識別，及時提示預(yù)警，妥善應(yīng)對。隨著北部氣田開發(fā)，合作區(qū)塊可能逐漸移至整個氣田的翼部，儲層物性變差、見水等風險增加，使得穩(wěn)產(chǎn)不確定性升高，對此尤其不能忽視。
4）除LNG，探索準備卡塔爾天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的其他可能合作機會。一是天然氣化工項目，乙烯及其衍生物項目仍是重要投資方向。2023年1月8日，卡塔爾能源公司與美國雪佛龍菲利普斯化工有限公司按照70∶30的股權(quán)比例成立合資公司，共同建設(shè)拉斯拉凡石化項目，預(yù)計2026年建成投產(chǎn)，可生產(chǎn)210萬t/a乙烯和170萬t/a聚乙烯衍生物。二是天然氣制取藍氫藍氨項目；三是依托天然氣田開發(fā)和天然氣液化廠等用能需求的光伏發(fā)電項目。
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