2019年6月，俄羅斯科學(xué)院能源研究院（ERIRAS）聯(lián)合莫斯科斯科沃管理學(xué)院（SKOLKOVO）能源中心共同公布了《全球和俄羅斯能源發(fā)展展望2019》。該展望報(bào)告不定期發(fā)布，在俄羅斯能源行業(yè)有較高影響力。此次報(bào)告時(shí)隔三年再度更新，與之前的報(bào)告相比，設(shè)置了“保守情景”“創(chuàng)新情景”“能源轉(zhuǎn)型情景”等一系列全新的預(yù)測(cè)情景，并就關(guān)鍵預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與同期世界其他主要能源展望進(jìn)行了橫向?qū)Ρ取?/section>
全球和俄羅斯能源發(fā)展展望2019（節(jié)選）
能源情報(bào)研究中心 楊永明/編譯
主要結(jié)論
世界能源發(fā)展的主要方向已經(jīng)清晰可見。在能源政策變化和新技術(shù)發(fā)展的影響下，世界正在進(jìn)入第四次能源轉(zhuǎn)型階段——逐漸替代化石燃料、轉(zhuǎn)而廣泛使用可再生能源。然而，這種轉(zhuǎn)型和變化的速度具有高度的不確定性。
到2040年，全球一次能源消費(fèi)增速將大幅放緩，其中部分得益于能源效率的提升。屆時(shí)可再生能源將保障全球35%～50%的電力生產(chǎn)，滿足全球19%～25%的能源需求?；剂现校瑑H天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比將出現(xiàn)增長(zhǎng)，從22%增至24%～26%，煤炭占比將從28%降至19%～23%。
由于資源儲(chǔ)量逐漸枯竭，世界不會(huì)迎來廣泛預(yù)期的化石燃料產(chǎn)量高峰。即將出現(xiàn)的峰值并非因?yàn)楫a(chǎn)量達(dá)到極限，而是因?yàn)樾枨筮_(dá)到極限。在煤炭需求達(dá)到峰值后不久石油需求也會(huì)接近峰值。
由于車輛效率提高和車用替代燃料普及，石油市場(chǎng)潛在需求將減少8.7億～18億噸石油當(dāng)量。電動(dòng)汽車將成為傳統(tǒng)燃油車的主要替代方向。
對(duì)石油、天然氣和煤炭較高價(jià)格的預(yù)期（或擔(dān)憂）正在成為過去。世界已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)、燃料廣泛競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。在各個(gè)能源消費(fèi)領(lǐng)域，極具前景的競(jìng)爭(zhēng)解決方案大量涌現(xiàn)，隨時(shí)準(zhǔn)備著在燃料價(jià)格上漲時(shí)迅速提供替代方案。
電動(dòng)汽車正在擠壓石油市場(chǎng)，但同時(shí)也為電力需求增長(zhǎng)提供了新的動(dòng)力，為各種發(fā)電電源提供了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
電力行業(yè)變化迅速。分布式發(fā)電正在快速增長(zhǎng)，被動(dòng)的消費(fèi)者正在轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)積極的參與者，儲(chǔ)能領(lǐng)域不斷探索新的解決方案，電力市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)型。
俄羅斯來自能源出口的預(yù)算收入不可避免將出現(xiàn)下降。天然氣出口增長(zhǎng)可部分抵消石油出口的下降。但由于化石能源開采條件愈發(fā)困難，政府需要增加優(yōu)惠條件、減輕稅負(fù)，從而導(dǎo)致預(yù)算的減少。
能源部門轉(zhuǎn)型和出口財(cái)政收入減少導(dǎo)致俄羅斯經(jīng)濟(jì)最主要的組成部分——石油和天然氣行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)減少。但可以挖掘節(jié)能的巨大潛力，為燃料和能源綜合體的現(xiàn)代化創(chuàng)造額外的工業(yè)產(chǎn)品需求，從而為國(guó)家GDP增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。為此，國(guó)家需要出臺(tái)強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)和能源政策，以適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型。這一機(jī)遇的窗口期約為7～10年。
世界主要能源展望數(shù)據(jù)對(duì)比
自上一版能源展望報(bào)告發(fā)布至今的近3年時(shí)間里，我們可以清楚地看到，隨著能源創(chuàng)新力量的不斷積蓄，以及國(guó)家能源政策的傾斜與變化，世界能源體系進(jìn)入了一個(gè)根本性的變革時(shí)期。從勾勒世界能源未來圖景的關(guān)鍵指標(biāo)來看，各主要能源展望報(bào)告的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相去甚遠(yuǎn)（見圖1.1～圖1.7），這說明能源行業(yè)的發(fā)展存在巨大的不確定性。
圖1.1 各能源展望報(bào)告對(duì)2040年全球一次能源消費(fèi)的預(yù)測(cè)（單位：百萬噸油當(dāng)量）
圖1.2 各能源展望報(bào)告對(duì)2040年電動(dòng)汽車保有量的預(yù)測(cè)（單位：百萬輛）
圖1.3 各能源展望報(bào)告對(duì)2040年全球一次能源消費(fèi)中可再生能源占比的預(yù)測(cè)
圖1.4 各能源展望報(bào)告對(duì)2040年全球電力生產(chǎn)中可再生能源占比的預(yù)測(cè)
圖1.5 各能源展望報(bào)告對(duì)2040年油價(jià)的預(yù)測(cè)（單位：美元/桶）
圖1.6 各能源展望報(bào)告對(duì)全球石油需求峰值的預(yù)測(cè)（縱坐標(biāo)單位：百萬噸油當(dāng)量）
圖1.7 各能源展望報(bào)告對(duì)全球煤炭需求峰值的預(yù)測(cè)（縱坐標(biāo)單位：百萬噸標(biāo)準(zhǔn)燃料）
圖1.1-1.7資料來源：IEA, IRENA, ERIRAS-SKOLKOVO, OPEC, Bloomberg, BP, Shell, DNL GL, McKinsey, EIA
對(duì)于處于不同發(fā)展階段的國(guó)家來說，人均一次能源消費(fèi)和GDP能源強(qiáng)度的變化趨勢(shì)是不同的。如果說經(jīng)合組織國(guó)家人均能源消費(fèi)已度過峰值，那么在發(fā)展中國(guó)家，隨著社會(huì)福祉的提升，人均能源消費(fèi)仍將增加。同樣，各個(gè)國(guó)家GDP能源強(qiáng)度的降低速度取決于許多因素，比方說產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、GDP結(jié)構(gòu)的變化（如服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)顯著降低能源強(qiáng)度），節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用空間，投資力度等。
根據(jù)不同的預(yù)測(cè)情景，到2040年全球一次能源消費(fèi)將增長(zhǎng)17%～27%，明顯低于此前的預(yù)測(cè)。亞洲發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)增長(zhǎng)幅度最大，將達(dá)到36%～49%。歐洲的能源消費(fèi)量將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。除保守情景外，美國(guó)和亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家能源消費(fèi)有所下降（在保守情景下，其能源消費(fèi)基本處于停滯狀態(tài)）。與1990～2015年相比，南美洲和中美洲以及亞洲發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)增速將明顯放緩。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家能源消費(fèi)將溫和增長(zhǎng)。中東地區(qū)和非洲地區(qū)能源消費(fèi)將以較快速度增長(zhǎng)。
表2.2 世界各地區(qū)一次能源消費(fèi)預(yù)測(cè)（單位：百萬噸油當(dāng)量）
各地區(qū)能源結(jié)構(gòu)趨于多樣性。在經(jīng)合組織國(guó)家，所有能源類型中可再生能源消費(fèi)增速最大；在亞洲發(fā)展中國(guó)家，能源消費(fèi)增幅最大的是可再生能源和天然氣；在南美、中美、獨(dú)聯(lián)體和中東地區(qū)，則主要是天然氣；在非洲國(guó)家，最明顯的能源消費(fèi)增長(zhǎng)來自生物燃料，即傳統(tǒng)的生物質(zhì)能源。在能源轉(zhuǎn)型情景下，非洲發(fā)展中國(guó)家和東南亞一些國(guó)家將跨越其他地區(qū)經(jīng)歷的能源發(fā)展階段，直接進(jìn)入低碳未來。
在所有預(yù)測(cè)情景中，世界能源向可再生能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)都愈發(fā)明顯。從能源消費(fèi)的燃料結(jié)構(gòu)來看，到2040年，非傳統(tǒng)可再生能源（太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮芗捌渌稍偕茉矗┑姆蓊~將大幅增加，煤炭的份額將大幅降低，無碳能源的總體貢獻(xiàn)將從2015年的19%增加到2040年的25%～31%。
圖2.8 2015～2040年一次能源中各種類型能源的消費(fèi)預(yù)測(cè)
總體而言，從整個(gè)有統(tǒng)計(jì)記錄的能源消費(fèi)發(fā)展歷史來看，全球能源消費(fèi)的燃料類型一直在向多元化方向發(fā)展。然而，在預(yù)測(cè)期內(nèi)（到2040年），化石燃料仍將在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)然，如果放眼2050～2060年，這種主導(dǎo)地位可能會(huì)喪失。
在所有預(yù)測(cè)情景中，能源消耗部門電氣化程度提升都將刺激電力需求增長(zhǎng)，在世界所有地區(qū)，電力在最終能源消費(fèi)中的占比都將有所增加，即使在一次能源消費(fèi)不斷減少的經(jīng)合組織國(guó)家也是如此。電力消費(fèi)在1990～2015年增長(zhǎng)了104%，預(yù)計(jì)2015～2040年增幅略低，約為62%～74%。與此同時(shí)，電力消費(fèi)增長(zhǎng)將主要集中在亞洲、中東和非洲的發(fā)展中國(guó)家，展望期內(nèi)這些國(guó)家的電力消費(fèi)預(yù)計(jì)將增加一倍。從絕對(duì)增量來看，2015～2040年亞洲發(fā)展中國(guó)家對(duì)電力消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。
電力行業(yè)將成為全球能源行業(yè)轉(zhuǎn)型的焦點(diǎn)。在保守情景中，燃煤發(fā)電在全球電力生產(chǎn)中的占比將從2015年的39%降至29%，在能源轉(zhuǎn)型情景中，將降至22%。天然氣發(fā)電占比將從2015年的23%小幅增加到2040年的23%～26%。非傳統(tǒng)可再生能源發(fā)電占比將從2015年的7%增加到2040年的21%～34%，這也是當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型的最重要特征之一。1990～2015年，全球燃煤發(fā)電量增量最大，然而到2040年，在發(fā)電量增量方面，非傳統(tǒng)可再生能源將成為無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者。
圖2.13 全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè)
世界能源生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)將主要來自于非經(jīng)合組織國(guó)家。在化石能源中，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率最高，大大超過了石油和煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)率。但總體而言，隨著無碳能源的快速增長(zhǎng)，化石燃料將逐步讓出其主導(dǎo)地位。
在整個(gè)展望期內(nèi)，中國(guó)仍將是世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)和最大的能源消費(fèi)國(guó)。其次是美國(guó)，在能源生產(chǎn)和消費(fèi)方面排名第二。在所有預(yù)測(cè)情景中，俄羅斯都在能源生產(chǎn)方面排名第三位，印度在能源消費(fèi)方面排名第三位。此外，印度還是全球一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
化石燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳是全球二氧化碳最大的排放源，根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署的評(píng)估，約占全球二氧化碳排放量的70%。在創(chuàng)新情景和能源轉(zhuǎn)型情景中，全球能源相關(guān)二氧化碳排放將在2040年前達(dá)到峰值。根據(jù)保守情景預(yù)測(cè)，能源相關(guān)二氧化碳排放將在整個(gè)展望期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，到2040年增至目前的1.1倍。在創(chuàng)新情景中，能源相關(guān)二氧化碳排放將在達(dá)到峰值后于2040年回落至目前的水平，而在能源轉(zhuǎn)型情景中，到2040年能源相關(guān)二氧化碳排放較當(dāng)前水平將減少9%。
圖2.63 全球二氧化碳排放量變化預(yù)測(cè)
資料來源：ERIRAS
（本文為報(bào)告節(jié)選，圖表標(biāo)號(hào)為原文標(biāo)號(hào)。）
審核：齊正平
編輯：李丹丹
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