大圓柱電池產(chǎn)業(yè)鏈機會“涌動”
原創(chuàng)
CBEA電池中國
電池中國
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電池中國是服務(wù)于新能源行業(yè)的垂直網(wǎng)絡(luò)平臺和咨詢服務(wù)機構(gòu)，兼具產(chǎn)業(yè)調(diào)研、智庫服務(wù)、活動策劃/主辦等功能。平臺構(gòu)建有深度傳播矩陣、產(chǎn)業(yè)研究，策劃、組織、舉辦了CBIS、BLEV輕型電動車，“Li+學(xué)社”技術(shù)大講堂等多個國際性峰會/學(xué)術(shù)閉門會。
發(fā)表于
撰稿
丨黎 爍
基于產(chǎn)能布局、降本、良率等需求，大圓柱電池產(chǎn)業(yè)鏈的機會正噴涌而出。
日前，知情人士透露，特斯拉正在尋求與中國或韓國的材料供應(yīng)商合作，以幫助其進一步
降低最新的
4680
電池的成本并提高能量密度。
同時，特斯拉也正努力解決
4680
電池相關(guān)的性能和制造問題，以盡快推動大圓柱電池大規(guī)模制造。
有消息稱，容百科技和東山精密等材料和設(shè)備企業(yè)被特斯拉“相中”，有望進入特斯拉大圓柱電池供應(yīng)鏈體系。
采用全極耳大圓柱鋰電池為動力電池，具有產(chǎn)品一致性好、安全性能好、快充性能優(yōu)、電池性價比高的優(yōu)勢，被認為是未來中高端車型的主流路線之一。
值得注意的是，現(xiàn)階段大圓柱電池制造良率、成本、供應(yīng)鏈成熟度仍然處于早期階段，目前
良品率以及焊接、干發(fā)電極等關(guān)鍵技術(shù)仍制約著其大規(guī)模量產(chǎn)
，而其所需要的
高鎳、硅負極、碳納米管、新鋰鹽
LiFSI
等尚處于起量階段，成本仍然相對較高，使得大圓柱電池的經(jīng)濟優(yōu)勢有待進一步挖掘
，也給眾多企業(yè)提供了機會。
車企和電池企業(yè)密集布局
今年將規(guī)模化量產(chǎn)
作為
4680
大圓柱電池最早提出和應(yīng)用者，在工藝、制造和良率水平上來后，特斯拉正大手筆擴建大圓柱電池產(chǎn)能。
今年
1
月，
特斯拉宣布
將投資超過
36
億美元，
在美國內(nèi)華達州其超級工廠
建設(shè)
100GWh
的
4680
大圓柱電池產(chǎn)能
。按照此前計劃，其
4680
電池
產(chǎn)能
在
2030
年
將
達到
3TWh
。
同在
1
月，國內(nèi)圓柱電池頭部企業(yè)——比克電池，宣布在常州投資
130
億元，規(guī)劃建設(shè)
30GWh
大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。
國軒高科去年對外亮相了兩款
46
系列圓柱電芯，能量密度達到
310Wh/kg
。近期，其大圓柱電池產(chǎn)能似乎也有了新進展。今年
2
月，國軒高科年產(chǎn)
10GWh
的
4695
系列大圓柱電池項目落戶合肥廬江。
作為國內(nèi)大圓柱的較早推進者，目前億緯鋰能自主研發(fā)的大圓柱鋰電池系列中試線已經(jīng)投入生產(chǎn)，首個大圓柱
20GWh
的工廠在湖北荊門即將量產(chǎn)。此外，億緯鋰能還規(guī)劃了四川成都、遼寧沈陽、歐洲匈牙利的工廠，到
2025
年預(yù)計其大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃將超過
100GWh
。
另外，遠景動力為了配套客戶的需求，在中國和美國都有布局大圓柱電池產(chǎn)能。
海外電池企業(yè)方面，作為特斯拉核心電池供應(yīng)商，松下計劃今年開始為特斯拉生產(chǎn)
4680
電池，規(guī)劃年產(chǎn)能
10GWh
的大圓柱電池項目已經(jīng)開建。同時，松下電池在美國堪薩斯州已經(jīng)啟動新工廠建設(shè)，未來該工廠也將生產(chǎn)大圓柱電池。
本月初，三星
SDI
與通用汽車簽署協(xié)議，將在美國新建一座電動汽車電池合資工廠，投資約
38
億美元，主要生產(chǎn)大圓柱電池，以及方形電池。
此外，
LG
新能源也已經(jīng)確定，將在韓國和北美布局大圓柱電池產(chǎn)能。
車企端，
除了特斯拉、通用親自下場造大圓柱電池，蔚來汽車也加入到了大圓柱電池制造大軍中。上個月，蔚來宣布，計劃在合肥建設(shè)第一座電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能為
40GWh
，將生產(chǎn)
46
系列大圓柱電池。
此外，寶馬、通用、
Stellantis
、沃爾沃、東風(fēng)嵐圖、江淮汽車、長安、理想、小鵬等多家車企均明確會配套大圓柱電池。
主流車企確定導(dǎo)入，電池企業(yè)產(chǎn)能密集布局。根據(jù)機構(gòu)預(yù)測，
2023
年將成為
46
系列大圓柱電池爆發(fā)元年，
2024
年需求將超
100GWh
，
2025
年全球
46
系列大圓柱電池裝機量有望達到
255GWh
，全球市場滲透率可提至
20%
。
可以預(yù)見，大規(guī)模的大圓柱電池產(chǎn)能落地和商用將為材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來潛力巨大的市場機會。
46
系列大圓柱電池之所以受到電池企業(yè)、車企的密集關(guān)注和布局，主要得益于其在續(xù)航、成本、快充和安全方面的諸多特點。而其產(chǎn)業(yè)化在即，也將帶動供應(yīng)鏈配套加速跟進，為產(chǎn)業(yè)鏈提供新的發(fā)展契機，甚至“攪動”現(xiàn)有材料、設(shè)備企業(yè)格局。
因結(jié)構(gòu)形態(tài)原因，大圓柱電池可以兼顧高能量密度和高安全，業(yè)界認為
46
系列大圓柱電池天然適配高能量密度體系，有望打開高鎳
+
硅基應(yīng)用空間；出于抑制硅膨脹考慮，新型導(dǎo)電劑材料碳納米管使用量也有望放量；另外，搭配正負極材料使用，補鋰劑、
LiFSI
等主輔材用量也有望提升。
高鎳材料方面，
目前國內(nèi)寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、比克電池，國外特斯拉、
LG
新能源、
SK On
等已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)鎳
8
系三元電池，同時鎳
9
系三元、四元電池正在加速研發(fā)或已量產(chǎn)。
未來，受大圓柱電池
產(chǎn)能釋放影響，高鎳材料需求將
“
井噴
”
，目前當(dāng)升科技已為特斯拉
4680
電池供應(yīng)高鎳材料，而此次特斯拉
欲再引入韓國或中國材料企業(yè)，或是基于大圓柱電池產(chǎn)能
需求考量。
硅負極方面，
業(yè)界分析，
46
系列大圓柱電池未來摻硅比例有望在
10%
以上，較目前高鎳
+
硅中的
5%
摻雜翻倍，帶動硅負極材料需求大增。
目前，國內(nèi)多家負極材料企業(yè)如貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、石大勝華、翔豐華、硅寶科技等均已布局硅負極材料。
另外，
新型鋰鹽
LiFSi
、碳納米管
等新材料也將在
46
系列大圓柱電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化中迎來需求大放量增長時代。
設(shè)備環(huán)節(jié)，
“
4680
采用全極耳設(shè)計，電池的極耳揉平、焊接、注液、封口和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計等工藝難點較多，工藝的復(fù)雜性較高，對于設(shè)備的精度和效率都提出了更高的要求。”一家鋰電設(shè)備制造企業(yè)相關(guān)人士表示，
46
系列大圓柱電池生產(chǎn)將是設(shè)備先行，
46
系列電池的量產(chǎn)對行業(yè)來說是機遇也是挑戰(zhàn)。
目前，包括贏合科技、先導(dǎo)智能、利元亨、逸飛激光、久鉅智能、海目星等設(shè)備企業(yè)均已布局或聚焦大圓柱關(guān)鍵工藝和設(shè)備端研發(fā)制造。
隨著越來越多車企、電池企業(yè)入局大圓柱電池，未來產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同研發(fā)和降本需求會不斷增多，產(chǎn)業(yè)鏈機會將會迎來密集涌現(xiàn)期。而在電池、材料、設(shè)備和整車等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的通力合作下，大圓柱電池的材料、設(shè)備升級和開發(fā)正在加快，制造良率、效率以及成本正不斷優(yōu)化，而隨著電池材料和工藝漸趨成熟后，大圓柱電池市場份額將進一步提升。
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