據(jù)歐盟委員會(huì)對(duì)關(guān)鍵凈零技術(shù)制造業(yè)的市場(chǎng)和技術(shù)狀況研究報(bào)告，歐盟凈零產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力因關(guān)鍵的凈零技術(shù)及其供應(yīng)鏈而異，存在重大的供應(yīng)安全漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。今天介紹鋰離子電池相關(guān)的分析。

電池是電力系統(tǒng)向可再生能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵賦能技術(shù)，主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車電池和固定儲(chǔ)能電池。目前歐盟的鋰離子電池需求約為每年140 GWh，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將快速增長(zhǎng)，但2030年的需求預(yù)測(cè)差異很大：從每年362 GWh左右到每年1000 GWh左右。、同時(shí)，固定應(yīng)用也是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

電動(dòng)汽車電池和汽車銷售歐盟在汽車生產(chǎn)中占據(jù)重要的地位，占?xì)W盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的近8%，在歐盟，2022年電動(dòng)汽車（純電動(dòng)和插電式）銷量略高于200萬(wàn)輛，相當(dāng)于21.5%的汽車市場(chǎng)份額。2021年，歐盟的電動(dòng)汽車銷量為175萬(wàn)輛；相比之下，中國(guó)為330萬(wàn)輛，美國(guó)為63萬(wàn)輛。中國(guó)和美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)率都高于歐盟。2021年，全球新增電動(dòng)汽車電池的容量為278 GWh，預(yù)計(jì)到2030年，年新增容量將超過(guò)2100 GWh。

與電動(dòng)汽車電池相比，固定儲(chǔ)能電池的應(yīng)用要低得多，2021年全球儲(chǔ)能裝機(jī)為22 GWh，預(yù)計(jì)2030年將增至約250 GWh（150 GWh電網(wǎng)側(cè)、表后儲(chǔ)能99 GWh）。在歐盟，2021年儲(chǔ)能裝機(jī)約3.7 GWh，大大落后于美國(guó)和中國(guó)。盡管歐洲的可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)迅速，但儲(chǔ)能電池的裝機(jī)并非如此：原因是歐盟擁有更強(qiáng)大、更密集的電網(wǎng)，降低了對(duì)儲(chǔ)能的依賴。

根據(jù)BloombergNEF的年度電池價(jià)格調(diào)查，2021年全球電池價(jià)格實(shí)際下降了89%，從2010年的1200美元/千瓦時(shí)以上降至132美元/千瓦時(shí)。這一價(jià)格代表了所有地區(qū)和應(yīng)用的加權(quán)平均值，包括不同類型的電動(dòng)汽車、公交車和固定儲(chǔ)能電池。電池成本在中國(guó)最低，為111美元/千瓦時(shí)，而在美國(guó)和歐洲，成本分別高出40%和60%。這也反映了近年來(lái)相對(duì)廉價(jià)的磷酸鐵鋰電池的廣泛使用，尤其是在中國(guó)。

2022年，歐盟電動(dòng)汽車電池的系統(tǒng)級(jí)價(jià)格在LFP電池的125歐元/千瓦時(shí)和NMC622或NMC712（鎳錳鈷混合氧化物，數(shù)字表示金屬比例）的150歐元/千瓦小時(shí)之間。預(yù)計(jì)到2030年，相應(yīng)成本將分別降至95至110歐元/千瓦時(shí)。在全球范圍內(nèi)，鋰離子電池約占固定電池存儲(chǔ)市場(chǎng)的90%。固定式鋰離子系統(tǒng)的價(jià)格正在下降，但成本下降的速度比電動(dòng)汽車電池慢。2022年，電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本在300至400歐元/千瓦時(shí)之間（鋰離子電池的成本在100至140歐元/千瓦時(shí)之間）。其他類型的電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的成本因技術(shù)而異，鉛酸和鋅溴氧化還原液流電池的成本分別為150至400美元/千瓦時(shí)；10千瓦時(shí)的家用儲(chǔ)能系統(tǒng)成本為600–2000美元/千瓦時(shí)，比電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)貴得多。

目前，歐盟領(lǐng)先的電池生產(chǎn)商大多是東亞公司的在歐洲的子公司。2022年，歐盟的估計(jì)產(chǎn)能約為75 GWh/年（不是實(shí)際生產(chǎn)量；達(dá)到標(biāo)定產(chǎn)能需要長(zhǎng)達(dá)五年的時(shí)間來(lái)優(yōu)化工藝）。預(yù)計(jì)到2030年，歐盟的制造能力將達(dá)到每年約886 GWh，可滿足歐盟預(yù)計(jì)電池需求的89%。

歐盟面臨著幾個(gè)挑戰(zhàn)：歐盟電池行業(yè)在原材料采購(gòu)方面高度依賴第三國(guó)，而且歐盟沒(méi)有鋰精煉能力。歐盟國(guó)家的公司在鋰離子電池的大規(guī)模生產(chǎn)方面還沒(méi)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，電池生產(chǎn)設(shè)備主要從亞洲進(jìn)口。歐盟總部公司要想以具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格大規(guī)模生產(chǎn)電池，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。目前，歐盟正專注于高性能電池和電池的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，如富鎳NMC。性能較差的化學(xué)物質(zhì)，如LFP、鈉離子或氧化還原流，并不是歐洲公司關(guān)注的焦點(diǎn)。

在過(guò)去四年中，全球已宣布對(duì)新的鋰離子電池超級(jí)工廠投資約3000億美元（其中2022年1310億美元）。由于這些投資，預(yù)計(jì)到2030年全球鋰離子電池的產(chǎn)量將增長(zhǎng)五倍（中國(guó)占主導(dǎo)地位，增長(zhǎng)70%），新增102家超級(jí)工廠，新增產(chǎn)能為31太瓦時(shí)?？傮w而言，原材料成本對(duì)電池總成本的影響很大，通常為50-70%。因此，考慮到原材料市場(chǎng)的波動(dòng)性，未來(lái)成本對(duì)關(guān)鍵原材料的價(jià)格相當(dāng)敏感，無(wú)法可靠預(yù)測(cè)。電池材料供應(yīng)通常集中在特定國(guó)家/地區(qū)。2020年，鋰離子電池的全球市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)鉛酸電池，分別為470億美元和375億美元。就儲(chǔ)能容量而言，2021年鉛酸電池的銷量仍然領(lǐng)先于鋰離子的銷量，分別為410 GWh和305 GWh。但如果這一趨勢(shì)繼續(xù)下去，2022年鋰離子銷量應(yīng)該會(huì)超過(guò)鉛酸電池，達(dá)到490 GWh左右。

歐盟在鉛酸電池市場(chǎng)上擁有強(qiáng)大的地位，營(yíng)業(yè)額超過(guò)70億歐元，是凈出口經(jīng)濟(jì)體。歐洲約占全球供應(yīng)量的20%，約為75 GWh/年。在鋰離子電池生產(chǎn)，歐盟約占7%的全球供應(yīng)，中國(guó)約占77%的全球供應(yīng)、美國(guó)約5%的全球供應(yīng)。總體而言，歐盟在集成/最終產(chǎn)品（電動(dòng)汽車和固定存儲(chǔ)）領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘢谠牧?、先進(jìn)材料（盡管陰極材料、電解質(zhì)、隔膜正在改進(jìn)）和鋰離子電池制造設(shè)備方面卻相當(dāng)薄弱。