編者按： 上周五公號發(fā)布了《降價對整個天然氣市場的影響（看看同行們都怎么說吧）》（直接點擊查看），受到了同行前所未有的熱捧，點擊率一度近萬，足以可見同行們對降價的高度關(guān)注。今天發(fā)出的是在一線實戰(zhàn)的資深人士寫來的降價觀察，他不同于各位磚家們大而空的影響、趨勢，而是非常實際的給出了LNG行業(yè)面對此次降價應(yīng)該采取的對策。

文/ 劉海波

前言：11月18日，國家發(fā)改委宣布，自本月20日起降低非居民用天然氣門站價格，將非居民用氣最高門站價格每千立方米降低700元。給行業(yè)帶來了利好的同時刺激了行業(yè)新的發(fā)展。

以下內(nèi)容為個人觀點，不代表任何組織和單位。我是劉海波，你們永遠(yuǎn)的好朋友，歡迎大家和我互動交流。

本文分為三個部分：

一、調(diào)價后的供應(yīng)格局

二、調(diào)價后的市場變化和機遇

三、調(diào)價后LNG貿(mào)易的策略分析

一、調(diào)價后的供應(yīng)格局

1、LNG工廠氣源成本變化

LNG工廠氣源價格由買賣雙方協(xié)定，LNG工廠氣源多來由中石油供應(yīng)，此前增存量氣價格并軌后，多數(shù)常規(guī)氣氣源LNG工廠氣源價格按照當(dāng)?shù)亻T站價格執(zhí)行。

門站價格下調(diào)后，常規(guī)氣LNG工廠氣源價格有望下調(diào)，以0.7元/立方米的下調(diào)幅度計算，常規(guī)氣制LNG工廠氣源成本將下調(diào)1000元/噸以上。若陜西地區(qū)LNG工廠氣源價格執(zhí)行1.34元/立方米，則考慮陜西LNG工廠生產(chǎn)成本在2700元/噸附近。以北亞LNG現(xiàn)貨到岸價格的7.5美元/百萬英熱計算，約合2400元/噸，LNG工廠價格優(yōu)勢大幅提升。（卓創(chuàng)的分析比較）

2、氣價下調(diào)后的供應(yīng)格局

在價格下調(diào)以后，LNG工廠的整體開工率會大幅上升，西北和內(nèi)地液廠在調(diào)價后都能具備開工條件，LNG的整個銷售半徑會出現(xiàn)格局變化。

按照以前的供應(yīng)格局，華南以海氣為的格局面有可能會被打破，按現(xiàn)在的成本核算，西北液廠到廣東的氣價比海氣高200左右。此次調(diào)價后對液廠的成本下降了，按市場調(diào)價規(guī)律，不可能一次調(diào)整到位，估計至少下調(diào)150-300元每噸，按現(xiàn)在的運費0.6噸公里計算，到華南的到岸價最少也會和海氣持平或稍有優(yōu)勢。

對于之前有價格優(yōu)勢的非常規(guī)天然氣也會有相對的沖擊，常規(guī)天然氣市場回歸到了2008年的水平，有可能形成陸氣以西北LNG液廠為主要氣源，向全國滲透，內(nèi)地LNG液廠為各自區(qū)域500公里內(nèi)補充，進(jìn)口LNG碼頭保持原有600公里區(qū)域的供應(yīng)格局。

二、調(diào)價后的市場變化和機遇

氣價下調(diào)后會對整個能源產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇和發(fā)展，特別是LNG汽車、LNG發(fā)電、LNG分布式能源項目以及節(jié)能減排的煤改氣項目帶來直接的發(fā)展機遇。

氣價下調(diào)將對下游天然氣發(fā)電、供熱、分布式發(fā)電行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大利好。對天然氣發(fā)電而言，相當(dāng)于下調(diào)電價0.14——0.15元/ｋＷｈ，相當(dāng)于天然氣分布式發(fā)電電價下降0.15元/ｋＷｈ以上。

對汽車而言，1.3方氣替代1.0升柴油，以陜西為例，降價后氣價可能是3.25元，柴油價目前為每升5.30元，氣、油價比是0.61。此比例對LNG汽車而言，大大增加了利潤空間，對LNG客車降低了運營成本，同時刺激LNG重卡的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

對于煤改氣的企業(yè)來說，沒調(diào)價之前煤和氣的成本價格為1：3，多出兩倍的成本，此次調(diào)價后會對煤改氣市場帶來利好，加上各地的政府補貼，工業(yè)煤改氣市場迎來新的增長點。手里有這類客戶的同行們可以加緊了。

三、調(diào)價后LNG貿(mào)易的策略分析

記得我在之前的原創(chuàng)上預(yù)測天氣環(huán)境：受拉尼娜現(xiàn)象和厄爾尼諾現(xiàn)象對整個地球環(huán)境的影響，今年會出現(xiàn)不平衡的極端天氣，對我們2015年LNG的行業(yè)冬季保供波動會很大。會在11月中旬和12月下旬出現(xiàn)大范圍的影響供應(yīng)事件。下面就是調(diào)價后LNG貿(mào)易的策略分析。

1、上游采購的選擇

對于調(diào)價后的市場做全面的上游分析，對于之前沒開工的液廠進(jìn)行關(guān)注，以此次調(diào)價后的市場分析看，北氣南下，和西氣東來都具備了相應(yīng)的條件。對于上游采購，建議以兩方面考慮，一是以保供的就近原則，二是以利潤最大化的原則進(jìn)行選擇供應(yīng)商。

以東北和華南為例。華南地區(qū)還是以海油碼頭為主體，以黃岡為二級采購，以陜西為三級采購。采購比例為50：30：20（保供:市場占有率:利潤)，三個采購點所用到的物流數(shù)量基本相同。東北地區(qū)以吉林、黑龍江為主體，以內(nèi)蒙、河北為二級采購，大連、曹妃甸為三級采購。采購比例為60：30：10（保供：利潤：應(yīng)急）。

2、物流的使用選擇

今年的大環(huán)境下，表面上看LNG運輸車輛是富裕狀態(tài)的，但是跑的多虧的多也是現(xiàn)實，冬季的路面條件和現(xiàn)狀相對更要難跑，運費低，天氣差不一定車輛好找，正常模式是60：40儲備，60%的固定車輛固定路線，40%游擊戰(zhàn)術(shù)，哪里需要哪里補。建議儲備按照里程*運行天數(shù)*20%的計劃來儲備運輸車輛。

南方的車隊不愿意跑北方的路線。在選擇車輛的使用上，盡量考慮到車隊的運行區(qū)間和線路的熟悉程度來選擇物流。東北的車輛盡量跑東北和華北地區(qū)，湖北往南的車輛基本上是不跑華北東北地區(qū)的，所以在采購物流上要注意地區(qū)性采購。按照現(xiàn)在的市場形勢看，需使用非常規(guī)的保供模式進(jìn)行操作，60：40：10，多增加10%的富裕計劃和重車，在上游裝車和發(fā)貨時多發(fā)10%的空單以備應(yīng)急調(diào)配。

3、下游客戶開發(fā)的選擇

調(diào)價后會對市場有所刺激，下游客戶的競爭也會相應(yīng)激烈。目前還處在抱團(tuán)取暖階段，下一步還是要團(tuán)結(jié)，要形成合力去開發(fā)市場。拓展下游，轉(zhuǎn)型終端，根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境治理方案，拓展邊緣煤改氣和油改氣的終端用戶，由單一貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為生命力最強的終端貿(mào)易商。

下游客戶的開發(fā)分類，一是工業(yè)用戶（包括分布式能源），二是加氣站（包括點對點煤改氣），三是城市燃?xì)庥脩簟?/span>

關(guān)于終端用戶的開發(fā)上，天然氣發(fā)電和使用天然氣作為燃料的建材業(yè)、玻璃制品、陶瓷業(yè)、鑄造業(yè)、造紙業(yè)等工業(yè)用戶的生產(chǎn)成本會大幅下降，下一步可以作為點對點工業(yè)用戶開發(fā)的重點對象。

結(jié)束語：行業(yè)要發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈要協(xié)調(diào)，行業(yè)要自律，要保持合理的利潤空間，做為LNG貿(mào)易行業(yè)也要抱團(tuán)取暖，打破現(xiàn)在的惡性競爭，使市場回歸正常利潤空間，有能力組織的可以一起去上游議價提高競爭優(yōu)勢，放下成見，攜手互助，走出困境，迎接明天！