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600kWh電池包裝車(chē)！純電重卡需求超預(yù)期

時(shí)間：2024-06-01 來(lái)源：瀏覽：

600kWh電池包裝車(chē)！純電重卡需求超預(yù)期

原創(chuàng) CBEA電池中國(guó) 電池中國(guó)

電池中國(guó)

微信號(hào) cbea_battery

功能介紹電池中國(guó)是服務(wù)于新能源行業(yè)的垂直網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)，兼具產(chǎn)業(yè)調(diào)研、智庫(kù)服務(wù)、活動(dòng)策劃/主辦等功能。平臺(tái)構(gòu)建有深度傳播矩陣、產(chǎn)業(yè)研究，策劃、組織、舉辦了CBIS、BLEV輕型電動(dòng)車(chē)，“Li+學(xué)社”技術(shù)大講堂等多個(gè)國(guó)際性峰會(huì)/學(xué)術(shù)閉門(mén)會(huì)。

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第五屆新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池（CIBF2024重慶）國(guó)際交流會(huì)

“芯”存高遠(yuǎn)，終成千里

4月27日-28日重慶悅來(lái)國(guó)際會(huì)議中心

指導(dǎo)單位：	中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
主辦單位：	動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)/電池中國(guó)網(wǎng)
聯(lián)合承辦：	瑞浦蘭鈞能源股份有限公司
支持單位：	中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司/同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院/哈爾濱工業(yè)大學(xué)電化學(xué)工程系/中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十八研究所
學(xué)術(shù)支持：	Li+學(xué)社技術(shù)大講堂/動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)

撰稿丨黃麗

編輯丨麥子

美編丨CBEA獨(dú)耀

“預(yù)計(jì)，這兩年就將是純電動(dòng)重卡的一個(gè)拐點(diǎn)。 ”

數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)商用車(chē)保有量約 4000 萬(wàn)輛，而電動(dòng)化是當(dāng)前商用車(chē)，尤其是重卡節(jié)能減排的重要手段之一。

隨著近段時(shí)間 純電動(dòng)重卡 （包括換電式純電動(dòng)）“異軍突起”， 加之寧德時(shí)代、弗迪電池配套中國(guó)重汽、福田等企業(yè)部分重卡車(chē)型， 整包帶電量最高超 600kWh ，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)電池配套企業(yè)裝機(jī)量大增，甚至影響 2024 年裝機(jī)排名。

基于此，本文將梳理近期重卡市場(chǎng)和配套電池所呈現(xiàn)的變化趨勢(shì)，以及頭部電池企業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局。

純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示， 2024 年 3 月，國(guó)內(nèi)重卡實(shí)銷(xiāo) 7.5 萬(wàn)輛，同比下降 2% 。其中，新能源重卡銷(xiāo)量為 5306 輛（以交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），同比高增 181% ， 連續(xù) 10 個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。

需要提及的是，今年 2 月、 3 月，在“大盤(pán)”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢(shì)增長(zhǎng)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。尤其是 3 月的銷(xiāo)量，成為新能源重卡有史以來(lái)第 3 高單月銷(xiāo)量，并支撐新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù) 14 個(gè)月保持增長(zhǎng)。

同時(shí)， 純電動(dòng)重卡在新能源重卡中已占據(jù)絕對(duì)主力的位置。

2023 年我國(guó)純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量占新能源重卡銷(xiāo)量的 88.75% ，進(jìn)入 2024 年，這一趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大： 1-3 月，燃料電池和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占 3.72% 的份額，而純電動(dòng)重卡占比達(dá) 96.28% ，這意味著純電動(dòng)重卡在重卡電動(dòng)化上或?qū)l(fā)揮越來(lái)越強(qiáng)的推動(dòng)作用。

從政策看， 2024 年“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)重卡進(jìn)入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業(yè)界預(yù)計(jì)，未來(lái)純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期。

從車(chē)企看， 主流企業(yè)較為看好純電動(dòng)重卡發(fā)展趨勢(shì)。宇通集團(tuán)新能源技術(shù)研究院院長(zhǎng)李高鵬今年 3 月就曾表示，商用車(chē)未來(lái)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化和深度的智能化。“我們預(yù)計(jì)，這兩年就將是純電動(dòng)重卡的一個(gè)拐點(diǎn)。因?yàn)殡S著電池成本的降低，油電差價(jià)會(huì)變得更劃算，（純電動(dòng)重卡新車(chē)）滲透率會(huì)逐年增加。”

重卡頭部企業(yè)電池配套解析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量排名靠前的車(chē)企主要包括徐工重卡、三一集團(tuán)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、宇通集團(tuán)、遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、江淮汽車(chē)、上汽紅巖、大運(yùn)重卡等。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上述車(chē)企重卡電池供應(yīng)商參考如下：

徐工重卡 主要由寧德時(shí)代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)配套其重卡電池。

三一集團(tuán) 重卡電池配套企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力、榮盛盟固利等。

中國(guó)重汽 由寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、榮盛盟固利等企業(yè)供應(yīng)重卡電池。

陜汽集團(tuán) 重卡的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等企業(yè)。

福田汽車(chē) 重卡的電池主要由寧德時(shí)代和榮盛盟固利等企業(yè)提供。

遠(yuǎn)程新能源商用車(chē) 則主要由寧德時(shí)代等企業(yè)配套重卡電池。

東風(fēng)汽車(chē) 重卡電池配套企業(yè)主要有寧德時(shí)代、億緯鋰能、巨灣技研、陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司等。

江淮汽車(chē) 主要由寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等企業(yè)配套電池。

上汽紅巖 重卡電池供應(yīng)商主要包括國(guó)軒高科和寧德時(shí)代等。

宇通集團(tuán)、一汽解放、大運(yùn)重卡 的重卡電池供應(yīng)商，主要包括寧德時(shí)代和億緯鋰能等企業(yè)。

從整體看， 電池配套呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

一是， 動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2023 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重卡裝機(jī)中，寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭，億緯鋰能位居第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局向頭部企業(yè)集中。

二是， 按重卡動(dòng)力電池類(lèi)別劃分， 磷酸鐵鋰電池 一騎絕塵，占比約超 9 成。這主要因?yàn)榱姿徼F鋰電池安全性能較好、循環(huán)壽命較長(zhǎng)、耐高溫；同時(shí)還具有無(wú)記憶效應(yīng)，優(yōu)于酸鉛電池。后者有記憶效應(yīng)，即在處于充滿電不放完的條件下工作，容量會(huì)迅速低于額定容量值。

三是，整包帶電量越來(lái)越高， 滿足市場(chǎng)的長(zhǎng)續(xù)航需求。目前，重卡電池包帶電量以 281-350kWh 為主，占比約超 8 成； 350kWh 以上電池包裝機(jī)逐漸增多，且寧德時(shí)代、弗迪電池等企業(yè)超 600kWh 電池包已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。

四是， 按補(bǔ)能模式劃分，重卡領(lǐng)域 換電模式 比充電模式更具優(yōu)勢(shì)。這主要因?yàn)橹乜ㄋ璧碾姵仉娏看?，充電時(shí)間太長(zhǎng)對(duì)用戶影響較大；混合動(dòng)力重卡技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，而純電動(dòng)重卡技術(shù)則更為成熟；同時(shí)，換電模式還具有降低購(gòu)車(chē)成本，無(wú)懼電池壽命影響等優(yōu)勢(shì)。

在此背景下，純電動(dòng)重卡對(duì)電池提出更高要求。

更輕更小更靈活長(zhǎng)續(xù)航電池

基于重卡電動(dòng)化需求，頭部動(dòng)力電池企業(yè)早已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展。

2023 年 6 月 12 日， 寧德時(shí)代 發(fā)布其一站式重卡底盤(pán)換電解決方案—— 騏驥換電 。通過(guò)單塊電池 171kWh 的模塊化設(shè)計(jì)，用戶可以針對(duì)不同路況、不同距離、不同載重等場(chǎng)景，自由選擇 1-3 塊電池，按需配電。

該方案最高帶電 513kWh ，可以滿足目前大部分重卡使用需求。

在不久前的紐約國(guó)際車(chē)展上，億緯鋰能三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等多種化學(xué)體系的方形電池系列同臺(tái)亮相。

據(jù)介紹，億緯鋰能動(dòng)力產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、物流車(chē)、客車(chē)、重卡、工程機(jī)械等領(lǐng)域。值得一提的是， 2024 年 1-2 月公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能用于配套中重型車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量位列全球第二。

力神電池 與中建三局、武漢客車(chē)于去年 12 月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對(duì)于陜西榆林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，相關(guān)方擬使用約 1000 輛電動(dòng)礦卡 (100t) 。單車(chē)帶電量約 528kWh ，其配套用動(dòng)力電池將由力神電池提供。

據(jù)透露，力神電池還計(jì)劃在 2024 年上半年推出一款 230Ah 長(zhǎng)循環(huán)重卡電池 新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級(jí)配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá) 180Wh/Kg ，循環(huán)壽命超 10000 次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域，且顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。

國(guó)軒高科近期發(fā)布消息稱(chēng)，今年 3 月 28 日，三一集團(tuán)換電重卡江山 SE 在湖南長(zhǎng)沙正式下線，該車(chē)型搭載 國(guó)軒高科魔塔 MTB 電池，最高帶電量從 350KWh 提升至 437KWh ，提高近 25% 。同時(shí)，其全系車(chē)型電池箱體積減少 17%-48% ，電池重量較之前下降 138kg-230kg 。

在超快充方面， 巨灣技研 與陜汽、東風(fēng)均已合作推出量產(chǎn)超快充重卡車(chē)型。 2023 年 12 月陜汽旗下西部智聯(lián)聯(lián)合巨灣技研，發(fā)布行業(yè)首款量產(chǎn)超快充重卡， 實(shí)現(xiàn)充電 15 分鐘作業(yè) 4 小時(shí)， 使超快充在商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用提速。

今年 3 月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個(gè)維度的問(wèn)題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術(shù)已經(jīng)非常成熟，具備了商業(yè)化前提?！?

實(shí)際上， 電池包是一套復(fù)雜的系統(tǒng)， 各項(xiàng)特性之間存在此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，僅單一性能的提升，就會(huì)打破原有的平衡。 一方面， 這非?？简?yàn)電池企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力； 另一方面， 能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業(yè)，也將擁有自身的技術(shù)“護(hù)城河”。

隨著頭部電池企業(yè)的不斷加碼，重卡續(xù)航更長(zhǎng)、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢(shì)顯現(xiàn)，這也將進(jìn)一步拓寬重卡電動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景，加快對(duì)燃油重卡的替代。

2023 年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)新車(chē)滲透率僅為 11% ，電動(dòng)重卡更是不足 4% 。隨著電池性能全面升級(jí)和重卡加速電動(dòng)化，勢(shì)必將帶動(dòng)重卡電池需求不斷提高，對(duì)電池企業(yè)全年裝機(jī)產(chǎn)生較大的影響。

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