煤炭供需基本平衡 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放

 

 

——上半年煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào)

能源情報(bào)研究中心張立寬

今年上半年，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)，新動(dòng)能持續(xù)顯著成長(zhǎng)，總體繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。上半年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為418961億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.8%，比上年同期小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益改善，支撐工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的有利因素不斷增多。受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好和氣候變化等多重因素作用，電力、煤炭消費(fèi)量顯著增加。6月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.0%，1~6月，全社會(huì)用電量累計(jì)32291億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤、電力生產(chǎn)增速有所放緩。

上半年，能源生產(chǎn)總體穩(wěn)定，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放有序推進(jìn)，原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.9%，增速與一季度基本持平；上半年，我國共進(jìn)口煤炭1.46億噸，同比增長(zhǎng)1292萬噸。

一、原煤生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，進(jìn)口增幅擴(kuò)大

6月份，原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.7%，增速比上月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。1~6月份，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放有序推進(jìn)，原煤產(chǎn)量17.0億噸，同比增長(zhǎng)3.9%，增速與一季度基本持平。

6月，全國煤炭進(jìn)口2547萬噸，環(huán)比增加314萬噸，同比增加387萬噸，增幅達(dá)到18%。上半年，我國共進(jìn)口煤炭1.46億噸，同比增長(zhǎng)1292萬噸，增幅達(dá)12.6%。強(qiáng)勁的進(jìn)口推高了港口和電廠的庫存，緩解了對(duì)國內(nèi)電力對(duì)煤炭需求的擔(dān)憂?！?/p>

圖1 規(guī)模以上工業(yè)原煤月度走勢(shì)圖

二、煤炭需求繼續(xù)趨好，價(jià)格略有上漲

6月份，煤炭?jī)r(jià)格略有上漲。截至6月25日，秦皇島5500大卡煤炭綜合交易價(jià)格為每噸588元，比5月下旬上漲2元；5000大卡每噸547元，上漲9元；4500大卡每噸480元，上漲9元。

上半年，煤炭?jī)r(jià)格方在“中長(zhǎng)期合同制度”和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”定價(jià)機(jī)制的共同作用下，煤炭?jī)r(jià)格處于合理區(qū)間，行業(yè)效益好轉(zhuǎn)。動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同（5500大卡下水煤）價(jià)格穩(wěn)定在綠色區(qū)間，上半年平均價(jià)格562元/噸，同比下降9.5元/噸。

圖2 秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格情況

三、煤炭發(fā)運(yùn)穩(wěn)中有增，庫存大幅攀升

上半年，全國鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量為8.58億噸，同比增長(zhǎng)1.1億噸。其中，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)量22533萬噸，同比增加1529萬噸。上半年，我國北方港口發(fā)運(yùn)煤炭3.7億噸，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，環(huán)渤海九大運(yùn)煤港口合計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭3.52億噸，同比增長(zhǎng)1250萬噸。截至6月底，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.2億噸，同比增長(zhǎng)9.2%，可用23天；環(huán)渤海五港存煤2116萬噸，同比增長(zhǎng)27.8%。

分析認(rèn)為，6月份受環(huán)保和錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素影響，水泥、建材等行業(yè)減少了生產(chǎn)，耗電量有所回落；而電廠日耗下降，開始積極存煤，并采購很多進(jìn)口煤補(bǔ)充庫存，促使電廠庫存回升較快。6月份，沿海六大電廠耗煤數(shù)量由5月份的日均72.1萬噸下降至69.7萬噸，而存煤卻是大幅增加。六大電廠存煤數(shù)量從月初的1236萬噸增至月底的1481萬噸，存煤量?jī)粼?45萬噸。

四、煤炭供需基本平衡，產(chǎn)能過剩沒變

2016年底以來，我國在推動(dòng)煤炭去產(chǎn)能的同時(shí)，加大了新建煤礦核準(zhǔn)和產(chǎn)能置換力度，一大批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投入運(yùn)營，產(chǎn)能釋放加快。綜合分析，目前全國生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能每年40億噸左右，在建和改擴(kuò)建煤礦產(chǎn)能每年11億噸左右（其中，已形成生產(chǎn)能力每年3億噸左右），進(jìn)口2.5億噸左右，總供給可達(dá)45億噸，與全國煤炭消費(fèi)40億噸左右相比，煤炭產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)沒有改變。

今年上半年，初步測(cè)算全國煤炭消費(fèi)約18.9億噸，同比增長(zhǎng)3.1%，基本實(shí)現(xiàn)了供需平衡；但從產(chǎn)能規(guī)模看，煤炭產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)沒有改變。

五、煤炭采選利潤(rùn)增長(zhǎng)，增幅持續(xù)回落

6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6582.9億元，同比增長(zhǎng)20%，增速比5月份放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。1～6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33882.1億元，同比增長(zhǎng)17.2%，增速比1～5月份加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。

1～6月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2853.9億元，同比增長(zhǎng)47.9%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額28800.5億元，增長(zhǎng)14.3%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2227.7億元，增長(zhǎng)25.3%。

1～6月份，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，29個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增加，1個(gè)行業(yè)持平，11個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下：煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)18.4%，石油和天然氣開采業(yè)增長(zhǎng)3.1倍，農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)2.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長(zhǎng)34.3%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)29.4%，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)44.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.1倍，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.3%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)19.4%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)2.3%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)27.4%，紡織業(yè)下降1.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降8.3%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降2.3%。

六、煤炭行業(yè)重大事件

1.國家發(fā)展改革委：上半年煤炭領(lǐng)域去產(chǎn)能四個(gè)方面的重點(diǎn)工作

據(jù)國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程介紹，今年上半年，煤炭領(lǐng)域繼續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能工作，重點(diǎn)包括四個(gè)方面：一是堅(jiān)決處置“僵尸企業(yè)”。督促指導(dǎo)各地系統(tǒng)梳理匯總2016年以來“僵尸企業(yè)”的處置情況，列出名單、制定計(jì)劃、全面稽查、上報(bào)結(jié)果。二是加快淘汰落后產(chǎn)能。適當(dāng)提高了南方地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出標(biāo)準(zhǔn)，按照嚴(yán)格執(zhí)法關(guān)閉一批、實(shí)施產(chǎn)能置換退出一批、通過改造升級(jí)少量提升一批“三個(gè)一批”的方式，逐步提升或淘汰退出。三是嚴(yán)格治理違法違規(guī)產(chǎn)能。按照追究責(zé)任、處理人員、辦理手續(xù)、恢復(fù)生產(chǎn)“四個(gè)同步、四個(gè)到位”的要求，積極推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目違法違規(guī)行為處理。對(duì)依法處理到位、具備相關(guān)條件的煤礦項(xiàng)目，協(xié)調(diào)加快辦理相關(guān)手續(xù)，實(shí)現(xiàn)依法建設(shè)生產(chǎn)。四是統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能、保供應(yīng)和穩(wěn)價(jià)格工作。針對(duì)今年以來能源需求快速增長(zhǎng)、異常天氣頻發(fā)的新形勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門采取增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、強(qiáng)化運(yùn)輸協(xié)調(diào)保障、推進(jìn)中長(zhǎng)期合同簽訂履約、加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)和市場(chǎng)監(jiān)管等措施，統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格相關(guān)工作。

2. 國家發(fā)展改革委提出迎峰度夏降低煤價(jià)的9條調(diào)控措施

國家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前煤炭供需形勢(shì)總體平穩(wěn)，供給和運(yùn)力均有保障，煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲沒有市場(chǎng)基礎(chǔ)。有關(guān)部門將采取一系列措施，引導(dǎo)市場(chǎng)煤價(jià)回歸并穩(wěn)定在合理區(qū)間。國家發(fā)展改革委提出采取7條新降價(jià)舉措包括：國家發(fā)展改革委、鐵路總公司將新增2億～3億噸三方（煤炭企業(yè)、發(fā)電廠、鐵路相關(guān)部門）電煤中長(zhǎng)期合同；要求神華、中煤帶頭先把月度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格降到綠色區(qū)間570元每噸以內(nèi)。與此同時(shí)，國家發(fā)展改革委還要求各央企、重點(diǎn)省屬電廠在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低5天左右?guī)齑?，以穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)，平抑煤價(jià)。

此外，近日國家發(fā)展改革委辦公廳與國家市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳聯(lián)合發(fā)布通知，公布煤炭市場(chǎng)違法違規(guī)行為舉報(bào)方式，旨在進(jìn)一步規(guī)范煤炭市場(chǎng)秩序。通知明確，如發(fā)現(xiàn)以下三類擾亂煤炭市場(chǎng)行為的，可及時(shí)反映。三類擾亂煤炭市場(chǎng)行為包括煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)或者其他單位相互串通，操縱市場(chǎng)價(jià)格，推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格較大幅度上漲的；煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、相關(guān)社會(huì)組織、價(jià)格指數(shù)編制機(jī)構(gòu)以及其他為煤炭交易提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)，捏造、散布漲價(jià)信息或利用其他手段哄抬價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩序，推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格過快、過高上漲的；除生產(chǎn)自用外，超出正常的存儲(chǔ)數(shù)量或者存儲(chǔ)周期，在市場(chǎng)供應(yīng)緊張、價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)期惡意囤積煤炭、囤而不售的。

3.中煤協(xié)會(huì)：上半年煤炭行業(yè)四大突出表現(xiàn)

近日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王顯政指出，今年上半年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成效突出，發(fā)展新動(dòng)能快速成長(zhǎng)，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)定向好，發(fā)展信心不斷增強(qiáng)。在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好形勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)價(jià)格處于合理區(qū)間，行業(yè)效益回升。突出表現(xiàn)在：一是全國煤炭市場(chǎng)供需基本平衡，但產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)沒有改變；二是煤炭?jī)r(jià)格處于合理區(qū)間，行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，但部分企業(yè)扭虧尚未脫困的問題依然存在；三是深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，生產(chǎn)力水平提升，但仍面臨一些亟待解決的問題；四是新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力不斷增強(qiáng)。

4.陜煤集團(tuán)上半年利潤(rùn)同比增52%

陜煤集團(tuán)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。今年上半年，陜煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入1302億元，同比增加97億元，增幅為8％。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)68.42億元，同比增加23.42億元，增幅為52％，效益指標(biāo)持續(xù)向好。從生產(chǎn)指標(biāo)來看，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，上半年，陜煤集團(tuán)主要產(chǎn)品除化工產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降外，其他均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)，其中，粗鋼、水泥、電力增幅較大。煤炭上半年累計(jì)完成產(chǎn)量7378.7萬噸，同比增加345萬噸，增幅4.9%。上半年陜煤集團(tuán)發(fā)展新動(dòng)能快速成長(zhǎng)。4個(gè)煤礦建成投入試運(yùn)行；銅川增量配網(wǎng)獲得國家頒發(fā)電力營銷資格證；中標(biāo)渭南光伏應(yīng)用領(lǐng)跑者基地和江西上饒光伏技術(shù)領(lǐng)跑基地項(xiàng)目；榆林煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范工程已開工；蒲潔能化公司余熱發(fā)電項(xiàng)目建成投運(yùn)；“交易平臺(tái)＋中心倉儲(chǔ)＋井口超市”的集團(tuán)物資采購網(wǎng)上運(yùn)營模式得到穩(wěn)步推進(jìn)；“西煤電商”線上交易生態(tài)體系逐步完善，西煤支付啟動(dòng)C端支付，年底可正式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上線；物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)成功取得道路運(yùn)輸許可證，已試運(yùn)行；納米流體吸能材料啟動(dòng)擴(kuò)能工作；三元鉀離子動(dòng)力電池、銀納米線透明導(dǎo)電薄膜均轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)。

此外，陜煤集團(tuán)“走出去”工作穩(wěn)步發(fā)展。中亞能源石油煉化產(chǎn)業(yè)鏈、成品油銷售一體化產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步推進(jìn)；聚焦中亞和南亞，投資2280萬美元，建成了塔吉克斯坦輸變電項(xiàng)目并承擔(dān)整個(gè)丹哥拉經(jīng)濟(jì)特區(qū)的輸配電服務(wù)；印尼煤、電、鋼、建材一體化工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。

七、煤炭市場(chǎng)分析與行業(yè)展望

1.煤炭市場(chǎng)

進(jìn)入7月，云貴川等長(zhǎng)江中上游地區(qū)降雨較往年偏大，導(dǎo)致長(zhǎng)江來水增加，水電增發(fā)預(yù)期迅速增強(qiáng)，水電對(duì)火電的替代作用將逐漸顯現(xiàn)，水電增速將保持在全社會(huì)用電增速之上。假設(shè)煤電增速達(dá)到10%，則全國重點(diǎn)電廠7~8月的需求增量預(yù)計(jì)在2200萬噸。因此，供應(yīng)增量完全覆蓋了需求增量，并且留有較大余地。

隨著環(huán)保檢查對(duì)主產(chǎn)地的影響逐漸消除，后期煤炭供應(yīng)增加將是大趨勢(shì)，而中轉(zhuǎn)地北方港口在國家多項(xiàng)保供措施保障下，庫存總量穩(wěn)步回升，有效地保障了下游迎峰度夏期間的動(dòng)力煤供給。因此，預(yù)計(jì)7月底之前國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格仍將呈下行的態(tài)勢(shì)運(yùn)行。

2.行業(yè)展望

上半年，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，發(fā)展質(zhì)量和效益得到提高，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，收入利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。下半年，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，消費(fèi)方面，有望延續(xù)平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施投資有望保持平穩(wěn)。工業(yè)用電和居民用電繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，助推煤炭市場(chǎng)繼續(xù)趨好。下半年，沿海煤炭運(yùn)輸形勢(shì)將明顯好于上半年，預(yù)計(jì)全年鐵路和港口煤炭發(fā)運(yùn)量保持同比增長(zhǎng)勢(shì)頭已成定局，煤炭供運(yùn)需“三高”將繼續(xù)伴隨著下半年煤炭市場(chǎng)。

審核：齊正平

編輯：邱麗靜

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