大家好！開年后的第一場(chǎng)“天然氣之夜”空中論壇，誠(chéng)邀您的參與！這次論壇的主題是“國(guó)家管網(wǎng)公司成立在即，對(duì)下游市場(chǎng)影響幾何？”從去年下半年到今年開春，行業(yè)內(nèi)最熱的話題就是國(guó)家管網(wǎng)公司的事了。國(guó)家管網(wǎng)公司該不該成立？應(yīng)該如何成立？省網(wǎng)公司應(yīng)該放入嗎？成立后誰(shuí)來(lái)監(jiān)管？會(huì)不會(huì)造成新的壟斷？第一個(gè)問題似乎已經(jīng)有答案了，從中石油對(duì)銷售體制的改革批發(fā)零售合一，或者有些單位辦公地址的調(diào)整，都能看出端倪了。其他的問題，似乎尚無(wú)定論，但相信業(yè)內(nèi)的你，一定有自己的思考。

一、國(guó)家管網(wǎng)公司該不該成立？

有一種說(shuō)法是，國(guó)家管網(wǎng)公司是否成立，得看2018年這個(gè)冬天天然氣會(huì)不會(huì)鬧氣荒（目前來(lái)看2018年的冬天似乎太太平平的過去了），如果要設(shè)立，也是等這個(gè)供暖季結(jié)束，兩會(huì)開完才會(huì)成立。兩會(huì)眼看就要開完了，各路大咖也紛紛在會(huì)上發(fā)表各種觀點(diǎn)和信息，可謂眾說(shuō)紛紜。

1、國(guó)家管網(wǎng)建設(shè)是卸去他們身上逐利的情況，保障對(duì)下游穩(wěn)定供給能源的使命，是宏觀調(diào)控價(jià)值的體現(xiàn)，也是國(guó)家能源安全所需。至于往下去應(yīng)該就是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自由發(fā)展了。而且三桶油都是國(guó)家的，歸與一家，共同經(jīng)營(yíng)天然氣，沒有不妥，國(guó)家管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配資源，一套班組管理起來(lái)順手。

2、國(guó)家管網(wǎng)公司成立是先前行業(yè)戰(zhàn)略落地的重要舉措，有利于上游消除亞洲溢價(jià)，推動(dòng)參與上游競(jìng)爭(zhēng)主體積極性、穩(wěn)定長(zhǎng)協(xié)，規(guī)避澳大利亞該類輸出國(guó)漫天要價(jià)；管住中間付出多大代價(jià)有待觀察，更多還是會(huì)參考經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)；下游市場(chǎng)將得到更充分的競(jìng)爭(zhēng)要素，充分釋放市場(chǎng)主導(dǎo)的調(diào)節(jié)機(jī)制。

3、應(yīng)該切分時(shí)間周期看一下效果，十三五是市場(chǎng)化的籌備期。大家應(yīng)該思考下市場(chǎng)化的戰(zhàn)略目標(biāo)，再回頭看管道公司，市場(chǎng)化不要看短期。管道公司中長(zhǎng)期有利于促進(jìn)投資，上游主體多元化，之后才是管道作用的真實(shí)發(fā)揮，第二階段就來(lái)了，同時(shí)也要理解這個(gè)過程中原先主體的優(yōu)先使用權(quán)。

二、應(yīng)該如何成立？

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬(wàn)公里，其中，中石油國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的約占總里程65%，中石化占比在15%，中海油的管道里程最短，且主要集中在天然氣領(lǐng)域。

“成立國(guó)家管網(wǎng)公司不僅僅是涉及‘三通油’的管道資產(chǎn)剝離問題，還有諸如打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)等多方面問題，所以各方比較謹(jǐn)慎。”中國(guó)石油一位內(nèi)部人士告訴記者，依照目前的管網(wǎng)格局引入第三方參與競(jìng)爭(zhēng)難度很大。

“目前各管網(wǎng)公司在內(nèi)部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立，不過還是主要服務(wù)公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)，第三方要求使用管道難度很大。”上述中國(guó)石油內(nèi)部人士坦言，即便是“三桶油”之間的管網(wǎng)，目前也很難實(shí)現(xiàn)互通，何況是第三方。

1、現(xiàn)在的工作重點(diǎn)是平衡整合，聽說(shuō)國(guó)家管網(wǎng)公司計(jì)劃6月30日正式掛牌，先把牌子掛上，完成上半年成立的目標(biāo)。第一步：三大油管網(wǎng)整合，目前三大油25%股權(quán)以上的管線全部進(jìn)管網(wǎng)公司；之后會(huì)走第二步：省網(wǎng)整合。

2、國(guó)家管網(wǎng)的成立后，三桶油原有天然氣管道資產(chǎn)運(yùn)維最終是否能實(shí)現(xiàn)均衡規(guī)劃管理值得推敲，三桶油現(xiàn)有的管理人員估計(jì)也難作出大的調(diào)整，各自有序?qū)嵭袑?duì)原來(lái)各自管道資產(chǎn)的管理應(yīng)該不會(huì)改變，只是從大的區(qū)域供需調(diào)節(jié)和氣源互聯(lián)互通方面實(shí)現(xiàn)了國(guó)家統(tǒng)一調(diào)配。

目前來(lái)看，三桶油里列為國(guó)家輸氣干線的（一般主管道大于800mm以上，輸氣壓力10MPa）資產(chǎn)整合為國(guó)家管網(wǎng)比較合理，本身他們也肩負(fù)著國(guó)家能源輸送調(diào)配的重任。

組織架構(gòu)出來(lái)了，關(guān)系就理順了，有了國(guó)家管網(wǎng)，下邊會(huì)設(shè)省管網(wǎng)，然后才會(huì)到各個(gè)分銷燃?xì)夤尽?/p>

3、國(guó)家管網(wǎng)成立是必須的，但成立后的利益怎么切分也有探討之處。現(xiàn)階段的流向?qū)嶋H上是兼顧了管網(wǎng)的收益，如果單獨(dú)出去后，將會(huì)對(duì)資源是否屬地化和外輸格局提出挑戰(zhàn)，這就需要價(jià)格管控部門的管輸價(jià)格和門站價(jià)定價(jià)有較好的管理技巧。

三、省網(wǎng)公司應(yīng)該放入嗎？

陜西某天然氣公司承擔(dān)西安六城區(qū)的燃?xì)夤?yīng)，該天然氣公司是陜天然氣(陜西省屬企業(yè)陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)旗下上市公司)的第一大客戶，其曾經(jīng)試圖撇開陜天然氣，直接向中國(guó)石油旗下的長(zhǎng)慶油田購(gòu)氣，為此該公司專門從陜西高陵縣修建了一條通往西安主城區(qū)的輸氣管道，然而管道修建完成之后，卻輸氣量有限，因?yàn)橹袊?guó)石油優(yōu)先保證陜西用氣，因此該公司還是沒有能夠繞開陜天然氣。

除了有氣用不上之外，也有有氣輸不出去的情況。陜西延長(zhǎng)石油號(hào)稱國(guó)內(nèi)“第四桶油”，油氣當(dāng)量超過1000萬(wàn)噸，其曾經(jīng)為了將生產(chǎn)的天然氣輸送給與中煤合建的榆林能化公司，專門建設(shè)了一條12公里的輸氣管道，但受燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)特許權(quán)限制，這條輸氣管道被閑置，只能使用陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)建設(shè)的33公里的天然氣管道，支付0.116元/立方米的管輸費(fèi)，而中國(guó)石油陜京線1000公里的管輸費(fèi)只有0.5元/立方米。

1、這個(gè)算是地方壟斷造成的后果，涉及到誰(shuí)取得優(yōu)先權(quán)的問題，安徽這邊也存在省天然氣無(wú)法直接從川氣東送和西氣東輸拿氣，而要從一些小燃?xì)夤窘愚D(zhuǎn)的方式接氣。

2、應(yīng)該是跨省大干線才屬于國(guó)家管道公司。

3、省級(jí)管道基本都由三桶油控股或參股，作為國(guó)家管網(wǎng)的支干線納入國(guó)家管網(wǎng)問題不大，看國(guó)家想把這個(gè)國(guó)家管網(wǎng)做多大。

4、這個(gè)問題比較大，很多是省級(jí)政府才是實(shí)際控制人，而中央與地方的矛盾一直存在。比如安徽的省天然氣公司直接上市了，讓他們退市，安徽省府不答應(yīng)吧。

5、國(guó)家管網(wǎng)公司不會(huì)收購(gòu)全國(guó)城燃和省網(wǎng)，至少目前是，收購(gòu)類似陜天然氣這種企業(yè)只會(huì)短時(shí)間帶來(lái)更多煩惱。換句話說(shuō)，沒有空來(lái)理省網(wǎng)，但會(huì)更公開透明，讓省網(wǎng)和城燃更加透明的面對(duì)大眾監(jiān)督。

6、國(guó)家管網(wǎng)公司的功能定位應(yīng)該是管輸服務(wù)，如果減少中間環(huán)節(jié)是更有力的話，那并入省級(jí)管網(wǎng)是好事。但是目前看，國(guó)家管網(wǎng)公司如果成立存在壟斷。

四、管網(wǎng)公司成立后誰(shuí)來(lái)監(jiān)管？

《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》發(fā)布于2014年2月，有效期5年，已于2019年2月到期。新辦法在網(wǎng)上征求意見后一直沒有發(fā)布，是在等國(guó)家管網(wǎng)改革出臺(tái)。

1、管網(wǎng)是自然壟斷的行業(yè)，如果管網(wǎng)公司只收管輸費(fèi)，對(duì)上游下游都是公平的，但即使是只收管輸費(fèi)，但是否給你開口，一個(gè)城市開幾個(gè)口，也是有很大不同的（如果要保住壟斷地位，可以去搞定管網(wǎng)公司）。

2、國(guó)家管網(wǎng)肯定是更加壟斷，以前區(qū)域內(nèi)還可能有幾家競(jìng)爭(zhēng)，以后沒得選了，考驗(yàn)國(guó)家的監(jiān)管能力。

3、目前的國(guó)家能源局并不具備這種監(jiān)管能力，國(guó)家能源局由國(guó)家電監(jiān)會(huì)改組而來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)監(jiān)管的似乎不盡如人意。

4、深表?yè)?dān)憂，發(fā)改委價(jià)格司人手不夠。

五、會(huì)不會(huì)造成新的壟斷？

1、管網(wǎng)公司不是打破管網(wǎng)的壟斷，而是使競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)與壟斷性業(yè)務(wù)分離，因?yàn)楣芫W(wǎng)業(yè)務(wù)本來(lái)就是壟斷性業(yè)務(wù)，成立的公司自然是壟斷的。原來(lái)一體化公司弊病是兩者混在一起，利用壟斷環(huán)節(jié)維持競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。

2、管道公司的成立將打破中游的壟斷格局,對(duì)管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、下游氣源成本降低有著全產(chǎn)業(yè)鏈的影響。

3、管網(wǎng)公司主要看是否真正意義的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，如果權(quán)利超越設(shè)計(jì)初衷，那就是新的壟斷了；另外，管網(wǎng)公司成立后，三大油銷售價(jià)格機(jī)制勢(shì)必調(diào)整，新的價(jià)格秩序?qū)τ脩舨恢朗遣皇抢铡?/p>

4、管網(wǎng)公司正是參考鐵塔公司的做法成立的（這是國(guó)資委主任承認(rèn)的），鐵塔公司的三個(gè)大股東電移聯(lián)和鐵塔之間并未形成有效降低成本和減少重復(fù)建設(shè)等機(jī)制。應(yīng)該說(shuō)塔鐵公司目前比較失敗，未來(lái)未知。

5、國(guó)家管網(wǎng)公司類似國(guó)家電網(wǎng)、龔斷是免不了的，它的壟斷的徹底性可能不及國(guó)家電網(wǎng)，但屬性上是相似的。

6、如果上游輸氣干線都掛上了國(guó)家管網(wǎng)的牌子，壟斷還是在所難免，各省市都得面對(duì)上游的國(guó)家管網(wǎng)了。

六、管網(wǎng)公司成立對(duì)下游的影響

1、現(xiàn)在中國(guó)對(duì)外依存度已超過40%，進(jìn)口氣多數(shù)都與門站價(jià)倒掛，以前是管網(wǎng)補(bǔ)貼銷售，國(guó)家管網(wǎng)成立后，管網(wǎng)也得賺錢，銷售也要賺錢，那就只能漲價(jià)了，目前上游的銷售體制改革貌似已經(jīng)朝這個(gè)方向演變了。

2、如果上游做到了去差異化，無(wú)論誰(shuí)家管道氣源列入國(guó)家管網(wǎng)，最終按用戶群規(guī)范市場(chǎng)售氣價(jià)格，下游的燃?xì)夤居脩舨艜?huì)真正受益。

3、個(gè)人認(rèn)為管網(wǎng)公司成立后所謂“壟斷”僅僅針對(duì)下游城燃的亂象。對(duì)老百姓還是有好處的，管輸費(fèi)將成為過去式，管網(wǎng)公司將整體核算收益，收益率會(huì)比較低，類似于高鐵這種不賺錢的狀態(tài)很久一段時(shí)間，會(huì)被要求按照春運(yùn)的強(qiáng)度來(lái)保供（會(huì)建更多的復(fù)線和連通線及區(qū)域儲(chǔ)氣庫(kù)）。今后一段時(shí)間，省網(wǎng)和城燃以及所謂特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等這種目前既得利益團(tuán)體將會(huì)如坐針氈。規(guī)范下游省網(wǎng)和城燃將是未來(lái)十年概率較大發(fā)生的事情。

4、三桶油的以前的互連互通比較難推進(jìn)是因?yàn)楦髯杂懈髯缘纳a(chǎn)調(diào)度和計(jì)劃，也本來(lái)就沒給其它代輸所考慮?，F(xiàn)在管網(wǎng)一家，可統(tǒng)一調(diào)配，加上現(xiàn)在熱值計(jì)量，進(jìn)出口都按熱值，更趨向是個(gè)通道了。

5、管道公司自立門戶，對(duì)于下游行業(yè)應(yīng)是利好：一是供氣能力可能會(huì)增加；二是管輸費(fèi)可能有下降空間，三是供氣效率可能會(huì)提升。管道公司獨(dú)立出來(lái)、更有利于國(guó)家管住中間、放開兩頭。

6、國(guó)家油氣管網(wǎng)公司如果引入社會(huì)資本，推進(jìn)油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革，管輸分離加上市場(chǎng)化運(yùn)作應(yīng)該可以有效降低下游用戶成本。

7、按照美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，即使配氣管網(wǎng)第三方準(zhǔn)入，客戶可以選擇更改供氣方，但真正選擇更改的并不多。

未來(lái)管網(wǎng)容量的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)的交易規(guī)則如何制定很重要。制定好了，對(duì)下游公司肯定是利好。這個(gè)規(guī)則估計(jì)得摸著石頭過河，但有一條是基礎(chǔ)，管容信息透明化。

8、我覺得以后的模式就應(yīng)該是：非居民用戶，直供、點(diǎn)供、管網(wǎng)同臺(tái)競(jìng)技，誰(shuí)價(jià)格低用誰(shuí)的；居民用戶，獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)供應(yīng)，提高氣價(jià)，光是做居民用戶能活下去。

運(yùn)行企業(yè)也希望高，可是政府不答應(yīng)看看現(xiàn)在全國(guó)幾百個(gè)城市，有多少上游居民和非居民門站價(jià)并軌了，但是居民聽證會(huì)還沒開，都快一年了吧，主要是政府怕漲價(jià)引起社會(huì)矛盾。

居民用氣與非居民用氣價(jià)格有逐漸劃一的趨勢(shì)，目前消費(fèi)比例為2:8。

9、《油氣管網(wǎng)公平開放管理辦法》新版是設(shè)立了熱值計(jì)量，現(xiàn)在大型輸氣站都設(shè)置有色譜儀，分析天然氣組分，進(jìn)而計(jì)算熱值。

10、管網(wǎng)公司的成立對(duì)下游并購(gòu)沒有大的影響，幾家壟斷和一家壟斷都是壟斷。

11、天然氣汽車是終端消費(fèi)者，管網(wǎng)公司成立后供應(yīng)應(yīng)該更充沛、效率更高、價(jià)格也更適合。

七、儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站

1、儲(chǔ)氣庫(kù)目前基本都是隸屬于三桶油現(xiàn)有輸氣管道，屬配套建設(shè)項(xiàng)目，脫離了國(guó)家管道無(wú)法生存，儲(chǔ)氣庫(kù)不太可能脫離管道而存在。只是它在氣荒的反輸階段有市場(chǎng)定價(jià)的自由度。

2、我覺得國(guó)家管道與儲(chǔ)氣庫(kù)具有一定公益性和關(guān)聯(lián)性，可以合在一起；省管網(wǎng)可能不會(huì)并入國(guó)家管網(wǎng)，也是抓大放小的意思。

3、有專家強(qiáng)烈建議把LNG接收站并進(jìn)去。

八、國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，城燃公司獲得氣源更容易還是更難？

更難。就某地市場(chǎng)而言，之前只要該當(dāng)?shù)厝細(xì)夤救ブ惺鸵笜?biāo)就可以了，現(xiàn)在改為，所有的用氣大戶包括當(dāng)?shù)孛裼萌細(xì)舛嫉萌ナ〖?jí)公司要指標(biāo)。

九、怎么看中石油的“氣源換股份”、“氣源優(yōu)先給自己關(guān)聯(lián)公司”，這是管網(wǎng)改革帶來(lái)最直接的沖擊了？

1、你的氣賣給了管道公司，就不是由你說(shuō)了算，＂換＂的說(shuō)法只是業(yè)務(wù)策略。

2、就目前江蘇市場(chǎng)而言，江蘇省公司確實(shí)把氣源優(yōu)先給自己的關(guān)聯(lián)公司（全資子公司），并且在其下各個(gè)城市中，挑選用氣量較大的企業(yè)，簽訂用氣指標(biāo)，答應(yīng)給予開口權(quán)，也就是說(shuō)，同一個(gè)城市多處開口權(quán)，分刮終端市場(chǎng)，無(wú)論該客戶是否屬于某燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)范圍，這對(duì)于原經(jīng)營(yíng)權(quán)的民用燃?xì)夤镜挠绊懣上攵?/p>

十、主干管道上的開口也是管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)嗎？會(huì)不會(huì)為了提高負(fù)荷率開口越多越好？

1、以前原則上是一個(gè)城市一個(gè)分輸站，大用戶都能去開口直供了，城燃的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)就越來(lái)越弱化了，肥肉沒了，只有小商業(yè)和居民的骨頭啃，氣價(jià)會(huì)漲到多少不可想象。

2、一個(gè)城市有多個(gè)接收站，取決于消費(fèi)量和下游運(yùn)營(yíng)燃?xì)夤景l(fā)改委批準(zhǔn)建站的批文。

3、取決于主干網(wǎng)分輸站留了幾個(gè)口，以及當(dāng)?shù)爻侨己腿坝偷年P(guān)系如何，開口的周期，一般六個(gè)月到一年半不等。

十一、其他疑問（歡迎網(wǎng)友解答）

1、居民氣價(jià)不可能頻繁調(diào)整，要保民生，講政治，政府補(bǔ)貼嗎？不補(bǔ)貼，誰(shuí)兜底？現(xiàn)在管道長(zhǎng)協(xié)的高價(jià)氣誰(shuí)來(lái)消化？

2、現(xiàn)有的主干網(wǎng)（西氣東輸或者川氣東送）在各省的下載量是不一樣的，國(guó)家管網(wǎng)如何解決原有的用氣大省的存量代輸氣量和未來(lái)新增下載量之間的矛盾，畢竟管容是有限的？

3、國(guó)家管網(wǎng)如何平衡各省的支線建設(shè)需求，是會(huì)不會(huì)像高鐵網(wǎng)一樣靠各省跑鐵路總公司去申請(qǐng)還是怎么樣？如果各省政府覺得國(guó)網(wǎng)的建設(shè)投資強(qiáng)度耽誤了自己管道氣化進(jìn)度，會(huì)不會(huì)讓省網(wǎng)出面擠壓國(guó)網(wǎng)的建設(shè)路由？