我國天然氣利用概況

在中國，天然氣已經(jīng)成為21世紀最受矚目的能源之一，天然氣行業(yè)已經(jīng)進入了高速發(fā)展時期。自2000年以來中國的天然氣年消費量略大于生產(chǎn)量，消費的復合年增長率約為15．5％，而生產(chǎn)的復合年增長率約為14．3％。2009年天然氣消費量約為1 000億 m3，而生產(chǎn)量約為890億m3，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)和消費間的缺口開始增大。據(jù)測算，到2020年，天然氣在中國能源需求總量中所占的比例約為l0％，供需缺口將達(300～800)百萬m3。

2我國天然氣行業(yè)SWOT分析

2．1 優(yōu)勢分析(Strength)

①環(huán)保性強。天然氣是清潔、優(yōu)質、具有市場競爭力的能源和化工原料，天然氣代替煤和石油，可使燃燒后的廢物排放幅度降低，當天然氣的應用范圍達到一定程度時，以煤的煙塵、煤與石油產(chǎn)品燃燒后排放的二氧化硫為主體的空氣污染將得到有效抑制，城市空氣質量將得到明顯改善。

②價格競爭優(yōu)勢。根據(jù)目前國內(nèi)燃氣市場價格，按獲得同等熱量計算，用戶使用天然氣的費用比石油少。而且由于環(huán)保和高效，天然氣使用被政府所鼓勵。

③方便性。可以通過安全、有效的管道系統(tǒng)輸送，方便用戶使用。

④用途廣泛，可用于發(fā)電，作化工原料、汽車燃料、城市燃氣等。

a．天然氣發(fā)電是緩解能源緊缺、降低燃煤發(fā)電比例、減少環(huán)境污染的有效途徑，燃氣電廠是穩(wěn)定、耗氣量大的用戶，對天然氣工業(yè)發(fā)展起著重要作用。從經(jīng)濟效益看，天然氣發(fā)電的單位裝機容量所需投資費用少、建設工期短、生產(chǎn)成本較低，具有較強的競爭力。

b．天然氣化工。天然氣是制造氮肥的最佳原料，具有投資費用少、成本低、污染小等特點。天然氣占氮肥生產(chǎn)原料的比例，世界平均為80％左右，我國為20％。

c．汽車用壓縮天然氣。以天然氣代替汽油，具有價格低、污染小、安全等優(yōu)點。目前我國正有計劃地加大天然氣汽車的發(fā)展力度，以節(jié)約用油和減少城市汽車尾氣污染。

d．城市燃氣特別是居民生活用氣。隨著人民生活水平的提高及環(huán)保意識的增強，城市尤其是大中城市對天然氣的需求明顯增加。天然氣作為民用燃料的經(jīng)濟效益優(yōu)于工業(yè)燃料，以工業(yè)帶動民用，穩(wěn)定發(fā)展民用天然氣，將是我國天然氣利用的主要方向。預計用于城市燃氣的天然氣中，50％將用于居民生活，30％供工業(yè)窯爐，20％供城市商業(yè)及其他用戶。

2．2劣勢分析(Weakness)

①資源分布不合理。我國絕大多數(shù)天然氣產(chǎn)區(qū)地質條件復雜，如產(chǎn)層薄、含氣豐度低和地表條件惡劣等，決定了天然氣上游成本較高，開發(fā)難度大。我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū)，而消費市場主要在東部地區(qū)。燃氣消費市場高度集中，燃氣銷售收入前5位依次為廣東省、上海市、北京市、江蘇省、天津市，占全國燃氣銷售總收入的59．94％，其中前3位占50．33％。天然氣資源遠離消費終端市場是造成天然氣價格偏高的根本原因。

②消費結構不合理。我國天然氣主要用于化工和工業(yè)燃料等工業(yè)部門，它們在天然氣消費中所占的比例在87％以上，其中化肥生產(chǎn)占38．3％。這些部門對氣價升高的承受能力差，而價格承受能力最強的居民用氣在天然氣消費結構中所占比例不到11％，這無疑加大了輸氣管網(wǎng)建設的經(jīng)濟風險。

③天然氣輸送干管及城市管網(wǎng)等基礎設施薄弱。天然氣輸送管網(wǎng)是連接生產(chǎn)企業(yè)和市場的必經(jīng)環(huán)節(jié)，天然氣市場的拓展也必然受制于天然氣輸送管網(wǎng)的延伸程度。在技術方面，當前我國天然氣開發(fā)利用技術都是傳統(tǒng)技術，新興技術比較少，與發(fā)達國家存在較大差距。

④還沒有建立起完善的天然氣儲備制度。由于沒有儲備，一旦上游發(fā)生緊急狀況，城市燃氣企業(yè)無法提供應急氣源。

⑤對外依存度越來越大。為解決天然氣供求矛盾，國家在加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度、不斷提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的基礎上，還采取從海上、陸上進口的戰(zhàn)略，建設LNG接收站和西氣東輸二線等工程。預計到2020年末，天然氣進口量將達到總需求量的33％(管道氣15％，LNGl8％)。

⑥天然氣市場主體不明確。歐美國家經(jīng)過近百年的探索，建立了一套比較完整的市場體系，即國家依靠法律法規(guī)規(guī)范政府與企業(yè)的行為，政府對石油天然氣企業(yè)的市場行為進行監(jiān)督，石油天然氣企業(yè)進行商業(yè)化自主運營。而我國政府過多地介入企業(yè)的經(jīng)營活動，導致企業(yè)不能按照經(jīng)濟規(guī)律運行。

⑦消費者不成熟。消費者具有煤炭、石油消費的依賴思想，環(huán)保意識淡薄，對改善能源結構、減少大氣污染認識不足。

2．3面臨的機遇分析(Opportunity)

①城市化進程增大天然氣需求

自改革開放以來，城鎮(zhèn)人口增長很快，這將刺激能源消費需求。由于天然氣為清潔能源，在中國工業(yè)化和城市化進程加快、能源需求增大并且迫切需要降低對污染性能源依賴性的背景下，天然氣消費需求將不斷增大。

國家于2007年發(fā)布的《天然氣利用政策》將城市燃氣列為優(yōu)先發(fā)展類別，包括城鎮(zhèn)居民、公共服務設施及天然氣汽車對天然氣的需求將在政策傾斜下迅速增長。

②科技將推動天然氣行業(yè)進一步發(fā)展

由于大多數(shù)天然氣氣田在中西部地區(qū)，并且環(huán)境惡劣，開發(fā)這些天然氣存在著技術障礙，科技發(fā)展可以攻克技術難關，提高這些氣田的開發(fā)量，從而增大天然氣的供應。同時天然氣能夠在許多領域得到應用，尤其在化工領域，70％的煤炭或者石油能夠被天然氣所替代。隨著科技的進步和發(fā)展，天然氣將會得到更加廣泛的應用，天然氣的供應和消費將會得到空前的發(fā)展。

③我國不斷加大天然氣管網(wǎng)建設

隨著2004年西氣東輸一線工程投入商業(yè)運營，天然氣管網(wǎng)建設開始提速。至2009年底，已建成西氣東輸、川氣東送、陜京線、忠武線、澀寧蘭等天然氣管道，全國主干管網(wǎng)初步形成，西起新疆，南至廣州，東達上海。到2015年，將形成全國性天然氣管網(wǎng)，可望覆蓋300多個地級及以上城市，將天然氣從儲量豐富的中亞、新疆、四川和山西輸送至沿海地區(qū)。運輸問題將得到緩解，供給瓶頸將被打破，天然氣利用水平將穩(wěn)定上升。

④氣源資源基礎雄厚

新氣田的開發(fā)促進天然氣產(chǎn)量提升，年產(chǎn)量增幅平均為ll．6％，中國的天然氣開發(fā)速度仍與發(fā)達國家存在明顯差距。從2007年開始，中國不斷加快速度探明、開發(fā)新氣田。2009年在提供全國總產(chǎn)量1／4的國內(nèi)最大天然氣產(chǎn)區(qū)塔里木油田，發(fā)現(xiàn)了庫車-塔北、塔中北坡、塔西南3個天然氣富集區(qū)帶，并在其中逐步探明了克拉蘇大氣田，累計探明天然氣儲量為l l40 億 m3。2009年塔里木油田天然氣產(chǎn)量為l81億 m3，通過西氣東輸管道供氣逾16億m3，為西氣東輸和國內(nèi)天然氣業(yè)務大發(fā)展奠定了更加雄厚的資源基礎。

在加速新氣田開發(fā)的背景下，我國天然氣目標產(chǎn)量從2009年的860億 m3增加到2010年的1 050 億 m3和2011年的l 200 億 m3，年產(chǎn)量增幅平均為16．7％。

⑤非常規(guī)天然氣開采成為供給增長新動力

據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，中國擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，據(jù)預測，低滲透天然氣(包括致密砂巖氣)資源量為100萬億 m3，煤層氣資源量為2 0萬億m3，頁巖氣資源量為100萬億 m3。相比北美非常規(guī)天然氣產(chǎn)量已達到總產(chǎn)量的50％，中國受開采技術的制約，非常規(guī)天然氣的產(chǎn)量還相當?shù)?。美國煤層氣年開采量已達到800億m3／a，我國僅26億 m3／a；美國頁巖氣產(chǎn)量為600億 m3／a，我國產(chǎn)量為零。

隨著2009年中國首個頁巖氣開發(fā)項目——中石油與殼牌公司合作開發(fā)的富順-永川區(qū)塊頁巖氣項目進入實施階段，中美間非常規(guī)天然氣開采的技術合作已經(jīng)展開。此外，晉煤集團、中聯(lián)煤層氣、中石油煤層氣開采技術正在加快煤層氣的開發(fā)。可以預見，由于多分支水平井等非常規(guī)天然氣開采技術的引進和發(fā)展，中國在非常規(guī)天然氣方面的生產(chǎn)能力將迅速提升，從而為國產(chǎn)天然氣的供給增長注入新的動力。

⑥能源政策優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

當前國家已明確了未來我國能源政策的三大取向，即調整能源規(guī)劃、完善法律法規(guī)和加強國際合作，新政策的出臺將進一步激發(fā)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。加快能源勘探步伐、提高能源自給能力是我國保障能源安全的一貫政策。就天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，政策的基本著力點在于供需結構的調整。

當前，我國《天然氣利用政策》已經(jīng)出臺，該政策體系就天然氣的利用問題進行了系統(tǒng)闡述和規(guī)定，對天然氣利用的重點領域和非重點領域、鼓勵領域和限制領域均作了詳細說明。此政策對于天然氣需求結構的合理化將產(chǎn)生積極影響，也有助于全體國民形成健康的天然氣消費理念。

2．4面臨的威脅分析(Threats)

①工業(yè)需求走軟

受全球經(jīng)濟危機等因素的影響，中國近來工業(yè)生產(chǎn)活動走軟，波及能源行業(yè)，2010年全國天然氣消費量的增長速度有所放緩，特別是隨著部分中小企業(yè)的破產(chǎn)倒閉，工業(yè)企業(yè)的用氣市場出現(xiàn)一定萎縮。

②單管供氣，存在供氣安全風險

現(xiàn)在國內(nèi)天然氣上游主要是三大油氣公司各自建設管道向城市門站供氣，相當多的城市天然氣是單管單氣。這種配置方式的最大風險是一旦上游管道因事故停氣，城市用氣就會中斷，勢必會影響居民生活和生產(chǎn)的正常進行。

③天然氣供需矛盾突出

天然氣生產(chǎn)增量遠不能滿足需求增量，缺口越拉越大。供氣不足對經(jīng)濟發(fā)展影響很大，如嚴重影響了用氣企業(yè)的生存和發(fā)展，使新建、技改竣工項目無法正常生產(chǎn)，技改項目無法實施和招商引資不能落戶等。供氣不足除造成直接影響外，還有很大的間接影響，如企業(yè)開工不足、員工收入低、社會就業(yè)人數(shù)減少，增加了社會不穩(wěn)定因素；政府財政收入下降，社會保障功能弱化；老化工基地的優(yōu)勢得不到發(fā)揮，技術創(chuàng)新乏力，發(fā)展后勁不足，久而久之就會失去核心競爭力，優(yōu)勢就會變?yōu)榱觿莸鹊取Ｗ罱K還可能引發(fā)一系列難以解決的社會問題，嚴重影響當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

④替代品帶來的風險

天然氣的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油氣和電力等，以煤炭為例進行分析。我國是煤炭生產(chǎn)和消費大國，煤炭在燃料和化工原料方面都是天然氣的主要競爭對手，煤炭價格的變化對天然氣銷售有著重要影響。煤炭價格的變化主要取決于供求雙方的相互作用。近年來煤炭價格呈上升趨勢，有利于天然氣市場的進一步開發(fā)，但由于國際煤炭市場價格回落，以及在煤價上漲的驅動下，我國煤炭產(chǎn)量將會大幅攀升，可能導致煤炭價格下降，給天然氣銷售帶來風險。同時，為保障國家能源供應的安全、改善環(huán)境、促進我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，國家“863計劃”在“十五”期間首次把潔凈煤技術作為能源領域主題之一，重點圍繞潔凈煤發(fā)電技術和潔凈煤轉化技術，鼓勵潔凈煤新技術研究開發(fā)。在與煤炭的競爭中，增加天然氣使用量的主要推動力是環(huán)境污染問題，隨著潔凈煤技術開發(fā)和應用水平的逐步提高，煤炭對環(huán)境污染程度將降低，天然氣市場的開發(fā)將變得愈加困難。

另外，新的替代能源不斷涌現(xiàn)，例如天然氣水合物、氫氣等將來有望部分替代煤、石油和天然氣，成為21世紀的能源新寵，它們作為補充氣源，在一定程度上緩解國內(nèi)天然氣供應的緊張形勢，但是同時也威脅到天然氣的地位。

⑤監(jiān)管體系不健全，價格不合理

到目前為止，我國天然氣行業(yè)還沒有引入獨立的監(jiān)管體制，監(jiān)管機制不健全。我國目前天然氣產(chǎn)業(yè)主管部門的職能、市場參與者、經(jīng)營行為以及價格與市場緊密相連。因此，天然氣價格的制定必須要考慮天然氣的勘探勘測和管道輸送成本、天然氣的熱值和環(huán)保、開采的風險和時間價值以及國際國內(nèi)市場的供需關系等因素。天然氣價格隨市場的變化而變化，體現(xiàn)天然氣價格的靈活性、動態(tài)性，并為天然氣的基礎設施建設提供資金保障。

⑥天然氣相關的法律法規(guī)不健全

政府在石油和天然氣開采方面已經(jīng)有了一定的政策和法律，但是在天然氣中下游仍然沒有相關法律和明確的制度，這就為天然氣的行業(yè)投資帶來一定的不確定性和風險。

⑦能源安全研究落后

我國天然氣資源開發(fā)缺乏整體系統(tǒng)的規(guī)劃。以前對能源安全只注重強調自給自足、能源工業(yè)體系完整，我國對國家外界能源依賴程度高、能源在全球配置情況下的國家安全缺乏研究。

3天然氣行業(yè)發(fā)展對策

①緩解天然氣供需矛盾

隨著我國經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展，天然氣需求大幅度增長，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)不能完全滿足市場要求，供需矛盾突出。同時，由于國際天然氣市場價格持續(xù)攀升，利用境外資源難度增大，天然氣供需矛盾將會進一步加劇。制定和實施天然氣利用政策，可以有效遏制不合理的需求，促進天然氣供求關系協(xié)調。

應提高供應能力。國家鼓勵加大天然氣資源勘探開發(fā)力度，進口天然氣，提高天然氣供應能力，盡可能滿足市場需求，緩解供需矛盾。

②優(yōu)化天然氣使用結構

我國天然氣使用結構不合理，化工用氣比例過高。特別是由于氣價相對較低，天然氣產(chǎn)地及周圍地區(qū)發(fā)展天然氣化工的積極性很高，有的地方盲目發(fā)展附加值低、產(chǎn)業(yè)鏈短的甲醇、化肥項目。需要引導合理利用天然氣資源，優(yōu)化用氣結構，充分發(fā)揮天然氣資源的效益。

③制定天然氣利用規(guī)劃與計劃

各省(區(qū)、市)要在充分結合節(jié)能減排目標的基礎上，認真做好天然氣利用規(guī)劃，并按“量入為出”的原則，根據(jù)天然氣供應落實情況，做好用氣計劃安排，保證天然氣供需平衡，避免因人為因素造成“氣荒”。天然氣利用規(guī)劃具有前瞻性、長遠性，充分認識國內(nèi)氣價逐步與國際氣價接軌的必然趨勢，防止只顧眼前利益造成天然氣利用項目一哄而上。同時，應研究以天然氣替代油、液化石油氣及設施利用問題，避免經(jīng)濟損失。

④促進節(jié)能減排

煤炭在我國一次能源消費中的比例將近70％，以煤為主的能源消費結構二氧化碳排放過多，對環(huán)境壓力較大。合理利用天然氣可以優(yōu)化能源消費結構，改善大氣環(huán)境，提高人民生活質量，對實現(xiàn)節(jié)能減排目標、建設環(huán)境友好型社會具有重要意義。

⑤建立天然氣產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)及監(jiān)管體系

建立天然氣產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)及監(jiān)管體系，努力打破地區(qū)性壟斷，推動天然氣行業(yè)市場化。鑒于我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體情況，為適應市場開放和變化的要求，根據(jù)我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種矛盾，政府部門必須盡快建立健全天然氣產(chǎn)業(yè)領域各項法律法規(guī)，并引入行業(yè)監(jiān)管機制，成立獨立監(jiān)管部門，為天然氣產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展提供有力的制度保障、管理保障和公平合理的競爭環(huán)境。