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戶用儲(chǔ)能成本與收益測算分析

時(shí)間：2023-03-01 來源：瀏覽：

戶用儲(chǔ)能成本與收益測算分析

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功能介紹傳播國家2030年碳達(dá)峰/2060年碳中和的政策、知識(shí)、技術(shù)與優(yōu)良做法

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內(nèi)容來源: 儲(chǔ) 能

正文開始

能源危機(jī)下，海外用電成本不斷上漲。近年來歐美國家的電價(jià)逐年攀升，且受俄烏沖突等事件影響，天然氣成本飆升，電價(jià)成本短期內(nèi)快速上漲，歐洲現(xiàn)貨市場均價(jià)由2019年年底的約50歐元/MWh漲至最高300歐元 /MWh以上，歐洲各國2022年5月的電價(jià)較2021年初上漲100-330%。根據(jù)ING預(yù)測，2022年全年法國、德國、比利時(shí)和荷蘭等歐洲經(jīng)濟(jì)體的基礎(chǔ)能源價(jià)格將保持在約150-170歐元/MWh以上的高位。

德國電價(jià)持續(xù)高漲（歐元/MWh）

海外加拿大、美國、韓國等國的人均用電量遠(yuǎn)超中國，其中戶儲(chǔ)主要國家美國、德國、澳大利亞2020年年人均用電量分別為12235/9857/6771KWh，遠(yuǎn)超中國人均5297KWh的用量。隨著電價(jià)的不斷上漲，海外對(duì)自發(fā)自用的可再生能源和儲(chǔ)能的需求快速增長。

并網(wǎng)型戶用光伏電價(jià)政策逐步轉(zhuǎn)向自消費(fèi)，推動(dòng)居民在光伏基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能。當(dāng)前并網(wǎng)型戶用光伏電價(jià)主要有上網(wǎng)電價(jià)政策（FiT）、凈計(jì)量和自消費(fèi)三類政策。德、日、澳等國家近年來FiT補(bǔ)貼價(jià)格不斷下降，德國 FiT余電上網(wǎng)電價(jià)過去15年下降超過80%，日本戶用光伏FiT從2019年11月依次到期，到期后的補(bǔ)貼電價(jià)大幅降低。

目前美國部分州已終止凈計(jì)量計(jì)劃，荷蘭、意大利等國家也將退出凈計(jì)量政策。德國自消費(fèi)模式下，上網(wǎng)電價(jià)僅0.06歐元/kwh，而自用的部分相當(dāng)于以電價(jià)0.4歐元/kwh盈利，因此配儲(chǔ)后自用更能提高收益率，在FiT與凈計(jì)量政策逐漸退坡的同時(shí)，自消費(fèi)政策逐步推廣，居民布局光+儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性繼續(xù)提升。

中國當(dāng)前戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不高，戶儲(chǔ)廠商主要面向海外客戶，國家出臺(tái)強(qiáng)力政策推動(dòng)戶儲(chǔ)需求釋放，工商業(yè)儲(chǔ)能市場正在發(fā)展。

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戶用儲(chǔ)能的成本拆分

1、戶用儲(chǔ)能的系統(tǒng)產(chǎn)品

儲(chǔ)能按應(yīng)用場景可分為用戶側(cè)（自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利），發(fā)電側(cè)（可再生能源并網(wǎng)、減少棄光棄風(fēng)）、電網(wǎng)側(cè)（電力調(diào)峰、調(diào)頻）、輸配側(cè)以及輔助服務(wù)（5G基站備用電源）等。

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品包括一體機(jī)和分體式。

1）一體機(jī)

家庭式光伏儲(chǔ)能逆變一體機(jī)是將光伏逆變器、蓄電池和控制器置于內(nèi)部的集成一體系統(tǒng)，通過觸摸屏方便快捷直觀的顯示工作狀態(tài)，參數(shù)修改并可以多種工作模式，方便使用。一般有太陽能優(yōu)先模式、 AC（市電）優(yōu)先模式、SE 優(yōu)先模式（錯(cuò)峰用電模式）三種工作模式。

2）分體式（逆變器+電池系統(tǒng)）

戶用分體機(jī)電池與逆變器分開安裝，用戶根據(jù)自身需求匹配戶用儲(chǔ)能逆變器，另外可匹配開關(guān)電源或逆變器作為備用電源使用。一般包括混合式家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、耦合型家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、離網(wǎng)型家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏儲(chǔ)能能源管理系統(tǒng)四種類型。

2、戶用儲(chǔ)能的技術(shù)路線

儲(chǔ)能電池技術(shù)路線包括鋰離子、鉛蓄電池、液流電池等，目前鋰磷酸鐵鋰電池因高安全性、長循環(huán)壽命等特點(diǎn)，相較于三元鋰電池，更符合儲(chǔ)能電池的設(shè)計(jì)需求，是儲(chǔ)能電池的主流發(fā)展路線，特斯拉儲(chǔ)能電池也逐步從三元路線轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。另外，部分公司如寧德、派能等已經(jīng)在進(jìn)行鈉離子、錳鐵鋰電池的研發(fā)與測試，未來儲(chǔ)能電池的技術(shù)路線有望進(jìn)一步完善。

3、戶用儲(chǔ)能的行業(yè)壁壘

戶用儲(chǔ)能核心壁壘在于與儲(chǔ)能逆變器的適配和渠道優(yōu)勢(shì)。

戶用儲(chǔ)能作為小型儲(chǔ)能電池，集成的內(nèi)核技術(shù)要求并不高，其核心競爭力是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場開發(fā)（關(guān)鍵是市場品牌和渠道構(gòu)建）。

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)

主要是與儲(chǔ)能逆變器的適配（各國/地區(qū)有不同的要求）和針對(duì)客戶需求進(jìn)行的定制產(chǎn)品設(shè)計(jì) ，例如，儲(chǔ)能系統(tǒng)中的BMS與儲(chǔ)能逆變器需要適配，儲(chǔ)能逆變器控制器通過CAN接口與BMS通訊，獲取電池組狀態(tài)信息，可實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的保護(hù)性充放電，確保電池運(yùn)行安全。

2）渠道建設(shè)

根據(jù)PV magazine的調(diào)研，消費(fèi)者購買儲(chǔ)能電池時(shí)考慮的最大因素是品牌聲譽(yù)，消費(fèi)者很少會(huì)知道所用的電芯和零部件的來源，而海外渠道認(rèn)證周期復(fù)雜且比較長，儲(chǔ)能廠商與下游集成商、安裝商的渠道構(gòu)建與維護(hù)尤為重要。

4、戶用儲(chǔ)能的商業(yè)模式

銷售模式包括直銷與分銷，品牌與渠道構(gòu)建優(yōu)勢(shì)。

三類玩家在戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的銷售模式分別如下：

1）電芯/儲(chǔ)能逆變器供應(yīng)商

分為 To C 和 To B。To C一般會(huì)進(jìn)家儲(chǔ)系統(tǒng)集成，同時(shí)自建渠道、推廣自有品牌，具備一定的消費(fèi)屬性。To B則是一般的產(chǎn)品供應(yīng)商，賣產(chǎn)品給集成商，不具備消費(fèi)屬性，賺取材料成本費(fèi)與加工費(fèi)。

2）系統(tǒng)集成商

不具備完整產(chǎn)品生產(chǎn)能力，可采購電芯或儲(chǔ)能逆變器，也有企業(yè)自行生產(chǎn)某個(gè)元器件，做簡單的系統(tǒng)產(chǎn)品集成，但有渠道銷售資源，依靠現(xiàn)有渠道與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、安裝商合作。

3）經(jīng)銷商/安裝商

對(duì)接上游集成商，在安裝施工完成后交付終端用戶，賺取銷售與安裝費(fèi)提成。

5、戶用儲(chǔ)能的定價(jià)模式

戶用儲(chǔ)能國內(nèi)外價(jià)差大，高于工商業(yè)儲(chǔ)能與MW級(jí)儲(chǔ)能，國外較國內(nèi)高近133%（以最高價(jià)為基準(zhǔn)），以 CIF報(bào)價(jià)為主，賣家承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)。

目前30kWH以內(nèi)的戶儲(chǔ)產(chǎn)品國內(nèi)報(bào)價(jià)1.0-1.5元/Wh，國外報(bào)價(jià)2.0-3.5 元/Wh，包含了電芯和BMS以及外殼，連接線束10年質(zhì)保。

報(bào)價(jià)方式有EXW出廠價(jià)，F(xiàn)OB報(bào)價(jià)，CIF報(bào)價(jià)及 DDP四種報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)由貨物定價(jià)，配件及FOB/CIF/DDP等組成。目前CIF報(bào)價(jià)居多，賣家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較高。

海外終端定價(jià)更高，經(jīng)銷商及安裝商加價(jià)30%-50%。

目前國內(nèi)定價(jià)偏低，保證20%-30%毛利，一體機(jī)的毛利高于僅出售電池或者逆變器的毛利。

海外定價(jià)模式下，人工工資及海外差旅費(fèi)用提高成本，此外還需考慮 5%左右的返修/售后費(fèi)用等。海外銷售價(jià)格經(jīng)經(jīng)銷商及安裝商分別加價(jià)30-50%。

6、戶用儲(chǔ)能的成本拆分

戶用儲(chǔ)能與戶用光伏搭配成戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)，光儲(chǔ)系統(tǒng)主要包括電芯、儲(chǔ)能逆變器（雙向變流器）、組件系統(tǒng)等多個(gè)部分，典型的系統(tǒng)一般是5KW（組件+逆變器）配套10KWH（儲(chǔ)能電池）或者10KW+10KWH。

電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心，成本占比約45-50%；儲(chǔ)能變流器可以控制充放電，進(jìn)行交直流的變換，成本占比約10-15%；組件系統(tǒng)即光伏系統(tǒng)用于太陽能發(fā)電，成本占比約20-25%；安裝費(fèi)用由2021年的1萬上漲至2萬左右，占比15-20%。

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國內(nèi)戶儲(chǔ)收益率計(jì)算模型

1、中國當(dāng)前戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不高，戶儲(chǔ)廠商主要面向海外客戶

中國居民電價(jià)為0.56-0.62元/kWh，22 年7月歐洲電力交易所現(xiàn)貨價(jià)格突破400歐元/MWh，折合人民幣3-5元/kWh，是中國電價(jià)的5-10倍。

另外，中國大多數(shù)房屋為樓房，光伏屋頂安裝條件次于獨(dú)立式住宅，整體來看配置戶用儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性不高。

國產(chǎn)儲(chǔ)能逆變器及儲(chǔ)能電池主要供給海外。從2021年國內(nèi)及全球前十的國產(chǎn)逆變器及儲(chǔ)能電池廠商出貨量來看，國產(chǎn)儲(chǔ)能逆變器及電池主要面向海外客戶。其中全球儲(chǔ)能逆變器龍頭陽光電源全球出貨約2.5GW，海外出貨占比超90%；全球儲(chǔ)能電池龍頭寧德時(shí)代全球出貨約16.5GWh，海外出貨占比超88%。

2021年國內(nèi)及全球市場儲(chǔ)能逆變器出貨情況（MW）

2021年國內(nèi)及全球市場儲(chǔ)能電池出貨情況（MWh）

2、中國峰谷電價(jià)最新政策規(guī)劃

2021年7月29日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，此次分時(shí)電價(jià)機(jī)制設(shè)定峰谷電價(jià)價(jià)差為4:1或3:1以上，拉大峰谷電價(jià)，刺激用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。

截至22年6月，我國有二十余個(gè)地區(qū)出臺(tái)強(qiáng)制配儲(chǔ)規(guī)劃，如浙江諸暨整市推進(jìn)分布式光伏方案，要求按照不低于光伏裝機(jī)容量的10%來建設(shè)配套儲(chǔ)能設(shè)施。目前分布式強(qiáng)制配儲(chǔ)規(guī)模要求最高的是山東棗莊，要求比例達(dá)到裝機(jī)容量的15%-30%。

3、中國戶儲(chǔ)收益率計(jì)算模型

我們假設(shè)儲(chǔ)能10MW（以工商業(yè)為模型），配儲(chǔ) 20%*2h，即儲(chǔ)能規(guī)模5MWh；電池循環(huán)壽命7000次，每天充放1次，則運(yùn)營20年左右，儲(chǔ)能成本為1.55元 /wh。收益為：在電價(jià)谷值0.25元/kWh時(shí)充電，在電價(jià)峰值0.95元/kWh時(shí)放電，即峰谷價(jià)差達(dá)到0.7元 /kWh時(shí)，儲(chǔ)能的收益率達(dá)到9.16%。

我們測算峰谷價(jià)差在0.7元/kWh以上具備配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性，按照工商業(yè)分時(shí)電價(jià)統(tǒng)計(jì)，江蘇、廣東、浙江、北京、山東等8個(gè)省或直轄市可以滿足。