今年冬季中俄東線的開通和俄氣的到來，對改變東北三省的天然氣長期短缺及落后的現(xiàn)狀有特殊的意義。

相比于華北、華東、華南、華中等天然氣市場發(fā)展比較成熟的地區(qū)，東北三省的天然氣市場其實蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

而作為在東北三省投資布局已久、供氣規(guī)模最大、覆蓋面最廣的城燃集團中國燃氣可能會是中俄東線開通后的最大受益者之一。

中國燃氣城燃項目分布圖

迷失的東北三省天然氣市場

根據(jù)《中國能源統(tǒng)計年鑒2017版》，整個東北三省在2016年消費天然氣量約共110.18億立方米，占一次性能源消費比例約為3.24%，而2017年數(shù)據(jù)顯示為4.1%。

全國在2016年和2017年天然氣占一次性能源消費比例分別約為6.2%和7.4%，東北三省天然氣消費占比基本僅為全國整體比例的一半水平。

同時，東北三省人均天然氣消費量約為101立方米，比全國平均水平低60立方米，東北三省在過去幾年天然氣消費量增速僅為5%左右。

東北三省天然氣市場的整體迷失原因無他，最根本的還是氣源不足和主干管網(wǎng)建設(shè)滯后。

國家發(fā)展改革委、國家能源局在2017年印發(fā)了《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，打開里面的《中長期天然氣管網(wǎng)規(guī)劃示意圖》，東北三省仿佛天然氣主干管網(wǎng)的蒸空地帶，僅有天沈線、大沈線和長沈線。示意圖上應(yīng)該有缺漏，哈沈線應(yīng)該全線貫通了。

黑線為建成管線，紅色為規(guī)劃管線

實際氣源僅有兩路，一路是天津來的陜京線的氣，一路是來自大連LNG接收站。而陜京線的氣優(yōu)先保供中央首都，雁過拔毛。最穩(wěn)定的氣源還是大連接收站。

同時，東北三省省內(nèi)長輸管網(wǎng)建設(shè)也嚴重滯后。如前文《黑遼兩省都有了？省級天然氣管網(wǎng)公司最新盤點》提及的，黑龍江和遼寧在2018年才悄無聲息成立各自省級天然氣平臺公司，當然按照計劃，這兩個省級平臺公司也是為對接俄氣做準備。

省內(nèi)長輸管網(wǎng)滯后，一方面是東北市場培育不充分，長輸管網(wǎng)投資收益堪憂；另一方面東北因氣候原因每年僅半年時間能施工，難度大成本高。

多種因素促成東北三省的天然氣消費跟中國天然氣消費發(fā)展正常的省市和人口規(guī)模相當?shù)氖》萋浜罅思s十年左右，由于缺少長輸氣源，東北目前很有城市燃氣項目仍然使用LNG甚至CNG作為唯一氣源。

中俄東線通氣帶來改變

中俄東線在今冬提前通氣，可能為整個東北三省的天然氣使用帶來翻天覆地的變化。

根據(jù)東三省2016年110億立方米天然氣使用量推算，在2017年“氣荒”當年的消費量約為113億立方米。

考慮部分天然氣供暖需求（東北經(jīng)濟因素不會大面積使用天然氣采暖），假設(shè)供暖所使用的天然氣所占比例在未來約為25%-30%之間，樂觀推測至2025年整個東北三省的天然氣總消費量預(yù)測區(qū)間為280億立方米-340億立方米的范圍，較2017年的天然氣消費量增加170億-230億立方米。

中俄東線最大受益者：中國燃氣？

根據(jù)中燃最新財報，截至2018年9月30日，已在26個省份(包括自治區(qū)及直轄市)取得508個擁有管道燃氣專營權(quán)的管道燃氣項目(包括147個縣、區(qū)級鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣代煤項目)，并擁有14個天然氣長輸管道項目、580座壓縮/液化天然氣汽車加氣站及一個煤層氣開發(fā)項目。

中國燃氣在東北三省戰(zhàn)略布局已久，黑龍江省是中國燃氣重點投資發(fā)展的區(qū)域。

中國燃氣是在黑龍江省燃氣領(lǐng)域投資最大、項目最多、覆蓋面最廣的燃氣企業(yè)，它在黑龍江省13個地級市中擁有9個地級市項目（占比70%），擁有縣級項目公司34家，燃氣管網(wǎng)覆蓋人口已超過2000萬人。包括哈爾濱、佳木斯、牡丹江等重要城市項目。

而在遼寧及吉林兩省，中國燃氣擁有地級市項目公司5家及縣級項目公司19家，燃氣管道覆蓋人口已超過3000萬人，包括沈陽、撫順、錦州、大連金州、遼陽等。

其中，年報中顯示沈陽市屬于中燃，這點似乎存疑。

若把沈陽市涵蓋在內(nèi)，根據(jù)年報數(shù)據(jù)，中國燃氣在東北三省已累計接駁近600萬居民用戶，而中國燃氣全國累計接駁居民用戶2457萬戶，東北三省接駁數(shù)占比達24%，在四大城燃集團（中燃、華潤、港華、新奧）里，中國燃氣在東北三省的項目數(shù)和市場規(guī)模無疑是最大的。

中國燃氣通過城市燃氣銷售天然氣117.86億方，考慮到東北三省用氣量低于全國平均量，估計中國燃氣在東三省的銷氣量在20億方左右，占據(jù)東北三省20%左右的市場份額。若考慮年均15%的復(fù)合增長率，2025年銷氣量將達到60億方。

東北市場快速發(fā)展預(yù)期將更加鞏固中國燃氣東北大哥的地位。